中國農行擬本周申請港滬IPO

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中國農行擬本周申請港滬IPO

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：股贪小鸟 浏览：8812 回复：3

圖：農行擬於本周提交滬港兩地上市申請 集資巨企陸續出場，繼今年迄今最大集資額的太古地產（00962）昨日登場招股後，外電引述消息指，將是全球歷來最大宗首次公開招股（IPO）的中國農業銀行，將計劃於本周在滬港兩地遞交上市申請，預期最快可在今年七月或之前完成招股，上市集資最多300億美元。\本報記者 馮慧欣 路透社引述消息人士指，隨著內地開始收緊流動性，農行冀早於同業在市場上募集資金，消息指，在建行（00939）公布其供股計劃後，農行更希望可加快其上市步伐，因此計劃於本周內正式在上海和香港申請兩地上市，並會於本周與潛在基礎投資者會面。 本周晤基礎投資者 不過正因為內地再調高存款準備金率，集資達到208億元的太古地產，於昨日首日招股的孖展認購冷淡，總結5間券商，共借出9200萬元孖展額，以其公開發售集資10.42億元，目前仍未足額。 而市場消息透露，原計劃於今日舉行投資者推介會的佳通輪胎（02138）暫時延遲招股，而推介會亦將取消，暫未有何時招股的時間表。佳通輪胎原定5月10日起招股，集資最多約39億元，5月20日掛牌，保薦人為美銀美林及瑞信。 中信證券入股雷士 至於將在本周五（7日）出場招股的雷士照明（02222），昨日剛舉行了投資者推介會，據其初步招股文件透露，中信證券透過旗下3個基金斥資2000萬美元（約1.552億元）入股雷士照明，成為基礎投資者。雷士照明擬發售7.27538億股，當中6.93913億股為新股，3362.5萬股為舊股，分別來自Parkview及NVC1兩名股東。是次招股總數中，6.54784億股（約90%）為國際配售，餘下的為公開發售。消息指，雷士的招股價介乎2.03至2.9元，集資規模14.77億至21.1億元，每手1000股，入場費約2929.26元。 文件又指出，雷士照明是次集資所得，近30%用於內地及國際市場的投資計劃，當中包括潛在收購機會、結盟、聯營及策略性投資；約25%用作品牌策略及提升銷售網絡；約25%用作資本開支；約10%用作提升研發能力；餘款約10%用作一般營運資金。雷士將於本月7日至12日中午招股，20日掛牌，保薦人為高盛及匯豐。 而據雷士上載的初步招股文件顯示，截至09年12月底止年度，雷士盈利為1469萬美元，較08年度的1806.8萬美元，倒退18.7%，雷士預測，截至今年6月30日止6個月，盈利不少於1740萬美元。而毛利率方面，雷士07、08及09年度毛利率分別為23.8%、24.5%及27.5%。 SMR通過上市聆訊 文件又透露，雷士向持有其30.73%及9.39%的賽富和高盛發行優先股及認股權益，導致08及09年分別產生開支1930萬及2350萬美元，使這兩年淨利潤受影響，惟該公司指，於去年底，公司已與這兩位投資者簽署一份豁免書，將轉換機制確認為權益股份，所以2010年優先股將不再有公允值變動。 另外，市場消息透露，歐柏嘉（Oleg Deripaska）旗下俄羅斯最大鉬生產商SMR於上周四已原則上通過上市聆訊，該公司本周起展開初步推介，下周正式路演，初步計劃集資1.5億至2億美元，保薦人為中銀國際。

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