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发表于 2009-7-27 22:43
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广东美的公开增发A 股网上发行公告
、广东美的电器股份有限公司（下称“发行人”或“美的电器”）公开增发不超
过189,106,922 股人民币普通股（A 股）（下称“本次发行”）的申请已获得中
国证券监督管理委员会证监许可［2009］668 号文核准。
2、本次增发发行数量不超过189,106,922 股A 股。
3、本次发行采取原A 股股东优先认购与网上、网下定价发行相结合的方式进行，
公司原A 股股东放弃的优先认购权部分纳入剩余部分在网上、网下进行发售。
原A 股股东通过网上申购行使优先认购权。网上发行由保荐人（主承销商）
通过深圳证券交易所交易系统组织进行；网下发行由保荐人（主承销商）负
责组织实施。
4、本次增发A 股发行价格为15.75 元/股，为招股意向书刊登日2009 年7 月28
日（T-2 日）前二十个交易日美的电器股票均价。
5、本次发行将向公司原A 股股东优先配售。公司原A 股股东最大可按其股权登
记日2009 年7 月29 日（T-1 日）收市后登记在册的持股数量以10:1 的比例
行使优先认购权，即最多可优先认购约189,106,922 股，约占本次增发最高发
行数量的100%。公司原A 股股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码
进行申购，并行使优先认购权，股票申购简称“美的增发”，申购代码“070527”。
6、本次发行网上、网下发行数量的初始比例为50%:50%。如获得超额认购，则
除去公司原A 股股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和
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保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设
发行数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上配售比例趋于一致。
7、本次发行网上申购分为公司原A 股股东行使优先认购权的优先认购部分和其
他投资者及公司原A 股股东比例认购部分，申购代码为“070527”，申购简
称为“美的增发”。参与申购的投资者请注意本发行公告中有关网上申购的申
购数量与申购次数等具体规定。
本次发行基本情况
1、发行股票种类
发行人本次增发的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人
民币1.00 元。
2、发行数量
本次增发股份数量不超过189,106,922 股，最终发行数量将由发行人和保荐
人（主承销商）根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金需求协商确定。
发行结果将在申购结束后通过《广东美的电器股份有限公司公开增发A 股发行
结果公告》披露。
3、发行价格
本次增发A 股发行价格为15.75 元/股，为招股意向书刊登日2009 年7 月28
日（T-2 日）前二十个交易日美的电器股票均价。
4、发行方式
本次发行采取原A 股股东优先认购与网上、网下定价发行相结合的方式进
行，公司原A 股股东放弃的优先认购权部分纳入剩余部分在网上、网下进行发
售。原A 股股东通过网上申购行使优先认购权。网上发行由保荐人（主承销商）
通过深交所交易系统组织进行；网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。
本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购，
则除去公司原A 股股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和
保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行
数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上配售比例趋于一致。
5、网上发行对象
（1）所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立深交所证券账
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户的境内自然人和机构投资者（国家法律法规禁止者除外）。
（2）股权登记日收市后，美的电器原A 股股东通过网上申购方式行使优先
认购权。参加网下申购的机构投资者若同时为原A 股股东，其行使优先认购权
部分的申购必须以网上申购的方式进行 |
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