★★★★★3.5实战看盘与交流专贴★★★★★

yuan_jiming

打卡报道。:*22*:

花开声音

原帖由 cycw 于 2008-3-5 08:21 发表
今天低开高走,大阳!:*22*:

愿望总是美好的:*22*:

www69

:*22*: :*22*: :*22*:

dreamcold

原帖由 完不了 于 2008-3-5 01:57 发表
　　有人说实战帖太水没啥看的，抱怨的有，骂粗的有，可我看到的更多的赞许。实战帖水吗？我说也水了，但是谁造成的呢？还不是我们自己，只知看，不知维护，哪能不水吗？
　　再说实战帖本身就是让大家轻轻松松 ...

:*19*:

爱钱怕死没瞌睡

平安就像个炸弹,随时可以引暴
降印花税就是画饼充饥,望梅止渴

再次探底

2008专家解盘揭秘(麦子安)

一.5500点,股市初下跌时,专家断定洗盘无疑，呼吁:牛市不言顶，不上10000点，死了都不卖！
二.5000点,股市下跌一阵后,专家评论,5000点是铁底,比1000点健康,仅仅是10年牛市中的正常调整。
三.4500点,手中股票市值损失超过20%，股民开始动摇，但专家劝慰, 炒股要学巴菲特，贵在坚持,长线是金。
四.4200点,股市继续下跌，这时市值损失超过40%，开始怀疑是不是熊市来了，但专家认为，宏观基本面并没有改变，中国宏观经济大好，人民币继续升值,gdp年增长率全球第一，牛市根基依然牢固。
五.3600点,市值损失已超50%，正要失去耐心，但专家安慰说,不要绝望,监管层有n大救市王牌：降低印花税、基金扩容、新股发行暂缓及冻结创业板......
六.3000点,市值损失已超出60%，这时专家说,熊市似乎“基本”来了，建议逢高减磅。
七.2600点,专家宣告:10年熊市"正式"确立!告诫: 熊市不言底,不卖就要死!于是股民忍痛清仓。次日，大盘全线涨停。一轮逼空行情上演。(转)
...................................
明天我也去解盘了,比炒股还.........:*29*:

[ 本帖最后由 再次探底 于 2008-3-5 08:47 编辑 ]

古_风

新的一天新的开始

yingbing5

打卡报道: :)

callme007

本周注意突破55周线之后，
在年线附近有压力。
大盘震荡上行的走势没有改变，就是走的会很艰难。

smicsmic

轻松的星期三。。。。。
:*19*:

dreamcold

原帖由 再次探底 于 2008-3-5 08:45 发表
2008专家解盘揭秘(麦子安)

一.5500点,股市初下跌时,专家断定洗盘无疑，呼吁:牛市不言顶，不上10000点，死了都不卖！
二.5000点,股市下跌一阵后,专家评论,5000点是铁底,比1000点健康,仅仅是10年牛市中的正常 ...

那就是以专家为反向指标呗:*29*:

阿发8098

:*19*: :*19*:

小阿Q

一只2008年翻翻的黑马股金股--创兴置业600193

　　2008-02-26(中信证券)--大地之子

　　正常逻辑思维，主力应该称大盘大跌时顺势洗盘，现在却逆势拉升？请高手分析一下？主力想干什么？关于创兴置业我分析一下有以下关注点：1》地产部分：关注年报和一季报公布日期，公司年底销售的房产和商铺不菲的利润是做到年报里还是季报里？地产部分的质地我研究了一下还是很不错的（尤其是上海的那部分），就算国家再调控，我想政府也会不希望地产价格暴跌，难到中国是第二个发生次级贷的国家？我想到那时市场上遭殃的不光是房地产了。2》矿产部分：关注矿石销售合同何时签订？未来是否会注入剩余部分矿产股权？3》关注公司股改承诺6月30日之前解决同业竞争问题，留给公司的时间不多了（我估计会定向增发收构剩余股权）4》关注限受股流通：我想也不必大惊小怪，这是每个上市公司都要遇到的问题，我想持有者也不是傻子，也清楚创兴置业的价值！不到合适的价格也不会出手，这年头谁愿意自己的货贱卖！不排除会长期持有公司的股份，获取更大的收益.4》另外很多股友讨论：大股东会耍什么阴谋？我想他们也不会轻易得逞的，也不敢乱来，在今后的证券市场要想做到也不是容易的事，公司重大决策是要经过投票的（看看西水股份就是最好的例子），想想一个上市公司的大股东们随随便便想怎样就怎样不考虑中小投资者的利益那还叫上市公司？也会受到证监会的关注和查处的！

　　今后留给创兴置业的大股东和公司管理者们只有一条路：把上市公司做大做强

　　创兴置业是2008年度金股，也是潜力最大的一只金股。原因何在？且听我慢慢道来。

　　吸引我眼球的首先是深国投的睿信信托。翻开600193的3季报10大流通股东，竟然发现10大流通股里齐刷刷的集中了深国投的睿信共四期信托资。深国投•睿信是私募基金，是一种信托产品，全称叫“深国投•睿信证券投资资金信托计划”，由深圳国际信托投资有限责任公司作为受托人与投资顾问上海睿信投资管理有限公司合作推出的。深国投•睿信是系列信托品种，深国投•睿信一期成立于2007.2.8，深国投•睿信二期、深国投•睿信三期同时成立于2007.6.15，深国投•睿信四期成立于2007.7.3，都是开放型证券投资资金，每月开放一次，最低认购金额从二期开始都是200万元，限50份，认购最多的就是李振宁董事长本人，资金封闭期1年,资金托管在中国工商银行，开户在国信证券，买股票也要求投资组合，买的股票一般不少于10只，每只买入量不超过流通盘的10％。上海睿信投资公司是睿信信托品种买卖股票的操盘手，善于寻找有成长潜力和资源价值的低估品种，相信其调研能力和投资眼光都是超强的。

　　然而这只股票单看外表，并没有任何亮点，要不是在f10里面查到了“神龙矿业公司”几个字眼，即使有私募参与，我也会把它列入到垃圾股里。

　　巨大的铁矿石资源：

　　于是，我仔细在网上查阅了一下600193以及神龙矿业的相关资料。

　　一、600193在06年底以600万元收购神龙矿业20%股权，并出资2,000万元对神龙矿业增资至人民币5,000万元，600193占其总股本的52%，拥有控股权。

　　二、05年9月30日的一则旧新闻：

　　“湖南省祁东县铁矿区老龙塘矿段22－31w线铁矿和对家冲矿段10－18线铁矿，日前在衡阳举行的公开拍卖中分别以3.15亿元和9000万元拍出，总卖价为4.05亿元。据该省国土资源厅负责人透露，这是目前我国单宗矿产资源公开拍卖价的最高纪录。

　　据悉，此次拍卖是受江西省国土资源厅委托，由衡阳市国土资源局组织进行的。该矿区对家冲矿段10－18线铁矿位于衡阳县关市乡、祁东县洪桥镇，面积为1.0376平方千米，总资源储量5067.41万吨，出让规模为原矿300万吨／年，出让年限为30年。老龙塘矿段22－31w线铁矿位于祁东县凤石堰镇、衡阳县关市乡，面积为1.9475平方千米，总资源储量10895.4万吨，出让规模为原矿100万吨／年，出让年限为30年。竞买者分别来自香港、上海、江西及湖南省娄底市。拍卖首先从老龙塘矿段开始，短时间内拍卖价便从1.2亿元直升至2.16亿元。10多分钟后，拍卖价又从2.16亿元飙升到3.15亿元，最后落入以房地产开发和矿产资源经营为主的上海振龙房地产开发有限公司囊中。竞得对家冲矿段的江西省分宜铁矿，是一家以矿产资源经营为主的大型企业，以前曾多次参与该省矿产资源拍卖会。”

　　当时的项目简介是这样的：

　　“项目名称：祁东铁矿区老龙塘矿段22-31线铁矿采矿权出让

　　产品及生产规模：年产铁矿石250万吨，铁精矿80万吨

　　项目简介：

　　该矿介于祁东铁矿区对家冲-庙冲矿段中间，南东距祁东县城14km左右，属祁东县管辖，交通便利。矿区于1974年9月完成详勘工作，2004年省地勘局417队进行储量分割，提交了《湖南省祁东铁矿区老龙塘矿段22-31线资源储量报告》。22-31线累计探明铁矿石资源储量9250.63万吨，其中磁铁矿经济基础储量（121b+122b）3433.51万吨，混合矿边际经济基础储量（2m21+2m22）4345.98万吨，赤铁矿次边际经济资源量（2s21+2s22）1471.44万吨。该铁矿赋存于pt23浅变质岩系中，属沉积变质铁矿床。矿层隐伏地下，平均厚度26.7m。矿石品位磁铁矿tfe29.55%、混合矿tfe31.31%、赤铁矿tfe32.33%；s含量较低，为0.037%；p含量稳定，为0.27-0.29%。以磁重选为骨干的选矿试验流程，磁铁矿可获得品位45.98-63.o4%的铁精矿,混合矿可获得品位51.55-55.9%的铁精矿。矿床水文地质和工程地质条件简单，地质环境质量良好。祁东铁矿区老龙塘矿段22-31线铁矿采矿权出让项目已经省国土资源厅湘国土资办函[2004]130号文《关于衡阳市国土资源局2004年度采矿权招标拍卖挂牌出让项目计划的批复》同意，委托衡阳市国土资源局采取拍卖或挂牌方式公开出让。

　　合作方式：采矿权出让

　　项目拟出让金额:1500万美元

　　项目单位情况:名称：衡阳市国土资源局”

　　三、600193持有上海振龙39.93%的股权，法定代表人均是陈榕生。由此推测，600193持股52%的神龙铁矿就是05年上海振龙高价拍卖所得的铁矿演变而来的。神龙铁矿的基本情况应该与当时拍卖项目的介绍一致。3季报显示，600193已将1.47亿投入到神龙铁矿的预付采矿权证及基础工程建设，还有864万神龙铁矿的前期投入，共1.55亿元。

　　四、按600193持有神龙矿业的比例，神龙矿业铁精石的储量、品位及目前铁矿石的价格，保守估算出600193持有的铁矿价值：0.925亿吨*210元/吨*52%=101亿元，每股价值101亿元/1.678股=60.2元/股。600193是否又会成为另一个600117呢？最新消息：2008年铁矿涨价65%已成定局。未来仍将看涨！！！

　　优质的房产资源：

　　一、东方夏威夷别墅。

　　该项目位于上海南汇区航头镇沪南路5388弄，东临沪南公路，南靠航头大道，距浦东国际机场不远。

　　上海东方夏威夷别墅占地31万平方米，建造275幢单体别墅，面积有300--800m2各种套型。由美国著名建筑设计公司在原址水上公园上进行整体规划设计，水景特别丰富，有4万平方米的人工湖，3000米长的天然活水河，风从水起，碧波荡漾。还有10万平方米的绿地，可谓绿树盈窗，碧水连宅。东方夏威夷相继被评为：上海市十大著名特色别墅、十大著名水景住宅、上海典型新水景住宅、上海市优秀住宅绿化环境奖等。

　　东方夏威夷分三期开发的一期有106幢别墅均价6000-8000元，二期均价13500元，三期17000-20000元。

　　东方夏威夷由上海厦大房地产开发有限公司开发，创兴置业拥有上海厦大房地产开发有限公司97.35％的股权。

　　从公司的三季报可以得知，该项目已预收2.62亿元。

　　二、绿洲康城•亲水湾。

　　该项目位于浦东新区环南一大道以北，康桥路两侧，东临浦东国际机场，西望世博园区，区位环境优越，用地43.84公顷。公寓规划总建筑面积100万平方米，包括7万平米的商业步行街和5.3万平方米的超五星级国际商务休闲酒店，总住户超过7000户，入住人口超过3.5万人。

　　绿洲康城•亲水湾于2005年9月17日开盘，首批120套多层公寓以5800元/平米起步；随后推出3栋小以6200元/平米起的价格投放市场，2006年3月推出第三批房源，价格保持平稳；2007年5月以后，价格开始大幅攀升，从7000多到8000，9000，10000，如今，绿洲康城•亲水湾的成交均价在11000元/平米以上。

　　绿洲康城，由上海振龙房地产开发有限公司建设。创兴置业拥有上海振龙房地产公司39.93％股权，陈榕生持有52.83%的股权，另一自然人李振华持有7.24%。

　　从公司的三季报可以得知，该项目已开始结转销售收入。

　　资产注入的猜想

　　一、在8月29日公司的治理专项活动计划书中，公司承诺将与08年6月30日前，采取措施消除与关联企业上海振龙房地产公司的同业竞争。对于此措施，是否可以理解为08年6月30日前将上海振龙剩余的60.07%股权注入到上市公司里呢？

　　二、虽然不构成同业竞争，但为了壮大上市公司，神龙矿业剩余的48%股权是否也会同样被注入到上市公司里面呢？

　　可以明确的07年业绩

　　从公司的三季报可以得知，07年的业绩同比增长600%以上。06年每股收益0.067元，按此计算07年每股业绩可达0.47元以上。目前动态市赢率仅为27.8元。

　　那么08年当神龙铁矿开始销售铁矿石后，公司的业绩又会增长多少呢？我们共同拭目以待！

　　买入600193创兴置业理由之一：地产增值

　　2003年9月1日，创兴科技董事会通过了以1.41亿元的资产置换上海振龙房地产公司39.93%的股权的议案。相当于以1.41亿元买下了40万平方米的绿洲康城地块楼面积。

　　谁知道这40万平方米的绿洲康城地块楼面积现在值多少钱？

　　人有多大胆，地有多大产，你怎么也想象不出它的产值。让清晨风起告诉你吧：

　　2007年11月8日，上海外环以外青浦郊区地块14.4496公顷土地的楼面积，成交价格为15.4214亿元，楼面价高达10672元/平方米，竞得开发商为重庆龙湖地产有限公司。

　　青浦与南汇，一个西，一个东，青浦地段还比不上南汇，就算参照此地价，40万平方米的绿洲康城地块楼面积值42.688亿元，600193地产增值了41.278亿元，翻了30倍。

　　也许你会说，青浦的商品房还没过万，绿洲康城的房价不过1.2万元，地价怎么可能过万呢。这你就不懂了，房地产市场就是面粉比面包贵。面粉还会涨，但面包被抢购一空了。新面粉造出来的新面包更贵。

　　上海地价暴涨，青浦不是特例。就是这个中标的开发商重庆龙湖地产公司，在2007年6月21日，与浙江绿城争夺上海新江湾城d1地块失利，结果浙江绿城以1.25万元/平方米的楼板地价创造新地王，比2006年华润竞得的c2地块楼面地价6676元/平方米，翻了近一倍。而2005年合生国际成交的楼板价为5616元/平方米，在今年6月预售时房价不过1.4万元左右，浙江绿城高价拿地在上海轰动一时。

　　也许浙江绿城根本没有想到，才过了4个多月，他拿到的d1地块相邻的新江湾城d3地块又上涨了62.5%，2007年11月8日，仁恒以2万元/平方米楼板价取得开发权。仁恒有没有想过：再过半年，新江湾城d4、d5地块该涨多少？

　　上海地价快速上涨，使得创兴置业绿洲康城地产已经增值41个亿，还将继续增值。600193才1亿多股份，在接下来5年的日子里，什么也不干躺在地产上吃老本也足够绩优的了。

　　买入600193创兴置业理由之二：铁矿资源

　　绿洲康城的地产增值使得600193可以吃上5年老本，5年以后呢？铁矿增值将过犹而无不及。且待清晨风起说与你听：

　　2005年9月9日，上海振龙房地产开发有限公司以3.15亿元，竞得湖南祁东铁矿区老龙塘矿段22－31w线铁矿采矿权。2005年10月，湖南祁东神龙矿业有限公司成立，注册资本为3000万元，上海祖龙、关广志先生分别持有该公司55%和45%的股权。2006年12月29，创兴置业董事会同意以600万元收购关广志先生所持有的神龙矿业20%股权，并出资2000万元对神龙矿业进行增资，这样，创兴置业出资2600万元，占52%；上海祖龙出资1650万元，占33%；关广志先生出资750万元，占15%，创兴置业拥有神龙矿业的控股权。

　　600193在关联交易公告中称：“该公司（指神龙矿业）所开发的湖南祁东铁矿区老龙塘矿段拥有丰富的铁矿储备，有利于增强公司（指创兴置业）的发展后劲。”可见，神龙矿业所开发的这个铁矿就是上海振龙竞得的铁矿，上海振龙已经悄悄地把该铁矿的义务完全转给了神龙矿业。只要神龙矿业拥有合法的采矿权和矿产品销售权，而转移过程的是非曲折，作为普通投资者就不必详细求证了。

　　有专家提出疑问：“上海振龙公司购矿价款3.15亿元，为什么创新出资600万就能拥有祁东神龙矿业20%的股权，再增资2000万却能控股祁东神龙矿业？”是啊，中国的事情专家学者是永远也搞不清楚的。上海振龙中标后矿价款根本就没有支付，那3.15亿元是由神龙矿业出的，上海振龙没有亏赢只是出面举个牌而已。

　　拿矿容易采矿难。老龙塘铁矿位于祁东县风石堰镇花屋村、田家村一带，这里是有名的贫困村镇，基础设施薄弱，开采铁矿首先要解决用水、用电、用地、用路等难题。好在祁东县委县非常重视铁矿建设，神龙矿业的老龙塘铁矿投资额约7.5亿元，已投入了3个多亿，是祁东县最大的投资户，被排在祁东县重点工程的第一个，由县委书记蔡敦诚作为责任亲自抓。祁东县长曾祥月在最近召开的一个铁矿建设专题会议上号召：“举全县之力，尽全县之智，聚全县之心，在全县掀起铁矿建设新高潮。”在这样的环境氛围中，用水、用电、用地、用路及主厂房建设任务有望在今明年如期陆续完成，神龙矿业在2009年之前将会产生效益。

　　天下攘攘皆为利往。效益如何是600193有没有后续投资题材的关键。铁矿开采加工的最终产品为铁精矿，据测算，该矿含铁30%的原矿石3吨可以加工成含铁66%的铁精矿1吨。神龙矿业每年可开采300万吨铁矿石，加工成100万吨铁精矿，铁精矿平均价格1200元/吨，生产成本平均400元/吨，正常投产后，神龙矿业年利税可达8亿元，创兴置业按投资比例每年可得税前利润4.16亿元，每股得益2元以上。这还只是静态计算，动态计算还不止这些。

　　铁矿石每年都在上涨。自2004年中国正式参加铁矿石价格谈判以来,国际铁矿石价格已连续4年上涨,累计涨幅达165%。从进口数据看，2005年度铁矿石涨价幅度为71.3%，2006年度为19%，而2007年度由于宝钢处理果断才拿下了涨幅较低的9.5%的全球首发基准价。实际上，今年1-9月我国进口铁矿石平均到岸价79.72美元/吨，比去年同期上涨27.06%，呈逐月上涨态势。目前河北地区钢厂采购的63.5%印度矿到厂成本超过1400元/吨，65%巴西粗粉到厂成本超过1500元/吨。有消息称，矿山巨头必和必拓和力拓计划将2008年铁矿石合同价格上涨50%。国内市场铁矿石价格也逐月上涨，2007年11月上半月唐山产含量66%的铁矿石价格为1286元/吨，同比涨幅高达86.4%。

　　说到这里，也许你已经知道了陈榕生为什么当初拿下的铁矿又转让给了创兴置业，迈克公司的三个董事又为什么对收购神龙矿业都投了反对票。因为从开发难度和开发成本来看，在当时祁东铁矿根本就不是好矿。但现在不一样了。

　　历史将证明：祁东铁矿，让600193抱了一个金娃娃！

　　大家知道，2006年12月29，创兴置业董事会以5票同意3票反对通过了《关于收购湖南祁东神龙矿业有限公司部分股权及对其增资的议案》。主要内容为：创兴以自有资金600万元收购关广志先生所持有的湖南祁东神龙矿业有限公司(以下简称“神龙矿业”)20%股权，并出资2000万元对神龙矿业进行增资，占注册资本的52%，拥有控股权。

　　神龙矿业是一家什么公司呢？

　　神龙矿业成立于2005年10月，注册地址为湖南省祁东县洪桥镇祁丰新区竹苑路，注册资本起初为3000万元，增资后为5000万元，创兴置业、上海祖龙、关广志先生分别持有该公司52％、33%和15%的股权，法定代表人为陈榕生，主营矿产品销售。

　　神龙矿业主营什么矿产品？话得从头说起。

　　2005年9月9日，湖南祁东铁矿区老龙塘矿段22－31w线铁矿进行公开拍卖，起价1.2亿元，结果以3.15亿元被上海振龙房地产开发有限公司竞得，轰动一时，因为那是我国单种矿产资源公开拍卖价的最高纪录。上海振龙竞得的采矿权却没有去开采，却成立了神龙矿业，由神龙矿业不仅销售而且开发祁东铁矿，上海振龙就这样退到幕后，神龙矿业来到了前台，其中曲折和缘由只有陈榕生知道。

　　祁东铁矿有没有开采价值呢？废话！没有开采价值怎么会推出竞拍。不过，说实在的当时竞得的价格的确偏高，就像拿地一样回过头来看看，又觉得很便宜很合算，这叫做战略投资，所以，陈榕生对600193的贡献是主要的，小算盘瑕不掩瑜。当时的拍卖文件是这样介绍的：

　　矿区名称：祁东铁矿区老龙塘矿段22-31w线铁矿；

　　矿区位置：祁东县风石堰镇、衡阳县关市乡；

　　出让矿种：铁矿；

　　勘查程度：详勘；

　　资源储量：总资源储量10895.4万吨,其中磁铁矿121b＋122b为3433.51万吨，混合矿2m21+2m22为4345.98万吨，赤铁矿2m21+2m22为1471.44万吨，资源量（表外）2s21+2s22为1644.47万吨（含矿区边界安全隔离矿带占用储量）；

　　矿石品位：tfe30.51%；

　　矿区面积：2.1523km2；

　　出让规模：原矿300万吨/年；

　　出让年限：30年。

　　据有关专家分析，其铁矿储量、矿石品位和开采价值与上市公司的其他矿产企业相差不大，但开采条件比较艰难。

　　祁东铁矿进展如何呢？

　　出让期限只有30年，时间就是金钱。根据半年报披露，创兴置业已将1.7499亿元用于神龙矿业采矿权证款项和基础工程建设投入，按比例可以算出，神龙矿业整体投入已过3.3652亿元。这么多钱扔进去，没有好的收益陈榕生怎么肯？据预测，2009年神龙矿业开始产生效益，随着铁矿石的不断涨价，随着神龙矿业的产出不断增加，二年后600193的业绩将进入到巅峰时期。

　　创兴置业600193有四大题材：业绩暴涨、资产注入、矿产资源、地产增值。

　　题材是什么？题材就是期望发生的利好。一有风吹，股价就动。

　　比如业绩暴涨，预计三季度业绩0.76元/股，不必等到季报披露的那一天，只要房价在高位运行，股价就会动起来。

　　再如资产注入，真正实施也许还需要一段时间，但大股东已经有这个想法，只要有框架思路等运作的迹象，就会反映在股价上。

　　还有矿产资源，创兴置业出资2600万元，拥有湖南祁东神龙矿业公司52%的股权，这几年矿价飙升，这些矿业矿产都是600193的战略储备，潜力巨大！

　　至于地产增值，将使600193成为优绩股。绿洲康城亲水湾尚有80万方未售，每方现价11600元,比开盘时5800元翻了一番，仅涨价就增值46亿，公司按比例得18亿。18个亿啊！,是公司净资产的6.6倍(公司总股本16780万股,每股净资产是1.61元,总资产2.70158亿元)。换言之，5年之内，公司平均每年税前利润在2.14元/股以上。创兴置业现价实在太低了。

　　结论是：创兴创兴，必创新高!

　　1、地产增值部分就不多讲了，很多股友都清楚。

　　2、铁矿石确实是个宝，研究了一下西宁特钢和金岭矿业，发现不得了。

　　a、目前市场铁精矿价格每吨在1400－1600左右，估计今年涨价在20－40％左右，具体看谈判结果。国产价格一般是进口价格的9折。取最低值，1400和20％和9折，则今年国产铁精矿价格为：1512元。09年依次类推计算，价格为：1814元。

　　b、目前铁精矿的成本400元每吨左右，08年按500算，09年按600元算，再考虑祁东铁矿的特殊地形，再加150元，09年成本为每吨750元。

　　c、祁东铁矿设计产能300吨粗矿，按行业标准可以加工为120吨左右的铁精矿。但09年可能不能满负荷生长，取5折，60万吨计算。

　　d、则09年铁矿的的权益（52％持股比例）税后（15％税率）净利润为：28217万，不考虑增发股本，则每股收益为：1.68元。因此，考虑到铁矿石的长期涨价趋势、通货膨胀趋势和同类公司的估值，基于09年35倍市盈率计算，则铁矿部分的合理估值：58.8元。

　　e、2010年的铁精矿的产能假设在09年的基础上提升20万吨，达到80万吨。铁矿石价格仍按20％涨幅计算，则2010年的国产铁矿价格为：2177元。成本假设增加100元，为850元。则2010年的权益税后净利润46922万，每股收益：2.8元，取30倍市盈率，铁矿合理估值：84元

　　不需要再往后计算，反正就是收益越来越多。

　　3、计算中几个需要说明的问题：铁矿石的采矿年限30年，市盈率能不能给35倍和30倍呢？答案是当然能，因为，第一，基于涨价的预期，第二，当挣到钱以后，钱能生钱。

　　4、风险预期：一是，09年能不能达到60万吨的产能；二是，价格能否涨20％

　　5、超预期增长的因素：一是，价格上涨幅度超过20％；二是，实际产能高于60万吨；三是，能够获取更多的股份。

　　6、再次提醒，以上分析完全不包括地产的价值。加上地产的价值，股价是多少由市场决定吧，我的判断股价应在100－120之间。不是不涨，时机没到。

　　7、具体走势可以参照冠农股份07年6月份以来至今的走势，但发动的时机不好确定，正确的作法就是有钱就买，长期持股。

　　创兴置业（600193）

　　是笔者一直看好并坚定长期限持有的小盘地产矿产金股，希望股友密切关注，近期将会有突出表现。

　　该股是通过成功资产重组进军上海滩的潜力地产股，流通盘仅9945万股，去年业绩预增1000%以上，目前动态市盈率处在20几倍左右。

　　从四季度起，深国投睿信基金一直大举建仓，年初，在反复进行6个交易日磨人洗盘后，周五突然发，以4.68%涨幅迎接极为出色的年报行情。

　　创兴置业突然拔地而起事出有因；

　　据传：大股东[上海振龙]上海储备获取1719亩土地,2007年销售结转收入非常喜人，董事长陈榕生把目光早就投向浦东，多项大举措正在有条不紊进行，今后业绩将成倍于高绵世股份。美国高胜亚太公司高级分析师谈创兴置业股价：15美元才合理！

　　创兴置业精品设计的"东方夏威夷"终成上海房市中突出亮点，目前，"东方夏威夷"一、二两期销售率达到95%，,三、四两期也已进入销售。

　　有人猜测：创兴置业2007年业绩将高达1.00元/股，并有10送3、收购资产注入、地产增值、众多品牌价值等题材。上海日报2008年1月1日商业专题评论说：创兴置业是中国2008年大牛股，希引起股友格外关注。

　　一只追赶绵世股份的金股创兴置业

　　08年3大牛股：

　　1、绵世股份

　　2、冠农股份

　　3、创兴置业

　　600193，创兴置业，确实是好股，其铁矿资源被市场忽略了，这就是黑马产生的条件，08年确实有望到120左右，不过发动时机不好说，因为，市场将其错误的划分为地产股。

　　反正，我都有，绵世股份，冠农股份，创兴置业，并将长期持有。绵世我估计08年能到200－250左右，业绩是两市第一名；冠农，我估计在120－150左右，这类钾肥公司，是投资的极品，非买品；600193，是黑马，很快就会有越来越多的人意识到。

　　公司确实具备黑马的条件：

　　1、地产跟万科有一比。

　　2、铁矿略强于金岭矿业。

　　金岭矿业：增发召口铁矿后，储量2600万吨，股本3.7亿股，可开采年限16年，年产精铁矿110万吨。08年每股收益2.5左右，合理股价75左右。

　　创兴置业：储备1.1亿，股本1.68亿，可开采年限28年，年产精铁矿100－120万吨。

　　优势与劣势：金岭矿业，是富矿，品味50％；创兴是中性矿，品味30％，因此，每吨铁精矿成本要高于金岭；09年以后方能投产，当然，09年以后铁矿石会进一步涨价，金岭每股收益估计在3元以上；09年，可能不能满负荷生产；优势，开采年限要长很多。

　　当前合理股价：万科加金岭矿业，按目前万科和金岭矿业的股价，28元和38元，总价为68元。当然，公司的信誉未能完全确立，铁矿要等09年投产，可以合理打折，按8折计算，54.4元。

　　目标合理价格：万科，45元左右，金岭矿业，80元左右，合计125元，同样取8折，100元。

　　加分因素：振龙地产能够以合理的估值注入上市公司；持有祁东铁矿的份额进一步扩大

再次探底

最好不要碰看大盘脸色的股票!

hubbtt

打卡报道。

:)

tlmriver

早报到。。。。。。。。。

古_风

原帖由 再次探底 于 2008-3-5 08:54 发表
最好不要碰看大盘脸色的股票!

基本都要看大盘脸色的

自由的天使

大家早:*19*:
都在嘛:*29*:
看来今天白天很暴力哦:*27*:

hawk_111

政府工作报告加上学雷锋，机构再敢砸盘还要不要脑袋了！

小阿Q

蓝鸟：金风与拓日比较之我见 0302（转贴）


      声明：我，一小鸟，蓝色的小鸟。非托，更非庄，乃一小得不能再小的小小散。
      
      　　
      　　当石油收盘价在贆之上方时，作为小小股民的我们，怎样思考及操作才算明智之举？我们的目光是否应该明智地盯紧新能源呢？答案是肯定的。2007年12月26日上市的金风科技，作为新能源----风能产业的龙头企业地位是毋庸置疑的。俗话有云：“一山容不得二虎”！可自从上周四2008年2月28日拓日新能上市之后，这只来自太阳能产业的龙头企业，显然也非善辈（指周五居然没有跌停）。自此，两个新能源各自细分行业的龙头企业共舞小板，在煞是热闹之际，争议亦随之而现，到底是金风强，还是拓日强？争论声，声声入耳，俺特抛块砖，但望能引出一块玉！
      
      　　一、基本面：
      
      　　金风科技：每股收益0.62元，净资产2.88元，公积金1.66元，未分配利润0.07元，每股经营现金流0.54元，2008年2月29日收盘价83.60元，市盈率134倍，市净率29倍。
      
      　　拓日新能：每股收益0.47元，净资产3.82元，公积金、未分配利润、每股经营现金流未知（我亦不知何故居然“未知”），2008年2月29日收盘价53元，市盈率112倍，市净率13.8倍。
      
      　　小结：不比不知道，一比才知道：好东东果然都不便宜！！新能源不愧是目前市场焦点中的焦点，估值都很高！相比较而言，拓日的性价比优于金风。
      
      　　二、业绩增长与毛利率：
      
      　　金风科技：业绩连续8年增长100%，2006年销售毛利率30.36%，2007年销售毛利率为29.8%
      
      　　拓日新能：据大智慧显示：2006年末期每股收益1.35元，2007年末期每股收益0.64元（注：此业绩为未IPO的每股收益，但我也不知为何业绩为负增长，望见谅并补充），2006年销售毛利率为43%，2007年中期销售毛利率42%。
      
      　　小结：以业绩增长论，金风将拓日远远扔在后面，但拓日的销售毛利率高出金风10个百分点。
      
      　　三、流通盘、市值：
      
      　　金风科技：目前流通盘8000W，流通市值66.88亿，总市值836亿。
      
      　　拓日新能：目前流通盘3200W，流通市值16.96亿，总市值84.8亿。
      
      　　小结：此项指标，拓日更有扩张潜力，如果考虑到限售股的解禁压力，拓日更具优势。
      
      　　四、核心竞争力
      
      　　金风科技：详见大智慧F10，略之。
      
      　　拓日新能：详见大智慧F10，略之。
      
      　　小结：我仔细地读完两者的“操盘必读”之“概念题材”，相比较而言，金风首先引人注目的是市场占有率相当之高；其次是技术，但其核心技术并非完全拥有（比如风能发电中，给大家印象最深的标志性零件：风叶），更非占绝对优势（当然，相比较于国内企业而言，金风还是牛XX的），更多地是协同与集成系统（说得不好听，也许成电脑中的“攒机”了，拜托莫骂我哟），以规模取胜；
      
      　　拓日新能则刚好相反，首先是技术引人注目，市场占有率反而居其次。与金风相比，拓日简直就是贺龙似的“两把菜刀闹革命”，居然连自己的生产设备都捣腾出来了，NND，“太有才了”！
      
      　　就核心竞争力的掌握、发展潜力、竞争能力及生存能力而言，我个人认为拓日优于金风（欢迎扔砖，并最好指正）。
      
      　　五、股票走势：
      
      　　金风科技：首日开盘138元，最高160元，收盘131元，；较发行价36元上涨263%，全天换手率63%；次日开盘10分钟内涨停，并直至收盘，换手率8.27%；第三日换手率18.18%，至此2007年即告终结，在这2007年仅有的三个交易日里，机构（注：机构在本文中含私募，专指大笔资金，以下类同）买入流通股的13.06%，强势介入明显，“司马昭之心，路人皆知”。最低价114元，最高复权价169元，波动幅度50%左右，就目前的涨幅来说，涨幅也不算大，只是与同期的大盘相比，简直爽得快歪倒了。同喜啊，哈哈哈！
      
      　　拓日新能：首日开盘54元，最高57元，收盘51.62元，较发行价10.79元上涨378%,全天换手率83.79%；次日换手率44.12%，不但没有跌停，全天反而上涨2.67%，以53元收盘；第三日为下周一，目前只有神仙才知道。
      
      　　小结：就股票走势而言，金风显然由于主力的成功控盘，后面的强势相当明显；相比之下，拓日如18岁的年青人，将来的可塑性很大，简直无法预测。但没有只涨不跌的股票，哪怕是相当强势的金风，也会如此。即使金风一个月内填满权，那么作为太阳能产业的龙头企业，拓日我认为也不会寂寞，而且拓日股价赶超金风，并非完全没有可能。
      
      　　
      　　综上，第一点至第四点，是很清楚的东东，而作为第五点的股票走势是最难为判断的，正所谓：一切皆有可能，在股市中更是如此！一个月之后，就是4月1日愚人节，我们相约来看金风与拓日的走势；六个月之后，我们再一起来回首两股所走过的K线之路！这样，各自验证心中的判断！
      
      　　
      　　最后再来谈一下自己的操作：2008年2月1日上午以123.10元进了5手金风，当天就曾跌到117元下方，吓得自己冒了一身冷汗；随后参与送股，变成10手，2008年2月28日（周四）以71.88卖出5手，所得资金以49.8买进拓日7手，周四、周五两天金风猛涨，急得自己冒了几多热汗！目前仓位：5手金风，7手拓日，占自己六成仓位。以后两者都涨，我讨好；一涨一跌，两相抵消；两者均跌，俺认栽新能源。
      
      　　
      　　左手持金风，右手握拓日，再看08年，何足惧哉！
      
      　　
      　　注：写这篇贴子，心中很矛盾，拥有金风与拓日，手心手背都是肉，却硬要比较一下，心痛的同时，也许还得准备接受大家的谩骂。炒股，我容易么？写贴，我容易么？