目前安全而未来有希望的股票

zhxd99

目前安全而未来有希望的股票

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：zhxd99 浏览：4138 回复：13

600865百大集团，百货主业目前被二股东银泰拿下，20年的托管保证，使600865的业绩在没有其他收益的情况下保证每年0.24元的收益。
如果没有其他因素刺激，34倍的市盈率在百货业中处于中等偏高。
目前的大股东是西子控股，相比较银泰，百大在股权争夺中是明赢实输。除拿到大股东地位，没任何实质收益。不像银泰除拿到自己要的百货不说，还通过对百大的不断减持赚到真金白银。目前对于这样的局面，西子的未来选择显然是增发注入地产资产，虽然股民更希望注入西子的其他资产，但西子目前其他资产资金不紧张，不如其地产项目圈钱来的迫切，既然亏了，就要弥补。
增发时机看二股东的退出进程：从09年8月的持股15%到10年1月的持股4%，仅剩1660w股，增发时机已经渐渐成熟。
目前的百大，是一个几乎纯净的壳资源，没有主业，却有每年0。24以上的稳定收益。
有利：如果预期装入的地产没有较好的收益，百大的增发无从谈起，西子几年来的股权争夺结果失败。如果是较好资产，百大股价会上一个台阶。
不利：国家对地产的调控，融资的难度加大。我倒希望难的让西子地产融资无望，干脆注入其他资产或一步到位：整体上市#*22*#

50建仓

学习啦！#*19*#

zhxd99

事隔几月，偶又有荐股的冲动，看来……大跌不远了？#*31*#

zhxd99

下面这段来自于西子集团网站的09总结
西子房产在逆境中坚持，在顺境中发展。郁金香岸、青山湖玫瑰园、锦兰公寓、海棠公寓等多个项目实现销售收入51亿。在南星桥地块、娑婆桥地块、田园地块、新华造纸厂地块和喜得宝地块等与绿城联手获得了优质地块，这些项目都将陆续开工建设，打造成标志性精品项目。百大集团击败各路英豪，夺取了庆春广场地块，集团商业地产发展战略迈出标志性的第一步！计划面向世界顶级品牌及厂商，打造杭州高尚品牌汇聚展示中心，包括独具个性的国际精品主题酒店、顶级的一站式复合购物中心，打造杭州最顶级的居住中心和最有特色的地标性商业综合体。

西子地产09年51个亿的销售收入，相当于金地集团40%多的规模，以地产收益10%-15%的净利润保守估计，纯利润在5-8个亿之间，如果全部装入上市公司，不考虑摊薄，以3.76亿的总股本，每股1.33-2.12元，即便总股本翻番增发3.76个亿，每股收益也在0.66-1.1元之间，何况西子的商业地产战略，其利润率应该远高于此，加上百货0.24元的收益，每股将达0.9-1.3元之间。目前金地集团0.78的收益，20亿的总股本，股价13.6元，那么未来高于0.9元的收益，金地4分之一的股本，百大15元要求真的不高。

关键在于，西子房产会全部注入上市公司么？#*31*#

[ 本帖最后由 zhxd99 于 2010-3-11 20:05 编辑 ]

zhxd99

事后申明，我绝对不是托。
关键在于，西子房产会全部注入上市公司么？

还是西子09年总结的原文：
陈夏鑫总裁对商贸与房产、锅炉、电梯板块的汇报交流进行了点评，展望西子联合的未来是要成为拥有三家总市值500亿的上市公司，进行海外布局包括业务拓展、人才储备、寻找海外品牌、技术收购机会。

看来，整体上市是不会的了，但通过百大构建西子地产支柱是毋庸置疑的了，并且以地产的资金需求，融资应该是迫在眉睫的事情。以百大目前40个亿不到的市值来看，未来的潜力巨大。

晚上找了找西子房产的资料，真少。

如果今年百大有增发计划，我想从10到15元，利润50%,我很知足……#*18*#

今天算是被自己忽悠狠了，明天继续加仓#*27*#
个人简单分析，千万别跟我买……我经常找到好股，涨之前一天或半小时就卖掉，所以经常亏钱。

[ 本帖最后由 zhxd99 于 2010-3-11 23:23 编辑 ]

zhxd99

百大的技术面，看图


2009年6月-8月间构筑平台整理，8月11日起打穿平台洗盘，缩量构筑双底后，拉回前期平台处。9月22日做出上攻乏力的假象再度洗盘，到10月20再度放量拉升，至此已经第五次触顶，散户在此只好落荒而逃。主力从6月一直到10月拉升5个月时间真的是非常耐心。第五次触顶的卖出应该是正确的，突破之后连续杀跌洗盘，11月2日低开杀跌再次触及8.45元左右，此时的买点真的是黄金点。看看当日分时图“


见过这种黄线吗？简直尺子画的，有类似的大家要分享哦。
时过境迁，主力何在？2月3日的单针探底8。48元让我似乎看见了老相好的身影，也许只是巧合……
基本面才是真正的主力。

402814859

#*d1*#

guduxu

去年做过百大，也是冲着西子有资产注入去的。虽然注入地产这一点现在比较明确了，不过时间点不算最好。而且也不是西子房产注入，百大自己向银行贷了20亿，在一个高价位上买了地，和绿城合作开发商务广场。

概念虽然不错，不过这个要释放出业绩，还要一段日子啊。楼还没造上呢。

zhxd99

原帖由 guduxu 于 2010-3-12 01:09 发表
去年做过百大，也是冲着西子有资产注入去的。虽然注入地产这一点现在比较明确了，不过时间点不算最好。而且也不是西子房产注入，百大自己向银行贷了20亿，在一个高价位上买了地，和绿城合作开发商务广场。

概 ...

时间点确实没法把握，前面5个月操作平台，主力真的耐心。百大自己拿地恐怕是西子的计划，并未让房产拿地，是因为股市是圈钱好地方，既然想圈钱，其房产整合到上市公司也是迟早的事情，而且地已经拿下，开发是急需资金的。看老二啥时候走光，百大的春天也就要来了。
这个票，总体来讲：安全有概念。目前进入前期筹码密集区，突破可能性较小，看量是否持续出，最好跌下来关注。

zhxd99

果然反向指标，杀跌……#mad#

nicoyu

这样的分析才是我们需要的！！！#*P#

zhxd99

按去年的净资产值，百大10年如果增发，最多能增发数额：2.28*376240000=8.6亿，现价也就是8000w股。

50建仓

原帖由 zhxd99 于 2010-3-12 00:13 发表
百大的技术面，看图
1804302

2009年6月-8月间构筑平台整理，8月11日起打穿平台洗盘，缩量构筑双底后，拉回前期平台处。9月22日做出上攻乏力的假象再度洗盘，到10月20再度放量拉升，至此已经第五次触顶，散户 ...

俺是外行，只会看画儿，感觉600433冠豪高新、600620天宸股份的画儿挺好看，与你的审美相似#*22*#

zhxd99

10.5加仓，第一目标12.5前期高点，我喜欢百大主力的稳重，一看就是胡子拉碴的……透着成熟#*29*#