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[讨论] 深圳证券交易所

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发表于 2010-5-27 15:51 | 显示全部楼层

深圳证券交易所

来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者:haoluntan112 浏览:6890 回复:0

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深圳证券交易所:
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]536号”文核准,兰州海默科技股份有限公司 (以下简称“海默科技”或“发行人”)首次公开发行1,600万股社会公众股并在创业板上市的公开发行工作已于2010年4月27 日刊登招股意向书。根据初步询价结果,本次发行价格为人民币33.00 元/股,发行人已承诺在发行完成后尽快办理工商登记变更手续。光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”或“保荐机构”)认为发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下:
一、发行人概况
(一)发行人简介
发行人系由其前身兰州海默仪器制造有限责任公司依法整体变更设立而成的股份有限公司。发行人由窦剑文等14位自然人以及上海共同创业投资有限公司、上海汇浦科技投资有限公司等两家法人机构共同作为发起人,以经五联联合会计师事务所有限公司审计的截至2000 年9 月30 日的净资产值4,001.52 万元为基数,折合股本4,000 万股,于2000 年12 月18 日在甘肃省工商行政管理局登记注册,营业执照注册号为6200001051482。
发行人主要从事多相流量计的研发、生产、销售、售后服务,利用移动式多相流量计为油田客户提供移动测井服务,以及与勘探测试相配套的钻井服务。多相流量计的主要用途是在油田勘探和生产过程中对油井进行计量和测试;油井计量和测试的主要作用是评估油藏状况、评价作业效果、确定油井生产能力与产量,为改进采油工艺、提高油田采收率、延长油田开采寿命提供科学的数据。
发行人是目前亚洲市场上领先的油田多相计量整体解决方案的提供商,未来发展愿景是成长为国际能源服务工业领域具有竞争力的中国企业。
(二)发行人近三年主要财务数据和主要财务指标
发行人聘请国富浩华会计师事务所有限公司对其 2007 年度、2008 年度和
2009 年度财务报表进行了审计,国富浩华会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的浩华审字[2010]第9 号《审计报告》,以下财务数据均摘自经审计的财务报表或据此计算而得。
1、近三年合并资产负债表主要数据
单位:元
项目 2009年12月31 日 2008年12月31 日 2007年12月31 日
流动资产合计 132,831,258.57 109,692,645.60 88,889,212.00
非流动资产合计 48,952,293.91 37,237,310.58 33,319,124.47
资产总计 181,783,552.48 146,929,956.18 122,208,336.47
流动负债合计 39,291,216.42 40,467,451.44 33,680,311.12
非流动负债合计 21,053,154.84 10,028,400.42 9,103,232.73
负债合计 60,344,371.26 50,495,851.86 42,783,543.85
归属于母公司所有者
119,971,431.07 94,931,178.85 78,056,898.00
权益合计
少数股东权益 1,467,750.15 1,502,925.47 1,367,894.62
所有者权益合计 121,439,181.22 96,434,104.32 79,424,792.62
2、近三年合并利润表主要数据
单位:元
项目 2009年 2008年 2007年
营业收入 117,203,450.44 99,138,882.68 85,980,820,98
营业成本 53,807,913.03 43,002,153.62 43,907,589.88
利润总额 31,676,608.53 23,548,516.02 18,875,355.09
净利润 27,929,286.67 19,812,939.56 15,902,352.90
归属于母公司股东的净利润 27,738,205.48 19,622,726.57 15,721,657.54
3、近三年合并现金流量表主要数据
单位:元
项目 2009年 2008年 2007年
经营活动产生的现金流量净额 15,533,126.01 25,321,014.49 3,384,227.96
投资活动产生的现金流量净额 -17,806,343.16 -8,685,555.88 -8,429,700.14
筹资活动产生的现金流量净额 6,754,729.64 7,726,875.24 694,546.81
汇率变动对现金的影响 -40,240.72 -529,722.01 -289,508.05
现金及现金等价物净增加额 4,441,271.77 23,632,611.84 -4,640,433.42
4、近三年主要财务指标
项目 2009年12月31 日 2008年12月31 日 2007年12月31 日
流动比率(倍) 3.38 2.71 2.64
速动比率(倍) 2.78 2.11 1.85
资产负债率(母公司) 36.81% 36.85% 29.77%
无形资产占净资产比例
0.13% 0.18% 1.54%
(扣除土地使用权)
2009年 2008年 2007年
应收账款周转率(次) 3.13 3.70 3.72
存货周转率(次) 2.25 1.69 2.64
息税折旧摊销前利润(元) 39,156,319.86 29,988,749.90 27,252,576.40
利息保障倍数 16.02 25.23 22.19
每股经营活动产生的现金
0.32 0.53 0.08
流量(元)
每股净现金流量(元) 0.09 0.49 -0.12
基本每股收益(元)
0.5779 0.4311 0.4124
(未扣除非经常损益)
基本每股收益(元)
0.5639 0.4690 0.3522
(扣除非经常损益)
加权平均净资产收益率
26.03% 22.41% 20.91%
(未扣除非经常损益)
加权平均净资产收益率
25.40% 24.37% 17.86%
(扣除非经常损益)
二、申请上市股票的发行情况
发行人本次公开发行前总股本为4,800 万股,本次采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,首次公开发行1,600万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”),发行后总股本为6,400万股。
(一)本次发行股票的基本情况
1、股票种类:人民币普通股(A 股)。
2、每股面值:1.00元/股。
3、发行数量:1,600 万股,其中网下发行数量为320 万股,占本次发行总量的20%;网上发行1,280万股,占本次发行总量的80%。
4、发行方式:采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下向询价对象询价配售的股票数量为
320万股,为本次发行数量的20%,有效申购数量为25,850万股,有效申购获得配售的比例为1.23791103%,认购倍数为80.78倍。本次网上发行的股票数量为
1,280 万股,为本次发行数量的80%,中签率为0.8660618443%,超额认购倍数为115倍。本次网下发行及网上发行均不存在余股。
5、发行价格:33.00元/股,对应的市盈率为:
(1)58.93倍(每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算);
(2)78.57倍(每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。
6、发行对象:符合资格的股票配售对象和在深圳证券交易所开户并具备创业板交易资格的境内自然人、法人等投资者(参与了本次网下初步询价的股票配售对象及国家法律、法规禁止者除外)。
7、承销方式:主承销商余额包销。
8、股票锁定期:股票配售对象参与本次发行网下配售获配的股票锁定期为
3个月,锁定期自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起计算。
9、募集资金总额和净额:募集资金总额为528,000,000.00元,扣除发行费用44,563,514.03 元后,募集资金净额为483,436,485.97 元。国富浩华会计师事务所有限公司已对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,对本次发行股票发生的费用及相关支出进行了审核,并出具了浩华验字[2010]第 45
号《验资报告》。
10、发行后每股净资产:9.43元(按照发行人2009年12月31 日归属于母公司的所有者权益值加上本次发行募集资金净额,除以本次发行后总股本计算)。
11、发行后每股收益:0.42 元/股(以发行人2009 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润按照发行后股本摊薄计算)。


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