i深市将添新权：中信国安可分离转债发行公告，每张债券送5.63份认股权证

boge001

i深市将添新权：中信国安可分离转债发行公告，每张债券送5.63份认股权证

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：boge001 浏览：25931 回复：63

中信国安(000839)发行可分离债和康美药业(600518)增发申请将于8月20日即下周一过会接受发审委审核。　　中信国安将发行规模为17亿元的认股权和债券分离交易的可转换公司债券，发行债券所附认股权证行权比例不高于1：0.5，即每两份认股权证代表认购不低于一股公司发行的A股股票的权利。发行债券募集资金拟用于投资建设有线数字电视项目和偿还银行贷款，认股权证行权募集资金拟全部用于青海盐湖资源综合开发项目。
　　康美药业拟公开增发不超过11000万股（含11000万股），发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价。增发募集资金用途为广东康美药业股份有限公司中药物流配送中心项目，项目总投资大约为10亿元，其中固定资产投资大约为75000万元（含征地费），铺底流动资金大约为25000万元。

走势上：000839周四受消息影响！高开2%后即封涨停，周五受大盘影响，主力顺势洗一下盘，下周一由是是接受发审委审核，应该是停盘一天，000839通过审核应该是没有悬念。从最新的债券法规的发行来看，国家对债券发行的支持力度很大，再说中信国安还是有背景的，不然原话这么多公司要发可分离转债，现在000839排在第一，发行后的项目也是政府支持的一些项目.
    如果下周一过会通过审核，下周二后会公布一个股权登记日。下周二抢权那是免不了的，中信国安的科技概念还是比较吃香的，最说也是沪深300的，业绩还是不错的。如果你想做庄的话，请记住:科技是市梦率
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2007-09-11/31521923.PDF
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2007-09-11/31521921.PDF
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2007-09-11/31521920.PDF

[ 本帖最后由 boge001 于 2007-9-10 21:51 编辑 ]

boge001

日线图，夺破箱顶后一马平川

boge001

模拟一下夺破后的图形。

boge001

现在发行可分离转债过会：以下这些2007年8月23日就可以流通了，这些战略投资者就可以免费得到权证了，流通后还可以把股价炒高。我想股权登记已应该在8月23-25日左右，最迟不会超过8月底，因为青海的项目急需资金。奥运的到来，数字电视的改告也是紧急啊！这可是政府急！
.限售股份】
┌─┬──────┬────┬─────┬────┬──────────┐
｜序｜  股东名称  ｜限售股份｜  上市日  ｜新增可上｜      限售条件      ｜
｜号｜            ｜ (万股) ｜          ｜市股份( ｜                    ｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜ 万股)  ｜                    ｜
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｜ 1｜中信国安有限｜32469.77｜2009-02-06｜32469.77｜                    ｜
｜  ｜    公司    ｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
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｜ 2｜中信国安集团｜ 2000.00｜2009-08-23｜ 2000.00｜                    ｜
｜  ｜    公司    ｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
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｜ 3｜新华人寿保险｜ 1300.00｜2007-08-23｜ 1300.00｜                    ｜
｜  ｜股份有限公司｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
｜  ｜-分红-团体分｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
｜  ｜红-018L-FH00｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
｜  ｜    1深     ｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
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｜ 4｜全国社保基金｜  900.00｜2007-08-23｜  900.00｜                    ｜
｜  ｜ 一零一组合 ｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 5｜中国工商银行｜  900.00｜2007-08-23｜  900.00｜                    ｜
｜  ｜-南方稳健成 ｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
｜  ｜长贰号证券投｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
｜  ｜   资基金   ｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
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｜ 6｜全国社保基金｜  800.00｜2007-08-23｜  800.00｜                    ｜
｜  ｜ 一零九组合 ｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
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｜ 7｜中国工商银行｜  800.00｜2007-08-23｜  800.00｜                    ｜
｜  ｜-广发策略优 ｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
｜  ｜选混合型证券｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
｜  ｜  投资基金  ｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
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｜ 8｜中国人寿保险｜  800.00｜2007-08-23｜  800.00｜                    ｜
｜  ｜股份有限公司｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
｜  ｜-分红-个人分｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
｜  ｜红-005L-FH00｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
｜  ｜           2｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
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｜ 9｜交通银行-科 ｜  650.00｜2007-08-23｜  650.00｜                    ｜
｜  ｜瑞证券投资基｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
｜  ｜     金     ｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜10｜裕隆证券投资｜  500.00｜2007-08-23｜  500.00｜                    ｜
｜  ｜    基金    ｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
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｜11｜中国人寿保险｜  500.00｜2007-08-23｜  500.00｜                    ｜
｜  ｜（集团）公司｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
｜  ｜-传统-普通保｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
｜  ｜   险产品   ｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
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boge001

中信集团自上个世纪末开始谋划锂业（这个是政府认定的战略性资源），为此专门在中信国安黄金公司下单独设立了中信国安锂业集团，到目前花费了8年的时间，投入资金应该超过30亿元，已经形成了源头－青海国安，原材料精加工及配套资源加工－四川尼科国润公司、江西江锂公司（并引入了摩根史丹利公司），终端销售－MGL公司（引入了法国达索集团、美国梧桐创业基金），不容易啊！此项目的好坏直接关系到中信集团在国内的实业发展战略（另外这也是政府给其的一个战略任务），所以中信集团的老大频繁访问青海，为什么？因为太重要了（而且是一个上百亿的市场！现在到那可以找到这样的市场？）。关于中信国安碳酸锂的产能问题，从现在的情况看中信不会很快将自己的产能进行迅速提高，因为有个市场容量问题，相信其会根据市场需求情况进行安排（战略资源要有战略眼光），另外目前中信全面加快的一件事就是扩大最终市场需求（一个是借08年奥运会推广的电动公交车，还有一个就是目前已开始的电动出租车），所以希望大家能够系统、全面的看问题。我很认同凤凰卫视评论员阮次山的一句话：很多看似不相关的事，其实背后都是有关联的！中信国安的股权看似复杂，其实也不复杂，关键要透过迷雾！下面我谈谈中信国安股权的关系（个人看法，仅供参考）大的看中信国安集团是中信集团在国内实业发展的平台，业务挺多也挺杂，但目前可以在国内说得上话的就二个：数字电视（资本运作方式）和锂产业（钾肥等是他的副业），而目前000839是中信国安集团的融资平台，并不负责各项业务的实际操作，所以也就是000839的老总是一个资本运作的老手。下面我们看看具体项目吧（已经说了000839只是一个平台，所以就没必要说它了）：1、数字电视：由于其只是一个资本运作项目，很像信托业的一个信托项目（这个中信最拿手），故也没必要说了。、锂产业链：（其中有不少个人凭空想象的东西，请勿当真，切记！）中信国安其实一开始介入的是黄金故成立了中信国安黄金公司，后来在四川发现了岩锂矿，不错啊！战略性资源，干！唉！要自己亲自动手，还是得成立一家专业性公司才行，于是就有了中信国安锂业公司，锂业公司不负公司的重托，充分利用成都的科研力量（成都理工大学为根据地）产学研相结合，做成了！是一支能打硬仗的队伍！这时青海开发了（西部大开发），去探探路吧！经过实地勘探，确认：盐湖是个聚宝盆！！好钢用在刀刃上，还是锂业公司上吧！（事后评估这个决定多么正确啊！），这时其鲁同志抱着一腔爱国热情和世界先进的锂电池技术回国了！天助中信啊！由此中信集团的整个锂产业链战略形成。开工了！这里请大家特别注意：中信国安锂业公司才是中信集团的整个锂产业链战略的主角。原材料－青海国安一开始就是隶属中信国安锂业公司，西台的项目是建成了有效益了（最重要的是可以套现了，准备资金下一步的开发），才转让给000839这个平台的（一个产品做好了，000839是商店），目前东台还在锂业公司手上，预计09年转让给000839（认股权证两年后到期）。原材料的精加工及配套资源：中信成立锂业公司后，发现个问题，钱没问题可人没有，有办法！锂产业的光明前景以及适当的激励（股权）迅速聚集了一批干事业的有识之士（其中青海公司的杨建元教授就是其中的栋梁），结合成都当地的科研力量，锂的精加工技术得到了突破！于是成立了四川尼科国润公司（锂业公司出钱，科研人员以技术入股，中信在保护各方利益方面确实不错），生意火爆（并成为解放军的锂产品唯一供货商，没有中信的背景行吗？），其后为了确保技术上的领先优势，又成立了四川尼科国润科技公司（同样是锂业公司出钱，科研人员以技术入股），至此原材料的精加工初步布局完成，其后江西江锂公司破产了，好机会啊！于是由中信出面，搞定！这下原材料的精加工生产能力进一步扩张，同时又得到了镍等锂电池生产所需的资源，真是顺啊！而且现在又拉进了摩根士丹利公司（套现一部分资金，又扩大了公司实力。利害！），到这一步中国锂产品原材料精加工的龙头出现了！锂电池的生产销售：其鲁同志回国以后（据说前期很不顺利，没人理），中信国安接纳了他（其实中信国安肯定在偷笑，锂产业链终于可以通杀了！），先上一个锂电池正极材料项目吧（是个短平快项目，可以立刻见效），需要钱，没问题！000839正准备发股募集资金，于是000839出钱和中信锂业合资成立中信国安恒通锂业公司（干活还是得靠锂业公司），然后由中信国安恒通锂业公司与其鲁同志（技术入股）合资成立MGL电源技术公司（MGL的母公司），果然钴酸锂得到了市场的热烈欢迎（同时其鲁身边已经聚集了一批科研人员，北大是根据地），进一步发展吧！动力电池，于是成立了MGL动力电池公司（业绩不错，取得了国家科技进步二等奖，并取得了2008奥运会电动公交车的生产权），再下一步同样为了确保技术优势，当然还有保护科研人员的利益，又成立了MGL新材料科技公司（负责技术研发），于是乎，一个产学研相结合的锂电池集团出现了，目前拉进了美国梧桐创业基金（投资5000万美金）（套现一部分资金，扩大实力，老套路小意思了！），再拉进了法国达索集团（生产电动出租车），真不错！到这一步中国锂电池的龙头也出现了从目前看，产业链的三个环节都已形成了自己独立的市场竞争力，说白了！都具备上市的能力，这一切最后如何操作都要看中信集团的态度了（如何利益最大化），按照目前资本市场的爱好（而且资本市场比较忌讳关联交易，也就是目前整体上市动力很大的原因），估计走专业化的道路可能性比较大，也就是在适当的时机（估计2010年）对000839进行分拆，然后将整个产业链纳入一个平台内，那时估计一个在全球有竞争力的锂业公司将全面展现在大家面前

boge001

安信证券 点评

可分离债“箭在弦上”，吸引套利资金抢权－中信国安(000839.SZ)涨停点评

昨日(8 月16 日)，中信国安在开盘迅速拉升至涨停位置，报收于33.33 元，在昨日沪深300 指数下挫76.81 点
（1.60%）的市场环境下，表现可谓十分抢眼。
据我们了解，这主要是由于8 月15 日晚间，中国证监会网站上发布发审会2007 年第102 次工作会议公告，定于
8 月20 日就中信国安可分离债进行审核。基于目前国内权证市场的火爆程度，套利资金在审核通过前夕进行套
利抢权应在意料之中。而据我们了解，公司基本面并未发生质的突变，涨停应主要是短期市场交易行为的结果。
我们坚持看好中信国安的长期发展前景，但也坚持认为碳酸锂装置的顺利量产、东台资源的进一步整合、有线网
络数字化的持续推进方才构成企业价值大幅提升的基石，可分离债的发行仅是锦上添花的催化剂。据此，我们维
持对公司“买入-A”的投资评级，短期可分离债的发行则构成交易性投资机会。

风里飞侠

好股.
连续四次突破放量长阳突破上压力线.   下一压力37.18将很容易被突破.
可以认为突破后回睬动作已经结束

[ 本帖最后由 风里飞侠 于 2007-8-19 12:37 编辑 ]

springsword

哇，谢谢版主了！！！！！！！

浩申

谢谢版主的分析！:*19*:

claudiakk

谢谢:*19*: :*19*: :*19*:

claudiakk

谢谢:*19*: :*19*: :*19*:

boge001

强烈买入！！！！

boge001

拉升前的洗盘是定的,但不可能打到跌停去,前几天那么大的单子都打不下去,现在能打下多少空间,

现在是在维护股价,昨天送上详细补充材料后,在等发审委的最后核准书面公告,也就是说在公告出来之前的前不可能涨得很高,但有可能一天可能会位高后快速下跌一下,洗一下盘,然后第二天出公告,让前一天出局的人踏空,所以现在原则上不宜做差价,要做也只是当天盘中做差价,一定要留过夜仓位.以防踏空!!

boge001

按000839现在的股价,送认购权证的收益对主力来说收益不算多,所以可能还有别的东西要送如:认沽证等以保证持股者的利益,又可提高认购债券者的收益,这样认购债券才有吸引力.

boge001

上午回抽的买空买点较好

boge001

字打错了，是买入点较好

boge001

前几天没做差价，现在我更不想做差价了，搞不好是指标背离，再背离，踏空而去。

claudiakk

:mad: :mad: 谢谢.:) :)

峰子韬

莲版这么看好，我前几天进了，昨天尾盘被震出，然后进了580010
今天尾盘进了030002
000839有低点再入，想尝尝原始权证什么滋味:*P

[ 本帖最后由 峰子韬 于 2007-8-28 15:22 编辑 ]

claudiakk

我也进了030002哦.不知道0839还有机会进没