中国光伏泡沫破灭 千亿元投资半数打水漂

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　　位于内蒙古自治区锡林郭勒草原的灰腾梁风电场年等效利用时数在3000小时左右，属风能最佳区，装机容量超过1000万千瓦。本报记者姜德群摄



　　地处藏北无人区边缘的双湖特别区嘎措乡是西藏海拔最高的乡村。目前，这个乡90多户牧民搬进整齐明亮的安居房，收藏起了祖祖辈辈使用的酥油灯，用上清洁环保的太阳能照明设备。本报记者唐召明摄

　　利用新能源发电是全球新能源发展领域的核心命题之一。尽管我国各地普遍上马以风能、太阳能光伏和生物质能源为代表的新能源发电基地，但记者最近在调研中发现，由于这三种主要的新能源比较效益差距很大，加上需要电网建设进行配套，因此产业布局迫切需要从国家战略层面进行协调。

　　三种能源发电效益差距甚大

　　从目前的具体情况看，以风能、太阳能光伏发电和生物质能源为代表的新能源，相互之间存在着较大比较效益差距。行业内一个较为保守的数据是：风力发电成本是传统发电成本的2倍，光伏发电成本则是传统发电成本的10倍

　　随着技术进步和规模扩张，上述能源成本仍有下降空间。据中国风电协会的统计数据，目前我国国产陆上风电机组成本已下降到6000元/千瓦，发电成本可降至0.375元/千瓦时。世界风能理事会的有关研究认为，风电成本的进一步下降，将有60%依赖规模化发展，40%依赖技术进步。到2020年，我国陆上风机的总体造价还可以在2006年基础上再下降20%至25%，海上风机的造价可以降低40%以上，发电成本可以同幅下降。

　　中国可再生能源学会理事长石定寰认为，尽管太阳能光伏发电的技术不断进步和硅材料行业泡沫被挤压，光伏产品价格也在下降，但低于2元/千瓦时的招标价格是无法实现企业盈利的。

　　此外，生物质发电项目造价高，总投资大，运行成本高，尽管国家给予了电价优惠政策，但从盈利水平看还不如常规火电。一是单位造价高，目前单位造价为1.2万元/千瓦；二是燃料成本高，电价成本中的燃料成本约为0.4元/千瓦时，远高于燃煤发电；三是生物质发电项目执行与传统发电行业一样的税收政策，而且生物质发电企业增值税进项抵扣操作困难，企业实际税率约为12%，高于常规火电实际税率6%至8%。

　　华北电力大学副校长、可再生学院院长杨勇平认为，比较效益差距甚大，这是风能、太阳能光伏和生物质能源发电客观存在的事实，无论企业还是国家在制定发展规划时都不应忽视。

　　加快探索新能源电价合理路径

　　业内专家普遍还认为，要实现新能源产业的发展，其核心之一就在于如何确定新能源电价的合理路径。

　　根据《国家可再生能源中长期发展规划》，确定到2020年可再生能源占到能源总消费15%的发展目标，并将可再生能源电力作为核心内容之一，国家也出台了相关试行办法，对新能源发电的上网电价做出了暂行规定，但在实际操作过程中没有形成一套有效的定量分析方式。

　　针对这一情况，广西电力试验研究设计院副总经理陈立建议我国应从以下几个方面对新能源电价进行探索：

　　首先是对现行的新能源电价政策进行系统评估。从产业发展特性、电力技术、成本形成特性、能源替代和中国国情等，多角度、多层次、多领域地提炼新能源电价政策的内涵，系统总结国际新能源电力定价经验，明确新能源电价政策方向和重点领域。

　　其次是分析新能源电价影响因素。对发电成本、产业发展需求、竞争状况、外部效益、定价原则等影响各类可再生能源电价形成和变动的内外部因素进行研究。

　　三是对研究建立政府主导的新能源价格政策评价体系和政策方向，应综合考虑固定电价、溢价电价、招标电价、市场电价、绿电电价等新能源电价机制形成的背景及存在的主要问题。

　　四是进行新能源发电发展投入的效率实证研究。分析新能源价格变动对这一产业发展的影响，制定新能源价格补贴方案，确定补贴资金在各类新能源之间的分配结构，确定补贴对象及标准、补贴方式及时限。

　　产业布局亟需战略协调

　　专家们还指出，由于地方政府具有很强的发展新能源产业、带动地方经济发展的积极性，如果缺少国家宏观战略布局上的指导性意见，很可能会使得地方的“积极性”发展为“盲动性”，给我国新能源产业发展带来潜在风险。因此，中国科学院、中国工程院院士石元春等专家呼吁国家要从宏观战略层面对新能源产业布局进行整体协调：

　　一是根据地域界限确定不同区域发展新能源的侧重点。我国风力发电主要集中在西北大部、华北北部、东北北部、青藏高原腹地和沿海地区；太阳能光伏发电集中在西北、东北、华北和南部沿海地区；生物质发电则集中在人口稠密的东部沿海地区和中部省区。他认为，这仅仅是大方向上的规划，还要依据不同省区的具体情况进行定位，确定每个省区主要侧重发展的新能源产业，才能确保不一拥而上的情况出现。

　　二是根据技术背景确定研发方向。我国风力发电的技术瓶颈在于电机系统和材料耐用系统，轴承、变流器及控制技术等核心技术依然依靠国外厂家，这就需要从材料学、机械工程学的角度进行整合资源；太阳能光伏产业最大的问题在于高耗能，工艺流程对日本和欧洲有很大依赖性，国内一些企业正在探索用太阳能聚热方式提炼晶体硅，不仅节约大量能源，而且能彻底摆脱对国外技术的依赖。类似自主研发的核心技术需要国家尽快给予政策扶持和资金投入。而在生物质能源研发领域，我国的技术水平与国外同行处于同一起跑线，有的甚至处于领先位置，需要国家尽快采取措施上升为国家战略储备。

　　三是根据新能源布局加快我国智能电网建设步伐。随着风电装机容量迅速增加，风电并网对电能质量和电力系统运行安全的影响已初步显现。2008年2至11月，新疆风电在30分钟内发电出力超过9万千瓦达347次，部分地区风电的反调峰特性增加了电网调峰压力；同样，太阳能光伏并网的建设也将在很大程度受制于电网技术的突破。

(经济参考报　何丰伦 戴劲松)

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　　美澳同行指责中国“政府补贴”，德企威胁提起反倾销调查申请

　　近日来，一些欧美媒体发表文章，对中国太阳能电池板等产品大量涌入表示担忧，抱怨中国太阳能电池板过于廉价、涉嫌不公平竞争，认为本国的太阳能企业可能因此面临倒闭危险。

　　国外竞争对手抱怨“吃亏”

　　德国太阳能龙头企业Q-Cells日前发布了一份业绩报告，数据显示该公司上半年亏损了7亿欧元。该公司准备裁员500人，留下的2100名员工全部转为兼职工，处于半失业状态。它还打算裁减4条生产线，并把这些生产线转移到亚洲。包括Q-Cells在内的德国太阳能企业将自己的困境归咎于中国企业，称中国政府投入的大量资金和补贴加上巨大的成本优势使中国企业能够以明显的价格优势占领市场。

　　日前，德国太阳能企业已向欧盟呼吁对中国企业实施制裁，认为中国的太阳能企业涉嫌不公平竞争。据德国《商报》报道，德国太阳能生产商Conergy欲联合其他同行向德国政府和欧盟委员会申请对中国产太阳能电池板进行反倾销调查。该公司总裁阿默尔称：“价格处于倾销边缘”，按目前的价格水平，中国生产商没有国家的支持则不可能盈利。因为太阳能电池板的原料硅的价格是公开的，中国生产商只拥有劳动力和能源成本低的优势。该建议在德国太阳能行业中获广泛支持，其他生产商也认为在与中国同行竞争中吃了亏。Q-Cells的发言人还曾表示，“政客们应该扪心自问，要德国纳税人为亚洲产品买单，这么做是否正确？”

　　美国和澳大利亚的太阳能生产商不久前在接受本国媒体采访时，也对中国产品给他们带来的冲击表示不满。美国加利福尼亚州的一些太阳能企业警告说，廉价的中国产品不仅使他们蒙受经济损失、被迫裁员和削减产能，而且可能危及奥巴马政府扶持可再生能源产业的计划。《澳大利亚人报》8月底的一篇报道引用堪培拉一家太阳能产品负责人的话说，当地太阳能产业受到中国廉价产品的冲击，无暇应对市场需求。他还表示，一些中国太阳能电池板的价格出现大幅下降，价格从1600澳元降至1050澳元，有的质量很差。

　　成本优势源自多方面

　　中国太阳能企业的电池生产成本的确很低，但这和较低的劳动力价格和原料价格的直线下降等多重因素相关，并不仅是因为中国太阳能产业得到了政府的大力支持。而且，业内人士也指出，日本、德国等西方国家也曾给本国太阳能产业提供过巨额补贴。

　　《德国金融时报》不久前的一篇文章客观地指出，德国企业与硅片生产商签订的是长期合同，价格被绑死了；然而，中国的公司可以从现货市场采购到硅片。过去几个月，硅片的市场价格下降了约70%。根据瑞银集团的一份研究报告，从总体上看，中国的太阳能产业制造成本要比德国低30%。再加上政府支持，这几年中国太阳能电池板的价格下降明显。

　　但《纽约时报》网站8月25日的一篇文章则刻意强调中国政府的支持，认为这是中国企业能够以低价出售产品的关键。据报道，自3月份以来，中国各级政府，从地方到中央，竞相为太阳能企业提供各类补贴，包括免费土地和研发资金；国有银行也向该行业“放水”，提供低息贷款。另外，中国廉价物美的劳动力资源优势明显。

　　英国《每日电讯报》则偏颇地指出，中国的太阳能企业涉嫌不公平竞争，认为中国企业在利用国内的各种优惠条件抢占世界太阳能市场，这种做法“接近倾销”。这家媒体还给征服全球1/3太阳能电池板市场的中国冠以“窃取绿色科技奖”的罪名。

　　海外设厂可躲壁垒

　　不过，《纽约时报》的文章也承认，有组织地抵制中国出口太阳能产品并不容易，因为中国的减价行为让绿色能源便宜了很多。另一方面，若为此提起反倾销案，比如在美国，则必须证明美国公司从中遭受了损失。然而，在美国政府的税务优惠政策下，美国的相关公司是保持盈利的。

　　《纽约时报》的报道称，中国的太阳能公司正准备在美国建厂，以组装半成品方式，绕过美国的贸易保护法规，和当年日本汽车公司的做法如出一辙。

　　不仅如此，中国太阳能企业还开始聘用美国当地人力加入公司团队，目的是使日后公司壮大可能遇到的**情绪降至最低。

　　据报道，美国的经济刺激计划要求，获得资金支持的项目必须使用签署世贸组织《政府采购协议》的经济体生产的钢材和其他建筑材料，包括太阳能电池板。中国目前不是该协议的签约成员。为了应对这一规定，并且减少运输成本，中国最大的太阳能电池板生产商计划在接下来的一两个月里宣布，将在美国建一家太阳能电池板组装厂。而另一家大型太阳能企业近日也表示，公司已经有了在美国组装太阳能电池板的“初步计划”。（经济参考报）

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　　本报讯 （记者 徐海星）随着国家发改委一纸《鼓励进口技术和产品目录》中产品的更迭，“多晶硅”和“2兆瓦以上风力发电设备设计制造技术”瞬间“退烧”，完成了从国家鼓励进口的大热产品回归为普通商品的蜕变。

　　光伏发电和风电产能过剩

　　据悉，新能源产业这两年发展势头迅猛，但是其中亦发生悄然巨变，部分技术和产品，已从紧俏转变为过剩。

　　随着本周初国家发改委公布最新的《鼓励进口技术和产品目录》把“多晶硅”等删除。近一年多来高歌猛进的光伏发电和风电产业，一时遇到了社会的普遍质疑。

　　据悉，在多晶硅领域，产能过剩已是“公开的秘密”，截至2009年上半年，20多个省有近50家公司在建、扩建和筹建多晶硅生产线，总计产出规模逾17万吨，总投资超过1000亿元，如全部投产，相当于全球多晶硅年需求量两倍多，而多晶硅下游的电池制造能力也已过剩。

　　同样，在风电产业中，国内风机产能也迅速扩大，截至2008年底，国内风电厂家超过70家，产能每年可达3500万~4000万千瓦，远远高于国内每年装机容量1000万~1500万千瓦的实际市场。

　　提前热炒产生了泡沫

　　广东一家风电企业销售经理昨天向本报记者坦言，已目睹几个风电企业“倒了再开，开了又倒”。

　　中国可再生能源学会研究员昨天接受本报记者采访时表示，“光伏发电产业其实最核心的技术还没有非常成熟，提前热炒已使这个行业产生了泡沫，我们了解到，去年年底已经有部分外资开始撤离光伏发电”。（广州日报）

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　　新华网大连9月10日电（记者 王军 周英峰）中国国家发展和改革委员会副主任张晓强10日在2009年夏季达沃斯论坛上表示，希望用更加全面、更加综合性的政策框架使得某些领域的泡沫早期能抑制住。

　　张晓强表示，中国希望能发展一些新能源行业，但是现在一些新能源行业，比如说太阳能方面稍微出现了一些泡沫。他希望利用政策框架将某些领域的泡沫早期能抑制住。但是他并没有透露是什么样的政策框架。

　　此外，张晓强认为，目前还不是中国积极财政政策的退出时机，中国仍将保持当前宏观经济政策取向不变。

　　张晓强在夏季大连达沃斯论坛之“全球衰退与发展中国家”平行全会上表示，今年中国应该能够实现所制定的8％的经济增长目标。不过中国仍然是一个人均收入比较低的发展中国家，还有很长的路要走。

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9月8日，全球最大的光伏组件生产商第一太阳能公司（First Solar）首次登陆中国，并且涉足建设太阳能电站。此举引起国内太阳能光伏产业界的关注。国内一家排名前五的海外上市企业高管对本报记者指出，“不出5年，中国就是世界上最大的光伏市场。”

“第一太阳能在内蒙古的项目是分步实施，这分担了经营风险，也同时表明业界对中国太阳能光伏市场的看好。”这位高管表示。

第一太阳能的投资和其CEO迈克·埃亨(Mike Ahearn)的观点，代表的是乐观的一派——“在中国的太阳能市场潜力非常巨大，中国政府对太阳能发电前景的考虑远远超出我们的想象。”

与迈克·埃亨持相同看法的是美国上市企业极特太阳能公司（GT Solar）全球总裁兼CEO托马斯·萨利拉（Thomas Zarrella）。托马斯·萨利拉9月9日在上海对本报记者表示，“我对产能过剩说并不认同。就我们的经营情况来看，订单还呈持续增长的趋势”。

然而，第一太阳能进军中国光伏电站期间，国内光伏业正对产业上游过剩论争论升温。

规划过剩

多晶硅产能究竟是实质过剩，还是规划过剩？

一位上海长期观察多晶硅走势的分析人士指出，现在说的多晶硅过剩，主要是国内有些地方政府盲目引进没有技术优势和资金的项目。各地发布规划的多晶硅产能总量近7万吨。“但事实上，多晶硅在持续降价，产业在往前发展的阶段，对于没有技术优势和资金优势的项目自然会消失。”

“未来，国内只有少数几家能大规模生产质量过硬、价格低廉的产品。所以，多晶硅产能过剩的问题也将不复存在。”这位分析人士对本报表示。

也有公开的数字显示，截至今年上半年,国内多晶硅项目已建、在建或拟建的超过50个。其中,已投产和即将投产项目有20个,在建项目有20个。但是,目前真正大规模投产的项目寥寥无几。

根据公开数据统计，我国2007年多晶硅全国产量为1130吨；2008年多晶硅全国产量为4729吨，预计2009年全国多晶硅产量为1700吨左右。

我国晶体硅太阳电池2008年的产量为2.5GW,按照每GW需要1万吨多晶硅计算，去年我国还从国外进口了2万吨多晶硅。2009年同样需要采购海外的多晶硅。根据托马斯·萨利拉透露，截至 2009年3月28日，GT Solar上财年收入5.41亿美元。其中85%来自亚太地区，而绝大部分来自中国市场。为此，公司特意在上海建设一工厂用于服务本地客户。该公司主要为多晶硅、硅片、电池片及组件生产厂家提供多晶硅还原炉和转化炉。

萨利拉问，“多晶硅目前的价格徘徊在60-70美元/公斤左右，如果多晶硅产能过剩，那价格为什么不下跌？”

亚洲硅业总经理王体虎的看法是，目前国内多晶硅企业宣称的产能连1/5都没实现。太阳能光伏市场是不断发展的，规模会随之越来越大。从长远看，多晶硅需求会持续增长。

需求缺口

在担忧产能过剩的情绪下，9月7日，天合光能有限公司（下称天合光能）近日依然获得了来自五家银行共计3亿美元的银团贷款用于产能扩张。

天合光能的CEO高纪凡向本报记者表示：如果在美国建设一个电站，需要三个重要条件，即采购电合同、土地租赁合同和融资保证。

高说，如果仔细研究太阳能电站项目“圈地运动”中的合约，在国家发改委还没有出台具体电价的情况下，很多电站项目不具备土地合同和银行贷款。这些电站项目只是很多企业美好的愿望。

“多晶硅产能过剩，也是因为下游电站向上游传导的一个信号。”

国家发改委能源所副所长李俊峰9月4日在成都表示了其对多晶硅行业的看法。李俊峰认为，由于前两年的多晶硅暴利，相当数量的企业一哄而上，国家相关部门也提出了要警惕出现产能过剩的趋势。

他指出，我国在2008年硅材料消耗量是3万吨，产量为5000吨，而2009年其产量有可能达到15000吨，“这样来看产业并没有过热”。

据行业最新统计，今年国内光伏总产量将达到3500MW，其中薄膜太阳能电池产量为100MW，硅太阳能电池产量为3400MW，按照每瓦需要7克多晶硅计算，需多晶硅2.5万吨左右，而今年国内多晶硅的产量预计在1.5万吨左右，因此实际上多晶硅还有1万吨的需求缺口。

李俊峰同时表示，在多晶硅建设的时候，应该考虑实际产能和实际产量的匹配，并不能就此限制新能源产业发展。（南方网　 陈 浩）

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9月10日，一支由国家发改委产业协调司带队的“国家产业调整调研组”造访徐州。调研组阵容极其豪华，囊括全国人大常委会财经委、科技部、中编办、知识产权局等数个国家要职部门，多晶硅投资过热成为该调研组重点关注内容。

“这并不是国家第一次调研多晶硅行业的投资过热问题，早先的8月11日，国家数个部委已会商江苏中能、赛维LDK、洛阳中硅等多晶硅企业讨论这一问题。”14日，一位业内知情人士告诉记者，配合8月26日的国务院常务会议达成的共识，新近相关多晶硅投资准入门槛或将出台。

多晶硅作为光伏产业的基础生产原料，此前因产能过剩和重复建设，多晶硅与传统产业钢铁、水泥等同时遭到国务院“点名”。

令人惊讶的是，在部分多晶硅企业遭遇停产或是限产的同时，一线多晶硅巨头仍在扩产路上疾行。以江苏中能为例，其三期第三条5000吨的生产线将于9月底投产，届时将形成18000吨的生产规模；赛维目前第一条5000吨生产线已于9月初建成，年底全部生产线建成后将达到15000吨生产能力。

“如果多晶硅投资门槛出台，那么将有效遏制部分地方多晶硅盲目、粗放的多晶硅投资格局，同时也会对现有小厂形成冲击。”江苏中能硅业科技发展有限公司（下称江苏中能）副总经理吕锦标相信，今年年底及明年，将是多晶硅行业洗牌的时机，“百吨或是千吨的小厂将会出局”。

过剩谜底

根据记者了解，以1.8万吨的产能，江苏中能跻身亚洲第一、全球前三的多晶硅生产企业行列，并规划至2010年产能扩至2.1万吨。

“之所以敢于扩大产能，缘于有充足订单在手，现在虽然开足马力生产，但我们每月仍亏欠下游企业100吨左右的多晶硅。”吕锦标解释，该公司先前与尚德电力、常州天合、南京林洋、晶澳大阳能等下游电池企业签定了5-7年的长单，需供应33311吨多晶硅。

吕锦标表示，2.1万吨的产能为在1.8万吨生产线基础上的技术改选提升，今年该公司计划产量为7500吨，约占全国总产量的60%，世界总产量的15%。

除却江苏中能和赛维LDK外，英利集团目前一期年产3000吨多晶硅工程即将于10月投产，并计划年内启动二期6000吨工程建设，并最终形成1.8万吨/年的生产能力。

多晶硅巨头们的扩产，带来业内外相应的担忧。据统计，我国多晶硅产量2005年仅有60吨，2006年也只有287吨，2007年为1156吨，但2008年狂飙到4000吨以上。

证券统计资料显示，截至今年上半年，四川、河南、江苏、云南等20多个省有近50家公司正建设、扩建和筹建多晶硅生产线，总建设规模逾17万吨，总投资超过1000亿元。倘若这些产能全部实现，相当于全球多晶硅年需求量的两倍以上。

保利协鑫能源执行总裁江游分析，目前国内这个行业有20多家企业进入，如果预测明年光伏安装量为12G瓦计算，其所对应多晶硅供应量为7-8万吨，“从这个意义上来说，如果规划全部上马且化为现实产能，这个行业确实过热”。

“但是国内的多晶硅产能是否过剩，这需要分拆理解。”中国可再生能源学会副理事长赵玉文告诉记者，2008年国内多晶硅（6N以上）的产量只有4000多吨，满足下游市场四分之一的需要，其余均需要进口。

目前，多晶硅生产能力分3个等级：第一，对外宣布的能力；第二实际已经建成的能力；第三，实际产量。

赵玉文称，在建的项目有可能停产，计划的生产能力也未必能够实现，加之拟建的项目并非一定能够上马，如果以2008年的需求量作为指标，仍有1.5万吨缺口，“保守估计今年晶硅电池的需求量约为2.8万吨，但从现在的情况来看，今年的产量只能达到1.4万吨左右”，故此当前多晶硅的实际产能并未过剩。

前述知情人士亦向记者承认，目前国内多晶硅行业较为浮躁，企业宣称的产能连1/5都没实现，“如果依照目前规划的产能，连2020年都能满足需要”。从此逻辑推导，17万吨的规划很难实际上马。

洗牌加速

目前多晶硅价格已从2008年10月份开始急剧跳水，从峰值350美元/公斤下降至现在约70美元/公斤的价格，跌幅达500%。70美元/公斤的价格已与国内生产企业的成本相近，而国内没有达到规模化生产、未采用闭环式生产的企业成本更是在100美元左右。

与此对应，国外大厂每公斤成本平均在30美元左右。

吕锦标承认，江苏中能2008年67美元/公斤，但2009年一季度已成功降至46美元/公斤，随着三期生产线于9月的全部投产，“2009年每公斤成本可以控制在35美元，2010年达到25美元”。

令人不安的是，目前国际七大厂均有扩产规划。江游告诉记者，国际巨头扩产并不能对国内市场产生太大影响，因为国际七大厂的扩产均需在2-3年后才能实现，“虽然国内好的多晶硅企业每公斤成本会比国际巨头高出3-5美元，但考虑到运距、关税等因素，国外巨头并不占优势”，国际巨头们的扩产影响更多的是关系到国内多晶硅企业未来对国际市场的争夺。

吕锦标则认为，“未来企业的竞争将是以万吨级的产能作为标准”，国内的多晶硅产能过剩实际上是结构性过剩。

事实上，因为下游需求的不旺及市场竞争的激烈，7月份四川省一些多晶硅企业已经出现间歇性停产。

同时，多晶硅产业的融资渠道在不断收窄。在国务院提示多晶硅“产能过剩”之后，银行对多晶硅企业的态度几乎180度转变。“江苏光伏产业占据全国的70%，多晶硅产业约占全国的50%，除却江苏中能、江苏顺大这样的大多晶硅企业，还有无锡中彩、盐城特华等中小企业，还有一些小的计划上马项目，我们现在对小项目已经收紧银根。”工商银行江苏省分行一位人士告诉记者。

另一方面，国家目前颁布废多晶硅进口禁令，从9月1日开始，废多晶硅不再允许进口。由是打压小企业进入门槛。

前述知情人士表示，未来国家应该出台规划多晶硅投资相关政策，“准入政策应该会有环保要求、质量、产能、土地地供等方面的要求，既要求对新建的项目进行严格审批，也要求现有的企业加强技术改造，如对能耗、规模及废气回收等方面都有相应的规定。这些政策的出台，对于规范国内多晶硅市场，引导产业进入良性循环将起到积极作用”。

天合光能首席执行官邹西原相信，今年年底到明年一定会有大洗牌动作。（南方网　 梁钟荣）

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　　独家披露光伏组件企业与多晶硅厂"对赌"秘闻;详尽还原光伏产业反倾销始末及产能过剩真相
　　9月11日上午9点,江苏中能硅业科技发展有限公司 （下称"江苏中能"）的集中控制室内。只见50多台显示屏在房间中央一字排开,每个屏幕上都跃动着各种各样的线路图形和字符图案,同时映射出的还有工作人员严肃、专注的脸庞。
　　"这是霍尼韦尔的集中控制系统,管理着我们现有三条生产线的全部生产状况。"江苏中能副总经理吕锦标指着这些显示屏对上海证券报记者详细介绍说:"每条线有4000多个监控点,对生产线上的温度、流量、压力进行监控,然后数据通过传感设备和传动电缆输送到这里。之前,集中控制系统已对传输过来的每个数据都设置了一定的上下值参数,只要超过这个值就会报警,然后工作人员会第一时间远程处理。"
　　他所说的生产线指的是江苏中能目前已投产的三条多晶硅生产线,总产能高达1.8万吨。这一产能规模在亚洲已堪称第一,在整个世界也可位居前三。
　　作为光伏电池的主要原料,多晶硅是支撑整座光伏产业大厦的基石,也是近年来最吸引眼球的新名词之一。不过外人很少知道,它的生产过程基本上是一个有危险性的化学反应过程:首先是主要生产设备一直处在高温、高压状态中,如还原炉的温度就超过1000℃;同时,生产过程中的原材料三氯氢硅和氢气又属于易燃易爆的危险品。在这种情况下,生产安全就成为多晶硅厂首要解决的问题。而上述集中控制系统的存在便如同给多晶硅生产线加了一道"护身符",足以将危险性降到最低。
　　然而,即便这套神奇的系统可以让多晶硅生产线泰然如斯,却未必能令国内整条多晶硅和光伏产业链安然无恙。
　　记者从业内获悉,今年上半年,国内大批光伏组件企业刚刚从一场鲜为人知的多晶硅"对赌"中侥幸脱难,而这场"对赌"差点令它们全军覆没。
　　紧接着,近期召开的一次国务院常务会议又指出,风电、多晶硅等新兴产业出现重复建设倾向。这是多年来中央首次就一贯支持的新能源产业发出产能过剩的警示信号。
　　此后,国家环保部和国家发改委先后发文限制多晶硅进口。一时间,产能过剩成为国内光伏业无可回避的阿喀琉斯之踵。
　　而更为严峻的是,最近有德国企业已准备向欧盟递交针对中国光伏产品的反倾销申请。
　　由此,刚刚经历了金融 海啸"冲刷"的中国光伏企业面前又出现了另一场急风骤雨。
　　本报记者了解到,就在昨天,国家有关部门召集尚德电力董事长施正荣等几位光伏业大腕聚首议事。此前的一个月中,中央有关部委已多次开会讨论光伏业危局。
　　这是否预示着一套可以维护国内整个光伏产业安全的"集中控制系统"也将应运而生？
　　鲜为人知的"对赌"
　　从无锡火车站下了火车,要经过一条地道才能到达出口。地道的两边排列着几块巨大的广告牌,其中一块上赫然提着八个大字:"尚德务实,和谐奋进"--此为无锡创建全国文明城市的宣传口号。而无锡有一家光伏组件龙头企业的大名就叫"尚德"。
　　但从去年下半年开始,这家赫赫有名的光伏巨头却陷入一连串麻烦之中。
　　今年2月发布的四季度财报 显示:尚德在全年实现净利润1.11亿美元的情况下,第四季度单季净亏损6590万美元,每股净亏0.42美元。按照美国通用会计准则,全年毛利润率为17.8％,而第四季度毛利润率仅为0.6％。
　　在此期间,高价硅料库存、汇率损失、客户延缓订单、股价暴跌、变相裁员、险遭收购……一连串质疑接踵而至。而尚德股价也在2008年已经大幅跳水的背景下进一步下跌,从2月12日的9.70美元/股,跌至2月27日的6.09美元/股,跌幅约为37.22%。
　　同一时间,国内其他光伏企业几乎也都经历了同样的惊魂一刻,尤其是去年四季度多晶硅从每公斤400美元的价格高位"跳水",令一大批签订了多晶硅长单的厂商苦不堪言。
　　"如果按照去年和多晶硅厂商所签长单的价格来执行,那么国内一大批光伏组件企业都会被拖死,其中不乏一些名企。而如果不执行,它们可能倒得更快。这是因为它们中有不少签订的都是'对赌'协议。"一位了解内情的光伏业人士向本报记者透露说。
　　据他介绍,所谓"对赌"指的是在下游组件企业与上游多晶硅厂签订供货合同后,如果前者不按照合同价购买后者的多晶硅,则后者可以将硅料卖给其他企业,其中,与合同价格的差价部分由前者来支付。同理,如果后者不能按照合同供应足够的多晶硅,则前者同样可以从其他渠道购买,其中差价则由后者来承担。
　　"由于去年签订的硅料长协价格基本都在200美元左右,而今年以来硅料现货价格直跌至100美元以下,组件企业无论是否遵守合同都会面临巨额损失,甚至存在失去控股权的危险。"上述人士透露说,事实上国外一些多晶硅大厂已开始拿着当初签订的长单和国内组件企业打官司,麻烦才刚刚开始。
　　就在这段最困难的岁月,国内最主要的多晶硅供货商--江苏中能主动宣布和下游客户重新签订合同条款:约定在合同总金额不变的前提下,通过延长供货年限来提高供货总量,由此变相降低了多晶硅的供货价格--从去年签订的每公斤100多美元大幅降为只有几十美元。
　　"当时正值经济 寒冬,光伏行业上下游企业只有相互扶持、报团取暖,才能真正渡过危机。"江苏中能一位实际控制人在接受上海证券报专访时说,"当时很多私募基金 也希望我们像国外大厂一样,和下游客户打官司。但我宁可得罪基金,也要客户活着。"
　　对组件企业来说,这不啻是一次"雪中送炭"。此后,市场回暖,库存下降,企业出货重新变得顺畅--尽管这些与政策暖风频吹也不无关联,但追根溯源,如果没有江苏中能当时的主动退让,结局恐怕很难逆料。
　　然而,一波未平,一波又起。刚刚逃过一劫的国内光伏企业近期又面临来自欧洲的"反倾销"威胁……
　　"光伏反倾销"始末
　　上海交大的崔容强教授最近有些忧心。
　　身为中国可再生能源学会的常务理事和光伏专业委员会的副主任,他很早就开始为国内光伏产业的成长奔走呼吁,其间也经历过无数风雨挫折。好不容易在最近几年等到光伏产业爆发式增长的"好光景";但近期,来自欧洲的一则消息却让他重新陷入深深的忧虑。
　　这则消息显示,德国第三大太阳能电池制造商Solar World已联手另一行业巨头Conergy向德国政府和欧盟上书,"鉴于中国太阳能电池板和电池片生产企业获得了政府的不当补贴,有必要阻止地域范围内的发电投资商购买相关产品。"此外,德国光伏产业联盟也在游说欧盟对来自我国的光伏产品进行反倾销立案调查。
　　"如果在当前的市场环境下,中国光伏产业再遭遇欧盟反倾销,那么受到的影响将是灾难性的。"说这话时,崔容强神色颇为郑重。在他看来,国内光伏市场由于还没完全起来,98%以上的产品仍依赖出口,反倾销所带来的冲击就会比其他产业大得多。
　　他告诉本报记者,光伏反倾销的出现和当前金融危机蔓延有着重要关联。由于一些国家调减了光伏补贴计划和发展速度,冲击了整个光伏市场,不少欧洲光伏企业因出货困难就寄希望于反倾销的手段。
　　对此,江苏另一家光伏龙头企业的负责人向本报记者进一步透露,欧洲一些光伏企业去年以来就出现严重亏损甚至裁员,这是他们要求对中国光伏产品实施反倾销的重要背景。
　　"像Q-cells这样的大厂竟然裁员500人,此外还有2200人从全职变为兼职,相当于在德国有2700人失业,加上这家公司去年亏损6亿美元,这些对公司的压力太大了,提出反倾销也是形势所迫。"上述负责人说。
　　但与以往针对生产成本不同,德国光伏产业联盟这次认为,正是由于中国光伏产业获得中国政府的大量补贴使得中国光伏产品与德国光伏产品的价格差距由之前一直稳定的5%拉大到30%。
　　对此,上述负责人表示,中国其实根本没有像欧洲同行想像的那样给予光伏制造企业大量补贴,反而江苏的光伏企业还要承受相对高昂的电价。
　　"我总的感觉,这种所谓的'反倾销'的指责,是站不住脚的。"中国可再生能源学会常务理事马学禄告诉本报记者,"事实上,中国光伏企业从德国进口了大量装备和辅助材料,应该说,促进了德国光伏产业的发展。况且,光伏行业是全球应对气候变化的主要的手段,不应当把这个问题作为一般的贸易摩擦来对待。"
　　各方备战"反倾销"
　　"前两年整个光伏市场非常好的时候,欧洲企业排着队到中国要货,而国内企业都开足马力生产,尽量予以满足。如今遭遇金融危机了,他们就想动用反倾销武器。希望对方也能想一想我们当初给他们的支持。"崔容强对此不无感慨。
　　尽管如此,面对山雨欲来的反倾销,中国仍需要严阵以待。
　　"据我所知,国家发改委能源局以及其他部委最近已连续开了好几次会议,其中包括9月11日召开的最新一次会议,主要就商讨如何应对反倾销可能带来的问题。"上述江苏光伏企业负责人向本报记者透露说。
　　此外,9月10日下午,包括尚德电力、常州天合等国内多家光伏企业的高层也齐聚北京,议题同样是中国企业如何反击"中国光伏组件低价倾销"的指控。
　　而在上周召开的"中国（无锡）国际新能源产业峰会"上,尚德电力董事长施正荣更公开表示,将于本周与国务院总理温家宝会面。他将向温总理反映当前光伏业的问题和情况。
　　另外,在此次会议的间隙,中国可再生能源学会理事长、国务院参事石定寰也向本报记者透露,该学会正组织工作小组研究对策;有关方面也已准备在近期组织国内一批光伏企业负责人赴欧洲,与当地政府、企业会商此事。
　　显然,欧盟可能挥动的这根反倾销大棒已在中国光伏界乃政府层面引发轩然大波。
　　但上述江苏光伏企业负责人表示,相信欧盟不会轻易接受申请,因为"如果真的接受了,中国和欧洲之间的贸易摩擦将会急剧上升"。
　　在谈到如何应对可能的欧盟反倾销时,崔容强的观点认为,首先应尽快成立全国性的光伏行业联盟或行业协会,以代表整个行业与对方交涉;顾问新能源行业首席研究员姜谦则表示,其实要解决这一问题,最重要的还是政策层面的支持,能真正起到效应的政策的出台,而这不仅对光伏业应对反倾销调查起到实效,更为重要的意义则在于推动国内光伏产业的健康持续发展。
　　"总之,我们要尽快行动起来。"崔容强最后说。
　　激辩"产能过剩"
　　尽管反倾销尚未有定论,国内外关于中国光伏产能是否过剩的争论却已沸然一片。
　　事实上,产能过剩与反倾销本身也有一定的逻辑关联。在外界看来,正是由于中国光伏产品的过剩,使得在海外的低价竞争愈演愈烈。而国务院和相关部委近期的一系列举措,剑锋所指也正是产能过剩问题。
　　本报记者从业内独家掌握的一份《中国多晶硅项目产能产量情况表（2007－2010）》显示,去年中国多晶硅的产能为10760吨,产量为4300吨;而今年,这两个数字将分别飙升到47960吨和16180 吨,约是去年的四倍。
　　长城证券 分析师周涛就此认为,中国很快将面临多晶硅供应过剩的局面。
　　"现在国内光伏企业正在搞'圈地运动',其中不少甚至连基本条件都不具备,如此做法必然会带来严重的产能过剩。"天合光能董事长高纪凡在接受上海证券报采访时如是说。
　　据他介绍,在美国如果要建电站,至少需要三个前置条件:首先是采购电的合同;其次是土地租赁合同;三是融资保证。但中国的很多电站项目合约,在国家发改委还没有出台具体电价,土地合同和银行贷款也都不具备的情况下,最多只是企业的一厢情愿。
　　"但下游这些疯狂的举动会给上游产能投资带来错误判断--后者以为其中空间很大,加上地方政府的推动,最终会造成产能过剩的结果,并给社会资源造成浪费。"高纪凡说。
　　但崔容强在接受上海证券报采访时不同意产能过剩的说法,"中国市场还没起来,怎么能断言是否过剩呢？况且当下对产能过剩的断言是建立在一些计划产能基础之上的,而这些计划很多都没有形成真正的产能。此外,还有很多企业都号称要上马的产能,其实都没有达到。"
　　他认为,只要中国光伏市场真正启动了,当前这些所谓"过剩"的多晶硅产能很快就能消化掉。
　　"全球多晶硅产量的确会供大于求。"在接受本报记者采访时,江苏中能母公司--协鑫光伏首席执行官江游开门见山地说。
　　他认为,这一现状决定了未来全球多晶硅产业的格局将发生巨变,除了处在"第一军团"的多晶硅企业外,其他企业都可能受制于成本压力。而"第一军团"主要凸显三大特征:一是产能达万吨级以上--今后,万吨级以下的多晶硅厂将很难生存;二是质量较好的高纯多晶硅也主要在这些企业中生产;三是多晶硅成本将控制在每公斤30美元左右。
　　在江游看来,随着明年更多的多晶硅项目投产,意味着供大于求的矛盾将越来越严重。届时,价格将继续下滑,一些多晶硅小厂将无法生存,"因此,我们并不担心产能过剩,我们的策略就是继续扩张,引进更新的技术,生产更低成本、质量更高的多晶硅"。
　　值得注意的是,国家发改委能源研究所副所长李俊峰在近日举行的"中国新能源国际论坛"上表示,国家相关部门提出了要警惕出现产能过剩的趋势,但绝对不是就此限制新能源产业发展。
　　市场反转还是短暂"虚火"？
　　应该看到,无论是反倾销还是产能过剩,都是在当前光伏行业出现回暖迹象的背景下发生的。但到目前为止,各界对光伏市场是否真正触底反转还存在分歧。
　　尚德电力首席策略官Steven Chan上周在一次行业会议上表示,在最大的太阳能市场德国引领下,8月全球太阳能需求出现明显改善。这种改善让尚德更加坚信可以实现2009年的出货目标。而上月,尚德曾在年内第二次下调2009年太阳能电池出货量预估。
　　"大约一个月之前,市场还低于我们的期望。但从上月起,受德国带动,市场开始回暖。现在尚德和其他公司都很忙,在竭尽全力向客户发出尽可能多的产品。今年多数时间都可能保持这种状态。"他解释说。
　　高纪凡则表示,严格意义上,光伏产业并不存在危机的概念,因为和去年相比,今年的产量并没有下滑。
　　"尽管产业没有危机,但企业有。"他表示,一些比较大的光伏企业此前过分乐观地估计了产业发展趋势,结果在决策上出现失误,由此给企业带来沉重包袱。
　　在他看来,未来光伏企业会分化,有些会取得良好发展,有些会受到压力甚至被市场淘汰。
　　显然,高纪凡的公司属于前者。由于去年及时下马了多晶硅项目,天合光能没有和一些同行一样陷入多晶硅"黑洞"。二季度以来,该公司出货情况改善,融资也越来越畅通,不仅增发了450万美国存托凭证,更于近期获得5家银行3亿美元的银团贷款。
　　江苏中能同样如此。据江游介绍,这家目前已是亚洲最大多晶硅厂的龙头企业第三季度以来重新出现产品供不应求的景象,不仅没有库存,产销率也高达98%。
　　但在另一些业内人士眼中,上述这些回暖迹象很可能只是短暂的"虚火",是在德国政策明年可能调整的背景下引发的一轮短期采购冲动。
　　峨嵋半导体材料厂一位管理人士近期就表示,虽然最近太阳能电池需求较火,但从下游看,光伏发电的装机容量在全球都没有发生太大变化。光伏产业的复苏必然会迟于全球经济的复苏,而目前各大光伏企业仍处在亏损、微利状态。
　　他认为,二季度以来出现的需求旺盛局面或许和市场担忧德国补贴政策明年会较大幅度调整有很大关联。为赶在调整前用足政策,各大企业忙于提前采购、上报项目以申请补贴。
　　显然,对国内光伏企业来说,现在就断言市场反转还为时过早。一方面,海外市场迟迟未现真实复苏;另一方面,中国市场又始终没有真正启动,光伏产业在经历短暂回暖之后的前景仍晦暗不明。
　　太阳还会照常升起。对光伏企业来说,所需要的可能就是一点点等待……
　　今年上半年,国内大批光伏组件企业刚刚从一场鲜为人知的多晶硅"对赌"中侥幸脱难;紧接着,又被指,风电、多晶硅等新兴产业出现重复建设倾向。
　　而最近有德国企业已准备向欧盟递交针对中国光伏产品的反倾销申请。在中国98%以上的光伏产品仍依赖出口的情况下再遭遇欧盟反倾销,则国内光伏行业受到的影响将是灾难性的。
　　重重危机,光伏产业是该积极应对,还是等待黎明？
（陈其珏　上证）

送人听闻

　　国内光伏产业过剩之声并没有减弱外资抢夺中国市场的热情。本报记者获悉，包括德国凤凰太阳能（Phoenix Solar Ltd）、美国杜克能源在内的众多企业正在伺机挺进中国光伏市场。
　　"公司在任何地方，6周内就可以建造一个5兆瓦的发电项目。"总部在德国的光伏企业凤凰太阳能首席运营官、欧洲光伏产业协会副主席Murray Cameron对本报记者表示，"我们准备来中国寻觅机会。"
　　Murray Cameron表示，"目前中国光伏市场并没有排外的迹象。很多国外公司可以充分参与到中国国内电站项目的竞争中来。"
　　美国第三大电力公司杜克能源相比凤凰太阳能显然已经捷足先登。该公司首席执行官Jim Rogers表示，公司已与数家中国公司签署协议，将开发包括太阳能在内的能源技术。与中国公司的合作将是"围绕太阳能面板业务的一家合资企业"。但Rogers未透露将与哪些中国公司合作。
　　全球最大的光伏组件生产商第一太阳能公司（First Solar）也在9月首次登陆中国，进行太阳能电站建设。
　　"来自中国市场的订单还呈持续增长的趋势"。美国上市企业极特太阳能公司（GT Solar）全球总裁兼CEO托马斯·萨利拉（Thomas Zarrella）9月9日在上海新厂建设之际对本报记者表示。
　　这些企业集体挺进中国市场的同时，国内光伏过热之声正酣。但Murray Cameron对本报记者表示："作为经验丰富的国际公司，这些企业会考虑到自身的经营风险。"
　　据阳能业内资讯机构大美国际资讯副总裁冷跃进介绍，很多外资巨头把选择与国有企业合作，作为降低投资风险的砝码之一。冷表示："美国有市场和先进技术，这种情况下寻找中国企业合作，目的是用技术换中国的市场。"
　　冷跃进认为，在过剩论中，存在着一松一紧。国外企业进军中国脚步放松，国内企业开始过紧日子。(21世纪经济报道 柯志雄)

李茹

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