********2.20实战看盘与交流专贴************

小阿Q

原帖由 SMTE 于 2008-2-19 21:09 发表


搜索关键词：股票+疫苗

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xinitoto

近年来，尤其自去年以来，vc、pe在中国掀起了一股前所未有的热潮，各种成功的投资项目频频见诸网络及报端，投资者也趋之若鹜，并因此忽略了其内在的风险因素。有创投业界人士透露，在西方成熟的创投市场上，创投项目成功率并不高，成功与失败的比例大约在3:7左右。中国创投市场目前正处于成长期，投资者的热情比较高，创投项目相对容易成功，但失败也并非不可能。所以，并非所有的上市公司参股创投概念都能取得不菲的收益。

小阿Q

原帖由 小阿Q 于 2008-2-19 21:32 发表

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600195、600161、600132、600201、000078........

于双喜

小阿Q

原帖由 xinitoto 于 2008-2-19 21:33 发表
近年来，尤其自去年以来，vc、pe在中国掀起了一股前所未有的热潮，各种成功的投资项目频频见诸网络及报端，投资者也趋之若鹜，并因此忽略了其内在的风险因素。有创投业界人士透露，在西方成熟的创投市场上，创投 ...

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古_风

原帖由 小阿Q 于 2008-2-19 21:37 发表

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白马会赢黑马的

老孙发蝈蝈吧:*22*:

xinitoto

积极介入！未来成长性良好的八大领涨股
　　华新水泥：holcim入主提升公司发展空间

　　公司的经营风险将大幅降低。公司向holcim的定向增发累计耗时约2年，公司募集资金拟投向的项目都已经投产了，但公司的资产负债率也上升至当前的71％，随着本次募集资金的到位，公司将用于偿还前期项目建设的银行贷款及补充公司的流动性资金，公司的资产负债率将大幅下降，其经营风险也将大大降低。

　　定向增发完成后公司可能会积极寻求“突围”。水泥作为产品同质性明显的行业，规模优势等同于竞争优势；同时水泥作为一个高资本性投入的行业，必须有源源不断的资本投入才会有收益增长。公司向holcim增发耗时约两年，这也耽搁了公司最佳的扩张时机，公司“十字”战略也受到一定的制约，向北的河南市场包括同力、天瑞等已经刮分了市场，向南的湖南市场包括海螺、中材、冀东等也都已经扎根，特别是近年来包括中国建材、中材股份凭借资金优势收购兼并风声水起，我们认为公司募集资金到位后将会积极寻求新的扩张机会。

　　holcim入主对公司的发展产生积极影响。我们认为holcim入主后对公司影响主要体现在以下几方面：(1)公司内部管理水平继续提升，holcim自1999年进驻公司后，对公司管理效率的提高明显，如“营业费用率+管理费用率”从20％左右下降至目前13％左右，应收账款周转率也大幅提升，我们认为未来将就降低生产成本方面有所动作，如引入holcim目前已经应用非常成熟的垃圾焚烧技术；(2)拓展本公司产品的销售渠道，借助holcim丰富的海外客户资源进一步增加公司的产品出口数量，加快公司在海外市场的开拓；(3)国际水泥巨头的发展战略基本是从水泥至混凝土、骨料等纵向一体化，如holcim控制约2亿吨的水泥产能，同时也控制着412家混凝料生产企业、1062家混凝土搅拌厂和118家沥青生产企业，公司在发展混凝土方面已经初见端倪，未来可能引入holcim纵向一体化发展的成功经验，成为国内最先复制国际水泥制造商的发展战略的水泥制造商。

　　增发对业绩的摊薄低于预期，维持公司“推荐”评级。此前定向增发的方案是发行1.6亿股，发行价不低于6.08元/股，随着水泥行业的复苏及本轮牛市的到来，发行价格也相应大幅上调至26.95元/股，这使得本次发行股数仅为7520万股，大幅低于我们前期的预期。我们维持公司07-09年eps分别为0.97元、1.47元、2.08元的预测，则07-09年增发摊薄的eps分别为0.79元、1.20元、1.70元，目标价位45元，维持公司“推荐”评级。

　　(兴业证券)


　　鄂武商：历史包袱基本摊完 扩张意图明确

　　公司扩张战略意图明确。截至2007年年底，鄂武商在湖北省内共拥有6家百货店和40家大卖场(武商量贩)，是武汉市商业龙头。根据本次与公司管理层的沟通，公司对于未来发展战略意图十分明确：未来三年内公司将加快店面扩张速度，迅速提高公司销售规模。具体计划为：在湖北省内锁定人口30万以上的二线城市，拓展购物中心(百货店)和武商量贩店，计划未来三年内每年以租赁门店的方式开2-3家百货店，10-15家武商量贩店；武汉市内则主要是培育2007年9月新开的武汉国际广场(5.5万平米)，以及通过再融资开发武汉广场后面的武商摩尔城(计划建设建筑面积40万平米，2010年开业)。按照公司计划，到2010年公司销售收入将从目前的50亿元增加至100亿元左右，成为公司业绩增长的主要推动力。

　　历史包袱已基本摊完，业绩将出现恢复性增长。鄂武商从90年中期开始涉足房地产和娱乐行业。但均以失败告终，严重影响了公司的整体业绩。公司于2004-2006年间对非主业(零售业)投资带来的历史遗留问题进行了集中清理，收缩非主业，提取坏账和各类资产减值准备共计2亿元左右(公司2006年净利润仅为2873万元)。这些不良资产投资已经基本清理完毕，从2007年起，公司经营将主业突出(百货业和大卖场)，新门店快速拓展和老门店自然增长所带来的业绩高速增长将得以体现。

　　再融资投资武商摩尔城采用定向增发的可能性较大。鄂武商拟再融资收购武汉广场后面的51亩土地建设武商摩尔城，总建筑面积达到24万平米，分别作为一个占地约15万平米的购物中心、2万平米的主题公园和6.9万平米的五星级酒店，需要投资5亿元左右。预计在资本市场融资的可能性大。

　　给予“推荐”评级作为湖北省商业龙头，在06年底清理完以前多元化投资的不良资产后，公司明确了以零售业为主的发展战略，并制定了较快的发展规划，新门店的外延扩张和已有门店的内生增长将推动业绩步入高成长期，如能顺利解决武广纠纷，公司业绩将有进一步飞跃，考虑到未来几年公司业绩增长的确定性，我们给予“推荐”评级。

　　(华泰证券)


　　中泰化学：业绩高增长 分红高送转

　　2007 年报显示，公司全年实现营业收入24.08 亿元，同比增长45.23%；利润总额2.51 亿元，同比增长87.91%；归属母公司所有者净利润2.18 亿元，同比增长71.02%；摊薄eps 0.925 元，基本符合我们前期预测的0.920 元；分红预案为每10 股送2 股转增8 股派0.7 元(含税)。

　　全年主要产品产量：报告期内，公司生产电石法pvc30.5万吨，同比增加29%；烧碱25.0万吨，同比增长22%。截至07年11月，公司pvc产量在全国氯碱行业中排名第6，离子膜烧碱产量排名第7。

　　产品毛利率提升：07年公司主营产品毛利率提升，导致公司营业利润增幅明显高于收入增幅。07年公司电石本地采购比例由去年的38%增至目前的55%，降低了采购成本。对生产成本的有效控制使得公司pvc和烧碱产品毛利率较06年分别提高1个和9个百分点。

　　预计08年公司收入和利润仍将延续高增长：07年12月公司完成华泰一期项目技改工作，技改工作将使公司08年pvc和烧碱产能较07年分别增加12万吨和10万吨，产能增幅分别为46%和42%。中泰化学pvc产品生产经验丰富，实际产量有望高于设计产能10%。主营产品产销量的大幅增长将保证公司08年业绩的高增长。

　　华泰二期项目即将启动：华泰公司拟启动二期年产36万吨pvc、30万吨离子膜烧碱项目，该项目正在进行环境报告的批复审核，审批和建设手续办完即可正式动工，预计2010年6月前建成投产。另外，中泰矿冶公司正在筹建年产50万吨电石项目。未来华泰二期项目投产后，中泰化学将形成年产74万吨pvc、64万吨烧碱、2*135mw热电联产装置、70万吨电石以及100万吨电石渣水泥的生产规模，公司也将成为国内“煤电化一体化”的氯碱行业龙头企业。

　　在不考虑华泰二期建设进度的情况下，预测08、09年公司eps1.15元、1.20元；2月15日收盘价为44.04元，对应07、08年pe分别为48和38倍，略高于可比上市公司的平均水平，但鉴于公司未来良好的成长性，仍维持“增持”投资评级。

　　(天相投顾)


　　通威股份：低谷期 踏上通往超额收益的道路

　　公司在2月16号公布了股权激励方案，控股股东同意在激励对象满足业绩考核条件的情况下，将其持有的1500-2500万股通威股份的股票以每股16.11元的价格转让给公司管理团队相关人员。

　　本次激励的行权条件看起来有些苛刻，对管理团队可能也是不小的挑战。

　　激励的股票可分三期行权，每年的最低业绩考核标准是年度净利润增长幅度要达到50~100％。也就是说，即使按最低的行权条件，2010年公司的净利润将是07年3.38倍；如三年全部行权，2010年的净利润将是07年的8倍。因此，股权激励出台将能够在很大程度上强化市场对公司的信心。

　　我们认为，07年诸多不利因素集中导致公司业绩表现低迷，使市场获得更好的介入机会。下阶段，随利润水平回归、食品加工业务产出、及并购整合显效，公司传统农副食品加工业务的经营形势又将焕发出勃勃生机。

　　永祥股份的多晶硅项目给通威提供了获取超额收益的机会。公司拟收购永祥股份50％的股权，该项收购的静态pe仅为5倍，仅化工项目就给本次收购提供很好的价值基础。如果多晶硅6月份能够顺利投产，我们估计将给每股股票价值增加16元以上的超额收益。

　　即使不考虑多晶硅项目，预计08-09年公司的每股收益也将分别达到0.36元、0.46元，对应的pe分别为47.5倍、37.2倍，在此估值水平下公司同样拥有良好的投资价值。因此，我们给予通威“增持”评级，建议积极参与，获取多晶硅项目可能带来的超额收益。

　　(联合证券)


　　百利电气：借机整体上市改善经营情况

　　●百利电气的主营业务包括液压、钨钼加工、高低压电器；增发完成后将增加发电机组、阀门、阀门电装、环保成套设备进出口、双鼓机、环保设备等。

　　 ●液压业务基本退出，只保留了岛津。派克特精和赛米特股权已全部出售。岛津在三者之中是盈利性最强的。公司将来肯定会完全退出液压业务，预计未来公司会将岛津的股权出售。

　　 ●钨钼加工业务的经营情况将有所好转。收购赣

　　州公司时应收账款未追回造成的损失和近年来有色金属价格的高位运行使公司赣州钨钼加工业务的经营和营利情况一直很差，截止2007年，赣州公司的应收帐款损失已基本弥补，相信百利能力未来一两年内在钨钼业务上有所收获。根据调研了解到，公司领导有意在未来获得一定收入之后将钨钼业务的股权出售，而且目前已有相关公司向公司洽购此股权。

　　 ●高低压电器是公司主要的盈利点。百利电气做输配电设备的子公司包括百利电气、百利天开、百利纽泰克、天津特变电工。

　　 百利电气主营低压电器元件，公司产品技术含量和附加值较高，并且市场容量大，公司盈利性一直较强；同时，公司行业地位较突出，位于常熟开关厂、上海人民电气之后，居行业第三位；2007年公司被天津市西青区认定为高新技术产业，享受3年15%的多得税优惠政策。预计2008年公司收入将达2亿元，利润总额超2000万。

　　 百利天开主营11万kv以下开关板(柜)，前身为天津开关公司，公司产品质量水平出众，神1-6的控制设备全部由百利天开提供足以表现公司产品过硬质量水平和稳定性。公司现在厂房、设备为06年新建和购入的，并且于07年11月更换了旧领导班子，体制问题已初步解决。公司于07年下半年已开始加大市场投入和新产品开发力度，预计2008年公司收入将达1.5亿元，利润总额达500万元；公司三年内的经营目标为达到500人、5个亿的初步经济规模。

　　 百利纽泰克主营互感器，公司收购之前80%收入来自为厦门abb配套，现今此比例已降为40%左右。公司的优势在于其体制较好，股权为百利电气和公司主要领导人，预计未来股权结构为公司主要领导和技术骨干股权不超过33%，百利电气67%。但是公司产品市场容量相对较小，公司未来发展增速有限，基本上在30%以下。预计公司08年收入1.2亿元，利润总额1200万元。

　　 天津特变电工主营干式变压器，预计公司2008年收入将达3.5亿元，净利润达3000万元。

　　 ●本次增发收购资产：机电控股集团天发重型水电59.66%的股权、国际机械55%的股权和百利阳光65%的股权；泰康实业天发重型水电34.01%的股权。

　　 天发重型水电主营贯流式发电机组，其主要适合于落差较小的河流。天发重型水电收购聘请了机械部的专家来评估，认为未来中国大型水电的建设将大为减少，而小水电的建设将增长较快，因此天发重型水电产品的需求会持续增长，发展空间较大。据了解，该公司的股权收购可能会略有变动，泰康34.01%的股权可能仍留在天津发展，而百利电气将收购机电控股集团59.66%和自然人7.99%的股权。

　　 国际机械主营业务主要为机电进出口和阀门，其股权结构为创业环保45%，机电控股45%，公司高管10%。此次百利电气收购机电控股45%和公司高管10%的股权，创业环保的股权可能在百利电气增发之后分别被百利电气20%和天津发展25%收购。国际机械的优势产品为工业阀门，未来国际机械的两块业务极有可能将分开来做、分别考核。

　　 百利阳光主营业务为双鼓机和生活垃圾处理环保设备，双鼓机主要为赛象科技提供，当前占收入的70%，环保设备现已用于奥运会北京和青岛的垃圾处理，其优势为无需对垃圾进行手动分类，该设备可自动为其分类并进行相应的处理，当前占收入的30%。百利阳关的发展前景良好，其净资产收益率在未来几年之内将一直保持在40%以上。

　　 ●本次收购对于公司的影响明显。公司将继续延伸机电装备制造业的产业链，发展成为一家集输配电成套设备、水电成套设备和环保成套设备等多种业务和产业的综合机电装备供应商。通过发挥协同总用增加公司的盈利来源，增强公司的综合实力，有利于公司打造为天津装备制造业的旗舰。

　　 ●百利作为上市公司投融资平台，将逐步实现机电控股的整体上市。做为机电控股旗下唯一的上市公司，百利电气将逐步整合集团下属全部经营性资产，形成天津最大、最全的装备制造企业，承继和发扬“六大成套、十大产品”的综合业务的完整产业链，形成面向全国、工业企业提供整体解决方案的综合型机电设备的第三方制造商和服务商，成为具有市场竞争力和行业影响力的天津机电设备旗舰企业。

　　 ●我们预计公司2008年的每股收益(考虑增发)为0.3元，同比增速为200%，给予公司2008年50倍的市盈率，公司的合理价值为15元，给予公司“推荐”的投资评级。

　　(渤海证券)


　　獐子岛：设立境外子公司 海外扩张战略启动

　　经商务部批准，獐子岛(爱股,行情,资讯)将在美国和香港分设全资子公司，从事水产品、食品的贸易、批发和零售业务。

　　设立境外子公司意味着海外市场扩张战略启动。獐子岛渔业集团美国公司的设立地为波士顿市，公司以现金100万美元出资，拥有100％权益；獐子岛渔业集团香港有限公司的注册资本额则略小，为200万港元。两家公司均以虾夷扇贝鲜活品销售为主，同时经营扇贝及其他冻品加工业务。

　　两家境外子公司定位于海外直供，设立后将进一步扩大公司在美国、香港乃至东南亚市场的销售半径，意味着獐子岛在海外市场扩张战略有了实质性的启动。通过“从产地到饭桌”、“鲜寄天下”等营销手段，表明公司正在孜孜不倦地推进国内营销改革与创新。2006年以前，獐子岛的营销还处于“坐销”阶段，此后迎来了由“坐销”向“行销”的转型。

　　近两年獐子岛进行了大刀阔斧的营销改革，推行扁平化的营销管理模式公司先后调整了多位营销总监，但效果差强人意。2008年1月5日，公司营销组织架构及管理人员重新调整，推行“五大事业部”、“八大中心”的新型营销组织架构。

　　“五大事业部”分别为：育苗事业部、养殖事业一部、养殖事业二部、加工事业一部、加工事业二部。“八大中心”分别为：管理中心、人力资源中心、财务中心、安全中心、采购中心、物流中心、营销中心、食品研发中心。

　　按水域资源折现法，中性假定下公司目标价位148.97元，维持“买入”建议。按水域资源折现法，我们建立了谨慎、中性、乐观三种情景模型，结果显示，谨慎预测下的公司价值为103.58元；中性假定下公司价值为148.97元；乐观假定下公司价值为179.94元。我们倾向于以中性假定下的148.97元作为公司目前估值参考。

　　近期股价的连续调整为长线投资者提供了良好的介入时机，我们维持“买入”建议。

　　经商务部批准，獐子岛将在美国和香港分设全资子公司，从事水产品、食品的贸易、批发和零售业务。

　　设立境外子公司意味着海外市场扩张战略启动。獐子岛渔业集团美国公司的设立地为波士顿市，公司以现金100万美元出资，拥有100％权益；獐子岛渔业集团香港有限公司的注册资本额则略小，为200万港元。两家公司均以虾夷扇贝鲜活品销售为主，同时经营扇贝及其他冻品加工业务。

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　　近两年獐子岛进行了大刀阔斧的营销改革，推行扁平化的营销管理模式公司先后调整了多位营销总监，但效果差强人意。2008年1月5日，公司营销组织架构及管理人员重新调整，推行“五大事业部”、“八大中心”的新型营销组织架构。

　　“五大事业部”分别为：育苗事业部、养殖事业一部、养殖事业二部、加工事业一部、加工事业二部。“八大中心”分别为：管理中心、人力资源中心、财务中心、安全中心、采购中心、物流中心、营销中心、食品研发中心。

　　按水域资源折现法，中性假定下公司目标价位148.97元，维持“买入”建议。按水域资源折现法，我们建立了谨慎、中性、乐观三种情景模型，结果显示，谨慎预测下的公司价值为103.58元；中性假定下公司价值为148.97元；乐观假定下公司价值为179.94元。我们倾向于以中性假定下的148.97元作为公司目前估值参考。

　　近期股价的连续调整为长线投资者提供了良好的介入时机，我们维持“买入”建议。

　　(国金证券)


　　一汽轿车：轿车消费升级的明显受益者

　　1月销售开门红2008年1月，公司实现销量14103辆，同比增长122%。其中，马自达6销售8760辆，同比增长102%，奔腾(含红旗)销售5343辆，同比增长168%。环比来看，主力车型奔腾、马6均大幅放量：奔腾销量从2007年中降价后放量至月均2000多辆的水平进一步跃升至5000辆以上；马自达6也从月均销量5000多辆的水平上升至8000辆以上。

　　主力车型定位中高档，符合消费升级趋势，将明显受益轿车行业消费升级趋势明朗，公司车型与之匹配：2007年，1.6升以上排量轿车销量同比增速超50%，远超行业平均，1升以下排量轿车销量大幅下滑20%以上，其主要推动力来自于资产价格膨胀背景下，消费者群体收入结构的快速变化。公司产品组合“马自达6+奔腾”，均为中级以上车型，显著受益消费升级。

　　预计2008年将超额完成排产2008年，公司排产90000辆(马6排产60000辆，奔腾排产30000辆)，同比增长12%；观察1月份销售数据，我们对2008年公司销售情况更为乐观：在没有降价的前提下实现1月销量，显示当前公司主力产品降价压力不大；在轿车消费升级的背景下，预计公司产品旺销局面未来有望持续。我们上调公司2008年销量预测至11万辆，其中马6 60000辆、奔腾50000辆，合计同比增长37%。

　　上调公司2008年eps预测我们上调公司2008年eps预测至0.65元，上调幅度30%(原0.50元)。

　　主要是基于：2008年1月，公司销量表现良好，超出预期。我们认为，一汽轿车定位于中高档车型，是轿车消费升级的明显受益者，2007年公司盈利水平已创下历史新高，2008年仍延续。

　　维持“推荐+高风险”评级维持对公司“推荐”的投资评级，继续强调公司是“外部资产确定性的增长+整体上市不确定性的博弈”。目前公司2008年动态pe在33x左右，考虑到一汽集团借壳上市较高的概率，股价溢价率并不高。维持“一汽轿车将成为2008年轿车领涨股”的判断。

　　(国信证券)


　　通威股份：押宝多晶硅 激励方案出台

　　◆股权激励方案出台，有可能侧重多晶硅团队：通威股份公布了其股权激励计划，激励计划从2008年至2010年三期实现，三年的净利润同比增长50％、75％、100％以上相应对管理团队进行激励，激励股票源于大股东通威集团提供，行权价为16.11元。

　　此次激励对现有董事、监事、高管仅占10.05％，其余对象6个月内由董事会决定，我们猜测将主要用于多晶硅团队的激励，以实现公司未来三年的业绩高增长。

　　◆未来增长仰赖多晶硅业务，潜力巨大：通威未来业绩的增长取决于多晶硅项目的进展，在饲料成本持续上升的过程中，毛利率低迷难以改善。按照目前多晶硅300美元/公斤的现价和较为保守的50％净利率的估计，08年如果能生产300吨的利润贡献在0.22元，占据08年利润贡献的40％以上。

　　我们对多晶硅业务方向性的假设，是未来收入快速增长，毛利率开始下滑。当然，具体需要考虑实际运行情况。按照目前300美元/公斤的现状，多晶硅的毛利率和净利率远高于我们假设中08年的65％和50％。

　　◆维持前期盈利预测和评级：我们依旧认为，通威股份可以认为是在饲料和化工业务基础上的多晶硅风险投资品种。我们维持通威股份08-10年0.53元、0.70元和0.85元的盈利预测和“增持”的投资评级。

　　我们看待此次股权激励，更多的是将来给予多晶硅团队的利益捆绑，使他们有更多动力完成多晶硅生产。而一旦多晶硅生产符合公司预期，盈利预测将存在超越我们假设的可能。

　　◆风险分析：公司未来存在增长和多晶硅进展具有不确定性。

　　(光大证券)

yuan_jiming

原帖由 鹤舞清影 于 2008-2-19 20:38 发表

你骑的那东东,耳朵都有半个脑袋长,也是马?:*29*: :*29*: :*29*: :*29*: :*22*:

改良的:*29*:

瑞妖

等明天开盘:*29*:

按步就班

找黑马，等果果的水下一定不少:*29*:

yuan_jiming

原帖由 费米子 于 2008-2-19 20:38 发表
黑马王子！   最后一遍重申，再有谁敢乱起名，一律扣分论处


++++++++++++++++

明明骑着头小黑驴
非要冒充黑马

想干什么???

老实交代!!!!!!!!!

目标月底前升14级然后停止灌水:*29*:

xinitoto

呵呵，以上为市场传闻！信者有，不信者没有！闪人鸟，睡觉啦！:*22*: :*22*: :*29*:

yuan_jiming

原帖由 smicsmic 于 2008-2-19 20:39 发表

其实小黑用心良苦，希望大家擦亮眼睛。不要让黑马从你面前跑掉。。。。:

:*19*: :*19*: :*19*: 知偶者，泥娃也:*29*: :*29*: :*29*:

光子AAA

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+++++++++++

小孙就是要累死你们

呵呵

rain-field

有果果吗？
继续低吸。

lsaww

发完果果再闪啦

yuan_jiming

原帖由 dreamcold 于 2008-2-19 21:05 发表

这么早就睡 ？发完蝈蝈再睡吧:*29*:

打个盹半夜起来给有缘人发蝈蝈:*29*:

yuan_jiming

原帖由 光子AAA 于 2008-2-19 21:45 发表
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小孙就是要累死你们

呵呵

马甲，一眼识破！:*29*:

小阿Q

原帖由 小阿Q 于 2008-2-19 21:37 发表

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给我发两大蝈蝈:*18*: :*18*: :*18*: :*18*: