俺来忽悠一次,比肩老忽悠!（不看错过大牛）[财务67楼+持仓90楼+195楼左右忽悠ST]

善解妆衣

你要敢把她忽悠停了再找你算帐:*25*:

以你的大材料,估计能把卖拐人给卖了::mad:

走一步先,看看她去:*22*:

重大利好

划出部分做点长线，到年底才是赢家！:*19*: :*19*:

yuderui

忽悠的真不错!
慢慢研究一下!

西城子1

感谢楼主！！！

小麟童

原帖由 blackhook 于 2008-1-5 14:43 发表


谢谢你的提醒! 你的话貌似正确,放到那里都可以说对,其实一句都不对!

"再好的股票也要价格好才有吸引力", 老实说, 沪深两地的股票全是贵的,你干脆别做回家抱孩子去; 沪深两地的股票又全是便宜的, 马克思说 ...

楼主分析的好！不过你最好提醒大家这种走大波浪的股票，一定要立足长线，最好能买在低点，也不要因为跌了5-6个跌停板就跑，既然是大牛，就应该知道大牛的个性，对于很多散户来说，做波段说起来容易，做起来难。

股票到底贵不贵，说实在的只有大股东才知道，自己的家底自己知道。作为散户尽量在低点去买，收益最安全，因此你用趋势分析来判别目前的价位不错。ST股票是大牛的摇篮，谢谢你详细分析方兴科技，这是一个股性很活的股票，我很早就就有操作过这只股票，只是本人的心理承受能力实在太差，没法体会大牛带来的收益。

wmz1

谢谢提供～～～～

blackhook

本忽悠出去吃了碗大肉面，回来继续忽悠财务报表。

1. 现金流.
   06年底:每股经营活动现金流量-0.3768元; 07年9月30日已经到0.1906元.
   没钱的时候有生意你也难做,买材料、出个投标保函都不行。借钱度日，眼看口袋里的钱少，那来什么业务增长？
   有钱，什么都好办，若我是客户也要跟有钱的卖方合作。
现金流是企业的生命之水，ST方兴的机会来了, 有了业务增长的前提。

2. 销售毛利率
   06年底:为8.88%, 07年中期(截止)为:18.69%, 07年三季度(截止)为: 21.25%
   毛利率很重要滴, 低毛利率的企业贷款利息会吃掉利润,毛利率高了,企业的也许才会健康地增长.
   公司的产品价格上涨比原材料的价格增长的快.首先赶上通涨的好时机, 其次企业还瞒有话语权的嘛!

毛利率的增长使公司业绩的增长有了保障.

3. 费用
                            07-09-30    06-12-31
   ｜经营费用(万元)    ｜1103.94   ｜2147.69   
   ｜管理费用(万元)    ｜2283.55   ｜3373.35   
   ｜财务费用(万元)    ｜2227.74   ｜2420.68

    07年三个季度下来,企业的经营费用肯定是比去年低了, 企业的销售渠道和成本走上正轨.
    07年三个季度下来,企业的管理费用肯定是比去年低了, 企业的管理正在改善, 也许贪官少了. 以后业务增加, 这部分的费用不会同比增加.
    07年三个季度下来,财务费用相对增大了, 这部分是由于企业贷款的总额和利息增加的缘故.中建入主以后剥离企业的债务,一年也许能为公司增利1000多万吧?

4. 应收帐款
   07年三个季度下来是10263.38(万元), 相对于38386.62万的营业额来说偏大了,应该聘请老忽悠去讨债.

5. 投资收益
   07年三个季度下来是0.88 (万元), 公司管理层没搞歪门邪道,抓主业, 值得老忽悠表扬.

总的来说,企业做的还可以,越来越健康.

别希望4季度企业的业绩好, 业绩应该下降, 明年所得税率改了,把利润藏起来留到08年一季度才对!
其它企业的业绩也一样, 用4季度的业绩去判断企业, 或者用08年1季度的业绩去预测08年全年都是错误的.
这么说来, 08年1季度的报表出来,所有企业的业绩都会吓你一跳,3-4月大牛是必然的.

6. 测算业绩
假设08年企业的业务量不增长, 假设企业的毛利率保持不变, 就用最比较保守的方法来测算业绩.
按三季度38386.62万算, 简单认为07年为5.2亿, 08年也按此计算.

08年主营业务利润=5.2x21.25%=  1.1亿.
    经营费用1500.00万 (假设)
    管理费用3000.00万 (假设)   
    财务费用1200.00万 (假设)  

计算出   得到营业利润= 11100-1500-3000-1200= 5300(万元)
不考虑营业外收支

利润总额=5300(万元)
所得税= 5300x25%=1325(万元) (假设不考虑填补-1.1176 股未分配利润的影响)

净利润约为4000万, 合每股0.35左右.

根本不考虑资产注入, 这个最保守的业绩也可以足够支撑现在的股价了吧?

本忽悠不是财务, 计算可能不如爱因斯坦准确,起码有个大概的参考.

[ 本帖最后由 blackhook 于 2008-1-5 17:22 编辑 ]

zjer

忽悠的还是满有水平的嘛！

sunyz

呵呵！实版都来捧场了，楼主你真牛！

blackhook

原帖由 涨跌A 于 2008-1-5 17:35 发表
你的良心让黑鼠吃了,不滚,我让猫来抓你.:) :)

哈哈, 有人急了, 本忽悠一点都不急.

请仔细看2楼: 我并没有说中建要借这个壳! 我说的是552有中建的支撑, 中建在蚌埠有块优良资产!

中国凯盛国际工程公司就是具有50年历史的蚌埠玻璃工业设计研究院，是中国建材集团的科技平台的核心企业，是上海市高新技术企业，是上海市实施“走出去”战略先进单位。凯盛注册在上海, 其实大本营在蚌埠!


中国凯盛国际工程公司比那几个局的业绩好多了!

重大利好

原帖由 涨跌A 于 2008-1-5 17:35 发表
你的良心让黑鼠吃了,不滚,我让猫来抓你.:) :)

我已经被忽悠了，突然。。。。。:

blackhook

原帖由 涨跌A 于 2008-1-5 17:41 发表
中建正在进行8.31计划,就是说2008年3月31号要上市,可能要提前.中建8个局所有财务人员,都忙的元旦都没放假,每天加班到半夜,拿有空去收购公司,纯粹胡说八道.:) :)

中建是否是公司的实际控制人, 请看上证所的公告!
你这个都不看,有什么理由来争执?

重大利好

原帖由 涨跌A 于 2008-1-5 17:55 发表
中建在蚌埠有块优良资产,中建在全国的地多了,我到看看,中建敢把这块地注入,我查不死它.:) :)

哥们，证监会的吧:*22*: :*22*:

blackhook

原帖由 涨跌A 于 2008-1-5 17:44 发表
不信,你试试.快滚:) :)

哇塞, 有人要揭穿我, 怕怕! 我是谁啊? 我有什么好被揭穿的?
你放马过来, 老忽悠提溜一瓶82年的"贵州茅台", 手戴"山东黄金"做的大戒指, 在垃圾堆里找"方兴"呢? 老忽悠怕过谁啊?

不过老忽悠始终保持姿态, 不会象你那样口吐脏字.:*22*::*22*: