读书：非常交易的学习心得！

chinaderry · 发表于 2009-4-16 12:35

当交易的发生不是以客观的分析为依据，而是变成了因为坏习惯而做出的“条件反射”，那么交易本身也就偏离了最终的目的。

chinaderry · 发表于 2009-4-16 12:37

通常，人们往往很难改掉因人性弱点所导致的盲目性，许多投资者总是分不清“思有为”、“行有为”与“得有为”三者之间的关系，总是错误的将它们直接建立起因果逻辑关系。事实上，现实中并不总是存在着“思有为——行有为——得有为”这样的理想路径，很多时候往往体现为“思有为——行无为——得有为”，格言中所谓的“心凶命穷”、“吃亏就是便宜”、“Less is more”其实也都说明了相同的道理。

chinaderry · 发表于 2009-4-16 12:44

所说的“无为而为”其实不仅是中长线投资的一种持股策略，它同样也是中短线交易中的一种交易策略，它不仅是捂股待涨的以逸待劳，它也可以是始终坚持“低吸高抛”而不去“追涨杀跌”的代名词。

疯起的日子 · 发表于 2009-4-16 12:50

出了名以后就有书了
出名的方式有很多种
运气——时势

我觉得很多书都没用的

chinaderry · 发表于 2009-4-16 13:04

中小投资者，不具有定价权、表决权、舆论导向权，处于信息权弱势地位，他们很难做到“先知先觉”，也不可能主导市场价格的运行，因此对于他们来说，最优策略首先就应该具有“以退为进”的特征，“学乖”往往比“博傻”更为安全，“占位”往往比“出力”更为有效，可惜的是很多人不是意识不到这一点就是不愿意承认。

chinaderry · 发表于 2009-4-16 17:54

这里面还是强调了一个“退”字，在利益面前，人最难做到的恐怕也是一个“退”字。

chinaderry · 发表于 2009-4-16 20:41

群体博弈与双方博弈相比，市场的对抗性有所降低，你方所得并非直接的我方所失，反之亦然，市场对抗性的降低对于弱者方施展“以退求进”的弱者战略是有利的。简单的说就是，对抗性的降低为弱者方提供了“浑水摸鱼”的机会。

chinaderry · 发表于 2009-4-16 20:45

在股市这样的群体博弈中，实际上是所有参与人的共同力量（心理和行为）决定着市场的状态，
这句话告诉我们：在对基本面，技术面，政策面进行深入分析的同时，更加要体会和感觉市场参与者的心理和行动队股价运行结构的改变后者说是影响！

[ 本帖最后由 chinaderry 于 2009-4-16 20:48 编辑 ]

chinaderry · 发表于 2009-4-16 20:52

在股市中，赢利机会是无限的（接近于无限多，无论牛熊都有机会），但是“在最短时间内获取最大利润”的“利润名次资源”却是有限的（人的内心深处都希望最快地获取最大利益，追求“快”和“大”）。

chinaderry · 发表于 2009-4-16 20:53

以归纳为两点，一方面，市场对抗性的降低对弱者方施展“以退求进”的弱者策略是有利的，另一方面，主动降低因市场残酷性所带来的影响也会对弱者方产生有利效果，因此，在群体博弈中，实际上“弱者策略”具有着相当重要的意义。

chinaderry · 发表于 2009-4-16 20:56

选时重过选股，避险重过获取，成功率重过收益率，追求“适当的赢利机会、充分的交易机会、最大的纠错机会”是稳定地获得“结果”与“过程”双重成功的法宝。

chinaderry · 发表于 2009-4-16 20:57

那么在现实中，什么才是实施弱者策略的根本保障呢？答案很简单，“概率论”就是策略实施的根本保障，让赢利变成一个高概率事件，是弱者策略具体化的一种重要途径

chinaderry · 发表于 2009-4-16 20:59

如果股票投资者也可以从赌场的角度（而非赌客的角度）来理解概率和成功率在长期投资中的“无形威力”，那么高成功率、可复制性的投资交易模式就将帮助投资者带来最终的胜利。

chinaderry · 发表于 2009-4-16 21:08

赚钱比亏钱实际上要难得多，因为它们计算的基数是不同的

chinaderry · 发表于 2009-4-16 21:10

在平衡控制的原则下寻找最佳切入点，在避险为先的纪律下提高操作成功率，在不争之德的自然道法下获取安全收益”的交易理念就是一种非常重要的“科学获利观”

chinaderry · 发表于 2009-4-16 21:13

相对来说，收益率（高收益率）更适合让市场来给出答案，而成功率（高成功率）则可以通过一定的交易体系来加以提升，其理论基础是心理学与概率论。

chinaderry · 发表于 2009-4-16 21:16

成功率和收益率的问题无非就是“选时”和“选股”的两大问题。选时追求高成功率，选股追求高收益率。选时要解决的是赢和亏的问题，选股要解决的是赢多赢少、亏多亏少的问题，选时是保平争胜，选股是锦上添花，选时的诉求是把痛苦指数减小到最低，选股的诉求是把快乐指数提升到最高。选时的目标是只要规避掉市场的风险并拿到市场平均利润即可，而选股的目标则是要获取超过市场平均利润的超额利润。两者能够兼顾固然最好，

chinaderry · 发表于 2009-4-16 21:19

很多具备了一定经验的投资者还是跑输市场，往往并不是他们完全看不明白基本的走势，而是当机会来临的时候他们却没有资金

chinaderry · 发表于 2009-4-16 21:24

在以“连续交易不亏损”为目标、注重成功率的交易体系中，建立“只要是赢利卖出就没有绝对错误”的逻辑，在赢利的状态中恰当地调整成本、优化成本，就可以适时地提高和保持安全距离，并可以拟合出近似的高安全边际，其实这就是交易执行最重要的诉求。

chinaderry · 发表于 2009-4-16 21:25

人无法承受被抽取4000CC血液然后再输回的过程，投资者同样难以承受先亏损90%然后再等待解套的过程

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