下周8深市中小板新股结伴农行IPO

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下周8深市中小板新股结伴农行IPO

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：wadvd 浏览：8745 回复：5

中国农业银行昨日披露发行价区间后，将于7月6日网上申购，7月7日就有4只深证中小板新股紧接着发行。
　　而7月5日这天已经安排了4只深证中小板新股发行。这意味着，在下周发行的新股已经增多至9只。即使不考虑农行发行数极为庞大的因素，光是单周发行9只的新股IPO数量，也属于极高水平。
　　根据公开信息，下周新股的发行安排如下：周一，发行高德红外(002414.SZ)、中原内配(002448.SZ)、国星光电(002449.SZ)和康得新(002450.SZ)；周二，发行农业银行(601288.SH)；周三，发行摩恩电气(002451.SZ)、长高集团(002452.SZ)、天马精化(002453.SZ)和松芝股份(002454.SZ)。

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创业板发审委一日两会 四家公司首发申请均获通过
创业板发审委2010年第42次会议审核结果公告
　　中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会2010年第42次会议于2010年6月29日召开，现将会议审核结果公告如下：
　　陕西坚瑞消防股份有限公司（首发）获通过。
　　博爱新开源制药股份有限公司（首发）获通过。
　　创业板发行监管部
　　二○一○年六月二十九日

　　创业板发审委2010年第43次会议审核结果公告
　　中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会2010年第43次会议于2010年6月29日召开，现将会议审核结果公告如下：
　　浙江向日葵光能科技股份有限公司（首发）获通过。
　　北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（首发）获通过。
　　创业板发行监管部
　　二○一○年六月二十九日　

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今日发行4只新股申购指南
※巨星科技(002444)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　（一）股票种类：
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
　　（二）发行数量：
　　本次发行股份数量为6,350万股，其中网下发行数量为1,270万股；网上发行数量为5,080万股。
　　（三）发行价格：
　　本次发行价格为29.00元/股，此价格对应的市盈率为：
　　1、26.05倍（每股收益按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
　　2、34.75倍（每股收益按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
　　（四）本次发行的重要日期安排

  
序号 日期 发行安排
1 T－62010年6月22日 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
2 T－52010年6月23日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
3 T－42010年6月24日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
4 T－32010年6月25日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）初步询价截止日（下午15:00）
5 T－22010年6月28日 确定发行价格，可参与网下申购的配售对象名单及其有效申报数量刊登《网上路演公告》
6 T－12010年6月29日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演（中小企业路演网，14:00-17:00）
7 T2010年6月30日 网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到帐时间15:00之前）网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
8 T＋12010年7月1日 网下网上申购资金验资
9 T＋22010年7月2日 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》摇号抽签网下申购多余款项退还
10 T＋32010年7月5日 刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还


注：1、T 日为网上发行申购日；
　　2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系；
　　3、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。

◎申购数量和申购次数的确定
（1）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，申购上限不得超过50,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
　　（2）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2010年6月29日账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
　　（3）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

◎巨星科技(002444)IPO募集资金用途将用于的项目
  
序号 项目名称 投资额（万元）
1 新颖手工具系列产品扩能项目 43229
2 手持式高性能电动工具产品扩能项目 12978
3 技术研发检测中心建设项目 5078
　 合计 61285


◎发行人历史沿革、改制重组：
　　发行人系由杭州巨星科技有限公司（以下简称"巨星有限"）整体变更设立。
　　2008年 5 月26 日，经巨星有限股东会决议，全体股东签订《杭州巨星科技股份有限公司（筹）发起人协议》，一致同意以其所拥有的巨星有限截至 2008 年 3 月31 日经审计后的净资产201,770,913.80元整体折股变更为股份公司，其中：190,000,000.00 元按原出资比例 1:1 折合发行人股份 190,000,000 股，每股面值 1 元，总计股本人民币 190,000,000.00 元；净资产超过折股部分的11,770,913.80元计入资本公积。该次出资情况业经浙江天健验证并出具"浙天会验[2008]57 号"《验资报告》。
　　2008 年 7 月 2 日，发行人在杭州市工商行政管理局登记注册，并领取杭州市工商行政管理局核发的注册号为 330104000011962号《企业法人营业执照》，公司注册资本为 19,000 万元。

◎发行人主营业务情况：
　　发行人是一家具有较强自主创新能力的专业从事手工具、手持式电动工具的研发、生产及销售的企业。
　　发行人是我国工具五金行业中手工具产品的龙头企业，出口总额居行业前列，是欧美众多大型手工具产品销售商在亚洲最大的手工具供应商，2006 年、
　　2007年和2008年连续三年在中国五金交电化工商业协会的全国手工具行业调研中，销售额和出口额两项指标均排名行业第一，并在2008 年被中华全国工商业联合会评选为 2007年度中国民营企业 500 强。

◎股东研究：
巨星科技(002444)主要股东
序号 股东名称 持股数量 占总股本比例
1 杭州巨星投资控股有限公司 122240110 48.22
2 仇建平 43792150 17.28
3 王玲玲 12975480 5.12
4 王蓓蓓 3243870 1.28
5 林箭行 900980 0.36
6 王伟毅 450490 0.18
7 池晓蘅 450490 0.18
8 李锋 450490 0.18
9 王暋 450490 0.18
10 李政 450490 0.18


◎巨星科技(002444)最近三年财务指标：

  
财务指标/时间 2009年 2008年 2007年
总资产（亿元） 9.1881 8.1691 7.9941
净资产（亿元） 6.0155 3.827 2.528
少数股东权益（万元） 2807.64 2448.07 2012.9
净利润（亿元） 2.19 1.7 0.72
资本公积（万元） 　 　 2151.66
未分配利润（亿元） 3.46 1.51 0.81
基本每股收益（元） 1.13 0.87 0.68
稀释每股收益（元） 1.13 0.87 0.68
每股现金流（元） 0.73 1.27 -0.41
净资产收益率（%） 36.46 44.52 28.59

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　※中南重工(002445)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
1、股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
　　2、发行数量：本次发行数量为3,100万股，其中网下发行数量为620万股，网上发行数量为2,480万股。
　　3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为18.80元/股，此价格对应的市盈率为：
　　 （1）34.18倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
　　 （2）25.75倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
　　4、本次发行的重要日期安排

  
序号 日期 发行安排
1 T-6 日2010 年6 月22 日（周二） 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
2 T-5 日2010 年6 月23 日（周三） 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
3 T-4 日2010 年6 月24 日（周四） 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
4 T-3 日2010 年6 月25 日（周五） 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）初步询价截止日（15:00 截止）
5 T-2 日2010 年6 月28 日（周一） 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量刊登《网上路演公告》
6 T-1 日2010 年6 月29 日（周二） 刊登《发行公告》、《首次公开发行股票投资风险特别公告》网上路演（中小企业路演网，下午14:00-17:00）
7 T 日2010 年6 月30 日（周三） 网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00 之前）网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
8 T＋1 日2010 年7 月1 日（周四） 网下、网上申购资金验资
9 T＋2 日2010 年7 月2 日（周五） 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》网下申购多余款项退还摇号抽签
10 T＋3 日2010 年7 月5 日（周一） 刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还


　　注：（1）T日为发行申购日
　　 （2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与主承销商联系。
　　（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

◎申购数量和申购次数的确定
　　（1）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于 500
股，超过 500 股的必须是 500 股的整数倍，申购上限不得超过 24,000 股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
　　（2）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以 2010年 6 月 30 日账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
　　（3）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

◎中南重工(002445)IPO募集资金用途将用于的项目
  
序号 项目名称 投资额（万元）
1 管件和法兰技改扩产 16144.3
2 管系产品技改扩产 21551.9
　 合计 37696.2


◎发行人历史沿革、改制重组：
　　（一）发行人设立方式
　　2007 年 12 月 14 日，中南投资、Toe Teow Heng 作为发起人签订《发起人协议》，同意江南管业整体变更设立股份公司。截至2007 年 11 月30 日，经公证会计师审计的所有者权益为 130,195,076.10 元。全体发起人同意变更设立的股份公司注册资本为9,200 万元，其余38,195,076.10 元作为股份公司的资本公积。2008年2 月2 日，本公司取得江苏省无锡工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号为320281400000737）。
　　（二）发起人
　　本公司发起人为中南投资和Toe Teow Heng （新加坡籍自然人），中南投资为主要发起人。
　　（三）在改制设立发行人之前，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
　　 本公司主要发起人为中南投资。在改制设立发行人之前，中南投资已无生产性经营业务，其拥有的主要资产是发行人75%的股权，没有对其他公司的控股或参股。中南投资经营范围为：利用自有资金对外投资；机械设备的研究、开发。
　　（四）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
　　发行人是江南管业整体变更而来，发行人设立时，江南管业的资产全部进入中南重工，主要包括：现金、银行存款、应收账款等流动资产；4 项土地使用权、 2 项房屋产权及其他与生产经营有关的生产设备等非流动资产。
　　目前公司拥有的其他无形资产包括3 项商标和 8 项专利，另外公司正在申请 2 项商标和9 项专利，详见本招股说明书"第六节 五、（二）无形资产"。
　　发行人前身江南管业的主营业务为工业金属管件的研发、生产和销售，主要产品为管件、法兰、管系和压力容器。2008 年 2 月发行人成立时，其经营范围和主营业务均未发生变化。
　　（五）在发行人成立之后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
　　 发行人整体变更为股份公司后，中南投资无生产性经营业务，其拥有的主要资产是本公司75%股权，没有对其他公司的控股或参股。中南投资营业执照规定其经营范围为：利用自有资金对外投资；机械设备的研究、开发。中南投资拥有的主要资产和实际从事的主要业务没有发生变化。

◎发行人主营业务情况：
　　公司属于金属制品业中的工业金属管件行业，公司的主营业务是管件、法兰、管系的技术开发、生产与销售。重工装备的主营业务是生产、销售压力容器。

◎股东研究：
中南重工(002445)主要股东
  
序号 股东名称 持股数量 占总股本比例
1 江阴中南投资有限公司 69000000 56.1
2 Toe Teow Heng 23000000 18.7


◎中南重工(002445)最近三年财务指标：
  
财务指标/时间 2009年 2008年 2007年
总资产（亿元） 5.3497 5.9017 3.5722
净资产（亿元） 2.7233 2.0474 1.3929
少数股东权益（万元） 891.02 837.51 840.35
净利润（亿元） 0.68 0.65 0.54
资本公积（万元） 3819.51 3819.51 　
未分配利润（亿元） 1.2 0.6 0.8
基本每股收益（元） 0.73 0.71 1.29
稀释每股收益（元） 0.73 0.71 1.29
每股现金流（元） 0.36 0.16 1.13
净资产收益率（%） 25.46 33.35 40.68

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※盛路通信(002446)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　1、股票种类
　　 本次发行的股票为境内上市人民币普通股 （A股），每股面值1.00元。
　　2、发行数量：本次发行数量为2,600万股，其中网下发行数量为520万股，网上发行数量为2,080万股。
　　3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为17.82元/股，此价格对应的市盈率为：
　　 （1）46.53倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
　　（2）34.67倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

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※壹桥苗业(002447)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值1.00元。
　　2、发行数量：本次发行数量为1,700万股，其中网下发行数量为340万股，网上发行数量为1,360万股。
　　3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为28.98元/股，此价格对应的市盈率为：
　　 （1）47.51倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
　　（2）35.34倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。