2008，一月

chenyoung

原帖由 zrl007 于 2008-1-10 16:33 发表
第一次有工夫来兄台的帖子看看，不错，以后常来！讨论的深入一些更好。

能送本签名本的书给我吗，那样，我能感受更多的智慧和力量。:*19*:

chenyoung

开始关注。。。。

chenyoung

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fbl125-2008

原帖由 chenyoung 于 2008-1-10 20:25 发表
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tree_yi

税兄~~~辛苦了~~~呵呵~~~:*19*:

tree_yi

原帖由 chenyoung 于 2008-1-10 20:25 发表
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这个是啥？能说说么？呵呵~~~~

chenyoung

002086不是更爽。。。买了吗？

tree_yi

原帖由 chenyoung 于 2008-1-10 21:01 发表
002086不是更爽。。。买了吗？

汗颜啊~~~~~患得患失毛病又现~~~~

如何能改正？税兄指点下~~~~

随风1216

搜搜牛票:) :*19*:

tree_yi

原帖由 chenyoung 于 2008-1-10 20:25 发表
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感觉这个不错~~~有潜力~~~呵呵~~~

要不税兄会不公布股票名字？:*29*: :*29*:

价值投资理论

ST金杯(600609)是国内最大的轻型客车制造企业，其轻型客车连续九年市场保有量列国内第一。华晨汽车已初步形成了汽车及零部件的海外销售网络，持续性的巨额海外出口大单为公司发展提供坚实保障，锁定长久的盈利能力，为金杯未来的业绩增长打开空间。

价值投资理论

核心投资策略：

    伴随着夺得赤道几内亚6.69亿元大单的中国武夷的短线大涨，以及签订伊朗54896万元合同安凯客车的持续走强，海外大单创造的财富效应再度成为市场关注的焦点，龙元建设、方大A等前期获得大额订单的相关品种也纷纷揭竿而起，可见适逢年报行情布局阶段，大额订单对公司业绩的支撑获得了市场的高度认同。而ST金杯（600609）作为手握大额海外订单的低价品种，凭借其在汽车行业整合大潮中潜藏的巨大想象空间，有望成为市场资金重点狙击的下一目标，其中蕴含的投资机会值得重点把握。

投资要点：

    1、百亿大单超越安凯客车  扭亏摘帽掀起重估风暴

    自06年开始，在实际控制人华晨汽车集团的扶持下大力拓展海外市场，并取得了突飞猛进的发展：自06年11月16日第九届北京车展载誉而归，并远赴德国不来梅签下15.8万辆的轿车出口德国大单，大规模攻入准入标准最高的欧洲市场后，07年4月，华晨汽车与俄罗斯帝国贸易公司签署一份为期五年涉及8万台金杯海狮客车的出口协议，合同金额高达13亿美元，成为迄今为止自主品牌汽车向俄罗斯出口的最大一笔订单，而2007年10月30日公司再次通过与外资合作建立第四家海外生产基地的形式，获取了未来五年向俄罗KD出口107589台中华骏捷轿车、总额度达到100亿人民币的大额订单。而综合计算，目前华晨集团的海外订单已接近300亿人民币！

    2006年，公司通过股权转让扭亏为盈而成功摘星，为公司发展打开了良好的局面，而伴随着多项海外订单在07年对公司业绩支撑作用的显现，公司前三个季度连续盈利，经营状况发生了翻天覆地的变化。07年年终更是通过《以物抵债还款免息协议》的履行，减免了公司及控股子公司近2.1亿元的贷款利息，在改善财务状况和资产结构的同时，无疑进一步增强了实现07年全年扭亏为盈的预期。一旦其实现年度扭亏，在强烈的摘帽预期推动下，有望在二级市场上掀起一波猛烈的价值重估风暴。

    2、汽车行业整合加速  华晨回归暗送秋波

    继上汽集团整体上市、潍柴动力吸收合并湘火炬、之后，以东风汽车重组旗下三大零部件企业，上海汽车整合南汽集团、上柴股份等为代表的汽车行业整合进程呈现加速势头。在行业发展大趋势的推动下，ST金杯的实际控制人华晨集团也具备着整合旗下产业资源、提高经营效率的内在要求。而2007年7月5日，华晨汽车在纽约证券交易所的美国存托股份（ADS）的撤销，以及华晨宝马二期扩产、沈阳A级车项目、四川绵阳华瑞项目以及华晨后续新车型的自主研发以及新产品投放都将产生庞大的资金需求，使得其通过在A股市场的融资平台实现整体上市的预期大大增强。就目前华晨旗下有两支 A 股上市公司——沈阳的 ST 金杯以及上海的申华控股而言，华晨集团作为辽宁省政府旗下的汽车行业龙头，从支持辽宁省发展支柱——汽车工业发展的角度考虑，通过华晨集团整合省内的汽车产业从而实现做大做强是辽宁省政府所希望看到的结果，ST金杯在辽宁省政府推动下成为华晨集团整体上市平台的可能性无疑大大增强，06年以来围绕华晨金杯的多个海外大单的签订，更是增添了市场的想象空间。一旦ST金杯（600609）成为华晨汽车整体上市平台，则其资产规模和盈利能力将发生质的变化，二级市场上的价值重估将不可避免，而把握先机提前布局无疑是优中选优的策略抉择。

chenyoung

原帖由 tree_yi 于 2008-1-10 21:20 发表



感觉这个不错~~~有潜力~~~呵呵~~~

要不税兄会不公布股票名字？:*29*: :*29*:

那只能感觉。可没涨

fbl125-2008

原帖由 价值投资理论 于 2008-1-10 21:32 发表
核心投资策略：

    伴随着夺得赤道几内亚6.69亿元大单的中国武夷的短线大涨，以及签订伊朗54896万元合同安凯客车的持续走强，海外大单创造的财富效应再度成为市场关注的焦点，龙元建设、方大A等前期获得大额 ...

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价值投资理论

原帖由 fbl125-2008 于 2008-1-10 21:49 发表

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随风1216

原帖由 价值投资理论 于 2008-1-10 15:56 发表
1239974

谢谢提供的基金,喜欢:*19*:

花开声音

很红，很暴利:*22*:

fbl125-2008

原帖由 价值投资理论 于 2008-1-10 22:25 发表





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:*22*: :*22*: :*22*: 有哭有笑！

tree_yi

税兄今天没来啊~~~~呵呵~~~~~

fbl125-2008

原帖由 tree_yi 于 2008-1-11 16:55 发表
税兄今天没来啊~~~~呵呵~~~~~

泡去了！:*22*: :*22*: :*22*: