栖霞建设(600533):公布增发A股网上网下发行公告

Tiu

栖霞建设(600533):公布增发A股网上网下发行公告

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：Tiu 浏览：7046 回复：20

南京栖霞建设股份有限公司本次向社会公开增发人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]862号文核准。    本次发行数量不超过12000万股，每股面值1.00元，发行价格为8.62元/股。本次发行采用向原股东优先配售部分股份、其余股份在网下向机构投资者、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。网上(含原无限售条件股东优先配售部分)、网下(含原有限售条件股东优先配售部分)预设的发行数量比例为70%:30%。公司原股东最大可按其股权登记日2008年7月11日收市后登记在册的持股数量以10:2.5的比例行使优先配售权，即最多可优先配售10125万股，占本次增发最高数量的84.38%。网上、网下申购日均为2008年7月14日。公司原无限售条件股股东的网上配售代码为“700533”、配售简称为“栖霞配售”，最多可优先配售68452560股；公司原有限售条件股股东必须通过网下申购行使优先配售权。除行使优先配售权部分的申购以外，机构投资者可同时选择网上和网下申购方式参与本次发行。参加网下申购的机构投资者若同时为原股东中的无限售条件股股东，其行使优先配售权部分的申购必须以网上申购的方式进行。公司原股东放弃以及未获配售的优先配售部分纳入剩余部分进行发售。社会公众投资者网上申购代码为“730533”，申购简称为“栖霞增发”，每个股票帐户申购数量上限为8400万股。参与网下认购的机构投资者分为A类(承诺锁定期为一个月)和B类，A类、B类机构投资者的最低申购股数分别为100万股、50万股，每个投资者的申购数量上限均为3600万股。


　　栖霞建设(600533)2008年第一次临时股东会传出了这样的信息，会议审议并一致通过了集团按照持股数量以10：2.5的比例全额参与此次公开增发股票的议案，实际认购股数为3394万股，动用现金接近3亿元，也就是说，此次增发募集资金额的三分之一已经落实。大股东以现金形式足额参与认购，这在上市公司公开再融资中实不多见。
　　公司7月10日发布了增发招股说明书，拉开了公开增发的序幕。公司计划公开增发不超过1.2亿A股，发行价格为8.62元/股，预计募集资金总额不超过10.34亿元。公司股票将于7月14日起停牌到7月17日。
　　公司董事长表示，股东们之所以愿意积极参与配售，一是认为公司价值被严重低估，在非理性暴跌下，形成价值洼地，很多公司都开始回购自己的股份，公司其实也有此想法，而改制后，新的大股东中有管理团队和核心员工，他们是真正了解公司经营状况和未来前景的，因此自然就作出了这样的决议。二是认为在现在的行情下增发，融资少点没关系，控股地位应该加以巩固，但同样也给投资者留出空间。

诺尼同志

:*19*:

为什么没有跟着地产涨上去是不是和它的发行价格有关哈？还有就是增发对股价的影响是怎么样的？
有许多基本的常识不是很理解，还请LZ多多指教:*19*:

Tiu

原帖由 诺尼同志 于 2008-7-13 17:17 发表
:*19*:

为什么没有跟着地产涨上去是不是和它的发行价格有关哈？还有就是增发对股价的影响是怎么样的？
有许多基本的常识不是很理解，还请LZ多多指教:*19*:

没有跟着地产涨上去可能是有增发预期有关系，市场环境不好的时候，有增发消息的股票表现一般不好。钽是大股东积极参加增发，后市应该有好消息放出来，有赚钱机会。

诺尼

:*19*: :*19*:

恩，有理，目前公司高管参与增发是个“潮流”了。
人最不愿意吃亏，既然敢在这样的条件下参与，那么他们必然确定今后的股价以及公司的前景一片光明。

多多交流:

Tiu

原帖由 诺尼 于 2008-7-13 18:04 发表
:*19*: :*19*:

恩，有理，目前公司高管参与增发是个“潮流”了。
人最不愿意吃亏，既然敢在这样的条件下参与，那么他们必然确定今后的股价以及公司的前景一片光明。

多多交流:

多多指教哦。

机构对栖霞建设2008年度业绩作出预测，平均预测净利润为4.86亿元,平均预测摊薄每股收益为1.1993元。。。

3个月后目标价为15元。

诺尼

怎么说呢，无论从技术面还是基本面，它的股价确实太低了

绿箭口香糖

学习！:*19*:

Tiu

公司第一大股东参加配售，这种情况在上市公司再融资中确实不多。大股东对公司经营情况了如指掌，这是对公司价值的认可。股东们之所以愿意积极参与配售，

vv 一是认为公司价值被严重低估，在非理性暴跌下，形成价值洼地，很多公司都开始回购自己的股份，公司其实也有此想法，而改制后，新的大股东中有管理团队和核心员工，他们是真正了解公司经营状况和未来前景的，因此自然就作出了这样的决议。

二是以巩固控股地位，管理层基于对明后年的资源储备的判断，才对公司未来持续发展充满了信心。其他股东还表示，买栖霞建设股票比买地皮要好，也因为他们比较了解公司未来的价值。

　　目前公司在售楼盘有10个，南有7个，苏州、无锡3个。

公司的房产尤其是中高档楼盘都是在封顶后卖，保证了价格效益，高档楼盘都是在绿化环境完工后才推出的，因此价格会卖得比较好。

按计划下半年，公司还将陆续推出上城风景二期，东方天郡二期，苏州枫情水岸二期，苏州IALa国际二期，无锡瑜憬湾二期，百水芊城二期。明年奥体B5，无锡栖园、无锡东北塘等也都要上市，上述项目全部售完应该在100亿元以上，公司会针对当时市场情况，灵活促进销售，公司项目都处于一些地段好、风景好的区位，销售前景比较乐观。公司在苏州、无锡、南等地，拿的地块性价比都是很好的。大多项目的土地成本在1200-2200元每平米，具有很好的成本优势。目前公司储备项目近300万平方米，未来滚动开发空间较大。

　　
　　最近三年房地产开发收入占公司主营业务收入总额比例始终保持在99%以上。公司2002年上市6年以来，经营业绩每年都保持50％以上的增长。上市初期，公司的主要业务集中在江苏南。公司包括控股子公司在南地区实现的销售收入已经连续七年在南住宅市场排名第一。公司业务的集中性为公司在南市场博得了良好的声誉，同时也为公司在江苏省内的业务扩张打下了良好基础。2003年2月公司进入苏州市场，2004年4月公司进入无锡市场。2005年公司在保持南地区收入持续增长的前提下，在苏州的业务开始贡献利润。2007年，公司在无锡市场的开发项目也开始贡献利润。随着公司在苏州、无锡业务的不断开拓和增长，公司主营业务收入、利润的地区构成呈相对分散发展趋势。
　　最近三年，公司的毛利率水平维持在一个合理的水平上，

公司区域开发的经营策略决定了公司的运营成本相对于全国性大型房地产公司具有比较优势，近年来公司的成长并非主要依靠所开发房产的价格上涨，运营效率的提升是公司发展的重要支撑。江苏地区的区域性明显，去年整个江苏房地产市场完成了6600万平方米住宅销售，60%集中在南苏州无锡。这个数据表明，江苏这三个城市人均收入第一名无锡，第二名南，第三名苏州，江苏在长三角地区的工业产业后劲很大，尤其是无锡有很好的创业园和科技园区，发展比较稳定，而去年由于江苏省和以上三市控制措施得当，对公司内部成本控制起到关键性作用。在毛利率既定的条件下，销售净利率主要由公司对期间费用的控制水平决定，这直接反映了公司的管理能力。公司3年期间费用水平一直控制在较低水平，最近3年平均期间费用水平占主营业务收入比例为5.63%，去年为4.1％，体现了公司费用控制能力较好。
　　
　　

Tiu

原帖由 诺尼 于 2008-7-13 19:32 发表
怎么说呢，无论从技术面还是基本面，它的股价确实太低了

1550328

1550329

1550330

怎么说呢！最少也值13元，价值被严重低估了，迟早会被人发现的。

john888

确实低估，但目前形势，难说！

chlnie

灌水 顶一下

zmg1118

顶一下:*19*: vv

wmz1

多多交流

诺尼

:*22*: :*22*: :*22*:

停牌ing~

嘘。0

: : :

嘘。0

: : : :

有气无力

满地的托，我靠，你们都认购了吗？

还3个月后15块呢，我只想早点解套，10.4的成本我都担心这一波能否走得掉。

是托陪死你们。

嘘。0

诺尼

原帖由 有气无力 于 2008-7-14 19:48 发表
满地的托，我靠，你们都认购了吗？

还3个月后15块呢，我只想早点解套，10.4的成本我都担心这一波能否走得掉。

是托陪死你们。

说这话，请你要负责！
我也被套着，托毛？
认购当然不会去参加，因为看最近形势就明知它一旦开出来就肯定要补跌，不跌停开盘就双手合十礼了。
被套者心情我理解，但请不要污蔑别人，谢谢！