中行宣布A+H配股 融资不超600亿
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：小山1
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中行2日宣布拟A+H配股融资不超过600亿元。知情人士透露，汇金将像对待建行一样，按所持中行股份比例全额参与认购，预计耗资405亿元。同日，消息人士对本报记者证实，工行也被许可进行A+H股配股，汇金也承诺将按比例全额参与认购。分析师认为，汇金选择在这个时候参与配股，表明股价已经较低，这对市场可能起到正面引导作用，而据测算，两行再融资也不会对市场资金面形成太大冲击。
昨日，中行H股、A股因这一出人意料的融资方案提前见诸媒体而戏剧性地先后停牌。但“出人意料”的并不限于中行。据消息人士对本报记者证实，拟在A股发250亿元可转债，且同样一直未公布其H股融资方案的工行也被许可与建行、中行一样进行A+H股配股，汇金也承诺将按比例全额参与认购。但目前还不清楚工行计划配股融资的额度。
中行、工行H股融资事宜一度难产，不到一个月前，相关人士对本报记者称，主要是因为很难找到满足各方诉求的融资方案，“各方”包括各大股东，也包括各大监管机构，汇金的态度也不明确。在此期间，建行则公告称，汇金将按其所持建行股份比例全额参与认购该行不超过750亿的A+H配股融资计划，预计耗资约428亿元。
一权威人士告诉本报记者，根据一般性授权，中行原拟在A股发400亿元可转债之后，再在H股增发融资。但如果该行采取H股增发的方式融资，大股东汇金则需要拿出10%的中行股份转给社保基金，其股份比例将被摊薄。为了使汇金权益不被摊薄，汇金还是要参与中行的融资计划。该人士称，既然还是要参与，他们原来拟定的H股定向增发方案也就随之改为A+H股配股融资。
中行本次配股按每10股配售不超过1.1股的比例向全体股东配售，A股和H股配股比例相同，采用市价折扣法确定配股价格。最终配股比例、价格由董事会根据股东大会的授权自行或授权他人在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。A股配股采用代销的方式，H股配股采用包销的方式，A股和H股配股价格经汇率调整后相同。
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发表于 2010-7-3 06:30
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