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皖维高新（600063）是国内唯一专注于聚乙烯醇(PVA)生产的上市公司，超过40年的行业经验造就了公司聚乙烯醇行业的龙头地位。公司PVA单耗连续多年保持行业领先水平，反映出公司出色的成本管理水平。
根据预测，公司2009年至2011年的EPS分别为0.14元、0.29元和0.74元。公司现价11.74元，扣除国元证券(17.79,-0.21,-1.17%)股权对应的3.24元后，股价对应2010年和2011年PE分别为29.3倍和11.5倍。公司业绩对PVA产品价格弹性较大。根据测算，PVA产品价格每上涨1000元，按20万吨产能计算，公司业绩增厚0.36元/股。PVA价格目前处于底部，公司未来将充分受益于行业复苏。当前股价具有较高的安全边际，近日此股已经出现上涨的趋势，短期内此股上涨势头强大，建议大家增持。
带动此股上涨的原因有以下几点：
1、业绩同比增长。皖维高新1季度营业收入47742万元,上年同期38488万元,同比增长24.04%。营业成本40539万元,上年同期32601万元,同比增长24.34%。营业利润1072万元,上年同期为807万元,同比增长32.83%。利润总额1028万元,上年同期805万元,同比增长27.70%。归属于上市公司净利润542.9万元,同比增长9.94%;基本每股收益0.015元,同比增长15.38%。加权平均净资产收益率0.27%,与2009年同期相比没有变化。
2、公司基本面向好。公司非公开发行股票相关事项分别经2010年3月10日召开公司四届三十三次董事会和2010年3月31日召开公司2010年第二次临时股东大会审议通过。如果非公开增发成功,募集的资金将投资广维化工5 万吨/年生物质制聚乙烯醇项目、蒙维科技10 万吨/年聚乙烯醇项目的一期工程(5万吨/年聚乙烯醇项目)和实施公司本部2 万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维技术改造项目。上述项目实施后,可以优化公司的战略布局,主业向资源优势地区扩张转移,降低主导产品聚乙烯醇产品的生产成本,提升产品的科技含量和盈利水平;另一方面,公司向高附加值的聚乙烯醇深加工深入,提升公司竞争力。
3、未来两年实现快速发展。公司处于高新材料行业,受国家产业政策重点扶持;醋酐、广维和蒙维项目产能释放将提升公司业绩;欧盟去库存和经济回暖将提升高强高模PVA的销量;胶粉业务在2010年开始给公司贡献利润;主要利润来源的产品PVA价格有望出现恢复性上涨,提升公司盈利水平。
皖维高新尾盘大幅拉升，关注 | 
发表于 2010-4-14 22:28
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