智能电网标准或春节前面世 子行业龙头股最受益

灌肠儿

智能电网标准或春节前面世 子行业龙头股最受益

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：灌肠儿 浏览：1159 回复：1

有没有这样试想过，当你对居住地的电价和相关服务感到不满意的时候，你可以去购买外地的电？再或者你能卖掉富余的电？电能可以像股票一样被买入或者抛出？

　　这不是科幻电影中的情节，去年5月国家电网公司提出“智能电网”概念，也就意味着这样的用电方式在不久的将来就会实现。资本市场自然不会放过这样绝佳的炒作题材，一时间相关个股成为了二级市场的宠儿。

　　不过当时国家电网仅仅是提了一个概念，并没有详细的标准体系和规划出台。但近期有消息显示，智能电网相关标准即将出台，这也就意味着智能电网建设步入了实质性阶段。不过，行业研究人士指出，智能电网给相关企业带来实质性收益尚需时日，对行情的把握应该关注政策面变化，在选择个股时也应尽量选择行业龙头。

　　标准即将出台

　　去年5月21日，在“2009特高压输电技术国际会议”上，国家电网公司总经理刘振亚表示，积极发展智能电网已成为世界电力发展的新趋势，到2020年，中国将全面建成统一的坚强智能电网。这也是国家电网首次提出建设“坚强智能电网”。

　　所谓的“坚强智能电网”即建设以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强电网，并实现电网的信息化、数字化、自动化、互动化，在供电安全、可靠和优质的基础上，进一步实现清洁、高效、互动的目标。

　　安信证券预计，坚强智能电网在智能化方面的投资将达到每年660亿元~680亿元。在中国智能电网建设的过程中，高级调度自动化系统、柔性输电、数字化开关、数字化互感器、配网自动化、用电管理采集系统市场将会有巨大的增长空间。

　　在国家电网首次向社会公布智能电网发展计划后不久，股市上就有反应。去年5月26日，长城开发、东源电器、思源电气、荣信股份、华仪电气等个股纷纷被封至涨停。次日，长城开发、东源电器再度涨停。

　　“随着具体规则的落实，智能电网建设在今年将进入实质性阶段。”世纪证券研究员颜彪这样告诉《每日经济新闻》记者。

　　有消息显示，国家电网关于智能电网标准体系和具体建设规划，即将在春节前发布，2010年将全面启动整个智能电网工作。同时，随着智能电网第一批试点的结束，国家电网将启动第二批试点。

　　市场需求上万亿

　　美国2001年最早提出智能电网概念，2003年正式启动智能电网研究与建设。2009年4月美国能源部宣布，政府将投资34亿美元用于资助智能电网技术开发，同时，政府的投资还将刺激美国民间配套投资47亿美元，使得总投资达到81亿美元。自此，智能电网建设在全球掀起热潮。

　　我国也于2009年正式提出了智能电网这一概念。国家电网主导了我国智能电网前期规划、组织标准制定以及前期试点工作。世纪证券认为，2010年在“国网标准”推动下，我国智能电网建设进入实质性阶段。

　　我国的智能电网建设分为三个阶段。2009年~2010年为规划试点阶段，主要是制定发展规划、技术和管理标准，进行技术和设备研发，及各环节试点工作；2011年~2015年为全面建设阶段，加快特高压电网和城乡配电网建设，初步形成智能电网运行控制和互动服务体系，关键技术和装备实现重大突破和广发应用；2016年~2020年为引领提升阶段，全面建成统一的“坚强智能电网”。

　　在投资额方面，到2020年智能电网总投资规模接近4万亿元。具体为2009、2010年投资约5500亿元，其中特高压电网投资830亿元；全面建设阶段(2011年~2015年)投资约2万亿元，其中特高压电网投资3000亿元；基本建成阶段(2016年~2020年)投资1.7万亿元，其中特高压投资2500亿元。

　　关注四大子行业

　　颜彪认为，智能电网将使电力设备市场格局发生改变。首先是产生层次性需求，智能电网建设将首先带来用户侧智能电表、输电侧数字化变电站的巨大需求。然后是配网、调度自动化，以及柔性输电技术。二次设备受益程度显著比一次设备强。

　　其次，行业龙头将优先受益，以国电南瑞、许继电气、国电南自等为代表的企业，将在数字化变电站、配网和调度自动化领域占据明显的技术优势和订单优势；以科陆电子、长城开发为代表的企业，将在智能电表领域获得优势，以置信电气、思源电气、荣信股份等为代表的企业将在柔性输电领域拥有技术优势。最后，智能电网市场的启动势必带来行业激烈竞争，价格主要成为主要手段。但拥有先入优势的企业，将获得更大市场机会。

　　国元证券研究员何鹏程认为应从四大子行业把握智能电网的投资机会。特高压子行业中，特变电工、天威保变、平高电气、许继电气优势明显；数字化变电站子行业中，生产数字化互感器的思源电气、国电南自、许继电气、长园集团将从中受益；柔性输电系统子行业中涉及的上市公司主要有荣信股份、思源电气；用电信息采集系统及智能电表子行业中，科陆电子将会显著受益。

　　不过颜彪告诉记者，智能电网对有关公司的业绩贡献还无法得到体现。“国网相关智能电网企业标准还未出台，国家层面也没有公布有关政策，因此设备上只能做前提摸索性产品布局和研发。”

　　他指出，近期电力设备行业出现较多交易性投资机会。一是有关智能电网标准出台带来的机会；二是2010年电网投资规划带来市场预期的好转；三是2009年公司业绩超预期带来的投资机会。“智能电网标准近期将有可能出台，相关个股走势还是受政策影响较大。在把握投资机会的时候应该尽量选择行业龙头公司。”

东北虎112233

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