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[url=]传有企业拿到IPO批文证监会否认[/url] | ◆
[url=]沪深交易所修订新股发行细则[/url] | ◆
[url=]中证协：严惩新股询价和申购不规范行为[/url] | ◆
[url=]国务院强调下阶段经济运行要抓好七项工作[/url] | ◆
[url=]美国政府公布金融监管改革方案[/url] | ◆
[url=]中俄签署天然气煤炭等合作文件[/url] | ◆
[url=]力拓配股计划出炉中铝尚未决定是否认购[/url] | ◆
[url=]奥尼尔盘点“金砖四国”峰会[/url] | ◆
[url=]地产板块狂飙助推沪指重返2800点[/url] | ◆
[url=]全球股市普跌日股稍强[/url] |
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[url=]主办券商尽职调查工作指引7月6日起实施[/url] | ◆
[url=]上证小盘等4指数将于7月3日正式发布[/url] | ◆
[url=]平安购深发展面临诸多阻力[/url] | ◆
[url=]阳光私募首度遭立案调查[/url] | ◆
[url=]汇金公司整合旗下券商资产思路逐渐清晰[/url] | ◆
[url=]中石化：原定发行200亿元中票将改期择机发行[/url] | ◆
[url=]国航5月份客运呈现两位数增长[/url] | ◆
[url=]机构称上市银行净息差触底反弹[/url] | ◆
[url=]大宗交易套利成本渐升[/url] | ◆
[url=]长江证券：机构对未来宏观经济普遍乐观[/url] | ◆
[url=]IPO一触即发参股券商板块表现抢眼[/url] |
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[url=]两岸三地ETF互相挂牌7月可成行[/url] | ◆
[url=]富兰克林邓普顿子公司放弃中国QFII资格[/url] | ◆
[url=]网售基金须建立风险控制管理体系[/url] |
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[url=]资源税改革基本思路已明确[/url] | ◆
[url=]最高法院：避免企业借破产逃废债务[/url] | ◆
[url=]国务院八部委环保督察8月启动[/url] | ◆
[url=]四大行5月份新增信贷占比仅33.93%[/url] | ◆
[url=]大举建设廉租房地方财政不堪重负[/url] | ◆
[url=]台湾当局将于月底公布陆资赴台投资项目[/url] | ◆
[url=]审计署：10户央企排放量超标[/url] | ◆
[url=]商务部：食用农产品价格持续回落[/url] | ◆
[url=]中再险公司领导班子划转公司管理[/url] | ◆
[url=]大摩：中国率先复苏不会引发大宗商品价格全面上涨[/url] |
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[url=]石化产业振兴规划配套文件下月出炉[/url] | ◆
[url=]新能源规划数倍上调发展目标[/url] | ◆
[url=]官方通知开展粮食收购价格检查[/url] | ◆
[url=]中方接受铁矿石首发价存八成可能[/url] | ◆
[url=]河北省铁矿砂进口量创新高[/url] | ◆
[url=]国内钢价指数近三个月来首次环比回升[/url] | ◆
[url=]韩国与中国达成电煤降价45%协议[/url] | ◆
[url=]北京住宅新开工面积降幅超五成[/url] | ◆
[url=]杭州楼市上月成交量创新高[/url] | ◆
[url=]山西安全达标小煤矿复产已达八成[/url] | ◆
[url=]摩根士丹利：中国不存在全国性房地产价格泡沫[/url] | ◆
[url=]麦格理：中国今年房价最多涨5%[/url] |
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[url=]美联储下周或将声明年内不加息[/url] | ◆
[url=]美国5月CPI创近60年最大跌幅[/url] | ◆
[url=]美国第一季度经常项目赤字降至7年来最低水平[/url] | ◆
[url=]加州政府破产进入倒计时[/url] | ◆
[url=]欧元区4月贸易盈余创18个月新高[/url] | ◆
[url=]日本政府连续第二个月上调经济评估[/url] | ◆
[url=]日本5月机床订单修正后同比降幅近八成[/url] | ◆
[url=]英国强硬反对欧盟泛欧金融监管机制[/url] | ◆
[url=]英央行全票通过维持购买国债规模[/url] | ◆
[url=]标普：中国经济回暖助推亚太经济走稳[/url] | ◆
[url=]标普看空欧美银行业迅速复苏希望[/url] | ◆
[url=]高盛偿还100亿美元政府救援金[/url] | ◆
[url=]美爆出史上最大商业地产破产案[/url] |
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[url=]恒指小跌0.45%顽强守住万八关口[/url] | ◆
[url=]公司将涉足对冲基金行业[/url] | ◆
[url=]4周内美8家资产逾10亿上市公司破产[/url] |
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[url=]纽约原油期货回升至71美元上方[/url] | ◆
[url=]伦铜续跌盘中触及近两周低位[/url] | ◆
[url=]美国上周原油库存降幅超预期[/url] | ◆
[url=]法兴预计商品价格3月内出现调整[/url] | ◆
[url=]高盛预计明年底铜价将升至每吨5800美元[/url] | ◆
[url=]国家补贴或成为国产大豆最后救命稻草[/url] |
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[url=]美元兑人民币询价上升33个基点[/url] | ◆
[url=]美元走软因加息预期减弱[/url] | ◆
[url=]上海禁止银行擅自办理跨境债权转让业务[/url] |
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[url=]纽约期金周三收高因美元下跌且油价上涨[/url] | ◆
[url=]周三沪金缩量收涨0.62%[/url] |
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【热点聚焦】 |
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【传有企业拿到IPO批文证监会否认】 |
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| | 财经网6月17日消息称，桂林三金药业股份有限公司、深圳信立泰药业股份有限公司和浙江万马电缆股份有限公司有望率先获得IPO批文，并于下周开始招股。目前上述三家企业的项目保荐人正在等待证监会正式下发批文。据接近监管层的人士透露，证监会主要领导在参加国际会议后，将于17日返京，随后召开主席办公会，本周将确定新股发行的具体方案。自2008年IPO暂停以来，共有33家企业通过证监会发审委审核，但暂未发行，预计发行股票总计144.18亿股。当天晚些时候，证监会相关部门明确回复：尚不知道有企业拿到批文。按照“新股发行改革方案正式发布后即会安排新股发行”的部署，自6月10日证监会发布《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》后，随时都有可能有企业拿到发行核准文，由此也引起了市场对首单IPO企业的极大关注。有券商人士分析指出，监管部门选择首发项目可能会考虑三个因素：一是过会时间，即先过会的企业先报送补充材料；二是上市企业规模，“规模适中”的企业将会受到青睐，因为监管部门不能不顾虑大盘股对市场的心理影响，太小规模的企业又对检验新股发行体制改革无太大帮助；三是券商承销经验要丰富。另据财经网引述接近监管层的人士称，“目前已经确定的是，6月25日之前，新股发行将肯定开始。”该人士表示，最快进度甚至就在主席办公会召开后，即下发首批上市企业的批文，因此存在本周五(19日)公布首家企业招股说明书的可能。《上海证券报》消息则称，平安、招商、联合三家券商的发行准备已经获得证监会认可，至于拿到批文的具体时点仍在等待中。 |
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【沪深交易所修订新股发行细则】 |
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| | 6月17日，沪深两大交易所同时对原来的《资金申购上网定价公开发行股票办法》和《首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》进行修订并予以发布，两项规定均在发布之日起施行。两项新规的最大亮点是，发行的时间安排更加紧凑了，除此以外，新规定也为单个投资者开立多个证券账户预留了空间，新规定对于机构在新股申购中可能存在违规行为的惩罚也做出了明确且相对严厉的规定。按照新“资金申购办法”的规定，申购资金冻结、验资以及配号均在申购日后的第一个交易日(T+1日)，摇号抽签在申购日后的第二个交易日(T+2日)，中签结果会在摇号抽签后的第一个交易日(T+3日)在指定媒体上公布，同日资金解冻。沪深两个交易所在新的“资金申购办法”中详尽地规定：“投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中‘账户持有人名称’相同且‘有效身份证明文件号码’相同的多个证券账户(以T-1日账户注册资料为准，T日为申购日)参与同一只新股申购的，以及同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。”因使用多个同证券账户持有人姓名/名称、同有效身份证明文件号码的证券账户申购同一只新股，导致申购无效的，由投资者自行承担相关责任；对每一只新股发行，参与网下发行报价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由配售对象及管理该配售对象的相关机构自行承担相关责任。交易所有权禁止此类配售对象开立的证券账户申购新股，并提请有权部门对相关机构作出处罚。 |
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【中证协：严惩新股询价和申购不规范行为】 |
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| | 中国证券业协会6月17日发布《关于做好新股发行体制改革后新股询价工作的通知》，明确禁止询价对象所属配售对象在参与新股询价和申购过程中出现的四类行为。一是高报不买，即询价报价高于定价区间下限（适用上交所）或发行价格（适用深交所）却未参加网下申购；二是已参与网下报价的配售对象又参与同只新股的网上申购；三是参与网上申购的配售对象使用一个以上的账户进行同只新股的网上申购；四是高报少买，即网下申购的数量低于询价报价承诺的申购数量。对于配售对象出现违规行为的，《通知》明确做出了惩罚措施。配售对象出现上述一、二、三项行为的，协会视情节轻重，给予相关询价对象纪律处分。配售对象出现上述第四项行为的，协会对相关询价对象采取谈话提醒的自律措施；配售对象在同一自然年度内累计发生达到3次或3次以上第四项行为的，协会视情节轻重给予相关询价对象相应的纪律处分。同时，协会将重点关注在单一新股发行项目中网上申购量占网上发行总量比例过大的询价对象，如经查实存在违规行为的，协会将给予其相应的纪律处分。《通知》明确，给予相关询价对象的纪律处分包括警告、询价对象范围通报批评和通过媒体公开谴责等。在采取上述纪律处分的同时，协会将相应暂停或者取消相关询价对象的新股询价业务资格。此外，协会将不定期对询价对象的业务开展情况进行现场检查。 |
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【国务院强调下阶段经济运行要抓好七项工作】 |
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| | 国务院总理温家宝6月17日主持召开国务院常务会议，分析当前经济形势，研究部署下一阶段经济工作。会议强调，巩固和发展企稳向好的形势，必须抓好以下七项工作：(一)进一步调整结构，大力培育和扩大消费需求，保持投资稳定增长，全面增强国内需求对经济增长的拉动作用。(二)进一步巩固农业基础地位，保持农业稳定发展。(三)进一步发挥科技支撑作用，大力推进自主创新。抓紧出台重点产业调整和振兴规划配套实施细则，进一步推进企业技术改造、兼并重组和淘汰落后产能。(四)进一步做好节能减排工作，大力发展环保产业、循环经济和绿色经济。抓好抓实节能减排重点工程建设、高效节能产品推广和循环经济试点工作，组织实施“节能产品惠民工程”，从严控制“两高”行业低水平重复建设。(五)进一步推动城乡统筹和地区协调发展，拓展新的发展空间。(六)进一步深化改革开放，增强经济发展的动力与活力。(七)进一步改善民生，加强社会保障体系建设，全面提高人的素质。会议要求，各地区各部门都要认真贯彻中央的部署，坚定信心，狠抓落实。一要明确责任，密切配合。加强督促检查，把各项政策逐一落实到位。要紧密结合实际，创造性地开展工作，做好各项政策之间的衔接，提高可操作性和工作效率。二要转变政府职能，改进工作作风。要切实把政府职能转到为市场主体服务和创造良好发展环境上来。各级政府工作人员特别是领导干部，要深入实际，深入基层，帮助企业和群众解决困难。三要未雨绸缪，完善政策。要密切跟踪分析形势，及时调整和完善政策。根据国内外经济形势变化和中长期发展需要，加强储备性政策的研究，提高宏观调控的前瞻性和针对性，促进经济社会又好又快发展。 |
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【美国政府公布金融监管改革方案】 |
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| | 美国政府6月17日正式公布全面金融监管改革方案。根据一份85页的金融改革白皮书，奥巴马政府声称，2008年发生金融危机的根源是，监管当局允许金融公司提供过多信贷，监管者未能充分理解新型金融工具的利弊，而大型金融机构向员工过度发放薪金，却在规避风险方面投资过少。白皮书指出，为了防止类似的金融危机再度发生，维护金融系统的稳定，政府应该发挥更多作用，政府将争取在2009年年内实行改革计划。白皮书共列举了5大改革计划：要求所有足以影响金融系统稳定的金融公司接受统一监管；提高金融市场规则和透明度，使市场有能力承受一个或更多金融机构失败带来的压力；重树市场信心，创建消费者金融保护机构，包括消费者在信贷、存款以及支付市场等方面的利益；让政府有途经管理金融危机，而不需要被迫在援助和金融灾难之间做出选择；提高国际金融监管标准，促进国际性协调合作。这份金融改革计划将首次要求国会授权联邦政府解散一些陷入困境的大公司，以避免那些公司进一步拖累经济。白皮书还建议废除美国证券交易委员会（SEC）现行的投资银行控股公司监管计划，转而接受美联储的全面监督和管理，但SEC被赋予了其他领域的监管权限，白皮书要求将投资信息披露纳入SEC监管范围，认为这些信息应该在投资者交易时或交易前予以披露。白皮书还要求针对提供投资建议的经纪人建立信托责任制度，同时协调投资顾问和经纪人之间的监管。白皮书中的许多计划需要获得国会批准。美国国会18日将就此举行首次听证会，部分国会领导人已表示希望在2009年年底前通过这份改革计划。但也有反对者认为，金融改革步调过急，尚未恢复元气的金融系统恐难承受这般大规模的“手术”。也有人指责政府给金融机构设置太多限制，将影响这些机构在国际上的竞争力。 |
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【中俄签署天然气煤炭等合作文件】 |
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| | 6月17日，国家主席胡锦涛与俄罗斯总统梅德韦杰夫出席了一系列合作文件的签字仪式。这些文件包括关于天然气领域合作的谅解备忘录、关于煤炭领域合作的谅解备忘录、关于促进双边机电产品贸易与合作的谅解备忘录。此外，中国进出口银行还和俄罗斯对外经济银行签署了7亿美元贷款的框架协议；中国黄金集团公司与俄罗斯列诺瓦集团签署了联合开发贵金属的合作备忘录。另据国家电网公司一名不愿具名的管理人士称，国家电网已与俄罗斯敲定一项长期协议，俄罗斯将逐步增加对中国的供电量，从2016年起供电量将达到每年600亿千瓦时。按照协定，俄罗斯将在2008年至2010年每年向中国提供36亿至43亿千瓦时的电力，在2010年至2015年每年提供180亿千瓦时的电力。据悉，一些中资公司正和包括Areva SA在内的海外电力巨头就部分计划中的电力传输线路进行可行性研究。 |
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【力拓配股计划出炉中铝尚未决定是否认购】 |
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| | 刚取消与中国铝业公司195亿美元注资交易的力拓公司，6月17日公布了其152亿美元的配股融资计划，力拓将按每40股配发21股的比例配售。力拓英国上市公司的配股价为每股14英镑，筹集资金约合118亿美元；力拓澳大利亚上市公司的配股价为每股28.29澳元，筹集资金约合34亿美元。中铝高层人士透露，中铝已经完成对配股权的登记，但是否参与配股仍未做最后决定。力拓此次配股计划给出了较大折扣，力拓英国公司的每配股除权后的理论价为22.656英镑，力拓澳大利亚公司的每配股除权后的理论价为53.61澳元，配股的认购价同除权后的理论价相比，分别降低38.2%和47.2%。15日力拓英国的收盘价为每股29英镑，16日力拓澳大利亚的收盘价为每股73.23澳元，均成倍高出配售价。根据力拓计划，中铝应该在7月1日前决定是否参与配股，7月2日后，新配售的股份正式上市流通。6月16日后，力拓原有股东若不认购新配售的股票，其配股权可以在市场上交易，出售给其他投资者。力拓18日表示，公司和必和必拓可能将被迫出售一些资产，以便使两家公司组建铁矿石合资公司的计划，获得澳大利亚和欧洲反垄断监管部门的批准。去年2月，中铝与美铝斥资140.5亿美元，以平均成本60英镑/股收购了力拓股份有限公司的1.197亿股，占比12%，成为最大股东，这一比例相当于力拓总股本约9%。中铝今年还对美铝所持股票进行了回购。据测算，如果中铝认购所有配股，需出资约8.4亿英镑，按目前汇率计算约合人民币94亿元。而一旦中铝未出资认购配股，中铝以此前的持股数占力拓股份公司的股权比例将下降到8%，占总股本下降至6%。国际矿业资深人士向记者表示，力拓配股计划完成并不难，中铝的选择则较为艰难，在无法获得注资取得董事会席位的情况下，作为一个财务投资者强行保持现有股权比例已没有什么实际意义。如果中铝会认购一部分配股，以保持自身在力拓的持股比例不会被稀释得太多，维持大股东的地位，应该是明智的选择。 |
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【奥尼尔盘点“金砖四国”峰会】 |
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| | 6月17日，“金砖四国”首届峰会闭幕10多个小时后，“金砖四国”概念的提出者，高盛公司全球经济学家吉姆·奥尼尔进行了盘点。奥尼尔表示，“金砖四国”最终联合起来召开峰会是一件非常非常有趣的事，金砖峰会的象征意义大于实质意义。相信人民币必将在未来10年内实现国际化，建议G7吸纳“金砖四国”加入，形成新的G9或G11机制来推进全球善治。对于俄罗斯建议“金砖四国”互相购买合作伙伴发行的有价证券，奥尼尔表示，这的确是一种明智的策略。至少从“金砖四国”相互之间的贸易来看，这种设想是有道理的。为什么不用他们自己的货币而要使用美元。对于中国4月份减持44亿美国国债。奥尼尔表示，人们对这个话题的讨论过度热烈了。有两点需要注意，第一，这一轮危机减少了中国的经常帐户盈余和美国的经常帐户赤字，所以美国需要外国投资者来购买的美国国债数量不像以前那么多。第二，美国国内家庭储蓄率已经大幅度提高。奥尼尔认为，这不是中国开始倾销美国国债的信号，中国不会大量抛售美国国债。此外，奥尼尔还预测，原油价格今年年底之前会达到85美元。 |
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【地产板块狂飙助推沪指重返2800点】 |
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| | 周三沪深两市小幅低开后相继冲高，一度双双翻红，此后传出IPO最晚于6月25日前启动，股指转头下跌。不过午后再度强势上攻，沪指放量上扬刺破2800点，深成指盘中创今年1月23日以来新高。沪指收于2810.12点，涨34.10点，涨幅1.23%；深指开收于11040.49点，涨243.29点，涨幅2.25%。沪深两市总成交1825.49亿元，较上一交易日放量超一成。两市共有1291家个股上涨，占比约八成。申万板块全线飘红。房地产板块午后发力领涨大盘，涨幅达6.18%。泛海地产、中粮地产涨停，荣盛发展、万科A及保利地产也一度触及涨停板，共有8只地产股涨幅超过8%。中金黄金周二涨停后，周三午后一度又封上涨停，最后收涨6.93%。恒邦股份、山东黄金也都走强。甲流疫苗概念股行情午后全线爆发，海王生物、莱茵生物涨停，达安基因涨9.02%。石油股表现平稳。延长化建涨1.48%，淮油股份涨1.13%，中国石化涨1.10%，中国石油涨0.73%。16日，东方油气网总经理钟健表示，6月26日又将是一个22个交易日计价期的截止日。按照目前国际原油价格的走势预测，这一计价期的波动率将又一次远远超过4%，预计此次调价幅度将达500元/吨以上。 |
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【全球股市普跌日股稍强】 |
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| | 受商品和金融类股走软拖累，美国股市周三收盘多数股票下跌，不过微软和Bed Bath & Beyond等科技和消费类股走强，推动纳斯达克综合指数收盘上涨。道琼斯指数收盘下跌7.49点，至8497.18点，跌幅0.09%。道琼斯指数连续第三个交易日下跌，创下5月28日以来最低收盘点位。标准普尔500指数下跌1.26点，至910.71点，跌幅0.14%。纳斯达克综合指数收盘涨1.88点，至1808.06点，涨幅0.66%。周三欧洲股市全线下滑。投资者怀疑近来石油生产商和银行板块股价大幅上涨是否合理，导致这两个板块领跌大盘。英国富时100指数下跌1.16%，收于4278.46点。德国DAX30指数下跌1.86%，收于4799.98点。法国CAC40指数下跌了1.6%，收于3161.14点。周三亚太股市除日股外均下挫。日经225指数收报9840.85点，涨87.97点或0.90%。韩国首尔综合股价指数收报1391.17点，跌7.98点或0.57%。澳大利亚普通股指数收报3904.20点，跌53.70点或1.36%。台湾加权指数收报6195.91点，跌24.90点或0.40%。 |
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【国内股市】 |
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【主办券商尽职调查工作指引7月6日起实施】 |
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| | 中国证券业协会6月17日在其网站上发布《主办券商尽职调查工作指引》，明确要求主办券商应建立尽职调查工作底稿制度，并在完成尽职调查后，出具尽职调查报告，对其负责。《工作指引》将于7月6日起正式实施。尽职调查是指主办券商遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，通过实地考察等方法，对申请在代办股份转让系统挂牌报价转让股份的公司进行调查，以有充分理由确信公司符合《证券公司代办股份转让系统中关村(000931，股吧)科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）》规定的挂牌条件以及推荐挂牌备案文件真实、准确、完整的过程。《工作指引》要求，项目小组的尽职调查可以在注册会计师、律师等外部专业人士意见的基础上进行，并应根据公司所属行业及公司特点，对相关风险进行重点调查。在尽职调查时，项目小组成员应对尽职调查内容逐项分工，并在分工清单上签字，明确职责。项目小组负责人对尽职调查工作负全面责任。主办券商尽职调查的主要内容包括公司财务状况（内部控制调查、财务风险调查、会计政策稳健性调查）、公司持续经营能力调查、公司治理调查以及公司合法合规事项调查。《工作指引》明确，主办券商应建立尽职调查工作底稿制度。工作底稿应真实、准确、完整地反映所实施的尽职调查工作。工作底稿应内容完整、格式规范、记录清晰、结论明确，其内容至少应包括公司名称、调查事项的时点或期间、计划安排、调查人员、调查日期、调查地点、调查过程、调查内容、方法和结论、其他应说明的事项。工作底稿应有调查人员及与调查相关人员的签字。除上述内容外，《工作指引》规定工作底稿还应包括从公司或第三方取得并经确认的相关资料，除注明资料来源外，调查人员还应实施必要的调查程序，形成相应的调查记录和必要的签字。而工作底稿的纸制与电子文档保存期不少于十年。 |
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【上证小盘等4指数将于7月3日正式发布】 |
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| | 上海证券交易所6月17日宣布，由中证指数有限公司研制的上证小盘指数、上证中盘指数、上证中小盘指数和上证全指将于7月3日正式发布。加上此前发布的上证超级大盘指数、上证50和上证180指数，上证规模指数体系已基本建成。上证中盘指数是由上证180成份股中非上证50的130家成份股公司构成。上证小盘指数是对样本空间内剩余的股票（扣除上证180指数成份股后的样本空间），根据总市值、成交金额进行综合排名，取排名前320位的股票。上证全指由上证180和上证小盘指数成份股公司构成。以上4条指数的基日为2003年12月31日，基点为1000点。上证所有关负责人表示，上证规模指数的推出不仅丰富完善了上证指数体系，为市场分析和投资评价提供了更多的工具，也为包括指数基金、ETF在内的指数产品创新提供了更多的选择。最新数据显示，上证小盘指数总市值占比和流通市值占比分别为12.17%和19.61%。上证中盘指数总市值和流通市值占比分别为14.66%和22.78%。上证中小盘总市值和流通市值的占比分别为26.83%和42.39%。上证全指总市值和流通市值占比分别为93.41%和90.82%。截至2009年6月17日，上证小盘指数、上证中盘指数、上证中小盘指数和上证全指的收盘点位分别为2686.52点、2712.06点、2704.42点和2441.12点，较基日分别上涨168.7%、171.2%、170.4%和144.1%。 |
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【平安购深发展面临诸多阻力】 |
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| | 中国平安能否以5.85亿股上限认购深发展定向增发的新股，现在仍是未知数。深发展2009年一季度报告披露，中国平安子公司平安人寿旗下的一款理财产品，即中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品买入深发展约1.409亿股。平安证券保荐人代表日前指出，由于上述股份早于交易达成前就已完成买入，另外，这部分股份并不是平安以自有资金进行的投资，因此平安可向管理层申请，要求认定这部分股份与本次交易无关。如果平安人寿要将这已买入的1.4亿股深发展股份在交易进行过程中大部分出售的话，明显将给深发展二级市场股价带来极大的压力。以目前深发展超出20元的二级市场价格估算，至少需要有20亿资金能够接盘这部分股份。同时，根据中国平安的公告，平安人寿即将认购深发展定向增发股份的资金来源是平安人寿的自有资金以及负债期限20年以上的保险资金。某券商投行部高层表示，由于动用了客户的保险资金。保监会审批时应该会对此审慎对待。毕竟，中国平安此前已经有收购富通的重大失误，而且未来市场的变化，很难预料。 |
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【阳光私募首度遭立案调查】 |
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| | 近日，中国证监会稽查总队首度对涉嫌违规的阳光私募--湖北国贸盛乾投资有限公司开刀，同时被调查的还有来自湖北、辽宁、北京、河北、甘肃等省市的8名自然人。公开资料显示，国贸盛乾注册资本3000万元，2008年初成立于湖北武汉，公司经营范围为包括风险投资、股权投资、实业投资及房地产投资等。2008年4月，公司旗下第一只私募基金开始运作，在2008年下半年的暴跌行情中，该信托产品取得10.66%的收益，在全国所有非结构化私募基金中排名第一。国金证券2009年4月私募基金评价结果称，综合对其长期、中期、短期整体投资管理收益及风险评价，湖北国贸盛乾投资有限公司等16家管理人获得五星级评价。在立案调查国贸盛乾的过程中，中国证监会稽查总队还发布公告，要求陈杰、崔晓黎、胡文松、王振宇、陈伟、张乐鹃、艾龙、黄克等8名自然人，于6月25日之前前往证监会协助调查，逾期不到者，稽查总队将依法采取相应措施。由于证监会没有披露确切的调查原因，目前无法确定这些自然人到底由于什么原因而与国贸盛乾联系到了一起。有资深市场人士分析认为，如果是信托产品募集过程中发生问题的话，对其进行调查的应该是中国银监会。现在既然是中国证监会出马，国贸盛乾的问题很可能是出现在股权投资的其他方面，如大小非违规转让、内幕交易、利益输送，或者其他损害信托计划持有人权益的事情。 |
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【汇金公司整合旗下券商资产思路逐渐清晰】 |
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| | 上海金融工委官员近日透露，中央汇金投资有限责任公司及上海国际集团有限公司已达成初步合作意向，汇金公司将把目前拥有的国泰君安10亿股股权转让给上海国际，作为置换，上海国际及其子公司上海国有资产经营有限公司共同持有的9.4894亿股申银万国股权将由汇金公司承接。二者将通过股权互换的方式，分获申银万国和国泰君安两家券商的控股权。对于股权置换的具体细则，目前还在商讨之中。上述官员透露，虽然大框架已经构成，但毕竟两边股权的价值不可能完全对等，协商最终还需一段时间。据了解，具体细则确定后，置换方案将上报中国证监会审批。目前，中央汇金公司和建银投资目前共拥有包括国泰君安、申银万国、银河证券、证券、中金公司、中信建投、西南证券、齐鲁证券、瑞银证券和宏源证券在内的10家券商的股权。分析认为，国泰君安和申银万国的股权问题得以解决之后，“汇金系”其它券商资产的整合思路也将得以清晰。 |
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【中石化：原定发行200亿元中票将改期择机发行】 |
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| | 中央国债公司6月17日透露，中国石化原定于2009年三、四季度发行的200亿元中期票据将改在6月份至7月份择机发行。2009年2月，中国石化注册了待偿余额不超过300亿元中期票据。其中，3月27日，中国石化已通过银行间债券市场公开发行总额100亿元的中票，并拟于2009年三、四季度分别发行100亿元中期票据。中国石化表示，此番修改发行时间是因公司年度资金使用安排发生变化。 |
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【国航5月份客运呈现两位数增长】 |
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| | 中国国航最新公布的经营数据显示，5月份旅客运输量同比增长14.7%，高于4月份11.90%的增速；其中国内航线旅客运输量同比增长19.7%，港澳航线增长18.60%，国际航线下降10.0%。根据其网站发布的管理层对该数据的说明，甲型H1N1流感导致5月份国际团队乘客取消逾1.5万人，对公司运营产生一定影响。另外，5月份公司货运周转量同比降13.50%，与4月份降幅为13.90%相仿。 |
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【机构称上市银行净息差触底反弹】 |
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| | 经过前期对六家上市银行(工行、建行、中行、中信银行、民生银行和北京银行)的调研，国内一家著名券商得出结论，净息差预计已于5月见底，随着存款重新定价、贷款结构不断改善、活期贷款占比上升，预计净息差将在下半年逐步回升。平安证券对招商银行的调研结论也是，预计息差已经见底。同时，两家上市银行会计工作负责人也向《21世纪经济报道》透露，净息差已经基本见底。上述券商甚至预测，伴随净息差不再收窄，以及今年2-3季度资产质量的不断改善和下半年宏观经济的持续回暖，银行2010年净利润将有5%至10%的上调空间。不过，与券商对息差回升的乐观预期不同，一位大型银行会计工作负责人指出，净息差反弹还没开始，对反弹有帮助的，一是增加信贷投放，二是市场利率回升，目前难度依然较大。另一家股份制银行相关负责人称，虽然信贷投放转向制造业和中小企业，将有利于银行议价能力的提升，但关键问题是经济基本面能否真正回暖。 |
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【大宗交易套利成本渐升】 |
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| | 6月17日，深交所公布的大宗交易数据显示，6月17日当天共进行了19笔大宗交易，而6月以来，除了6月3日和4日两个交易日深交所大宗交易市场曾经分别出现17笔和14笔的成交外，其余时间都显得相当淡寂。上交所随后公布的大宗交易信息也显示，当天的大宗交易为13笔。虽然成交的笔数有所增加，但是成交并不算活跃，深交所大宗交易市场当天的成交金额仅有1.8亿元，上交所当天的成交金额也只有2.8亿元。某证券公司销售交易人士透露，在各家券商的销售交易部和一些大的券商营业部，有不少大客户只盯着大宗交易套利。这些套利资金的大量存在，在大宗交易市场也形成了一些不成文的规则。按照交易所相关规定，大宗交易成交价必须在当日的跌停板之间。但是真正成交时，大宗交易市场的惯用的议价方式是，预先约定按照当天收盘价的九几折进行成交。如果当天收盘出现大跌，约定价格低于交易所规定的价格区间，则当天就不成交。但是九五折现在都已经很难谈到，有内部人士表示，前几个月常常还能谈到收盘价的九折或者九二折，现在能做到九五折就不错了。卖家要求越来越高了。除了议价规则外，套利资金的另一原则就是不对市场趋势进行判断。 |
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【长江证券：机构对未来宏观经济普遍乐观】 |
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| | 长江证券6月17日针对百余位机构投资者代表所做的调查显示，机构对下半年宏观经济走势普遍乐观。此次调查共回收问卷112份，代表了基金、券商、保险等主流投资机构的观点。从调查结果看，机构对下半年宏观经济走势表达了普遍乐观的态度。75%的机构认为复苏将成为我国经济下半年的基本趋势，没有一家机构认为我国经济将会再次探底。75%的机构认为，下半年工业企业利润增长率将在10%至20%之间。在货币政策和流动性问题上，100%的被调查者认为，我国货币政策将继续维持宽松，在此基础上，他们认为下半年流动性将持续宽松或基本平衡。不过，针对通货膨胀问题，机构之间出现了分歧，半数被调查者认为未来将出现通胀，而25%的机构认为可能出现通货紧缩。对目前股市的价格水平，50%的机构认为A股估值基本合理，而认为高估和低估的各占了25%。有意思的是，在下半年市场是否还会有大行情的判断上，机构明显分成了两大阵营。50%的机构认为，未来市场还将有较大行情，指数的高点将在3500点以上，而另有50%的机构认为，未来股市上行空间已不是很大，上证指数的高点区间将在2500点至3000点。在投资策略的选择方面，机构表现出了惊人的一致，所有的被调查者都表示，将把价值为基础的行业配置和个股选择作为主要投资策略，房地产、钢铁、机械设备成为普遍关注的行业。 |
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【IPO一触即发参股券商板块表现抢眼】 |
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| | 受IPO重启消息刺激，17日，参股招商证券的上市公司的中海海盛和中粮地产双双涨停，并带动了整个参股券商板块行情，其中参股已上市券商的泛海建设涨停。公开资料显示，中粮地产持有招商证券15300万股，占比6.47%。中海海盛此前曾以8200万元入股招商证券，占比4%。据统计，自证监会发布《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见(征求意见稿)》的5月22日起算，两只个股截至6月17日收盘的涨幅已分别为42.17%和50.51%。招商证券正是此次IPO重启的主角之一。其曾于2008年中提出申请拟发行A股358546141股,占发行后公司总股本的10%。中国证监会发行审核委员会去年9月8日公告，招商证券股份有限公司首发申请获通过。和招商证券相比，光大证券则更早些，去年6月30日，在证监会发审委第93次会议上，拟发行不超过5.2亿股A股的光大证券即正式通过了审核，但由于后来的IPO暂停才使得其上市之梦暂时搁置。此次IPO的重启同样给参股光大证券的上市公司带来了机会。光大证券预披露的信息表明，大众交通持6000万股，占比2.07%，发行后占比预计为1.76%。从5月22日起，大众交通也开始了其飙涨之旅，至6月17日收盘，涨幅已达51.10%。招商证券提醒，承销收入的增长并不会大幅提升券商的业绩，一旦股价大幅上涨，高估值的风险也会凸显。上一次IPO重启是2006 年5月，券商板块开始发力是在IPO 实际重启的3个月之前，而券商指数跑赢上证指数的峰值出现在6月初，其后两者之间的差距并未进一步拉大，可见当IPO实际重启的利好兑现之后，券商板块的上涨动力将逐步消失。 |
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【基金】 |
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【两岸三地ETF互相挂牌7月可成行】 |
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| | 为缓解人民币升值的压力，内地2007年推出合格境内机构投资者（QDII）“泄洪”，可惜生不逢时，遭逢全球金融危机爆发，市场反应遂平平。香港证监会主席方正日前表示，市况回稳，香港与内地正研究合作推出ETF（交易所买卖基金）产品，可望扳回一仗。他说，ETF与QDII其实没有太大分别，都是给予银行一个额度组织基金买卖港股，其后再让这些银行在内地推销。只是ETF的特点是可以在股票市场上每天报价，买卖方便；QDII则完全属于基金类别，买与卖有时间差别，佣金亦较多。他表示，目前市况远较QDII初推出时为佳，相信是次ETF的推出会受到市场欢迎。此外，两岸三地正积极研究将交易所买卖基金相互挂牌，预计7月底前，将有首只台湾50指数ETF到香港挂牌，与此同时，在香港挂牌的标智沪深300的A股ETF亦将会到台湾地区挂牌。 |
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【富兰克林邓普顿子公司放弃中国QFII资格】 |
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| | 富兰克林邓普顿投资基金6月16日表示，旗下子公司邓普顿资产管理有限公司已经放弃在中国大陆的合格境外机构投资者(QFII)资格，因为使用频率不高。富兰克林邓普顿投资基金媒体关系管理人士Lisa Gallegos在一份声明中表示，该公司将通过其他途径继续在大陆进行投资，其中包括私人股权投资和利用其在大陆的合资企业进行投资。中国证监会一位未具名官员表示，邓普顿国际股份有限公司不再具有QFII资格。从4月份开始，邓普顿资产管理有限公司就没有再出现于中国证监会月度QFII资格公司名单之中。据中国证监会网站内容显示，中国2003年推出QFII机制，截至5月份共有82家合格境外机构投资者。 |
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【网售基金须建立风险控制管理体系】 |
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| | 中国证券业协会6月17日发布《网上基金销售信息系统技术指引（征求意见稿）》（以下简称《技术指引》），要求基金销售机构应将网上开展基金销售业务的风险管理纳入本机构风险控制的总体框架，建立健全网上基金风险控制管理体系。《技术指引》明确，基金销售机构应当与投资者签订网上基金或网上金融业务服务协议或合同，明确双方的权利、义务和风险的责任承担，向投资者揭示使用网上基金销售信息系统可能面临的风险、基金销售机构已采取的风险控制措施和客户应采取的风险防范措施。《技术指引》要求，网上基金销售信息系统应由基金销售机构自主运营、自主管理。如涉及第三方（指除基金销售机构及其客户以外的任何一方），必须与第三方签订保密协议和服务协议，明确责任，采取措施防止通过第三方泄露用户信息。在保证网上基金销售安全性方面，基金销售机构应采取技术措施，识别与验证使用网上基金销售业务服务投资者的真实、有效身份，并应依照与投资者签订的协议对投资者操作权限、资金转移或交易限额等实施有效管理。同时，基金销售机构应对网上基金销售信息系统进行实时监控，建立异常事件的甄别、报警、处理和报告机制。网上基金销售信息系统实时监控范围应包括各种安全设备、网络设备、服务器设备及操作系统、通讯线路状态、数据库、应用软件等。监控内容包括其运行状况、日志内容、安全警告等，并统一记录保存监控信息，保存期至少为1年。据了解，《技术指引》正式发布实施后，中国证券业协会将依据《基金法》的有关规定和中国证监会授权或委托，对基金销售机构执行本指引的情况进行监督和检查。 |
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【宏观经济】 |
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【资源税改革基本思路已明确】 |
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| | 资源税改革四个基本思路已经明确。6月17日，财政部副部长王军主持召开了2009年两会资源税改革类建议提案办理工作座谈会，和与会的部分人大代表、政协委员及专家学者，就推进资源税改革问题展开了深入的讨论。与会的人大代表、政协委员和财税专家普遍认为，资源税改革势在必行，并表示当前正是推出资源税改革的好时机。据介绍，资源税改革主要包括四个方面，即扩大征收范围、改革计征方式、提高税负水平、统筹税费关系。政协委员刘克崮认为，资源税改革的大方向是正确的，要从资源节约、代际公平、能源安全和国家利益出发加快推进，应将改革纳入2009年结构性减税总体框架统筹实施。 |
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【最高法院：避免企业借破产逃废债务】 |
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| | 最高人民法院6月17日发布了《最高人民法院关于正确审理企业破产案件为维护市场经济秩序提供司法保障若干问题的意见》。意见指出，对于虽有借破产逃废债务可能但符合破产清算申请受理条件的非诚信企业，要将其纳入法定的破产清算程序中，通过撤销和否定其不当处置财产行为以及追究出资人等相关主体责任的方式，使其借破产逃废债务的目的落空，剥夺其市场主体资格。意见强调，对于职工欠薪和就业问题突出、债权人矛盾激化、债务人弃企逃债等敏感类破产案件，要及时向当地党委汇报，争取政府的支持。在政府协调下，加强与相关部门的沟通、配合，及时采取有力措施，积极疏导并化解各种矛盾纠纷，避免哄抢企业财产、职工集体**的情况发生，将不稳定因素消除在萌芽状态。有条件的地方，可通过政府设立的维稳基金或鼓励第三方垫款等方式，优先解决破产企业职工的安置问题，政府或第三方就劳动债权的垫款，可以在破产程序中按照职工债权的受偿顺序优先获得清偿。意见同时指出，对债权人申请债务人破产清算的，人民法院审查的重点是债务人是否不能清偿到期债务，而不能以债权人无法提交债务人财产状况说明等为由，不受理债权人的申请。 |
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【国务院八部委环保督察8月启动】 |
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| | 最新消息称，国务院八部委环保督察行动将于8月启动。届时，着力打击“两高一资”行业重污染企业的环境违法行为，并开展钢铁行业、涉砷行业专项检查。据行动规划安排，在5月底到10月期间，各地方要进行当前上述领域的摸底和自查，并进行集中整治，分别于6月底和9月底报送国务院环保督察小组阶段性自查和整治情况报告。据悉，这八部委包括环保部、发改委、监察部、司法部、住房城乡建设部、工商总局、安监总局、电监会，督察时间到11月结束。 |
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【四大行5月份新增信贷占比仅33.93%】 |
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| | 央行数据显示，5月份，工农中建四家国有大型银行的新增贷款为2254.73亿元，仅占当月金融机构新增贷款总额6645亿元的33.93%，四家大型银行新增贷款占比已连续两月低于40%。其中，13家股份制商业银行5月份新增贷款2139.54亿元，约占当月新增贷款总额的32.2%。合计来看，这两类银行业金融机构最近两月的新增贷款占比合计降至53.39%和66.13%，其他类型金融机构的新增贷款余额在4、5月份出现了明显增加。数据显示，5月份，四家大型银行新增短期贷款出现下降，而股份制商业银行则有一定幅度的上升。其中，两类机构的短期商业贷款和私营企业及个体贷款均有明显的增加，而建筑业短期贷款则连续两个月出现了下降。业内人士分析认为，这一现象说明银行短期贷款的结构在向好的方向调整。此外，国有商业银行的票据融资量5月份恢复至50亿元以下；而股份制商业银行的票据融资虽较年初出现了大幅下降，但5月份票据融资仍然达到了500亿元左右，成为当月新增票据融资的主力军。数据还显示，两类金融机构的有价证券及投资的规模今年以来在逐月上升。5月份，四家大型银行的有价证券及投资新增2273.44亿元，股份制银行新增969.36亿元。这一情况与不久前央行发布的今年2季度银行家问卷调查的结论相符。银行家调查问卷显示，银行家宏观经济信心指数较上季大幅反弹14.4个百分点，银行家预期下季宏观经济继续转好，宏观经济预期指数比上季上升5.0个百分点，结束连续6个季度的下降走势。 |
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【大举建设廉租房地方财政不堪重负】 |
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| | 近日全国人大、住房和城乡建设部先后组织几批人员对全国住房保障情况进行考察、调研。一位参与考察的人士介绍，中西部地区廉租房建设资金缺口问题和廉租房“租转售”成风的问题很受考察者关注。按照财政部等三部委日前公布的未来三年廉租房建设规划，今年将解决260万户廉租房保障对象的住房问题。无论是购买还是新建，这260万套廉租房需要近2000亿元的总支出。其中，来自中央财政的补贴只有130亿元，而70%的资金压力则落在了地方政府的肩上。安徽省建设厅厅长倪虹在“2009CPN城市中国峰会”上对本报记者说，以安徽省为例，中央对廉租房补贴为300元/平方米，省级财政补贴为200元/平方米。当地平均廉租房建设平均成本约为2000元/平方米，每平方米1500元的建设资金需要地市级政府统筹解决。分析人士表示，多数地方70%的廉租房建设资金需要地方财政投入，除去银行贷款外，目前廉租房建设融资模式仍以地方财政直接投资为主。在地方财政减收的情况下，这种财政直接投入式建设方式，能否持续成为问题。为解决财力不足问题，部分地方政府采取廉住房“租转售”政策。贵州、河南郑州、昆明、甘肃省等地都宣布采用租售并举的办法建设廉租房。每年建设廉租房的80%左右用于出手，售价为建设成本价的60-70%左右。贵州省建设厅一位人士表示，廉租房“租转售”背后是政府财力的无奈，如果财政比较差的西部地区坚持东部地区那样的完全财政投入方式建设廉租房，肯定是行不通的。 |
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【台湾当局将于月底公布陆资赴台投资项目】 |
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| | 台湾当局经济事务主管部门负责人尹启铭近日表示，开放陆资赴台投资项目将于6月30日公告，之后展开为期半年的宣导期，当局也将在下半年组团到大陆招商。海协会会长陈云林与台湾海基会董事长江丙坤4月26日在南京举行会谈，就大陆资本赴台投资事宜达成原则共识。台有关方面曾于5月中旬召开政策协调会，初步确定了陆资定义、开放进程、产业项目及配套措施等。在产业开放项目上，第一阶段拟开放制造业、服务业和公共建设三大类的近百项产业。备受瞩目的金融业及电信业等，可能会列入第二阶段开放的范围。据悉，为吸引并协助大陆台商回台投资，台当局经济主管部门投资业务处已委托相关商业机构，将于7月赴广州、厦门、上海、昆山举办4场台商座谈会，鼓励当地台商善用两岸经贸开放新契机与相关优惠措施，回台升级转型、深耕台湾。 |
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【审计署：10户央企排放量超标】 |
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| | 审计署6月17日公布了41户中央企业2006年至2007年节能减排情况审计调查结果。审计机关通过重点调查能源消耗以及二氧化硫和化学需氧量排放等情况发现，41户企业节能减排工作虽然取得了一些积极进展，但部分企业仍存在问题。审计署企业审计司司长王常松介绍，这41户企业是从全国千家重点耗能和国家重点监控污染源企业中随机选取的，包括16户电力企业、13户石化企业、12户钢铁及有色金属企业。调查发现，截至2007年底，41户企业中36户重点耗能企业已提前完成“十一五”期间节能879.81万吨标准煤的目标；与2006年相比，41户企业2007年的二氧化硫排放量下降了21.64%，其中25户石化、钢铁及有色金属企业的化学需氧量排放量下降了24.57%。但调查也发现，有的企业节能效果不佳，如包头铝业公司主要产品电解铝单位能耗上升了1.83%，大唐张家口发电厂至2007年底仅完成“十一五”节能目标的19.3%；10户企业的二氧化硫排放量超标，其中有的企业超过当地政府下达的年度排放控制量一倍以上；9户企业主要污染物排放浓度超标，其中个别企业生化排污口2006年化学需氧量最高排放浓度超过地方标准的5倍。 |
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【商务部：食用农产品价格持续回落】 |
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| | 据商务部“商务预报”6月17日发布的监测通报，上周（6月8日至14日），全国36个大中城市重点监测的食用农产品价格较前一周下降0.4%，价格呈现持续回落的态势。在57种主要食用农产品中，价格周环比下降的有36种，占63.2%；持平的有6种，占10.5%；上涨的有15种，占26.3%。分类来看，蔬菜供应充足，价格呈季节性回落，上周18种蔬菜批发价格平均较前一周下降6.4%；白条鸡、鸡蛋零售价格分别下降0.2%和0.1%；食用油零售价格小幅涨跌，豆油零售价格上涨0.1%，菜子油、花生油价格分别下降0.2%和0.1%。同时，粮食价格保持稳定，小包装大米和小包装面粉零售价格均与前一周持平；肉类价格互有涨跌，猪肉、牛肉批发价格分别较前一周上涨0.5%和0.1%，羊肉批发价格下降0.1%；水产品价格继续上涨，8种主要水产品批发价格平均较前一周上涨0.6%。此外，在112种主要生产资料中，价格上涨的有58种，占51.8%；持平的有43种，占38.4%；下降的有11种，占9.8%。有色金属、矿产品、能源、钢材、橡胶、建材、轻工原料价格有所上涨，化工产品、农资价格有所下降。 |
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【中再险公司领导班子划转公司管理】 |
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| | 中国投资有限责任公司6月17日宣布，中央汇金公司控股的国有再保险公司-中国再保险（集团）公司的领导班子已由中国保监会划转公司管理。中再集团是目前国内唯一的再保险集团公司，旗下拥有再保险、直接保险、资产管理、保险经纪和传媒等6家子公司。经国务院批准，中央汇金公司于2007年4月11日向中再集团注资40亿美元完成整体改制，使其资本实力在同行业中位居亚洲最大、全球第五。公司成立于2007年9月29日，是依据公司法设立的国有独资公司，注册资本2000亿美元。公司将独立经营，自主决策，基于经济和财务目的，在全球范围内对股权、固定收益以及多种形式的另类资产进行投资。 |
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【大摩：中国率先复苏不会引发大宗商品价格全面上涨】 |
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| | 摩根士丹利大中华区首席经济学家王庆17日指出，中国经济率先复苏并不会引起全球大宗商品价格的全面上涨，大宗商品价格偏低的情况整体上还会继续维持。王庆在北京举行的媒体圆桌会上指出，当前国际市场上大宗商品价格上涨反映的是危机过程中相对价格的调整而非总体价格水平的上涨。未来12个月内，通货膨胀不应成为中国、美国或者全球经济担心的问题。他强调，中国经济的复苏不会引发全球大宗商品价格的全面上涨进而抑制全球经济的复苏。王庆说，这场危机影响了全球总需求，但是并没有改变全球经济结构。危机发生前，印度和中国等新兴市场的崛起增加了大宗商品的需求，推高了大宗商品价格，但是也同时推低了一般工业制造品的价格，这种相对价格的调整反映了全球化进程中大宗商品相对工业品的稀缺程度。危机爆发后，不假思索地甩卖将两者的价格同时压低，随着经济开始复苏和系统性风险的消除，新兴国家崛起的进程依然会继续，相对价格依然会调整，这是全球经济复苏的一个结果，并不构成对全球经济复苏的影响。王庆认为，市场在当前通货紧缩情况下对通货膨胀的担忧恰恰说明各国央行在前所未有的通缩压力下非常成功地制定了通胀预期。展望2010年，王庆指出，摩根士丹利对中国经济复苏更有信心，主要基于对中国政府对经济的政策刺激，全球经济的复苏和中国房地产行业回暖的判断。王庆认为，经过这场金融危机，未来五六年的全球经济增长会比过去五六年明显放缓，通胀则会较之前加快，但不会出现所谓的恶性通货膨胀。他说：“未来五六年最理想及最可能的结果是，全球经济增长速度放缓到1%-3%，中国经济增长放缓到7%-9%；发达国家和中国经济的通货膨胀水平提高到3%-5%。” |
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【产经】 |
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【石化产业振兴规划配套文件下月出炉】 |
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| | 石化协会产业发展部副主任王孝峰近日透露，作为振兴规划的进一步细化，由该协会产业发展部牵头制定出了《石油和化学工业结构调整指导意见》，目前已经完成初稿，下一步将向相关部委征求意见并讨论完善，按照工作进度将在下月中旬正式对外发布。石化协会牵头制定的另外一项配套文件-《石油和化工产业振兴支撑技术指导意见》也已基本完工，该文件涉及的内容包括先进、适用、成熟的行业技术和需要攻关解决的重大关键共性技术两大类，预计将与《指导意见》同时在下月中旬对外公布。王孝峰表示，配套文件延续了《规划》中结构调整、行业振兴的主线，一方面是更细化、更具体了，从协会的角度出发针对行业中存在的问题细化措施，使《规划》的原则性规定落到实处；另一方面也更长远，《规划》提出的是从2009到2011年的三年时间段，而《指导意见》则是5年。据悉，在《规划》中，针对炼油和乙烯，提出到2011年，原油加工量要达到40500万吨，成品油、乙烯产量分别达到24750万吨、1550万吨。抓紧组织实施好“十一五”规划内在建的6套炼油、8套乙烯装置重大项目，力争2011年全部建成投产。王孝峰介绍说，《指导意见》中重点提到了产品结构、产业布局和产品规模的调整问题。在炼油和乙烯上，控制布局方向和规模，主要抓好“十一五”未完成和已批的项目，不会再批准新项目，布局重点主要向中部、南部等市场缺口比较大的地区倾斜，如广东、广西沿海、河南、四川等地。 |
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【新能源规划数倍上调发展目标】 |
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| | 《21世纪经济报道》6月18日报道，国家能源局权威官员透露，正在制定的新能源发展规划发展目标翻了几番。其中风能发电，到2020年，其规模将由2007年初定的3000万千瓦调整到一亿千瓦，太阳能发电的规模也将由180万千瓦调整到上千万千瓦。这些几倍于现有《可再生能源中长期发展规划》的新目标，将成为正式的长期目标，出现在即将上报国务院的《新能源发展规划》中。经过调整，重点已经转向至2020年的中长期发展规划。发改委能源研究所可再生能源发展中心副主任高虎表示，由于《可再生能源中长期规划》是在几年前就制定的，而由于新能源产业的发展非常迅速，目前，对于可再生能源的发展趋势以及期望，都有了很大的改变。根据国家能源局提供的资料显示，在长期的能源规划中，可再生能源和新能源将继续有积极的发展。但是，高虎表示，虽然相关的目标都有了相应的提高，在具体的资金投资上，新能源发展规划还将主要以社会投资为主。“大幅度调整目标的作用在于长期规划的拉动效应，用新的目标来促进产业的发展，不是依赖政策补贴，而是以社会的投资为主。” |
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【官方通知开展粮食收购价格检查】 |
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| | 国家发改委网站6月17日消息，为做好2009年粮食收购工作，确保国家粮食最低收购价和临时收储价格政策执行到位，规范粮食收购市场价格秩序，切实维护种粮农民利益，国家发展改革委、国家粮食局近日发出通知，决定今年6月下旬至10月底，部署各地价格主管部门、粮食行政管理部门开展粮食收购价格重点检查。通知指出，此次检查将对河北、江苏、安徽、山东、河南、湖北等小麦最低收购价预案执行地区，辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古等国家临时存储玉米执行地区，承担小麦最低收购价收购、国家临时存储玉米收购任务的中储粮直属企业，以及委托收储库点和延伸收购库点进行重点检查。其他省（区、市）价格主管部门、粮食行政管理部门也将按照通知精神，结合本地实际，部署和安排粮食收购价格检查工作。通知明确，检查的内容是2008年1月1日以来，有关粮食收购企业执行小麦最低收购价、国家临时存储玉米收购价格政策的情况。主要包括：违反国家规定的小麦最低收购价格、国家临时存储玉米收购价格进行收购；违反按质论价的规定，收购时压级压价，或者质价不符、缺斤短两等变相压级压价，收购时多扣水分、杂质，实际水分、杂质指标低于或高于标准不按规定实行增量扣量、增价扣价；违反国家政策规定，擅自设立项目、自定收费标准；违反明码标价规定，未向售粮农民公示收购品种、质量标准、实物样品和收购价格等价格违法行为。此次检查由国家发展改革委、国家粮食局组织部署。省级价格主管部门会同省级粮食行政管理部门负责具体实施。粮食主产市、县要在小麦收购期间对粮食收购库点进行现场检查。国家发展改革委、国家粮食局将联合对检查开展情况进行抽查和督导。 |
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【中方接受铁矿石首发价存八成可能】 |
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| | 距离铁矿石谈判结束日仅14天，联合金属网最新一份分析报告指出，中方最终将接受澳巴价格，维持长期合同的可能性为80%。报告认为，未来的谈判结果不外乎有3种可能，一是在长协价体系内，三大矿企给予中国一个比日韩更低的价格，但这种可能性为零；二是中方跟进首发价，可能性达到80%；三是破除长协价，采用灵活定价的现货买卖，可能性有20%。这份报告的执笔人胡凯表示，由于种种不利的因素，比如目前国内钢铁产量和钢价双双高开，进口铁矿石现货价格一路上涨，“两拓”联营，让中钢协的降价要求少有支撑。同时，中钢协全力维护长协谈判机制的表态一直没有变过，而谈判的中方代表也没有决心和意愿去改变长协价合同，最后接受的可能性极大。胡凯分析，中国钢企、贸易商与矿企目前都已心照不宣地将现货交易作为主导，因此虽然今年的长期合同执行率低下，矿山和钢企却也都能正常运转，长协价谈判也变得不那么重要。因此，即使最后谈判破裂、长期合同遭到破除，矿企也可以相同的价格在现货市场卖出，中国市场最多不过是维持现状，这正是矿企愿意看到的，而且其对价格的掌控力会更高。 |
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【河北省铁矿砂进口量创新高】 |
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| | 石家庄海关最新统计显示，在国内钢铁产能增加、需求扩大以及国际铁矿石价格持续走低等因素的作用下，5月份河北省铁矿砂进口再创新高，当月进口844.2万吨，比去年同期增长了1.4倍，进口量已连续三个月呈现大幅增长。据石家庄海关了解，由于进口均价已较去年同期下降了一半，进口值同比增幅低于进口量，增长15%。5月份铁矿石进口均价已降至近年来的最低点-72美元/吨，比去年8月份的最高点下降了53%，比前两个月分别下降了11.7%和8.3%。据统计，截至5月底，河北省累计进口铁矿砂3465万吨，进口值27.1亿美元，量值分别增长84.2%和4%，量值已超过山东，居全国第二位。石家庄海关介绍，河北省自澳大利亚、巴西进口量值大幅增长，进口集中度提高，今年已累计进口1673万吨和886万吨，分别增长1.4倍和1.2倍，占进口总量的74%，比去年同期提高16个百分点。自印度、东盟进口量增值减，所占份额明显缩小。尽管自印度进口铁矿砂的均价下降了65%，但其进口量仅增长6.4%，所占比重降至15.6%，下降了11个百分点。外商投资企业、私营企业进口大幅增长，外资企业超过国有企业成为进口主力。1至5月份，外资企业进口1518万吨，同比增长3.4倍；国有企业进口1305万吨，同比增长9.4%；私营企业进口606万吨，同比增长1.3倍。石家庄海关人士认为，金融危机使日、韩、欧盟钢厂大幅减产，铁矿石供应过剩，为减轻库存压力，以力拓、必和必拓、淡水河谷为代表的国际铁矿石巨头向我国低价抛售铁矿石。便宜的价格刺激了国内钢铁企业一边倒地使用外矿，导致进口量激增，并出现了铁矿石进口船舶压港现象。 |
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【国内钢价指数近三个月来首次环比回升】 |
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| | 中国钢铁工业协会发布的统计数据显示，5月末，国内钢材综合价格指数为98.14点，近三个月以来首次出现环比回升，比上月末指数上升了2.58点，升幅2.70%；但同比仍下降58.72点，降幅37.43%。从主要钢材品种价格走势看，建筑钢材价格回升幅度有所加大，板材价格由降转升，管材价格继续下降且降幅有所减小。其中线材、螺纹钢价格环比分别上升170元/吨和182元/吨，升幅为5.11%和5.24%；热轧卷板环比上升157元/吨，升幅为4.54%。中厚板、冷轧薄板和镀锌板价格环比分别上升2.37%、2.52%和2.74%。热轧薄板环比上升1.74%；无缝钢管价格继续下降，但降幅较上月明显减小，环比下降52元/吨，降幅1.15%。5月末，主要钢材品种社会库存连续三个月环比下降，显示钢材消费有所增长。其中建筑钢材降幅较大，螺纹钢和线材库存环比分别下降了5.59%和14.81%；冷轧板和中厚板分别下降了5.41%和1.61%；热卷库存上升1.89%。5月份，国际市场钢材价格也结束连续三个月的下降走势，价格由降转升。截至5月末，CRU国际钢材综合价格指数为129.9点，环比上涨3.4点，涨幅2.7%；同比下降138.1点，降幅51.5%。中钢协认为，国内钢材市场出现了小幅回升态势，主要是国家采取的一系列宏观调控政策陆续实施的效果。由于世界经济受金融危机的严重影响，短时间内难以走出低谷，国际市场钢材产品需求仍将处于较低水平。国内钢铁行业面临产能释放较快、出口大幅减少、进口连续增长、原燃材料价格上涨以及全球性贸易保护主义回潮等不利因素的影响，企业经营环境依然严峻。钢协表示，钢铁企业必须保持清醒的头脑、谨慎的态度，认真贯彻落实《钢铁产业调整和振兴规划》，加快启动淘汰落后产能步伐，根据市场需求积极组织生产，把握生产节奏，控制产能过快增长，努力促进市场供需平衡，维护钢材市场平稳健康发展。 |
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【韩国与中国达成电煤降价45%协议】 |
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| | 路透社引述两位公用事业行业的消息人士6月17日讲话称，韩国公用事业企业已经与三家中国煤炭生产商就2009年电煤价格达成合约，价格为每吨78.50美元，较上年同期降价逾45%，但与中国方面的要价一致。两位公用事业的消息人士分别表示，今年韩国五家电力公司打破以往与中国煤矿企业共同议价的惯例，同意向中国神华，中煤能源和大同煤矿集团购买总计为300万吨电煤。每吨78.50美元的总体价格水平是基于热能效率为每公斤5800千卡的煤得出的。 |
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【北京住宅新开工面积降幅超五成】 |
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| | 北京市统计局、国家统计局北京调查总队6月16日发布消息称，随着新开工面积的继续下降，商品房竣工面积由增转降，而且降幅逐步扩大。数据显示，截至5月底，北京市商品房施工面积为7630.5万平方米，同比下降4.3%。其中，住宅新开工面积为339.6万平方米，同比下降54.5%，住宅新开工面积已经连续4个月降幅超过50%。数据显示，1月至5月，北京市商品房竣工面积为514.4万平方米，同比下降7.1%。而商品房市场销售仍然活跃。1至5月，北京市商品房销售面积为747.1万平方米，同比增长1.1倍。其中，住宅销售面积为642.5万平方米，同比增长1.4倍；住宅期房销售510.7万平方米，同比增长1.5倍。住宅市场销售的活跃，带动了价格的回升。5月，北京市新建住宅价格环比在4月上涨0.4%的基础上再涨0.5%。涨幅比4月扩大0.1个百分点，新建住宅环比价格已连续三个月持续上涨，而且涨幅逐月加剧。 |
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【杭州楼市上月成交量创新高】 |
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| | 国家统计局杭州调查队最新提供数据显示，五月杭州市新建房价格结束连续五个月的下降，环比上涨0.6%；其中商品住宅价格环比由四月的下降0.7%转为上涨0.8%。五月商品房成交量高达10072套，而杭州数个大型房产开发商亦于五个月内完成全年销售目标。有分析认为，短时间内的"降而复升"会影响楼市健康调整，而通胀预期驱动下大量投资性需求的入市可能会加速房价走高。如果刚性需求再次被过高的房价压抑，市场新一轮低迷调整的风险则会逐步累积。进入六月以来，杭州楼市的销售势头仍猛不可挡，第一周仅主城区就实现了2269套的成交量，市场一手房存量跌破19000套大关，大有延续五月破万套的佳绩。然而，有消息指杭州楼市交易中存在着开发商自卖自买的行为。中金公司首席经济学家哈继铭亦表示，在全球货币供给速度加快的情况下，很难说一年后不出现通货膨胀的局面，正是市场存在了这样的预期，才激发起个人购房行为和企业的买地行为；因此，现阶段仍难以判断房地产市场已彻底回暖。 |
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【山西安全达标小煤矿复产已达八成】 |
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| | 山西煤炭工业局权威人士日前透露，小煤矿的复产在3月已经陆续启动，这两个月复产更为明显。他称，小煤矿的产能虽然短期内不可能全部释放，不过目前符合安全生产条件的小煤矿有80%本月已经恢复生产。他提供的数据显示，今年5月，山西非重点矿原煤产量为1700万吨，比4月的1200万吨增长了500万吨，虽然这一数据仍较去年同期下滑超过40%。东方证券煤炭分析师表示，4、5月，中国实现煤炭月度净进口约七八百万吨，预计随后数月，中国月度进口煤的数量仍将维持400万-500万吨水平，月度净进口约300万吨左右。每月500万吨的煤炭供应减少量，有望因为山西小煤矿的逐步复产得以冲抵。 |
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【摩根士丹利：中国不存在全国性房地产价格泡沫】 |
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| | 6月17日，投资银行摩根士丹利大中华区首席经济学家王庆表示， 中国不存在全国性的房地产价格泡沫，而且房地产业的基本面仍然保持稳健.考虑到房地产业对于支持经济复苏的重要性，有关政策调整可能对该产业不利的担忧是没有根据的。中国房地产市场今年以来出现火爆行情，不少楼盘又出现了彻底排队领号的盛况.国家发改委的统计数据显示，5月份全国70个大中城市房屋销售价格环比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。王庆称，中国的房地产市场肯定有问题，但有问题不等于有泡沫。房地产市场是一面镜子，反映的是中国社会中业已存在的收入和财富的差距，这种差距在短短的五六年时间里被显性化，对人们心理的影响比较大。他并指出，在国家当下实行促进增长财政刺激计划的背景下，政府通过宏大的公共住房计划来干预房地产业有可能会引发风险，使私人投资受到挤压，破坏市场化、健康发展和商业化运作的房地产业，并从长远对房地产作为经济增长引擎的可持续性构成威胁. 因中国房地产投资占固定资产投资约四分之一的比重。 |
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【麦格理：中国今年房价最多涨5%】 |
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| | 麦格理目前预计中国2009年房价将较上年增长0%-5%，之前预计将下滑5%-10%，因为有越来越多的城市消除了存量房威胁。麦格理表示，房子热销，2008年的存量房下滑，为中国的房地产商创造了更加有利的市场供需条件。补充称，由于已经实现了大约55%的合同销售额，因此有更多开发商能够在面临可能失去部分购房买家的风险的情况下，调高房价。麦格理继续看好二线而非一线城市的房地产开发商，因为二线城市的开发商的估值更具有吸引力，相当于16倍的2009财年预期市盈率，或较资产净值折价14%；而一线城市的开发商的估值相当于26倍的2009财年预期市盈率，较资产净值议价15%。 |
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【全球经济】 |
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【美联储下周或将声明年内不加息】 |
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| | 据悉，为辟近期关于美联储今年将加息的传言，美联储官员正考虑是否有必要在下周举行的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上利用政策声明进行澄清。消息人士透露，美联储已经研究了加拿大央行在2010年之前都不再加息的声明。摩根大通经济学家费罗列表示，在6月24日的会议上，美联储可以通过强调当前国家就业以及制造业市场仍相当不景气，从而让市场了解通货膨胀的风险并没有市场预期的那么强烈。债券市场研究公司Wrightson ICAP驻新泽西首席经济学家克兰代尔也表示，美联储可以通过多种途径让市场了解其维持低利率政策的决心。多位美联储官员此前表示美国经济虽然已到达一个“拐点”，且已经在某种程度上出现了回稳的迹象，但下半年的经济增长仍非常有限。从这些言论可以看出，美联储官员正努力打消有关美联储可能于年内晚些时候加息的市场预期。芝加哥联邦储备银行行长埃文斯和达拉斯联邦储备银行行长费舍尔均表示，美国经济增长速度达到2.5%时才有必要开始考虑加息。也有分析人士指出，美联储短期内应该不会过早收回促进市场流动性的措施，美国经济还没有真正复苏，而失业率仍在高位运行，如果贸然行动，可能会给经济复苏带来致命的打击。美联储主席伯南克及FOMC的成员将于本月23日至24日在华盛顿召开议息会议。市场普遍预计，美联储仍将维持基准利率在0%—0.25%区间。除此之外，决策者还将讨论对此前承诺的购买3000亿美元国债及1.45万亿美元抵押贷款债券方案是否需要作出调整。分析师预计，美联储将决定继续购买美国国债，但考虑到通胀疑虑的存在，将不大可能扩大购买规模。 |
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【美国5月CPI创近60年最大跌幅】 |
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| | 美国劳工部6月17日表示，美国5月通胀年率下降至负值区域，消费者物价指数（CPI）年率出现几乎60年来最大下降。不过月比小幅上升和核心CPI的上升支持了美联储关于通缩风险已减弱的观点。5月CPI月升0.1%年降1.3%，为1950年4月以来最大的年比降幅，经济学家预期中值月升0.3%年降0.9%。除去食品和能源之后的核心CPI月升0.1%年升1.8%，符合预期中值。5月能源价格月升0.2%年降27.3%，汽油价格月升3.1%，食品价格月降0.2%。运输价格月升0.8%。约占CPI指数40%的住房价格月降0.1%，为连续第三个月下降。租金价格月升0.1%。家庭燃料和公用事业价格月降1.3%。此外，美国5月平均周薪经过通胀调整月降0.3%。 |
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【美国第一季度经常项目赤字降至7年来最低水平】 |
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| | 美国商务部6月17日公布贸易报告显示，2008年第一季度美国经常项目赤字降至1015亿美元，为2001年第四季度以来最低水平。经济学家此前预计，该季经常项目赤字为850亿美元。2008年第四季度的经常项目赤字被向上修正至1549亿美元，初步数据为1328亿美元。经常项目包括商品和服务贸易、转移支付和投资收入。2009年第一季度经常项目赤字约占美国国内生产总值(GDP)的2.9%，为1999年第一季度以来的最低比值，当时经常项目赤字占GDP的2.8%。第一季度，美国GDP为14.090万亿美元。修正后的2008年第四季度经常项目赤字占当季GDP的4.4%，当季美国GDP为14.200万亿美元。第一季度商品和服务贸易逆差为912亿美元，小于去年第四季度经修正后的逆差1445亿美元。去年第四季度商品和服务贸易逆差初步数据为1404亿美元。第一季度商品进口额从4694亿美元降至3734亿美元。商务部称，所有主要及多数次要大宗商品进口均出现下降。第一季度商品出口也有所下滑，受化工产品、石油、资本品及汽车出口下降拖累，当季出口额由2906亿美元降至2494亿美元。虽然美国第一季度商品贸易为逆差，但服务贸易却为顺差。第一季度服务贸易顺差从去年第四季度的343亿美元收窄至328亿美元。第一季度单边经常项目转移出现296亿美元赤字，这也是导致当季经常项目赤字扩大的原因之一。去年第四季度单边经常项目转移赤字为315亿美元。第一季度收入实现193亿美元盈余，帮助减少了经常项目赤字。去年第四季度收入盈余为211亿美元。贸易报告还显示，境外投资者第一季度净买入569亿美元的美国国债，低于去年第四季度815亿美元的购买规模。境外投资者第一季度抛售了155亿美元的美国公司债，去年第四季度净卖出380亿美元美国公司债。境外投资者第一季度还抛售了453亿美元的机构债，规模高于去年第四季度的214亿美元。此外，境外投资者第一季度净买入60亿美元的美国股票，去年第四季度为卖出39亿美元的美国股票。第一季度外商在美国的直接投资增长353亿美元，去年第四季度为增长968亿美元。 |
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【加州政府破产进入倒计时】 |
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| | 本周二，白宫公开拒绝了对加州政府提供紧急援助，并称需要加州自身来解决眼下的难题。如果不能找到新的出路，面临240亿美元巨额预算赤字的加州政府可能不得不在未来一两个月内宣告破产。受经济衰退影响，加州政府的财政收入大幅下降，州内失业人数则不断增加，同时楼市危机亦挥之不去。仅在过去一年时间里，加州政府收入就减少27%，跌至上世纪90年代末的水平。加州政府目前的预算赤字已超过240亿美元，这也限制了政府通过发行债券融资的努力，使得财政危机日益严重。知情人士透露，针对加州的危机，美国政府近期召开一系列高层会议。盖特纳、白宫经济顾问委员会主任罗默、白宫国家经济委员会主任萨默斯等人认为，加州还可以依靠自己力量支撑一段时间，应该自己解决预算问题而不是靠联邦政府援助。加州审计总长江俊辉前不久警告说，如果不能立即找到解决方案，用不了50天，加州政府就得关门了事。州长施瓦辛格上周则说，6月15日之后，每拖延一天都会危及州政府的清偿能力以及公共机构的运转。加州不但是美国人口最多的州，经济规模也相当庞大，占全美经济总量的约13%。有统计显示，如果作为一个独立经济体，加州的经济排名甚至可进世界前十位。加州财政官洛克耶曾警告说，如果加州经济垮掉，不说世界范围，至少也将震动美国金融市场。来自加州的国会众议员勒夫格伦则表示，这不仅仅是加州的事，也是美国的事。洛杉矶一家研究机构的分析师索恩伯格认为，任由加州破产，对于加州和美国经济来说赌注太高。 |
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【欧元区4月贸易盈余创18个月新高】 |
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| | 欧盟统计局6月17日公布的数据显示，欧元区4月全球产品贸易盈余增至07年10月以来最高水平，受制造品贸易的推动。欧元区4月产品贸易盈余由3月的18亿欧元增至27亿欧元，经济学家预期中值为赤字15亿欧元。欧元区4月出口由1096亿欧元降至1021亿欧元，进口由1320亿欧元降至994亿欧元。欧元区1至4月贸易赤字为81亿欧元，同比为赤字95亿欧元。1至3月制造品贸易盈余为414亿欧元，同比为盈余673亿欧元。包括食品、饮料和能源产品在内的基础产品贸易赤字为537亿欧元，主要是由于食品和饮料贸易盈余缩减，能源产品贸易赤字扩大。欧元区最大经济体中，德国1至3月贸易盈余最大为274亿欧元，虽然低于同比的504亿欧元盈余额，但好于法国和意大利的贸易赤字状况。 |
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【日本政府连续第二个月上调经济评估】 |
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| | 日本政府在6月17日公布的月度经济报告中指出，尽管经济处于困难之中，但有迹象显示经济的某些领域正在变好。随着外部经济环境好转，其经济预计将回暖。该评估报告一改08年12月的论调，不再表示经济在恶化，这表明日本政府认为其最坏时期可能已过去。此前已有大量数据及分析报告预计日本经济在经历了二战以来最严重衰退之后可能已触底。日本央行也于6月17日上调了经济评估，在其6月份月度经济报告中指出，该国经济已经开始停止恶化。全球经济危机导致日本出口及工业产值大幅下挫，在此打击下，截至3月份，日本GDP连续两个季度出现两位数负增长（按年化率），09年第一季度其GDP年化下挫14.2%。但是，鉴于日本经济两大增长引擎好转，日本政府表示其工业产值正在回升，且出口也显示出相同的迹象，因此认为最坏时期可能已过去。 |
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【日本5月机床订单修正后同比降幅近八成】 |
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| | 日本机床工业协会6月17日公布，日本5月机床订单经修正后同比下滑79.2%至275.64亿日元，初值为下滑79.3%。其中，国内订单同比下滑77.6%至123.23亿日元，国外订单同比下滑80.4%至152.41亿日元。 |
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【英国强硬反对欧盟泛欧金融监管机制】 |
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| | 6月18-19日召开的欧盟夏季峰会，将讨论建立一套泛欧金融稳定监管体系，包括成立新机构，并出台针对对冲基金和其它另类投资的政策指导方针。这个最初由法国总统萨科齐提出的统一监管建议在英国引起强烈反弹，有关借款限制的规则草案甚至被业界指为“法国针对英国的阴谋”。英国财政大臣达林向英国大型银行机构负责人发表讲话是表示，英国将反对由欧盟委员会提供一个泛欧监管机构的计划。锐化银行监管者的判断才是防止未来银行危机的途径，这被业界视为暗示英国对金融监管规则的修订将是有限的。将以欧盟轮值主席身份主持这次会议的捷克总理菲舍尔6月15日下午在英国皇家国际事务研究所也强调， 推出新监管规则要“适时”，新条例和细则的引入必须循序渐进，这一点至关重要。英国上议院欧盟委员会17日提交的一份报告明确表示，英国应该反对目前的提案，欧盟不需要太急于立法管制金融市场，那只会导致对冲基金被迫撤离欧盟27国。 |
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【英央行全票通过维持购买国债规模】 |
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| | 英国央行6月17日公布6月会议纪要显示，英央行货币政策委员会(MPC)在6月一致投票通过维持其1250亿英镑的国债购买规模，并将其基准利率维持在0.5%不变。MPC表示，在6月4日做出决定之前，虽然多数经济新闻是令人鼓舞的，但市场对部分金融市场指标与调查的信心仍然较为脆弱。英央行6月会议纪要显示，总体来说，产出在近期大幅萎缩的风险已经有所减退。但是，尚没有理断定经济中期前景与通货膨胀自通货膨胀报告敲定以来已发生实质转变。自3月初以来，英央行的基准利率一直维持在0.5%；经济学家预期该利率水平将至少维持至年末。MPC表示，有暂时迹象显示，资产购买计划增加了机构投资者的资金持有量，但家庭与非金融机构的存款余额的增长仍受到“抑制”。相对于上一季度，中期通货膨胀预期大体不变。 |
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【标普：中国经济回暖助推亚太经济走稳】 |
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| | 全球信用评级巨头标准普尔公司最新公布的一份报告认为，亚太经济可能已经触底，而中国经济回暖对整个地区经济的走稳起到关键作用。标普这份名为《亚太地区经济体显露走稳迹象》的报告说，对亚太地区各经济体出口和工业产值最新数据的统计分析显示，它们的经济可能已经触底。报告撰稿人标普亚太区首席经济学家戈格尔恩表示：“第一季度数据的分析显示，中国在整个地区经济形势的走稳中或许起到至关重要的作用。诸多人士已纷纷上调对中国今年的经济增长率预期，我们也已进行了类似调整。”报告说，中国经济回暖的步伐虽呈现温和态势，但已对本地区至少部分经济体的出口复苏起到提振作用。大宗商品领域也受益明显。此外，地区性和本地需求的增长也对工业产值的走稳作出了明显贡献。报告预计，亚太地区较富裕经济体的国内生产总值今年都将下降，明年会出现温和增长。而对于本地区规模较大的经济体而言，由于本地需求强劲，或能保持增长。此外，较良性的通货膨胀环境也有助于强劲的货币扩张政策的实施，各政府也采用了财政政策刺激本地需求。不过，戈格尔恩在报告中也指出，这些只是初步迹象，对未来的预判仍需持谨慎态度。 |
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【标普看空欧美银行业迅速复苏希望】 |
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| | 标准普尔公司6月16日公布了欧洲银行业的“成绩单”并发出警告说，该行业“迅速反弹的希望正在消退”。标普的悲观看法与许多投资银行家持续的乐观情绪相悖，但该机构的观点与欧洲央行标本周一发布的报告观点趋同。欧洲央行的报告称，今明两年欧元区16国的银行将面临总计2830亿美元的减记。标普金融机构部门董事总经理斯科特·布基指出，公司及消费贷款的坏账数量持续攀升，在未来两年内将拖累银行的盈利能力。他说，欧洲最大50家银行今年的信贷损失可能接近去年的两倍。去年这一损失额为1280亿欧元。该评级机构对欧洲大陆一半以上的大型银行都给出了负面前景评估，目前仅有荷兰合作银行仍保有3A评级。德国房地产贷款机构裕宝地产控股集团的评级最低，只有3B。标普指出，清理不良贷款将会持续数年，而且成本高昂，这个过程将会主导银行的中期业绩。对此，布基表示，今年第四季度可能会是银行业绩的低谷，不过今年全年银行业的业绩可能为正值。根据标普的“成绩单”，在欧洲最大50家银行当中，爱尔兰、英国、西班牙和德国等国银行的业绩更被看空。但具体而言，评级最差的10家银行中，有7家是德国的，两家是爱尔兰的，一家是瑞典的。标普指出，在其他资金来源有限的情况下，政府救助仍然是欧洲银行未来维护信誉的关键。尽管很多银行通过增发新股筹集资金，但其最终效果有待观察。周三标准普尔评级服务机构称，该机构已经下调了美国22家银行的评级，同时修改了这些银行的评级前景。在这22家银行中，标普将富国银行的交易对手信用评级从“AA”下调至“AA-”，评级前景为“负面”；Capital One Financial Corp的交易对手信用评级从“BBB+”下调至“BBB”；美国合众银行的交易对手信用评级从“AA”下调至“A+”。 |
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【高盛偿还100亿美元政府救援金】 |
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| | 高盛CEO劳埃德·布兰克费恩6月16日致信美国国会议员称，高盛将于6月17日向美国财政部偿还100亿美元救援金。布兰克费恩是在递交给美国众议院金融服务委员会和参议院银行委员会的信件中做出上述表示的。高盛发言人证实了信件的内容。布兰克费恩在信中写道：“高盛对政府的特别支援和纳税人的耐心表示感激。只有银行业承认某些惯例是不健康的、不符合单个机构以及整个金融体系长期利益的，该行业才能恢复真正的稳定。” |
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【美爆出史上最大商业地产破产案】 |
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| | 美国连锁酒店Extended Stay Hotels当地时间6月15日申请破产保护，从而成为美国历史上最大的商业房地产公司破产案之一。截至去年年底，该公司拥有资产71亿美元，负债76亿美元，员工约1万人。债权人中包括美国银行及其旗下的美林证券，以及富国银行旗下的Wachovia。美国纳税人也是债权人之一，因为去年破产的贝尔斯登在该公司也拥有债权。 |
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【海外股市】 |
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【恒指小跌0.45%顽强守住万八关口】 |
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| | 周三恒生指数开盘后不久即跌破18000点，最低触及17833.77点，但午后跟即A股反弹脚步出现拉升行情，收盘报18084.60点，跌80.90点或0.45%；国企指数报收10700.15点，跌16.17点或0.15%。红筹指数报收3805.56点，跌20.74点或0.54%。港股当日成交744.82亿港元，较前一交易日微幅缩量。42只恒指成分股中，13只上涨，29只下跌。香港电灯涨幅最大，涨2.70%；中信泰富涨2.59%居次。跌幅最大的是中远太平洋，下挫3.32%；招商局国际跌3.29%紧随其后。金融股表现相对强劲，恒生金融分类指数涨0.18%。工商银行涨2.11%，中国银行涨0.80%，交通银行涨0.40%，汇丰控股涨0.23%，东亚银行涨0.21%。但建设银行跌0.35%，中国平安跌2.30%，中国人寿跌0.52%。地产股依然状态不振，恒生地产分类指数跌1.65%，已经连挫三个交易日。恒隆地产跌3.12%，恒基地产跌2.98%，九龙仓集团跌1.97%，长江实业跌1.77%。 |
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【公司将涉足对冲基金行业】 |
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| | 公司对冲基金顾问Felix Chee在参加最近一次GAIM International对冲基金会议上表示，将扩大投资范围，并涉足对冲基金行业。Felix Chee表示，虽然公司将多样化投资，但仍将谨慎的选择投资对象。根据统计，共有850家对冲基金经理、机构投资者及金融服务提供商参加了此次的GAIM International对冲基金会议，这一数字较2008年的950家大幅下降。由于金融危机的强烈冲击，对冲基金行业在2008年的经营中遭遇了近二十年以来最为严重的亏损。但是随着全球经济逐步转好，这一总规模达1.3万亿美元的行业已经开始逐步复苏。根据芝加哥对冲基金研究所所提供的HFRI基金权重综合指数，今年5月，全球对冲基金的总规模增长了9.4%，而在整个2008年，全球对冲基金规模缩水了19%。对冲基金通过募集私人资本来筹集资金，并且可以对所有品种的资产进行投资。在获得盈利后，对冲基金将从中抽取一定的比例作为分红。芝加哥对冲基金研究所预测，截至今年3月末，全球对冲基金总数量为6644家，较2007年最高峰时的7634家大幅下降，当时全球对冲基金总规模达1.9万亿美元。芝加哥对冲基金研究所估计，由于金融危机的影响，共有1471家对冲基金在过去一年中关闭，但同时也新开设了659家对冲基金。 |
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【4周内美8家资产逾10亿上市公司破产】 |
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| | BankruptcyData.com网站最新数据显示，在过去四周中，有8家资产规模超过10亿美元的上市公司申请破产保护，在此前四周只有5家。这是自年初以来，在四周时间内资产逾10亿美元的上市公司破产数量最多的一次。在过去几周申请破产的公司中，旅馆运营商Extended Stay以及主题公园运营商Six Flags在申请破产前分别拥有71.3亿美元和约30.3亿美元资产。而在6月1日申请债权人保护的通用汽车(GM)资产总额超过910亿美元，成为今年以来最大宗的破产保护个案。 |
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【期货】 |
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【纽约原油期货回升至71美元上方】 |
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| | 美国原油期货周三收高，尾盘回升至71美元上方，因交易商数据显示上周美国原油库存跌幅大于市场预期。纽约商业期货交易所(NYMEX)7月原油期货结算价收升56美分，或0.79%，报71.03美元。日内交投区间在69-71.28美元。伦敦8月布兰特原油期货收高61美分，或0.87%，报每桶70.85美元。日内交投区间为69.02-71.12美元。NYMEX-7月汽油期货收低3.85美分，或1.86%，结算价报每加仑2.0326美元，日内交投区间介乎1.9920-2.0718美元。7月取暖油期货收高3.80美分，或2.08%，报每加仑1.8630美元，此为11月13日收在1.8750美元来最高的结算价。盘中在1.8007-1.8655美元之间交投。18日，美国能源资料协会称，美国一周原油库存减少390万桶至3.577亿桶，预估为减少170万桶；汽油库存增加340万桶至2.05亿桶，预估为减少10万桶；美国一周馏分油库存增加30万桶至1.5亿桶，预估为增加80万桶。 |
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【伦铜续跌盘中触及近两周低位】 |
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| | 伦敦金属交易所(LME)期铜周三触及近两周低位，后削减跌幅，因对全球经济复苏的担忧重新引发对金属需求的忧虑。三个月期铜收报4960美元，微跌0.4%，周二收盘报4980美元。LME铜库存减少1875吨，至28.32万吨，取消仓单降至约1.7万吨，3月初为近5.5万吨。三个月期铝收高12美元，报1622美元，盘中触及自从6月8日以来的低点1584美元。铝库存再度大增3.7万吨，至430万吨以上的纪录新高。三个月期锌跌14美元，收报1555美元；三个月期铅涨11美元，收报1661美元；三个月期镍由15100美元跌至14850美元；三个月期锡MSN3收低225美元，报15150美元。美国劳工部周三公布，5月CPI较上年同期下降1.3%(预估为下降0.9%)，核心CPI较上年同期上升1.8%(预估为上升1.8%)。5月CPI较前月上涨0.1%(预估为上涨0.3%)，核心CPI较前月上升0.1%(预估为上升0.1%)。5月CPI按年降幅为1950年4月以来最大。 |
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【美国上周原油库存降幅超预期】 |
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| | 美国能源资料协会(EIA)周三发布的数据显示，美国一周原油库存减少390万桶至3.577亿桶，预估为减少170万桶；汽油库存增加340万桶至2.05亿桶，预估为减少10万桶；美国一周馏分油库存增加30万桶至1.5亿桶，预估为增加80万桶。 |
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【法兴预计商品价格3月内出现调整】 |
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| | 法兴全球商品研究主管里斯（Frederic Lasserre）6月16日表示，1至2月份商品价格经历了基本因素调整后出现回升，都是因资金及市场风险接受程度有所增强而带动。他认为，商品价格未来三至六个月会出现调整，相对而言，较看好农产品于三个月至三年内的表现，能源、基本金属短期将面临熊市，贵金属则维持现有水平，但较长期而言，料整体商品市场会保持积极。法兴3月底时预计今年原油纽约期油均价为59.7美元一桶，明年会升至75美元，2011至2013年将分别为101、104及106.5美元。里斯续指，看好未来三个月至三年的农产品价格，预计大豆在中国补充存货的拉动下，短期价格趋升。该行并估计，09至10年全球的粮食生产将按年下跌3%至16.41亿吨，总需求则会按年增长2%至16.77亿吨，令库存量下降至3.15亿吨。金价方面，法兴3月底曾预期今年金价为每盎司865美元，2010和2011年则分别为675及750美元。法兴还预计，环球经济会呈“V”形反弹，欧美以及中国经济会在今年第3季开始渐回升，至2010年第一季后全面录得正增长。 |
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【高盛预计明年底铜价将升至每吨5800美元】 |
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| | 高盛日前预计，随着对全球经济复苏预期的不断升温，当前铜价的下跌走势将不会维持长久，并将2010年年底的铜价目标定在每吨5800美元上。与此同时，高盛将12个月后铜价目标位锁定在每吨4800美元，和5月估测一致。 |
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【国家补贴或成为国产大豆最后救命稻草】 |
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| 在进口大豆的冲击下，2008年底至今，素有国产大豆“最后守望者”之称的黑龙江陷入了困境。最严重的时候，当地68家规模以上大豆加工企业，几乎全线停产。政府的拯救，似乎已是最后的希望。6月11日，发改委一位官员已表示，政府正考虑为大豆压榨商提供直接补贴。从2008年下半年开始，进口大豆(转基因大豆)的价格一路下跌，2009年4月初一度低至每吨3000元，即1.5元/斤。此间，为了确保农民的增产增收，2008年10月至2009年4月，国家先后四次在东北主产区进行大豆收储，收储价1.85元/斤。一边是进口大豆的低价冲击，一边是国产大豆的高收储价，国产大豆加工企业两头受压。由于其生产原料主要为国产的非转基因大豆，收储价一出，其原料成本必然高于进口转基因大豆加工企业。当时，一旦国产大豆的价格高于1.6元/斤，加工企业便会亏损。2008年底以后，黑龙江的大豆加工企业由于成本倒挂，陆续停产。除了补贴，让黑龙江加工企业看到希望的，还有目前一路走高的进口大豆价格。目前，进口大豆价格在近4000元/吨左右，相比2009年3月，进口大豆的价格上涨了数百元每吨。行业刊物《油世界》称，由于南美大豆产量下降，未来几个月，全球大豆供应料将维持紧俏。减产预期造成进口大豆价格上涨。
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【外汇】 |
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【美元兑人民币询价上升33个基点】 |
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| | 周三，美元兑人民币中间价被央行设定在人民币6.8340元。美元兑人民币中间价上一交易日为人民币6.8368元，下降28个基点。尽管美元兑人民币中间价被下调，但银行对美元的需求仍给美元汇率带来支撑。询价市场上美元兑人民币收于6.8374元，高于上一交易日收盘价人民币6.8341元，上升33个基点；盘中波动区间在人民币6.8336元-6.8401元。交易员们称，考虑到中国央行希望保持人民币汇率稳定，未来几个交易日美元仍将在人民币6.8400元水平遭遇强大阻力。某外资银行一位驻广东的交易员称，本交易日前市，一家大型银行进场买入美元，此番操作背后的意图不得而知，因其与国际市场目前的趋势背道而驰。稍后其他银行亦追随此举，相继买入美元。现汇美元上扬与亚洲交易时段美元兑欧元汇率下跌的走势形成对比，不过交易员们并不认为这种偏离会持续下去，因其主要是客户进场导致的结果。离岸市场，1年期美元兑人民币无本金交割远期报人民币6.7450/6.7550元，高于周二尾盘的6.7317/6.7357元。 |
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【美元走软因加息预期减弱】 |
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| | 美元兑多数主要货币周三连续第二日走软，美国通胀数据温和打击对美联储在近期升息的臆测。近几个月，股市上扬和经济数据改善使投资者认为，美国经济衰退即将结束，利率可能在年底前被上调。但美国劳工部周三公布，5月CPI较前月上涨0.1%(预估为上涨0.3%)，较上年同期下降1.3%(预估为下降0.9%)，为1950年4月以来最大降幅。数据公布后，投资者收回这种预期。欧元兑美元升0.8%，报1.3949美元；美元兑日圆回落至近两周的低点95.51日圆附近，尾盘跌0.8%，报95.64日圆；欧元兑133.33日圆，下跌0.34%；美元指数跌0.6%，至80.247。 |
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【上海禁止银行擅自办理跨境债权转让业务】 |
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| 针对部分外汇指定银行在未通知债务人的情况下擅自将境内债权转让到境外，并从境外融入资金的行为，国家外汇管理局上海分局日前下发通知，紧急叫停这种擅自办理跨境债权转让业务的行为。通知指出，该行为涉嫌逃避短期外债监管，同时导致境内债务人被动对外负债，严重扰乱了外债管理的正常秩序。上海有关人士表示，一般来说，跨境债权转让是典型的外债业务，应占外债指标。而中国对外债实行的是规模控制，因此跨境债权转让涉嫌逃避短期外债监管，叫停该项业务十分正常。今年为进一步促进贸易融资业务健康发展，三年来首次增加了金融机构短期外债指标。据了解，此次跨境债券转让违规行为是上海在对外汇指定银行进行短期外债政策执行情况检查中发现的，通过请示国家，上海对上述银行予以从重处罚。通知最后重申，在国家出台相关管理规定前，各外汇指定银行不得擅自从事此类业务。上述上海人士也表示，监管当局始终在鼓励商业银行进行业务创新，但业务创新必须在现行法律法规允许的范围内开展。
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【黄金】 |
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【纽约期金周三收高因美元下跌且油价上涨】 |
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| | 纽约商品期货交易所(COMEX)期金周三收高，扭转稍早的跌势，因美元下跌和油价上升，带动对期金的买盘。但金价的升幅受限，因美国5月消费者物价指数(CPI)较上年同期的降幅为1950年来最大。8月期金收高3.80美元，报936美元，日内交投区间为928.40-938.90美元。现货金报每盎司937美元，较周二升0.3%。伦敦金午后定盘价为930.50美元。交易商表示，美国通胀数据温和削弱美国联邦储备理事会快将加息的说法，令美元兑欧元下跌，期金价格走高。美国劳工部周三公布，美国5月CPI较上年同期下降1.3%，降幅为1950年4月以来最大，预估为下降0.9%.核心CPI较上年同期上升1.8%，预估为上升1.8%。 |
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【周三沪金缩量收涨0.62%】 |
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| | 周三，上海黄金期货主力合约AU0912以204.77元/克低开，全天震荡上扬，尾盘经历一波快速拉升，最终收盘在206.30元/克，涨1.27元或0.62%。全天最高报206.38元/克，最低报204.50元/克。全天成交17560手，较前一交易日缩减近三成；收盘时持仓量为43286手，较前一交易日减仓930手。 |
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发表于 2009-6-18 07:12
