完了!!!!13家上市银行再融资加速快跑
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：631377
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农行最快7月中旬IPO 13家上市银行再融资加速快跑
农行IPO脚步声渐近，牵动着A股市场脆弱的神经。
作为“四大行”中最后一家登陆资本市场的大型国有商业银行，300亿美元的募资额使得农行成为2008年国际金融危机爆发以来全球最大规模的一单IPO。
在农行上市的“挤压”之下，各大上市银行八仙过海，纷纷抢夺融资窗口。毕竟银行补充资本是为未来储备资源。可以说，谁能先储备好资源，谁便能在未来的竞争中占得先机。
市场低迷之际，每一次银行传出再融资消息都会引发市场动荡，而且金融股高额再融资往往成为压垮市场的“最后一颗稻草”。此番银行股再融资潮来势汹汹，据记者粗略统计，13家上市银行拟在A股市场募资逾近2500亿元，这一次，A股市场准备好了吗？
农行享受“快速通道” 最快7月中旬IPO
农行IPO一路急行军。
5月25日，农业银行IPO申请已顺利通过证监会发审委的初审会。据悉，农行拟在A股及H股市场发行不超过530亿股，融资额约260-300亿美元，预计将成为全球规模最大的IPO。
消息人士透露，因为来不及公告，农行本周不可能上发审会。根据证监会内部工作流程，拟上市公司在上发审会前一周，会在证监会网站上预先披露其招股说明书的申报稿。截止本周五，农行的申报稿仍未出现。农行A股上市在经过发审会程序后，接下来将进入路演和询价阶段。
此外，据港媒报道，农行5月7日已向港交所提交上市申请，H股将于6月第二周接受港交所的聆讯。最新有消息称，农行A股挂牌将较H股早一日，7月中旬同时登陆沪、港两地市场；A股H股两者分配比例暂定各占一半，并设回拨机制；定价方面或以工行股价作参考。
据了解，农行此前的境内外预路演市场反应良好，有意向的投资者众多，包括国外金融机构、大型企业集团、境内外主权基金、香港本地富豪等。这份名单中不乏法国农业信贷银行、新加坡政府投资公司、淡马锡控股公司、新鸿基地产（行情,资讯,评论）、恒基兆业、中国人寿（601628）集团、宝钢集团、中石油集团等机构的身影。但这一说法未经相关方的证实。
针对外界的诸多猜测，农行副行长潘功胜5月20日表示，“(农行的)发行规模、发行时间、两地发行比例还在积极研究过程中；发行价格要根据路演的情况、公司内在价值、成长性、市场供求关系、资本市场整体状况等综合考虑。”
潘功胜表示，“农行去年已经开始做一些IPO的技术准备工作，包括审计、尽职调查、资产评估，也包括复杂的上市申请文件草稿、招股说明书草稿的准备。关于上市的各项准备工作按部就班、进展顺利。”
有业内人士评价，农行IPO走的是“快速通道”。由于农行是四大行中最后一家上市的国有商业银行，被视为国有商业银行改革的收官之役，受到管理层的高度重视。农行的上市“不走寻常路”，按照其6月路演、7月上市的计划反推可知，顺利的话，农行或在6月初获得A股IPO批文。这意味着从上报材料到拿到发行批文，农行整个上市审批花费时间仅一个多月。如果农行能在7月份实现沪、港两地挂牌，将以历时4个月的时间刷新最快上市的银行股纪录。
目前农行尚未公布其2009年财务数据。宏源证券（000562）金融行业分析师胡建军表示，2009年期末农行核心净资本3330亿元，资本净额4300亿元，加权风险资产约43000亿元；参照行业利润增长水平，预计2010年农行净利润达810亿元，同比增长约25％。
至于此次融资规模，胡建军分析，“假设农行2010年总风险资产同比增长20％；现金分红率40％，目标核心资本充足率年底达到10.5％-11.0％，以此测算，农行资本补充范围最低1602亿元，最高1860亿元。 | 
发表于 2010-6-2 09:32
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