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06月26日
一、
大盘
本周人民币升值预期刺激股指企稳回升，不过农行IPO及取消部分产品出口退税消息压制市场做多情绪，下半周沪深大盘缩量显著。受人民币升值预期银行、保险支撑股指，中小板、创业板次新股一度表现抢眼不过周五也表现分化开始退潮，此外海南、福建等区域概念相对活跃。大智慧超赢数据（SuperView）显示，全周五个交易日大盘资金净流出18.4亿元，与上周两个交易日净流出73.1亿元相比主力做空动力减缓。
根据大智慧行业的分类，本周10家板块资金呈净流入，其中银行净买入达15.56亿元位居资金净流入排行首位。银行股中除中信银行外其余13家银行资金全部净流入，深发展A、招商银行、浦发银行等资金净流入均超过2.0亿元。板块资金流入第二位的保险股一周主力净买5.76亿元，中国太保、中国平安、中国人寿分别买入2.42亿元、2.20亿元、1.15亿元，太保本周股价涨幅达11.45%表现相当强劲。值得注意的是，银行股已连续第二周被主力净买入，17日、18日资金合计流入4.88亿元，反应在2500点上方大市值品种估值已被逐渐认可。
地产、建材也是本周资金介入较多的板块，超赢资金分别净流入3.52亿元及2.39亿元，人民币升值预期对地产股走强同样形成刺激，保利地产、万科A、招商地产、金融街等资金均显著流入。受到南方洪灾重建刺激，水泥股成为建材板块中资金流入最多子行业，冀东水泥、江西水泥资金流入分别为1.03亿元及0.39亿元。其余资金流入较多的板块包括通信、旅游酒店、机械、工程建筑、供水供气等。
在资金净流出排行榜，受到取消产品出口退税消息负面影响的化工化纤、有色金属被主力大幅减持，两大板块资金分别净流出9.02亿元及6.84亿元，湖北宜化、新安股份、兴发集团等受影响品种一周股价大幅下挫。医药股资金继续呈净流出为6.47亿元，位居资金净流出排行第三位，不过从具体每个交易日来看资金净流出逐渐减缓。另外，电力设备、电子信息、计算机、运输物流、钢铁、酿酒食品等一周资金净流出均超过2.0亿元。
下半周股指连现地量，反应市场情绪仍然相对谨慎，不过这与盘面上中小板股次新股强者恒强及银行保险企稳反弹有所背离，总体来看，在具体操作上可以通过大智慧超赢资金流向局部参与有资金关注的小市值品种。
二、 板块
板块综述：
本周两市延续了低位震荡盘整走势，周一受人民币汇率改革重启消息的影响，两市先抑后扬，早盘低开后在金融、地产等权重股的推动从底部逐渐回升，题材股也渐趋活跃，部分区域概念股及受益于汇改的航空、造纸等板块全面上扬，午后金融、地产板块也加速上涨，两市双双以大幅上涨收盘；周二两市未能承继前一交易日的上涨态势，全天维持窄幅震荡缩量整理态势，金融、煤炭、有色等权重板块在连续上涨之后选择了休整，中小盘个股则相对活跃；周三两市大盘延续了弱势调整格局，权重板块持续低迷，受利好消息影响的水泥、软件股表现强势，钢铁有色等资源类板块则全天基本维持弱势调整态势；周四两市弱势依然，呈冲高回落走势，交投平淡，成交量刚过千亿，创一年半以来的新低；周五两市继续维持缩量窄幅震荡格局，虽然低开后一度走高，但无奈成交量持续萎缩，多头上攻乏力，至收盘再次小幅回落。截至收盘，沪指报2552.82点，一周涨39.60点，涨幅1.58%，深成指报10104.83点，一周涨138.29点，涨幅1.39%。大智慧超赢数据统计显示，本周大盘资金净流出18.41亿，银行、保险、房地产、建材、通信等板块资金净流入居前，化工化纤、有色金属、医药、电力设备、电子信息等板块资金净流出居前。
纵观本周盘面，除周一两市表现相对活跃，其余交易日均维持震荡整理走势，盘面表现平淡，成交量极度萎缩，盘中热点散乱，市场观望气氛浓厚。从资金流向看，在大盘延续震荡整理态势下，金融、地产股的强势表现使得近期市场上下两难的格局得以继续保持。本周银行、地产、保险等板块涨幅均超过2%，板块资金流入分别达15.56、3.52、5.76，在大盘连续地量整理的情况下，金融、地产股逆势上涨，资金流入明显，一方面是由于部分中长线资金对处于估值洼地效应明显的金融、地产股予以增持，另一方面，金融、地产股还具有一定的护盘工具的色彩，虽然目前从估值的角度看，银行具备安全边际和中长期投资价值，但短期在内忧外患下，银行股价仍缺乏刺激因素，难以有良好表现，本周的逆势上涨，更多的是在当前大盘量能持续萎缩、权重股表现疲软的情况下，维持目前震荡筑底态势。在金融、地产等权重板块极力维护盘面稳定的情况下，本周受政策利好及南方暴雨影响的部分区域概念、软件、建材股一度强势冲高，但随即出现冲高回落走势，也表明在大盘调整的趋势中，相关板块、个股并不具备持续走强的条件。
资金流出板块中，受国家出口退税政策调整影响较大的化工化纤、有色金属等板块资金净流出位居前列。在总体产能过剩、下游需求平淡的行业背景下，化工行业中的传统“大宗产品”难以有较好表现，目前欧美市场经济恢复前景黯淡，再加上出口政策调整，都将对上游的化工化纤行业产生一定影响。受黄金价格回落影响，中金黄金、山东黄金等有色股资金大幅流出，也带动有色金属板块持续走弱。医药板块也在经历了前期强势表现后出现回落，本周资金持续大幅流出，板块跌幅接近1%，此外，前期相对强势的电子信息、电力设备等板块也出现资金大幅流出态势，部分前期强势个股如许继电气、长电科技高位回落，资金净流出位居板块前列。
目前总体来看，市场虽然面临着窄幅震荡的格局，也面临着量能持续萎缩的特征考验，但市场短线仍将延续着窄幅震荡的格局。同时，市场观望气氛浓厚，信心仍显不足，大盘短期并不具备大涨的条件，当前市场仍然处于弱势整理阶段，这为投资者深入挖掘创业成长股提供了机遇。从中长期来看，发展战略性新兴产业是我国经济长远发展的重大战略选择，一系列超预期的产业扶持政策将逐渐出台并得到落实，相关上市公司将面临重大发展机遇。具体操作上，投资者可重点关注调结构中政策明确支持的战略性新兴产业股的机会，在控制好仓位的前提下，谨慎操作。
板块五强五弱：
机构5日资金净流入排前5的板块：
板块名称
| 银行类
| 保险
| 房地产
| 建材
| 通信
| 增仓百分比%
| 0.03%
| 0.07%
| 0.02%
| 0.07%
| 0.06%
| 5日买入（万）
| 1896087.88
| 883916.84
| 2353170.29
| 710854.56
| 764690.13
| 5日卖出（万）
| 1740474.05
| 826268.35
| 2317995.29
| 687155.49
| 744206.45
| 5日资金净额（万）
| 155613.83
| 57648.49
| 35175.00
| 23699.07
| 20483.68
|
本周机构资金流出较少的主要板块有：银行类板块，个股看资金主要流入深发展A、招商银行、浦发银行。其中深发展A5日机构增仓达0.40%，主力资金净流入21104.96万元。保险板块，其中主力资金增仓明显的股票有中国太保、中国平安、中国人寿，其中中国太保主力资金5日增仓0.40%，主力持仓10.878%。房地产板块，其中主力资金增仓的股票有金融街、保利地产、万科A，其中金融街主力5日增仓0.78%，主力资金净流入17403.71万元。建材板块，个股看资金主要流入冀东水泥、江西水泥、海螺型材。其中冀东水泥5日机构增仓达0.54%，主力资金净流入10338.13万元。通信板块，个股看资金主要流入中国联通、爱施德、凯乐科技。其中中国联通5日机构增仓达0.18%，主力持仓17.155%。
机构5日资金净流出排前5的板块：
板块名称
| 化工化纤
| 有色金属
| 医药
| 电力设备
| 电子信息
| 减仓百分比%
| -0.18%
| -0.12%
| -0.22%
| -0.17%
| -0.30%
| 5日买入（万）
| 1279180.32
| 1076419.69
| 2058513.47
| 846020.76
| 1396048.41
| 5日卖出（万）
| 1369375.02
| 1144805.59
| 2123213.14
| 898732.88
| 1437909.90
| 5日资金净额（万）
| -90194.70
| -68385.89
| -64699.67
| -52712.12
| -41861.49
|
本周资金流出的板块有：化工化纤板块，其中机构资金减仓明显的股票有湖北宜化、新安股份、兴发集团。其中湖北宜化机构5日减仓1.46%，主力资金净流出11864.96万元。有色金属板块，其中机构资金减仓明显的股票有山东黄金、中金黄金、包钢稀土。其中山东黄金机构5日减仓0.47%，主力持仓15.915%。医药板块，其中机构资金减仓明显的股票有中恒集团、太极集团、亚宝药业。其中中恒集团机构5日减仓1.21%，主力持仓20.010%。电力设备板块，其中机构资金减仓明显的股票有金风科技、凯迪电力、许继电气。其中金风科技机构5日减仓0.54%，主力资金净流出9743.20万元。电子信息板块，其中机构资金减仓明显的股票有京东方A、长电科技、天通股份。其中京东方A机构5日减仓1.22%，主力资金净流出22573.70万元。
三、
一周资金动态观察：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 截止时间:10-6-25 数据来源:大智慧超赢数据中心 |
四、
游资营业部
市场孱弱，成交量萎靡，盘面亦无热点可言，在这样的局面下，机构和游资本周做了些什么呢？
周一的公开信息缺乏代表性，难以窥探拉升资金的性质，题材股依然是游资的乐园，地产股则表现机构分歧。中天城投，周五即有机构买入，周一继续有3家机构买入，但同时也有3家机构卖出，其中卖一5788万；三木集团是游资集中地，买入榜包括财通证券温岭东辉北路、西藏证券上海东方路、中信建投成都市马家花园等，金额也比较平均；罗牛山，中信金通杭州延安路2908万；獐子岛，是游资拉升，买一方正杭州延安路；合肥城建，买一机构1031万，卖一也是机构1361万。
沪市中恒集团，机构继续卖出，卖出榜包括三个机构席位和一个QFII席位，买一为长江证券总部4296万。
市场缺乏主线热点，游资对海南股可谓热情有加，周二继续在其中缠斗。罗牛山，光大证券深圳深南大道买入金额高达1亿，昨日的买入榜席位多选择获利了结，一席位大幅对倒；国泰君安成都北一环路出罗牛山，大举买入海南高速3759万元，渤海证券上海彰武路、财通证券有温岭东辉北路等活跃席位也均在买入榜；盐湖集团，平安证券上海零陵路、中信金通杭州文三路主导；东方锆业，南京证券深圳深南中路买一2806万。
周四公开信息缺乏看点，唯中小板有点可看性。启明星辰，游资合力，买一为东方证券上海新川路1048万，其余买入在500至700万之间；星网锐捷，买卖榜也全部是游资席位；机构仍然对中小板新股青睐有加，江苏神通，两个机构席位继续各买入900多万，誉衡药业，买入榜全部是机构，其中买一金额达8786万。
五、superview揭秘本周异动股:
本周Superview揭秘异动股：
晋亿实业（601002）：国内紧固件生产龙头，受益于高铁建设，该股本周受到机构与游资的共同关注，近几日涨幅力度加大有走出底部趋势，周四涨幅达到7.42%当日活跃资金流入达0.2亿，后市有一定上涨空间值得期待，累计涨幅14.48%；大智慧超赢系统显示，主力资金累计净流入0.3亿，主力持仓由6.685%增至6.886%。
三房巷（600370）：纺织服装概念，该股近几日短线正在上涨，本周累计涨幅达到10.61%，周五盘面量能较前期有所放大，为反弹态势，股价仍位于主力成本之下，后续继续向上需量能持续，谨慎关注；大智慧超赢系统显示，主力资金净流出0.14亿，主力持仓位由5.227%减至5.036%。
正和股份（600759）：海南开发概念，受益于海南旅游岛规划获批，该股本周有游资关注连续两日强势涨停，但随后出现获利回吐迹象短线看下跌是否持续，目前震荡为主长线可关注，本周累计涨幅11.62%；大智慧Superview系统显示，本周主力资金净流出745万元，主力仓位由3.620%增至3.672%。
东阳光铝（600673）：有色金属概念，公司主营多元化铝加工产品；近期该股短线逆势震荡上涨，量能有所放大，股价位于主力成本之上呈强势特征，观察反弹能否持续，中线持股观望，一周涨幅11.36%居板块前列；大智慧Superview系统显示，主力资金本周净流入0.14亿，主力仓位由3.807%增至3.922%。
交大昂立（600530）：医药概念，受益于兴业证券IPO，该股受到市场关注，连续三日活跃资金呈流入态势，周一涨幅达6.17%，盘中抛压仍大股价继续显示弱态，建议逢低参与短线有所机会，五日累计涨幅10.17%；大智慧超赢系统显示，本周主力资金净流入887万元，主力持仓由5.153%增至5.232%。
本周Superview揭大盘权重股：
中国太保（601601）：综合性保险集团，本周连续五连阳股价迅速拉升表现强势，周一暴涨7.35%领涨保险股助攻大盘上行，异动带活市场人气走势强于指数，该股处于弱势反弹，大方向依然乐观，一周累计涨幅11.45%；大智慧Superview系统显示，一周累计主力资金净流入达2.4亿，主力持仓由10.699%增至10.923%。
中国联通（600050）：通信概念，公司3G用户有较大幅度增长；本周呈小幅攀升趋势，周一受到资金关照大涨4.96%，当日活跃资金流入达1.7亿，超大户增仓0.18%，操作上控制好持仓比例，该股长期趋势向好，本周涨幅6.69%；大智慧Superview系统显示，累计主力资金净流入1.9亿，主力仓位由17.081%增至17.242%。
风险提示：
以上资讯仅供参考，风险自负，股市有风险，入市请自抉。
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发表于 2010-6-27 13:27
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