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- 2009-3-18
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明日发行新股久其软件申购指南
◎本次公开发行的基本情况
1、股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、发行数量：本次发行数量为1,530万股，其中网下发行数量为306万股，网上发行数量为1,224万股。
3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为27.00元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）36.14倍（每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）27.08倍（每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
4、本次发行的重要日期安排
日 期 发 行 安 排
T-6日（7月23日，周四） 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5日（7月24日，周五） 初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介（上海）
T-4日（7月27日，周一） 初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介（深圳）
T-3日（7月28日，周二） 初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介（北京）、初步询价截止日（15:00时截止，通过网下发行电子平台）
T-2日（7月29日，周三） 确定发行价格、刊登《网上路演公告》
T-1日（7月30日，周四） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》、网上路演（网址：中小企业路演网，时间：14：00-17：00）
T日（7月31日，周五） 网下申购缴款日（15:00时截止）、网上发行申购日（9:30时-11:30时、13:00时-15:00时）
T+1日（8月3日，周一） 网下、网上申购资金验资
T+2日（8月4日，周二） 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》、网下申购多余款项退还、摇号抽签
T+3日（8月5日，周三） 刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻、多余款项退还
注：1、T日为网下申购缴款日、网上发行申购日；2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与主承销商联系；3、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
◎久其软件（002279）IIPO募集资金用途将用于的项目
序号 项目名称 投资额（万元）
1 1、行政事业单位资产管理系统 7970.9
2 2、久其D&A 研发与业务生成平台 5915.9
3 3、政府直补一卡（折）通管理信息系统 4008
4 4、决算报表大厅 2552.3
5 5、久其商业智能套件（久其BI 套件） 1401
合计 21848.1
◎申购数量和申购次数的确定
（1）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，申购上限不得超过5,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
（2）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2009年7月30日账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
（3）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
◎发行人历史沿革、改制重组：
发行人是经2001年12月13日北京市人民政府经济体制改革办公室京政体改股函[2001]65号文件《关于同意北京久其北方软件技术有限公司变更为北京久其软件股份有限公司的通知》批准，北京久其北方软件技术有限公司以经审计的2001年11月30日账面净资产4,574.0037万元为基准，按照1:1的折股比例，整体变更而来的股份有限公司。
2001年12月18日，发行人依法在北京市工商行政管理局注册登记，设立时注册资本4,574.0037万元人民币。发行人共有六名发起人，分别为北京久其科技投资有限公司（以下简称"久其科技"）、董泰湘、赵福君、欧阳曜、李坤奇和施瑞丰。
2006年9月7日，根据中国证券业协会《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法》有关规定和备案确认函（中证协函[2006]260号），发行人经由申银万国证券股份有限公司推荐，进入代办股份转让系统挂牌报价转让，股份代码为430007，股份简称为久其软件。
截至招股意向书出具之日，发行人的股权结构如下：
股东名称 持股数量(股) 股权比例(%)
北京久其科技投资有限公司 15,643,093 34.2
董泰湘 12,538,472 27.41
赵福君 8,200,390 17.93
欧阳曜 2,908,842 6.36
李坤奇 454,620 0.99
施瑞丰 454,620 0.99
其他股东注 5,540,000 12.11
合 计 45,740,037 100
注： "其他股东"指本公司在代办股份转让系统挂牌后新进入的股东。
公司设立时，以及设立至今，未进行过重大资产重组。
◎发行人主营业务情况：
（一）发行人的主营业务
发行人主要从事报表管理软件、电子政务软件、ERP软件、商业智能软件等管理软件的研究和开发，为政府部门、企事业单位提供财务决算、统计及决策分析、财务业务一体化管理、全面预算管理、合并报表、关联交易核对、资产管理等相关方面的解决方案。主营业务自设立以来未发生变更。
（二）主要产品或服务及其用途
依据开发平台和基础构架的不同，公司主要软件产品可分为CI综合信息管理平台、久其VA管理平台、单机统计报表产品和年度决算软件等四大系列：
主要产品名称 主要用途
CI综合信息管理平台 可实现结构化的业务数据、统计数据、非结构化的文档/报告的采集、管理、网上发布、数据共享和数据综合分析等功能，为政府和各类企事业单位提供集数据采集、数据分析和信息门户为一体的信息管理平台。
久其VA管理平台 通过数据重构服务、基础数据服务、单据设计器、查询分析设计器等基础业务组件，构筑完整的企业基础业务管理系统。
单机统计报表产品 针对中国地域广阔、企业分布相对分散的应用环境而开发的统计数据采集、汇总与分析工具。完成包括统计方案制定、统计数据收集、层层数据汇总、数据分析等各方面的统计工作。
年度决算软件 完成各类单位年终财务决算数据的收集、方案定制、工作布置、数据上报、数据分析、汇总等一系列工作。
（三）产品销售方式和渠道
发行人的产品主要应用在统计分析、财务管理、全面预算管理、资产管理、决策分析、综合业务应用等方面，客户群体主要是政府部门和各大企业集团，客户群体的共性是基本上都在各地设有垂直/分支机构。为了做好市场推广和各项服务工作，本公司采用的是以总部、自有分（子）公司相结合的直销模式为主、代理商为辅的经营模式。公司总部对于所有分（子）公司均采用统一管理、统一规划、统一部署的"一盘棋"式的管理模式。
（四）产品生产所需主要原材料
发行人从事软件的研发及销售，日常消耗的原材料主要包括软件产品光盘、纸张等。此外，发行人还为客户代理采购部分计算机、服务器、数据库、中间件软件等商品。
（五）行业竞争地位
作为领先的报表管理软件提供商，发行人先后在该领域推出了单机版、C/S网络版、B/S网络版等多个版本、支持所有主流硬件平台、操作系统和数据库系统的数据采集、处理与统计分析系统，牢牢占据了国内报表管理软件领域龙头地位。2008年度发行人在报表管理软件市场占有率达到22.5%，排名第一。
发行人推出的清产核资、股权管理、产权登记、资产评估、财政决算、行政事业单位资产管理等政府工程及财政管理、社会保障软件，准确把握了政府部门管理软件需求的最新变化特点，在财政部、国资委等政府机构以及国有大型集团企业中取得成功应用，为发行人树立了良好的品牌知名度和美誉度。
发行人是高新技术企业和国家规划布局内重点软件企业。自2004年起，发行人连续被认定为高新技术企业，并已按照科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362号）的要求，经企业申报、地方初审、专家审查、公示等程序，重新被认定为高新技术企业。发行人前身北京久其北方软件技术有限公司于1999年12月获得北京市科学技术委员会的软件企业认定证书，报告期内各年度发行人均被国家发改委、工业和信息化部（原信息产业部）、商务部、国家税务总局认定为国家规划布局内重点软件企业。
秉承"诚信为本，用户至上"的经营方针，发行人赢得了较高的美誉度：在2007年中国IT市场年会上荣获"2006-2007中国报表管理软件市场年度成功企业"称号；在第四届中国电子政务技术与应用大会上被评为2006年度"中国最具品牌价值中小企业100强企业"；2008年6月被北京市人民政府、科学技术部和中国科学院联合授予"中关村科技园区创新型试点企业"。公司产品《久其通用报表数据管理系统》被国家经济贸易委员会认定为2000年度"国家级新产品"；《综合信息管理平台软件V1.0》、《VA管理应用平台软件V5.0》分别于2005年、2006年被科技部、商务部、质量监督总局、环保总局联合认定为国家重点新产品。《久其通用数据管理平台V4.0》项目于2006年9月入选科技部国家级火炬计划项目。
此外，发行人于2002年通过ISO9001:2000国际质量标准认证，2005年通过CMMI3级评估认证，2007年获得计算机信息系统集成三级资质。
◎股东研究：
久其软件（002279）主要股东
序号 股东名称 持股数量 占总股本比例
1 北京久其科技投资有限公司 15643093 34.2
2 董泰湘 12538472 27.41
3 赵福君 8200390 17.93
4 欧阳曜 2908842 6.36
5 施瑞丰 454620 0.99
6 李坤奇 454620 0.99
◎最近三年财务指标：
财务指标/时间 2008年 2007年 2006年
总资产（亿元） 2.2618 1.8264 1.6815
净资产（亿元）
少数股东权益（万元） 28.95 24
净利润（亿元） 0.49 0.42 0.3
资本公积（万元） 303 303 303
未分配利润（亿元）
基本每股收益（元） 1.06 0.91 0.65
稀释每股收益（元） 1.06 0.91 0.65
每股现金流（元） 0.71 0.76 0.79
净资产收益率（%） |
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发表于 2009-7-30 14:30
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