根据散户必败定律，大盘蓝筹后市将暴跌
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：yujs1970
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今天，我又去了营业部转转，主要和大爷大妈级的股民聊天，有如下的发现：
1.在3000点以上，半数以上的股民都减仓了，说明经过股市不懈的风险教育，股民水平有提高。
2.在股市下跌的过程中，大多数减仓的人又满上了。
3.现在手中还有资金的人只有30%。
4.最令人惊讶的发现，大多数人的持仓品种是大盘蓝筹，举一个大爷的例子，20万的资金水平，持有招商银行，中国铝业，建设银行，金地，开滦股份，鞍钢股份，新华医疗，现金只剩下8000元。不过现在亏损还不大，只有20%，所以不打算割肉。我过去的经验，是散户偏爱低价垃圾，但是现在发现，有如下三种人偏爱大盘蓝筹：年纪偏大的人，对中国政府有信心的人，股龄较长的人。
下面是我2008年2月29日的帖子：
散户不割肉，股市跌不够。股民不绝望，股市没希望！
半年没有去营业部了，今天抽空去了一趟。原来以为营业部里一定是一片愁云惨雾，没想到股民个个表情轻松，难道他们都逃顶成功了？坐下来与他们边看行情边聊天，聊了两个小时，才知道每个人都是重仓被套，最轻的仓位也在70％。至于套住的品种五花八门，有530之前被套的垃圾股，不过最多的是6214见顶套住的蓝筹股。不过大家信心都很足，有一个大妈四十元买的万科，她告诉我，决不割肉，“我一定能解套的”她信心十足地说。几乎每一个人都有套住的蓝筹股，套牢深度从30％－50％不等，每一个人都不想割肉，因为都对蓝筹股充满信心。理由吗？听着很耳熟：中国经济这么好，蓝筹都是行业龙头，国家大力支持，垄断企业，资产注入，成长性好，好公司就应该有好的股价。有一个大爷居然说出了“漂亮五十”，告诉我美国如何如何。看来基金和券商的投资者忽悠工作做得很到位，所谓价值投资的垃圾理念已经深深地扎在了散户的头脑中。
从96年到现在，炒股十二年了，经历了1996－1997和2005－2007两波特大牛市，我总结出了中国股市的基本规律：散户必败定律。90％的股民无论刚开始赚了多少钱，最终一定会亏得一塌糊涂。一个理念，一个规律，一旦被散户接受，它一定失效。1997年，买绩优的理念深入人心，最高点49元买入深发展的人，最大亏损85％，2007年才解套。最高点66元买入四川长虹的人，最大亏损93％，今天还亏损80％。1999年，浦发银行上市，因为深发展两年涨了20倍的效应，30元开盘，就成为七年高点，一路下跌，05年初跌至十送五除权后的6.4元（相当于除权前的10元），正好跌去三分之二，直到2007年才解套。（顺便说一句，如果中石油也符合这个规律，那么它将跌至16元）。2001年，网络科技概念大行其道，那些一百元买入亿安科技，清华紫光，中科创业的人，最大亏损90％以上，今天还亏损80％以上。
今天营业部的见闻，发觉散户在经历了巨大的亏损后，竟然对蓝筹股仍旧痴心不改。我对蓝筹股的前景深表怀疑。本来我觉得中国经济的前景还可以，蓝筹股可能已经跌到位了。但现在我觉得中国经济一定潜藏着我不知道的巨大危机，蓝筹股后市真的可能走97年四川长虹、深发展的老路，未来几年下跌80－90％。
还是那句老话：散户永远是错的。散户不割肉，股市跌不够。股民不绝望，股市没希望！
上面那个帖子中举的万科的例子，当天（2008年2月29日）的收盘价是23.25元，2008年9月18日最低跌至4.80元（10送6复权价是7.68元），今天的收盘价10.98元仍然比那时低20%。
如果散户必败定律依然有效，那么大盘蓝筹未来下跌50%以上是非常轻松的。 | 
发表于 2009-9-3 17:51
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