大A浪即将过去，大B浪正在展开

红似火

还是古董老师淡定从容

学习了b:b

老明天

还是打新股安全

冰棒

看法相近，加油！*d:1* b:b

halihali

这个签如同神来之笔,那天由于打新款都被占用,
也就1.1w元,申了11手,居然中了,呵呵......

老明天

老古兄,好象你当年有说过核电的分析,咱们中国没有什么核电股票?

度舟

好！稳健*d:1*

红似火

迎接创业板

自由飞翔138

好不容易中个森盈美，今年才中2个小盘股，希望运气能慢慢好起来。大盘开始走强了，买了点B股，继续打新中。

liusandy

原帖由 老明天 于 2009-10-23 12:08 发表
老古兄,好象你当年有说过核电的分析,咱们中国没有什么核电股票?

好像在本帖子里就有，谈到几个新能源的对比，帖子太长，不好找了。找到本人电脑中存的相关新能源行业的报告，发现都是06年的居多，之后的很少，这几年新能源太热，本人就很少关注了。摘录如下：

核电战略由“适当发展核电”转变为“积极发展核电”。我国核电发展的目标是：到2010 年在运行核电装机容量1200 万千瓦；到2020 年，在运行核电装机容量4000 万千瓦，同时，还有约1800 万千瓦的在建核电装机容量。未来十五年，核电装机容量的复合增长率达到10.7%，而全国总装机容量的复合增长率仅有4.6%左右。
国务院总理温家宝于 05 年3 月2 日在国务院常务会议上指出：调整能源结构，积极推进核电。同时，“十一五”规划意见中也指出：以大型高效机组为重点优化发展煤电，在保护生态基础上有序开发水电，积极发展核电，加强电网建设，扩大西电东送规模。由此看出，我国的核电战略已由原来的“适当发展核电”转变为积极“发展核电”，核电产业的景气周期已来临。
在核电装备制造领域，经过多年的技术引进及合作，除了少数部件需要由国外进口，目前大部分设备已具备生产能力，核电站国产化率已有很大提高。第一批大亚湾核电站国产化率不足10%，第二批秦山二期、三期国产化率达到50%左右，最新投产的田湾核电站国产化率已高达60%-70%。目前，东方电气集团和上海电气集团是我国主要的核设备制造商。

未来十五年中国将进入核电投资高峰。
目前我国已建成和在建的核电机组共19 台，总装机容量约为1600 万千瓦，其中已建成的9 台核电机组发电量仅占中国总发电量的2.3％左右。根据核电发展规划，2020
年我国核电装机目标要达到4000 万千瓦，因此核电设备制造有着广阔的发展空间。其中，中国在2020 年前要新建核电站31 座，新增核发电能力3100 万千瓦，保守预算，核电站建设需650 亿美元左右。国家有关部门日前下发了浙江三门和广东阳江两大核电站项目的常规岛发电机组招标书，参与竞标的将有海内外9 家企业。国外企业包括东芝、三菱、日立、GE、阿尔斯通、西门子，国内则是上海电气、哈电集团和东方电气集团。
保守估计，两大核电站的总投资将为60 亿美元。
国内制造商参与未来核电设备市场。未来我国核电建设将通过国际招标选择合作伙伴，全面掌握第三代百万千瓦级压水堆核电站工程设计和设备制造技术。目前国内生产核电设备的东方锅炉、东方电机、上海电气等企业将获得良好的发展机会。比如东方电机已经于2005 年上半年在核电领域取得了突破性进展，分别签订岭澳二期核电项目常规岛、核岛主设备供货合同，同时分包了核岛部分核冷却剂泵部分设备，标志着东方电机已经全面进入核电制造领域。
东方电机、东方锅炉、上海电气、哈动力均将受益于核电发展。三大动力集团在常规岛设备市场都具有很强的实力，垄断了国内的核岛设备市场。中国核电设备制造行业综合实力较强的企业分别为东方电气集团和上海电气集团，他们在核岛设备和常规岛设备上都具有较强的优势。而相比之下，哈电集团在核岛设备上实力较弱，在常规岛设备上可以和东方电气集团和上海电气集团并驾齐驱。尽管我们看好三大的核电设备发展前景，由于“三大”目前仍然以火电设备生产为主，对于整个电站设备行业前景仍不乐观，我们不认为这些公司依靠水电、核电设备增长可以完全弥补火电设备需求的下降，这从行业05 年来订单大幅下滑就可以看出。几家公司看来，东方电机、上海电气相对的抗周期能力较强，经过“十一五”阶段的电源结构化调整，到2010 年后，水电、核电比重上升，公司业绩有望再次增长。

liusandy

两个文件总是传不上去？

liusandy

两个文件总是传不上去？

liusandy

两个文件总是传不上去？

[ 本帖最后由 liusandy 于 2009-10-24 17:41 编辑 ]

liusandy

关于太阳能再补充几句：
近期国家将太阳能产业列入产能限制行业，很有必要。
太阳能的上游产业，多晶硅原料产业前几年是盈利最多的产业，由于国内上马太多的电池制造企业，硅原料供应不上，成了整个太阳能行业的瓶颈，也成了整个产业链的最大暴利产业。然而，近几年国内一窝蜂的上马硅原料生产线，由瓶颈变成了过剩，由暴利变成了微利甚至亏损。全球最大的硅原料企业也成了国内的企业，其结果就是让国外赚足了原料钱之后又大赚了一笔技术转让和卖设备的钱，而国内一窝蜂上马的结果就是又成了只能靠出卖劳动力赚取微薄利润的打工企业。

悲哀啊，这就是跟风的结果。投资如此，股票市场也一样：
靠概念炒作，跟风炒作的股票投资市场，不也是同样的道理吗？当前面的许多人赚得盆满钵满了，后面再跟风，想在别人吃肉后跟着喝汤的结果，恐怕就是汤没喝着，却难逃买单的命运。

liusandy

继续核电的话题，刚在基本资料去看到最新的材料,其中提到的药芯焊丝，恰好也是安泰的长项：

大西洋核电核岛焊材中标点评：首次实现核电核岛焊材国产化突破，分享核电行业增长
􀁺 中标情况：近日，我国在核电重要设备焊接用材方面取得积极进展。“国家核电”所属山东核电设备制造有限公司（以下简称“国核设备”）组织国内企业上海大西洋焊接材料有限公司生产的首批E9018G-H4焊条将首次用于三代核电AP1000钢制安全壳（SA738B钢板）的焊接，标志着第三代核电设备制造用焊接材料国产化工作取得突破。这也是国内焊材企业首次实现生产核电核岛焊材，对于核电设备的国产化具有重大意义。
􀁺 首次实现核电核岛焊材国产化突破，具有重大产业意义。焊接是核承压设备制造中的关键工艺，而焊接接头又往往是核承压设备的薄弱环节。因此，核反应堆承压设备用焊接材料和焊接工艺在核电站的设计、建造和安全评定中占有十分重要的地位，直接关系到核电站建设的可行性和安全性。正是基于对于安全性的高要求，核电焊材具有比普通焊材更高的进入壁垒，目前国内仅有大西洋、上海焊材厂等4-5家企业可以供应。但同时，由于国内焊材质量与品质与国外焊材仍有一定差距，压水反应堆（PWR）、蒸汽发生器（SG）等核心区域的核电核岛焊材基本依赖于进口，主要由美国伊萨公司等国际巨头供应，因此国产化空间依然巨大。粗略测算，目前国内企业和国际企业分别供应国内核电焊材需求的1/3和2/3。此次大西洋中标的三代核电AP1000钢制安全壳（SA738B钢板）的焊接材料首次实现核电核岛焊材国产化突破，具有重大产业意
2009 年 10 月 短评
请参阅最后一页的信息披露和法律声明 11 申万研究·拓展您的价值
义。根据我们的了解，普通核电焊材的毛利率在25%-30%，而核电核岛焊材的毛利率有望高达40%-50%。按照未来10年核电总投资8000-10000亿测算，核电焊材的年需求有望达到2-4亿元，市场空间巨大。
􀁺 预计三季度业绩继续稳步增长，保守估计前三季度实现EPS0.50元。公司09年上半年实现收入和净利润分别为10.1亿元和0.40亿元，同比下降11.8%和7.6%，实现EPS0.33元，超过我们此前预期。4万亿投资下的固定资产投资和基建建设大幅增长使得公司焊材综合毛利率和净利润率水平明显回升，毛利率回升到去年中期高点至15.2%，较去年全年上升2.6个百分点。净利润率提升至4%，较去年年底上升1.5个百分点。伴随着下半年基建建设的深入，公司焊材盈利能力有望进一步提升。我们预计公司前三季度有望实现净利润0.6亿元，同比增长6.5%。
􀁺 可转债药芯焊丝项目2010年贡献收益。公司公告发行可转换债券，预计募集资金2.65亿元，募集资金用于投资4万吨的药芯焊丝项目，预计将在未来一年逐步建成投产，加上现有的1万吨药芯焊丝产能（上半年实现产量0.5万吨），预计到2010年四季度公司将形成5万吨药芯焊丝产能，完全达产将贡献收入5.5亿元，毛利超过9000万元，将成为公司未来两年新的业绩增长点。
􀁺 上调目标价至20.7-22.5元，建议积极增持。未考虑核电行业爆发式增长带来的业绩贡献，我们暂维持09-11年EPS至0.68、0.90和 1.09元，目前股价对应09和10年PE为24倍和18倍，处于中游制造业估值的低端水平，我们给与公司10年23-25倍PE，目标价上调至20.7-22.5元，建议积极增持。

艾萨克

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老明天

看来中国股市没什么看头了,还是抄新股迎新板

老明天

老古啊,铁建业绩那么好,还在跌,不正常啊

halihali

原帖由 halihali 于 2009-10-16 13:02 发表
债券简称 申购日期
王府转债 09-10-19/周一

突然发现今天上士交易