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- 2006-2-14
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*STTCL(000100)近期交易价格已连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过15%,根据《股票上市规则》的相关规定，属于股价异动，公司就是否存在应披露而未披露事项进行了核实。今日*STTCL表示，公司控股子公司TCL多媒体科技控股有限公司将发布其发行新股的消息。
根据TCL多媒体拟定的供股计划，TCL多媒体于股份登记日每持有2股现有已发行股份的股东将可获配发1股供股股份，每股供股股份的认购价为0.4港元。预计本次供股将募集资金约773,900,000港元，其中约390,000,000港元将用于偿还TCL多媒体部份银团贷款，余额约383,900,000港元将用于补充其流动资金。
*STTCL之全资子公司TCL实业拟全额认购可获配发的股份，按TCL实业现持有TCL多媒体1,512,121,289股股份(占TCL多媒体已发行股份总数的38.74%)计算，TCL实业拟认购756,060,645股供股股份，合计认购金额为302,424,258港元。
本次供股的认购价系由TCL实业与TCL多媒体协商，参照市场环境、TCL多媒体股票的现行股价、TCL多媒体的最近财务状况确定，供股价占TCL多媒体股票最后交易日(2007年5月14日)收盘价(每股0.64港元)的62.5%，高于TCL多媒体未经审核的每股净资产约31.1%(每股净资产约0.305港元)。
同时，根据《包销协议》，TCL实业拟担任本次供股的包销商，供股股份将由TCL 实业根据《包销协议》约定的条款和条件全额包销，如TCL多媒体的其它股东没有认购本次配发的股份，TCL实业拟全额认购该等未被其它股东认购的股份。
目前，TCL多媒体已发行的现有股份总数为3,902,951,727股。截止公告日，TCL多媒体已发行的衍生工具、期权、认股权证、换股权或可转换或兑换为股份的其它类似权利可认购TCL多媒体135,070,000股股份。如在股份登记日或之前没有人行使其已经取得的购股权，则预计本次供股的股份总数为1,951,475,863股；如前述购股权全部行使，则预计本次供股的股份总数为2,019,010,863股。因而根据《包销协议》，TCL实业最多需要包销1,262,950,219股股份，合计需投入包销资金 505,180,088港元；最少需包销1,195,415,219股股份，合计需投入包销资金478,166,088港元。
此外，如TCL实业认购其它股东未认购的股份，则所持TCL多媒体的股份数和权益比例将会增加。如TCL实业认购全部供股股份，则TCL实业及其一致行动人所控制的 TCL 多媒体股份的比例将从约 39.31%增加至供股后总股本的59.54%，TCL 实业可能触发须根据香港证券及期货事务监察委员会《收购准则》提出强制性全面收购建议的责任，以收购其它股东持有的股份，但TCL实业已向香港证监会提出申请豁免“全面要约收购”。如香港证监会同意豁免，还需要报TCL多媒体特别股东大会由独立股东以投票方式批准。 |
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发表于 2007-5-14 23:43
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