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深振业A（000006）充分分享市场景气
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：江山
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国海证券分析师发表研究报告指出,公司项目收益与市场回暖节奏高度一致,充分分享了行业的高景气,故维持其“增持”的评级,预计公司2010年、2011年每股收益分别达到0.66元、0.81元。
公司刚刚公布的2009年年报显示,报告期内公司实现销售面积22.76万平方米,合同销售金额为22.79亿元,年内星海名城六期尾盘顺利结算、振业城二至五期销售价量火暴,显著拉高了公司毛利水平;而原本成本较高的峦山谷项目销售也超出预期,快速回收了大量资金。
分析师指出,公司拿地较为谨慎,具备很强的前瞻性。其在2009年先后取得天津新开路和惠州惠阳区两个项目,至目前拥有储备建筑面积约340万平方米,足够未来五年开发之需,且质优价廉。而天津新开路、深圳峦山谷二期规划确定,以及长沙浪琴项目拆迁等运作更显示了公司良好的政府公关能力,这是公司保障项目高盈利的重要优势。
此外,分析师指出,公司2009年年报预收账款仅3.43亿元,业绩锁定程度并不高。且受深圳市场成交萎缩的影响,其2010年业绩实现同比高增长难度较大。公司2010年业绩将很大程度上取决于振业城项目的销售状况,该项目由于紧靠地铁站且设计出色,是区域内的首选项目之一,销售应有较强的保证。而未来星海名城七期、惠阳振业城、长沙项目、西安等项目的逐步推出,将使得公司业绩来源大大丰富,从而降低对单一区域市场的依赖程度。 |
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发表于 2010-3-18 09:51
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