从历史熊市数量统计角度看大盘的阶段

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从历史熊市数量统计角度看大盘的阶段

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：xkq3344 浏览：6460 回复：13

欧奈尔先生在《股票买卖原则》一书中写道：真正的市场领导者，这些股票在市场翻两倍或者三倍甚至更多的杰出表现让其他所有股票望尘莫及——一旦到达顶部大幅下跌，平均跌幅就会高达72%。这是过去50年每一个股市周期的所有重量级领涨股的平均跌幅。而20世纪90年代股票市场的很多高科技领涨股损失了他们价值的90%以上。

在牛市的领涨股中，每8只股票只有一只能再次成为下一个或为了牛市的领涨股。时代改变了，经济情况好竞争条件都好一起不一样了。股票市场通常都会出现新的领涨力量。

对比不同熊市阶段的跌幅情况观察大盘是个可以考虑的做法。中国这次牛市的泡沫吹的比较大，涨幅过大，时间过快，剧烈的调整事难免的。但是究竟现在处于熊市的什么阶段，是否像某些人所说的三浪三，很快往新高进军呢。暂且不去看经济的基本面和股票的技术面。单纯从历史数据作个比较。
2000-2006年熊市调整中个股的最大跌幅情况。

熊市跌幅最大值股票数量研究
2000-2006年
跌幅	数量	比例
0.95+	12	0.92
0.9+	128	9.79
0.85+	382	29.20
0.8+	690	52.75
0.75+	911	69.65
0.7+	1082	82.72
0.65+	1253	95.80
0.6+	1356	103.67
0.5+	1491	113.99

[ 本帖最后由 lymanqun 于 2008-7-20 22:55 编辑 ]

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2000-2006年大调整最大跌幅小的股票数量
跌幅        数量        比例
0.5-        91        6.96
0.4-        38        2.91
0.3-        4        0.31

下面是名单：
代码        名称        上市日期
'000002'        万  科Ａ        19910129
'600616'        第一食品        19920929
'600629'        棱光实业        19930209
'600636'        三爱富        19930316
'000024'        招商地产        19930607
'600600'        青岛啤酒        19930827
'600694'        大商股份        19931122
'000538'        云南白药        19931215
'000552'        靖远煤电        19940106
'600844'        丹化科技        19940311
'600886'        国投电力        19960118
'600717'        天津港        19960614
'000402'        金 融 街        19960626
'600751'        S*ST天海        19960909
'000651'        格力电器        19961118
'000650'        仁和药业        19961210
'600795'        国电电力        19970318
'600085'        同仁堂        19970625
'000069'        华侨城Ａ        19970910
'000063'        中兴通讯        19971118
'000898'        鞍钢股份        19971225
'600009'        上海机场        19980218
'000880'        山东巨力        19980402
'000858'        五 粮 液        19980427
'600200'        江苏吴中        19990401
'000912'        泸 天 化        19990603
'600213'        亚星客车        19990831
'600308'        华泰股份        20000928
'600016'        民生银行        20001219
'600033'        福建高速        20010209
'600508'        上海能源        20010829
'600361'        华联综超        20011129
'600583'        海油工程        20020205
'600509'        天富热电        20020228
'600350'        山东高速        20020318
'600036'        招商银行        20020409
'600415'        小商品城        20020509
'600529'        山东药玻        20020603
'600549'        厦门钨业        20021107
'600012'        皖通高速        20030107
'600408'        安泰集团        20030212
'600521'        华海药业        20030304
'600004'        白云机场        20030428
'600436'        片仔癀        20030616
'600439'        瑞贝卡        20030710
'600423'        柳化股份        20030717
'600352'        浙江龙盛        20030801
'600020'        中原高速        20030808
'600432'        吉恩镍业        20030905
'600401'        *ST申龙        20030924
'600507'        长力股份        20030930
'600406'        国电南瑞        20031016
'600900'        长江电力        20031118
'600325'        华发股份        20040225
'600470'        六国化工        20040305
'600993'        马应龙        20040517
'600491'        龙元建设        20040524
'600963'        岳阳纸业        20040525
'600995'        文山电力        20040615
'600420'        现代制药        20040616
'600022'        济南钢铁        20040629
'002010'        传化股份        20040629
'600482'        风帆股份        20040714
'002020'        京新药业        20040715
'002021'        中捷股份        20040715
'002022'        科华生物        20040721
'002023'        海特高新        20040721
'002024'        苏宁电器        20040721
'002025'        航天电器        20040726
'002027'        七喜控股        20040804
'002029'        七 匹 狼        20040806
'002031'        巨轮股份        20040816
'002032'        苏 泊 尔        20040817
'600978'        宜华木业        20040824
'002033'        丽江旅游        20040825
'002035'        华帝股份        20040901
'600979'        广安爱众        20040906
'002038'        双鹭药业        20040909
'002039'        黔源电力        20050303
'002040'        南 京 港        20050325
'600970'        中材国际        20050412
'002041'        登海种业        20050418
'002042'        飞亚股份        20050427
'002043'        兔 宝 宝        20050510
'002044'        江苏三友        20050518
'002045'        广州国光        20050523
'002046'        轴研科技        20050526
'002047'        成霖股份        20050531
'002048'        宁波华翔        20050603
'002049'        晶源电子        20050606
'002050'        三花股份        20050607

[ 本帖最后由 xkq3344 于 2008-7-20 22:42 编辑 ]

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530后本来调整的最大跌幅情况

熊市跌幅最大值股票数量研究               
2008.8.18               
跌幅        数量        比例
0.95+        0        0.00
0.9+        0        0.00
0.85+        1        0.06
0.8+        31        1.99
0.75+        148        9.49
0.7+        360        23.09
0.65+        690        44.26
0.6+        993        63.69
0.5+        1381        88.58

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最大跌幅较小的股票数量及名单

跌幅        数量        比例
0.5-        173        11.10
0.4-        50        3.21
0.3-        12        0.77

名单：

2008-7-18        代码        名称        最新        上市日期        市盈率        市净率
1        '601169'        北京银行        13.17        20070919        12.66①        2.88
2        '002231'        奥维通信        8.69        20080512        -55.99①        2.61
3        '002240'        威华股份        11.27        20080523        52.18①        1.98
4        '601898'        中煤能源        14        20080201        31.82①        3.22
5        '002233'        塔牌集团        10.39        20080516        17.17①        2.51
6        '000848'        承德露露        19.72        19971113        18.96①        6.28
7        '002235'        安妮股份        11.93        20080516        19.24②        2.81
8        '600172'        黄河旋风        6.13        19981126        30.65①        1.62
9        '601988'        中国银行        4.04        20060705        11.22①        2.31
10        '000912'        泸 天 化        14.26        19990603        16.20①        3.42
11        '002238'        天威视讯        12.59        20080526        46.98①        2.98
12        '002228'        合兴包装        11.87        20080508        32.97①        3.3
13        '000417'        合肥百货        7.69        19960812        27.54①        3.42
14        '002239'        金 飞 达        10.23        20080522        26.04①        2.87
15        '600997'        开滦股份        35.58        20040602        18.93①        6.1
16        '600297'        美罗药业        8.32        20001116        69.33①        1.61
17        '002059'        世博股份        8.14        20060810        -101.75①        3.26
18        '002244'        滨江集团        17.29        20080529        183.94①        3.92
19        '002246'        北化股份        8.1        20080605        119.82②        2.86
20        '000987'        广州友谊        25.2        20000718        19.69①        5.7
21        '002024'        苏宁电器        44.03        20040721        36.69①        13.32
22        '000423'        东阿阿胶        20.85        19960729        39.91①        8.48
23        '002243'        通产丽星        8.3        20080528        27.59①        3.02
24        '000668'        S 武石油                19961210        30.02①        5.18
25        '002030'        达安基因        10.34        20040809        79.78①        6.66
26        '601398'        工商银行        4.9        20061027        12.25①        2.88
27        '600332'        广州药业        11.24        20010206        20.07①        2.88
28        '600655'        豫园商城                19920902        35.26①        6.04
29        '600522'        中天科技        9.64        20021024        24.10①        3.43
30        '600428'        中远航运        27.73        20020418        12.60①        4.96
31        '601958'        金钼股份        17.3        20080417        12.98①        3.69
32        '600333'        长春燃气        8.11        20001211        101.38①        3.19
33        '600718'        东软集团        32.15        19960618        80.38①        5.55
34        '600323'        南海发展        8.7        20001225        25.50①        2.6
35        '600327'        大厦股份        10.04        20020625        17.80①        4.42
36        '600196'        复星医药        12.45        19980807        19.45①        3.98
37        '002232'        启明信息        13.72        20080509        174.11①        4.07
38        '002065'        东华合创        14.69        20060823        35.55①        4.33
39        '600859'        王府井        35.76        19940506        32.99①        4.89
40        '002256'        彩虹精化        13.09        20080625        45.20①        3.15
41        '002248'        华东数控        12.73        20080612        64.16①        3.31
42        '600176'        中国玻纤        21.11        19990422        39.62①        6.88
43        '002063'        远光软件        14.9        20060823        46.56①        4.61
44        '600697'        欧亚集团        18.68        19931206        42.84①        4.3
45        '002245'        澳洋顺昌        18.05        20080605        30.14①        3.01
46        '002247'        帝龙新材        15.1        20080612        58.80①        2.69
47        '000999'        S 三  九                20000309        54.97①        6.13
48        '002258'        利尔化学        17.92        20080708        22.38①        3.18
49        '600582'        天地科技        21.5        20020515        57.86①        10.34
50        '002237'        恒邦股份        44.35        20080520        24.86①        4.5
51        '600315'        上海家化        28.92        20010315        60.05①        6.71
52        '000032'        深桑达Ａ        7.66        19931028        7.46①        2.17
53        '002260'        伊 立 浦        9.89        20080716        73.81②        3.49
54        '000826'        合加资源        15.12        19980225        48.59①        4.05
55        '600463'        空港股份        7.16        20040318        61.94①        3.46
56        '000629'        攀钢钢钒                19961115        45.80①        2.82
57        '000408'        ST 玉 源                19960628        298.17①        3.39
58        '600874'        创业环保        8.58        19950630        71.50①        4.17
59        '002242'        九阳股份        38.88        20080528        25.46①        5.27
60        '002007'        华兰生物        39.9        20040625        99.75①        13.08
61        '600059'        古越龙山        14.93        19970516        32.26①        4.43
62        '000963'        华东医药        13.03        20000127        29.14①        8.97
63        '002062'        宏润建设        14.03        20060816        24.68①        2.12
64        '002081'        金 螳 螂        25.98        20061120        33.17①        6.04
65        '000698'        沈阳化工        13.42        19970220        14.78①        3.3
66        '601186'        中国铁建        10.07        20080310        31.87①        2.84
67        '002259'        升达林业        7.71        20080716        98.85①        3.4
68        '002249'        大洋电机        24.04        20080619        17.56①        2.85
69        '600858'        银座股份        22.54        19940506        28.19①        4.73
70        '600352'        浙江龙盛        16.45        20030801        26.21①        3.88
71        '002236'        大华股份        36.85        20080520        108.89①        3.94
72        '002147'        方圆支承        18.47        20070808        37.82①        9.88
73        '600392'        太工天成        11.25        20030529        93.75①        3.78
74        '002006'        精工科技        10.88        20040625        202.99①        4.65
75        '000016'        深康佳Ａ        4.23        19920327        27.05①        1.43
76        '600231'        凌钢股份        10.07        20000511        17.97①        2.24
77        '000729'        燕京啤酒        16.15        19970716        201.88①        3.22
78        '000538'        云南白药        32        19931215        45.45①        10.53
79        '600740'        山西焦化        11.41        19960808        142.63①        3.05
80        '600517'        置信电气        22.85        20031010        54.30①        11.96
81        '002110'        三钢闽光        15.4        20070126        10.69①        2.85
82        '000860'        顺鑫农业        15.59        19981104        18.56①        3.12
83        '600227'        赤天化        11.26        20000221        16.60①        2.45
84        '002241'        歌尔声学        28.71        20080522        42.15①        4.85
85        '600163'        福建南纸        5.6        19980602        26.22①        1.69
86        '600455'        交大博通                20040329        -37.17①        4.4
87        '000915'        山大华特        7.17        19990609        206.03①        4.25
88        '002091'        江苏国泰        8.35        20061208        26.29①        3.39
89        '000028'        一致药业        18.2        19930809        35.00①        10.06
90        '600521'        华海药业        16.47        20030304        38.88①        4.97
91        '002122'        天马股份        50.94        20070328        35.79①        8.16
92        '000061'        农 产 品        20.43        19970110        53.26①        3.24
93        '002250'        联化科技        12.35        20080619        26.66①        2.77
94        '600415'        小商品城        89.68        20020509        20.95①        6.78
95        '000568'        泸州老窖        33.49        19940509        22.76①        10.89
96        '002194'        武汉凡谷        20.8        20071207        47.88①        5.12
97        '000707'        双环科技        12.4        19970415        14.76①        3.33
98        '600583'        海油工程        23.56        20020205        113.93①        10.97
99        '600518'        康美药业        9.15        20010319        28.59①        2.95
100        '600861'        北京城乡        13.85        19940520        40.12①        2.29
101        '002029'        七 匹 狼        17.49        20040806        21.70①        4.51
102        '002254'        烟台氨纶        29.6        20080625        11.92①        2.35
103        '600743'        SST幸福                19960909        8007.14①        1009.91
104        '600983'        合肥三洋        8.48        20040727        20.38①        4.61
105        '600295'        鄂尔多斯        15.61        20010426        32.52①        4.59
106        '000159'        国际实业        18.04        20000926        53.95①        4.22
107        '600017'        日照港        13.2        20061017        36.26①        3.2
108        '000968'        煤 气 化        23.2        20000622        26.38①        6.28
109        '002170'        芭田股份        15.4        20070919        28.25①        5.09
110        '002073'        青岛软控        17.34        20061018        48.17①        5.06
111        '000950'        建峰化工        13.93        19990916        17.36①        5.38
112        '600267'        海正药业        15.83        20000725        39.97①        5.05
113        '002230'        科大讯飞        32.05        20080512        265.31①        7.36
114        '002253'        川大智胜        19.4        20080623        45.84①        2.88
115        '000759'        武汉中百        11.46        19970519        28.94①        4.29
116        '600062'        双鹤药业        28.78        19970522        31.70①        5
117        '600351'        亚宝药业        13.53        20020926        27.00①        2.95
118        '600519'        贵州茅台        157.96        20010827        42.46①        16.37
119        '600516'        方大炭素        15.2        20020830        50.53①        3.18
120        '600276'        恒瑞医药        37.67        20001018        65.58①        11.53
121        '600511'        国药股份        28.88        20021127        36.30①        9.41
122        '600725'        云维股份        30.5        19960702        23.04①        5.53
123        '000969'        安泰科技        17.71        20000529        99.72①        4.18
124        '000948'        南天信息        12.8        19991014        17.21①        2.68
125        '600306'        商业城        11.82        20001226        985.00①        4.44
126        '002255'        海陆重工        22.79        20080625        61.86①        5.7
127        '600220'        江苏阳光        6.61        19990927        77.95①        4.44
128        '600970'        中材国际        60.49        20050412        39.22①        9.68
129        '600598'        北大荒        16.24        20020329        44.18①        6.13
130        '600271'        航天信息        27.08        20030711        35.26①        6
131        '600551'        科大创新        17.11        20020905        1018.45①        9.35
132        '000937'        金牛能源        37.75        19990909        24.70①        7.57
133        '002022'        科华生物        24        20040721        55.81①        15.36
134        '000869'        张  裕Ａ        72        20001026        34.62①        15.19
135        '002251'        步 步 高        52        20080619        22.77①        5.32
136        '002161'        远 望 谷        31        20070821        271.93①        10.13
137        '600588'        用友软件        29.37        20010518        47.19①        6.07
138        '000063'        中兴通讯        46.5        19971118        256.62①        4.87
139        '600779'        水井坊        22.64        19961206        28.30①        7.92
140        '002252'        上海莱士        26.1        20080623        33.11①        6.17
141        '600543'        莫高股份        15.5        20040324        95.44①        2.99
142        '600486'        扬农化工        31.92        20020425        21.28①        4.61
143        '002107'        沃华医药        30.16        20070124        44.35①        5.96
144        '600096'        云天化                19970709        42.47①        9.4
145        '000835'        四川圣达        17.21        19990625        10.42①        10.89
146        '600828'        成商集团        19.05        19940224        30.14①        12.7
147        '600995'        文山电力        12.09        20040615        46.57①        6.73
148        '002223'        鱼跃医疗        20.35        20080418        47.24①        5.58
149        '600557'        康缘药业        21.54        20020918        53.85②        6.63
150        '002053'        云南盐化                20060627        130.75①        4.57
151        '000893'        广州冷机        12.18        19981224        60.90①        5.83
152        '600596'        新安股份        60.45        20010906        13.26①        10.77
153        '600693'        东百集团        14.98        19931122        29.03①        8.04
154        '600550'        天威保变        32.8        20010228        39.83①        12.51
155        '600389'        江山股份        28.04        20010110        23.86①        7.44
156        '002038'        双鹭药业        31.08        20040909        40.16②        12.11
157        '000792'        盐湖钾肥                19970904        67.91①        25.17
158        '600395'        盘江股份        26.72        20010531        76.78①        6.69
159        '002153'        石基信息        71.1        20070813        126.96①        15.52
160        '002018'        华星化工        28.27        20040713        20.89①        8.22
161        '000996'        中国中期        23.2        20000718        1160.00①        13.85
162        '600141'        兴发集团        26.82        19990616        49.37①        7.63
163        '600216'        浙江医药        24.16        19991021        35.32①        11.74
164        '000998'        隆平高科        25.85        20001211        19.68①        6.71
165        '002001'        新 和 成        46.88        20040625        16.05①        14.79
166        '600251'        冠农股份        67.74        20030609        4032.14①        20.74
167        '600239'        云南城投        20.33        19991202        -244.35①        8.33
168        '600893'        S吉生化                19960408        63.75①        5.45

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1、虽然本次调整幅度较大，但是远没有2000-2006那次调整的规模。未来相当长一段时间还是以调整为主。

2、本论指数的跌幅已经够大，调整的空间应该不会太大。那么未来板块的轮回将是投资的核心要素。也就是轮番调整和上涨。使得指数涨跌不是很大。但是个股却完成了终极调整。权重股在基本跌幅到位后在相当长的时间内以横盘调整为主，投资机会甚小。

[ 本帖最后由 xkq3344 于 2008-7-20 22:39 编辑 ]

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有多少疯狂可以再来？有多少乌鸡成了凤凰？
过去四年最大涨幅超过50倍的股票：

代码	名称	市盈率	市净率
'600053'	中江地产	14.1	3.4
'600060'	海信电器	17.08	1.32
'600068'	葛洲坝	17.54	3.04
'600070'	浙江富润	32.81	1.69
'600072'	中船股份	77.5	3.6
'600089'	特变电工	26.6	7.67
'600137'	浪莎股份	62.84	11.7
'600150'	中国船舶	14.11	5.37
'600156'	华升股份	131.96	2.86
'600158'	中体产业	24.7	13.12
'600165'	宁夏恒力	1265	2.04
'600166'	福田汽车	9.9	2.15
'600191'	华资实业	229.92	1.2
'600198'	ST大唐	204.81	7.43
'600199'	金种子酒	24.32	2.73
'600239'	云南城投	-244.95	8.35
'600635'	大众公用	68.11	6.21
'600668'	尖峰集团	-278.12	1.77
'600673'	东阳光铝	38.93	3.49
'600674'	川投能源	38.09	9.25
'600720'	祁连山	-500.83	2.64
'600723'	西单商场	129.51	5.15
'600739'	辽宁成大	19.41	4.91
'600742'	一汽四环	24.29	1.25
'600744'	华银电力	-6.55	1.02
'600747'	大连控股	-34.46	4.24
'600773'	ST雅砻	-164.45	91.72
'600774'	汉商集团	228	1.71
'600794'	保税科技	19.31	4.35
'600804'	鹏博士	41.3	5.43
'600820'	隧道股份	26.67	1.82
'600868'	*ST梅雁	-87.19	3.02
'600876'	*ST洛玻	41.25	7.17
'000040'	深 鸿 基	-23.75	1.9
'000046'	泛海建设	61.79	2.44
'000401'	冀东水泥	-162.5	2.23
'000422'	湖北宜化	14.75	5.21
'000428'	华天酒店	51.25	3.62
'000537'	广宇发展	-74.17	4.84
'000552'	靖远煤电	36.36	6.13
'000565'	渝三峡Ａ	132.81	9.04
'000598'	蓝星清洗	113.38	4.05
'000601'	韶能股份	-88.74	1.23
'000612'	焦作万方	10.38	4.96
'000623'	吉林敖东	18.51	4.44
'000632'	三木集团	58.66	3.39
'000655'	金岭矿业	14.43	6.99
'000657'	*ST 中钨	-26.58	4.48
'000683'	远兴能源	36.9	5.72
'000686'	东北证券	16.69	5.34
'000707'	双环科技	14.94	3.37
'000718'	苏宁环球	28.42	2.02
'000728'	国元证券	61.87	5.44
'000790'	华神集团	426.47	4.46
'000799'	酒 鬼 酒	246.24	5.81
'000802'	北京旅游	-77.5	10.28
'000816'	江淮动力	16.77	2.75
'000850'	华茂股份	97.89	3.14
'000877'	天山股份	-24.52	4.3
'000878'	云南铜业	27.8	3.29

[ 本帖最后由 xkq3344 于 2008-7-21 09:24 编辑 ]

weblogon

好数据,值得研究.

syg890

一种不同的视角，可关注。vv

cglg

好!!!!!

luhanta

:*22*: :*22*:

cglg

继续呀兄弟！

cglg

这是一种好的统计分析方法！依此类推会有很多

shmilyt

这是一种好的统计分析方法

xkq3344

从目前的统计情况来看，大盘还没有到底。还没有跌幅超过95%的票。我股价会出现跌幅超过99%的票出现。真是连骨头都不剩！