烟台万华--潜力有多大，请大家评说
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：wgsy
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烟台万华：涨价如期而至
华泰联合证券分析师发表研究报告指出，4月MDI涨价超出市场预期，分析师暂维持公司2010和2011年EPS分别为1.06元和1.36元的预测，并表示未来将跟随市场变化进行及时调整。
4月1日公司公布四月MDI产品最新报价，其产品报价普遍较3月上涨了1000元/吨，其中桶装纯MDI、散装纯MDI和聚合MDI分别由3月的18400元/吨、18000元/吨和17000元/吨，上涨到19400元/吨、19000元/吨和18000元/吨。2月以来，MDI的累计涨幅已达2000元/吨。分析师表示，此次一次性上涨1000元/吨的幅度大幅超出市场预期，MDI价格在经过了2月和3月每次500元/吨的试探性上涨后，开始呈现加速上涨态势。
分析师指出，此轮价格上涨主要有三大推动因素：一是主要企业相继进入停产检修状态导致市场供应紧张；二是市场传统旺季来临及下游加速复苏拉动市场需求；三是上游原材料成本的推动。
分析师判断MDI价格在二季度将继续上涨，整个MDI的价格有可能会突破20000元/吨。作为国内MDI市场的龙头企业和唯一的上市公司，公司将直接从MDI价格上涨中受益，若在二季度之后MDI市场价格的走势能得以延续，并保持到三季度末甚至四季度，则MDI2010年的市场平均价格将超出市场普遍预期。此外，分析师对公司2010年EPS水平也进行了上调，目前MDI价格每上涨1000元/吨，则公司EPS可增厚0.18元左右。 | 
发表于 2010-4-7 08:30
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