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刚结束可转债发行不足半个月的中国银行（下称中行，601988），或又将于近期抛出总募资规模达600亿元的A+H配股方案。据财新网报道，中行已于6月30日召开董事会通过了上述计划，并称将于7月2日发公告。
中行新闻处昨日对此未予置评。若消息属实，加上之前400亿元的可转债，则意味着中行将抽离市场资金量共计达1000亿元，这是目前已公布再融资方案的银行中规模最大的。此前，建设银行股东大会已通过的A+H配股再融资规模为750亿元。
汇金明确参与配股
“不太可能吧，中行刚发过400亿元可转债，这速度也太快了，而且农行也即将启动上市，这样对市场资金面的影响太大了。”这是不少分析师昨晚听到这个消息后的第一反应。就在9个交易日前的6月18日，中行400亿元的可转债刚刚上市，中行可转债上市交易首日，由于机构认购不积极，不仅可转债首日收盘破发，中行A股1.97%的跌幅更是超过其他国有大行和上证综指，市场用脚投票的心态尽显。但按照财新网的报道，中行此次配股或已势在必行，持有中行67.53%股份的中央汇金投资有限公司（下称汇金）已明确将参与，而此前汇金并未参与中行可转债发行。业内人士分析称，“或许是为参与中行配股留有余地”。
事实上，中行要再融资令人意外的是中行要在A股融资。在中行400亿元可转债6月份发行后，就有券商测算将使得中行资本充足率达10.8%，但按照资本充足率11%的水平计算，除去可转债的贡献，今年中行仍面临160亿元的资本缺口。而随着监管层对大行资本充足率要求提到11.5%后，融资缺口还要扩大。针对此前市场有关中行也将A+H配股融资的说法，该行新闻处曾澄清称，“目前仍无可披露的资本补充计划或融资计划”。 | 
发表于 2010-7-2 12:49
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