【透过现象看本质...[操作随笔]】

joymaomao

原帖由 f1ff8 于 2010-11-30 18:09 发表
如果中线股当天已中阴且判断颇有机会当日大阴,joy兄会冒着拉回的风险(中线强股洗盘手段之一,这时要么追高买回, 要么就丢掉一部分筹码了)卖出做差价吗?

我个人的看法是股价运行在什么阶段.如果是处于箱体内的波动,可以1/3到1/2仓位做差价,但卖出后不要幻想在最低价买回.中长线股票操作时间长了,自然会知道主力操盘调整的底线.如果股价是处于主升浪中,还是不要做差价的好.丢失筹码的经验教训实在太多,见顶反抽后卖出更好(成交量和换手率及筹码分布作为参考分析),虽然可能少赚10%,但人为的去画线会损失更多.短线受消息面刺激暴发的股票不在我讨论之内.

A股看盘多了,短线滚动操作还是太频繁了点,接下来会愈来愈少.更何况大盘处于明显的调整周期.

f1兄的"准备选择近期强势的但这几天进入大幅调整的股,以新兴产业和资源类(煤炭,稀有金属)为主要目标"
我提点建议-->
1) 如果已经走出主升浪的强势股票(高位大换手率的),即使有大幅调整,尽量不要作为中长线建仓股票.涨也是反弹,接下来基本上是随波逐流的走势,再好的股票,主力也需要一个筹码重新收集的过程.
2) 发掘还没有进入主升的股票,但这个阶段也是最折磨人的,上下坐电梯.看准了就要有耐心,也许这就是中长线的精华.

中长线说说很容易,其实很难,特别是克制住盘中的冲动.#*27*# 中长线持股的信心在于,得清楚的知道,为什么买这只股票,技术上月线级别以上的上升趋势.

zhangwei5009

原帖由 joymaomao 于 2010-11-30 19:36 发表


我个人的看法是股价运行在什么阶段.如果是处于箱体内的波动,可以1/3到1/2仓位做差价,但卖出后不要幻想在最低价买回.中长线股票操作时间长了,自然会知道主力操盘调整的底线.如果股价是处于主升浪中,还是不要 ...

一、做中长线真的很难。我到现在还没有完全适应，看着股价坐过山车，总有做短线的冲动。
二、我个人判断大盘可能短期内走不好，至少在加息靴子没有落地和中央经济工作会议明年经济与金融政策基调没有出来前，股市还是以震荡为主，没有大的系统性机会，基于这种判断，中长线应该还有更好的买点。
三、做中长线赞同JOY兄的观点，尽量 发掘还没有进入主升但有主力入驻的股票。
四、新兴产业应该是首选，搞通胀也应该还有机会，但资源类可能目前还不是介入的时机。

joymaomao

12月1日(星期三)

实盘心得(无操作)

今天无操作,调整市中保持攻守平衡,仓位60%.

其实大家都纠结于上证指数的弱势,在我看来下中小板,深圳综指及创业板的周K线走势很健康,只是上升趋势中的调整.

在判断大趋势向上的前提下,如果觉得指数要短期调整了,动不动就清仓,或者看好的股票跌下来不敢建仓.作为中小散户的弱势群体如何真正地赢利?#*31*# 追涨杀跌,做短期趋势只会赢小亏大.个别达到神的级别短线高手不在我讨论之内.

看清楚个股的走势,即使在调整市,也可以享受持仓中长线股票主升的乐趣!

joymaomao

原帖由 zhangwei5009 于 2010-12-1 09:25 发表
我个人判断大盘可能短期内走不好，至少在加息靴子没有落地和中央经济工作会议明年经济与金融政策基调没有出来前，股市还是以震荡为主，没有大的系统性机会，基于这种判断，中长线应该还有更好的买点。

Zhang兄分析得极是,目前更多的是要有耐心而不是冲动.类似f1兄清仓涨幅已大,头部形态的股票绝对是必要的.调整中判断股性是好机会.中长线买点是指一个价格区间,得分仓逐渐买入.

[ 本帖最后由 joymaomao 于 2010-12-1 19:51 编辑 ]

f1ff8

zhang兄joy兄,两位的观点都非常宝贵.

因为我们讨论中长线, 所以把下列因素都要考虑进来,也综合了两位的意见:
1. 大盘影响
如果大盘有系统性风险,或者面临比较大的下跌空间,那么不宜立即建仓,或者顶多小仓位试探. 因为覆巢之下无完卵,不跌的基本也要补跌,不值得冒这个风险.

那么来看看近期大盘,其实我在暗黑兄弟的主帖里经常发表观点,和zhang兄有类似看法,即在本月各项情况明朗,加息靴子落地后,大盘方能迎来新一轮机会,时间点应当在本月中下旬左右.至于下跌的系统性风险和空间,我认为空间最多200点不到的样子,应该说有一定风险但不会特别大. 由于个股主力也看到这点, 很多个股表现出的独立性还是不错的,所以当前是观察的好时机,也可在这些目标强势股调整到10日或20日线时建立一部分试探性仓位.在大盘走好后再加大仓位.

2.个股基本面
最好是业绩每年以30%增长的成长股, 或者行业面临大发展的股.所以新兴产业股是最佳选择,当然也包括其他行业的价值成长股.

3.个股形态
个人喜欢一定斜率的通道股,只要尚未进入冲刺的都可以观察. 两位兄弟提到的主升股,应该是指上升过程中斜率变化,以无法长时间维持的速率上涨的,这样的股确实要么不下来,下来后可能调整时间较长,只适合短线了.

4.持股心态
joy兄在中长线上很有建树了,我和zhang兄都有感觉,很多时候来回电梯下来,真有做短线的冲动,不然实在太磨人了.确实在震荡横盘阶段也错过了不少好股. 近期我正在试图加长持股的周期, 另一个变化是更青睐于明确通道走势的股,上升趋势一是稳定增长,二是破趋势线出局止损止赢点明确,而那种横盘震荡的恐怕用短线手法参与更佳,或者等其走出上升通道再进入,虽然成本可能高些,但相应的时间成本和风险反而降低了.

5.中长线持股中的差价问题
joy兄说的主升不做差价真是颇有教训,确实如兄所说,安心拿到高点反抽比企图猜测高点做差价一般情况下都赚的要多的多. 在非主升期,拿出1/2或1/3之一规避风险顺便差价是可行的,特别是通道股比较好控制.

向两位学习,更好的参与到中长期稳定盈利中来

f1ff8

原帖由 joymaomao 于 2010-12-1 17:34 发表
12月1日(星期三)


看清楚个股的走势,即使在调整市,也可以享受持仓中长线股票主升的乐趣!

调整市里的主升叹为观止,但更宝贵的是无视小利长期持股的耐心。恭喜joy兄的某些股票出慢火熬出好汤了。

beijing027

一直学习，到现在我还没有一个系统的或合适自己的规则，但这个把月心情的调整个人觉得进步还是有的，才开始的时候是一直开着手机看盘面，心情那个起伏啊。出出进进在回过头来看基本是买在高点卖在低点，打个比方，最近的大幅亏损都出现在大盘跳水的那几天，买什么割什么，但现在回头一看悟着更好......起码不会这么惨。现在对轻大盘重个股有了亲身体会。

joymaomao

希望兄弟不是片面理解了我的观点,"中长线持股的信心在于,得清楚的知道,为什么买这只股票,技术上月线级别以上的上升趋势."看兄弟的操作是短线为主,短线有短线的纪律,如果把捂股随便运用到短线上,好似俄罗斯轮盘赌,结果是什么,呵呵...天知道.

joymaomao

原帖由 f1ff8 于 2010-12-1 21:09 发表
最好是业绩每年以30%增长的成长股, 或者行业面临大发展的股.所以新兴产业股是最佳选择,当然也包括其他行业的价值成长股.

期待f1兄的挖掘和分享.#loveliness#

我个人的感觉,像这种好股票的价格都已经高高在上了,年底如果高分红,肯定还有一波拉升,但已经有不确定性和风险.

目前会找一点重组类,价格10元左右,长庄控盘的股票.操作此类股票难度远大于操作基本面好的股票,以技术面分析为主.

beijing027

说实话我才进市不到2个月，joy好眼光，一眼看出，咱们是就读了本k线和趋势分析就进来的，是看到头肩底成型突破想进来抢一把....说的好笑实际进来后有过几天20%收益，一天手上的票不上个5%都想换快点的。追涨杀跌，把书上的全忘记了，现在亏损18%.也算见了次中石油发威，见了次多杀多，知道了什么叫风险。心态现在也调整了不少，原来自己玩了吧自己而已。记得刀疤说过一句话，想在证券市场生存就要把自己洗白，最大的限度去吸收成功人士的经验。咱写的不好大概就这个意思。
说实话现在我还是很迷茫，总觉得别人写的经验是好但用在实际上用起来总是那么的不确定，可能这段时间吃亏多了点知道什么叫怕了。中国股市有中国的特点，自己有适合自己的方法，但有一点我现在比较确定，新手做短是要吃大亏的，先稳定下在说，找到自己的方法。
joy兄帮分析下手上的002288，19的成本，买在这个点是因为刚启动调整有窗口支撑，庄成本附近，但昨天的一次大跌日k线破10.30。现在又启稳的迹象，成交极度缩小。个人分析是在看看。
但又觉得是不是游资炒作后离场，（最近的大换手和幅度）如果那样就危险了.又有点迷茫了是不是要离场.

beijing027

每天来论坛上看看大家吹牛打皮很有意思，但joy兄的这里还是很认真的在看在想，这里很安静，也是唯一我发过几次贴的地方呵呵，中长也是我现在的学习方向

joymaomao

这波调整除了单日跌幅较大外,总跌幅并不大,甚至连续2个跌停板的都很少.兄弟才进市不到2个月,远远还没有经历熊市暴跌的残酷性.好在兄弟有体会加总结,先学会生存,再去赚钱.学习是应该的,但如何变成自己的东西是没人可以帮到你的.

另外短线还是长线,以个人的性格来定.在A股市场,由于庄家控盘,消息不同步(国外也是,但没有这么过分),短线更难做,这也就是所谓的庄家日线级别的画线.

002288 超华科技:
兄弟胆子够大,这种放量,大换手下跌的股票都敢去抄底.#*27*#短线2288今天探到了50%的黄金分割位,也是前期平台颈线16.7元位置,目前价位不再适合离场,等反弹较好,估计反弹可到18.5元左右,再多是运气.

纯技术分析,仅用作探讨.

[ 本帖最后由 joymaomao 于 2010-12-2 04:22 编辑 ]

zhangwei5009

原帖由 f1ff8 于 2010-12-1 21:09 发表
zhang兄joy兄,两位的观点都非常宝贵.

因为我们讨论中长线, 所以把下列因素都要考虑进来,也综合了两位的意见:
1. 大盘影响
如果大盘有系统性风险,或者面临比较大的下跌空间,那么不宜立即建仓,或者顶多小仓位 ...

关于大盘的判断，f1兄、JOY兄都认为下跌的空间已经不大，我完全赞同。不跌也可以不涨，用时间换空间也是很磨人的，因此我个人觉得最好的机会还是等政策明朗后再介入为好。感觉JOY兄的以底仓加滚动的操作法很不错，但有时也会出现错误滚动，但总体来看不失为一种好方法，目前正在尝试和学习。中长线还是应该有一个原则就是逢低介入，然后持有加上关键位的滚动操作。
两位老兄有什么好的股票不妨透露一点哈。

joymaomao

对长期上升趋势的股票,短线滚动操作的失误是可以忍受的,不存在止损问题.只要大方向正确就行了.#loveliness#

关于"认为下跌的空间已经不大"的看法,不能一概而论.最后一跌即使只有一百点,但对个股(硬挺着不肯好好调整的股票)的杀伤是巨大的!#*27*# 现持有60%仓位又是为什么呢?在870楼(11.12暴跌前一天),已经判断是阶段性头部,对仓位做了明显的调整.但是既然看空,为何还要保留50%的仓位呢,清空了岂不是更好.这就牵涉到主动性持仓和被动性持仓的问题,看好的股票不惧怕大盘调整,事实上大盘300多点下跌后,持仓股票中的2/3是上涨的,还创了历史新高.

大趋势没有改变的前提下,看清楚个股走势最重要,不要被上证指数左右了操作思路.

调整还会延续,时间和空间都不支持新的一轮上涨,精选个股是首要的.

[ 本帖最后由 joymaomao 于 2010-12-3 00:01 编辑 ]

beijing027

joy兄说的很有道理，购进002288的仓位不重，主要是参考了下中钢天源,这股是很有意思的，要么大涨要么大跌，也是大换手拉高大换手下来，现在居然依然坚挺，无业绩支持，稀有概念和可能出现的中钢整体上市概念.

f1ff8

原帖由 joymaomao 于 2010-12-1 22:25 发表


期待f1兄的挖掘和分享.#loveliness#

我个人的感觉,像这种好股票的价格都已经高高在上了,年底如果高分红,肯定还有一波拉升,但已经有不确定性和风险.

目前会找一点重组类,价格10元左右,长庄控盘的股票 ...

正如joy兄所说，高成长的股票基本被主力锁定，价格统统不低，如有送股预期后续空间才比较充分，可是这个因素从来不能事先确认的。
不过高低也是相对的，对于未出现疯狂冲顶的股，以一定上升通道运行，买在通道下轨附近的风险其实不大，近期大盘的低迷正好给这类股打到下轨的
机会。而收益上的预期可以主动降低一些，在一定盈利后适当降仓位参与其他出现买入机会的目标股。相对来说，对于这些高成长预期明确的股票，
参考技术走势，拿上1，2个月到年报前还是有可能的，至于再长，就只有看情况了。

重组股我也参与过一些，如华东电脑，高鸿股份等，感觉如果重组预期明确的，通常价格也不低了，其他价格低的把握性又不高，或许这方面的我研究
也不够，所以也是看机会参与。

f1ff8

原帖由 zhangwei5009 于 2010-12-2 10:28 发表

关于大盘的判断，f1兄、JOY兄都认为下跌的空间已经不大，我完全赞同。不跌也可以不涨，用时间换空间也是很磨人的，因此我个人觉得最好的机会还是等政策明朗后再介入为好。感觉JOY兄的以底仓加滚动的操作法很不 ...

zhang兄所说的等政策明朗后介入肯定是比较稳妥的策略，而且收益比这段时间介入的不一定差。在消息明朗前弱势震荡居多，很多股票走势飘忽，个股的不确定性大，容易出现买套现象。

至于说好票方面，我也还在观察期，目前名单上有百来只，等走势明确些再精选和各位通报啊。

joymaomao

看看再说吧,反正我判断手中的持仓股票到目前为止都挺好,先把碗里的吃干净了再看锅里的,不急#*29*#

我的观点是10元左右的股票翻倍要比40-50元的股票容易得多.

重组预期明确的价格肯定也是不低了,大家都知道了就只能喝汤了.判断主力的资金成本是做重组股票的信心保障,外加技术分析.不一定一直重仓参与,但得密切跟踪.

joymaomao

12月3日(星期五)

实盘心得(滚动操作)

这几天的平台走势有点类似6月份的时候.对画波浪的技术分析者绝对是一种折磨,波浪只在明显的趋势中起作用,无风不起浪,自然规律.

操作思路还是高抛低吸,卖出了底位承接的6508筹码.仓位55%



前天在978楼发了一个股票走势图,这是到昨天的实际走势,呵呵...经典的老鸭头突破!#*22*#
这个突破图形还不是最强的,在321楼提到的建仓股中,还有一只碰20天均线就向上突破的.


[ 本帖最后由 joymaomao 于 2010-12-3 16:43 编辑 ]

joymaomao

A股的投资者真幸福,机构主力帮散户把上市公司若干年后的估值计算出来,直接打包上市了.哪像港股的新股上市,一般市净率2倍,市赢率10倍的定价,众多新股同一起跑线,还得投资者自己去发掘,太麻烦了.#*22*#

[ 本帖最后由 joymaomao 于 2010-12-5 18:46 编辑 ]