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发表于 2009-4-20 08:28
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四方私募内部交流汇总0420
长城电工（600192）公司是我国电工电器行业的大型骨干企业，以电工电器为主业、新能源等新兴产业为新的经济增长点，长年保持着较高的利润增长。特别是公司还通过募集资金拓展新的业务领域，布局风电产业，值得一提的是公司还与清华大学合作开发的变速恒频风电机组是国外风力发电的主流机型。同时其自主研发的“双异步风力发电机控制器装置研制”项目，填补了中国大容量异步风力发电机空白，成为我国风力发电设备制造行业当仁不让的龙头企业。四方私募基金透露公司子公司新源动力已发展成为中国燃料电池领域规模最大, 集科研开发,工程转化,产品生产,人才培养于一体的专业化燃料电池公司。新源动力已分别在江苏和上海市投资设立了两个全资子公司。而公司其控股的天水长城果汁饮料有限公司成立近7年来，发展一直呈现跨越式迈进，按规模、出口指标比较，在甘肃农产品中排名第一，因而受到当地ZF倾力扶持，果汁和风电产业两条腿走路并各有佳绩，值得关注。
中炬高新（600872）电池概念是最近一段时间市场的核心热点之一，从动力电池到新能源电池，无不得到市场资金的高度关注，特别是在最近国家出台支持新能源汽车政策之后，电池概念得到了进一步挖掘。公司与国家高技术绿色材料发展中心合作成立了中山中炬森莱高技术有限公司，公司持有66%的股权，四方私募基金透露该公司主要从事镍镉、镍氢系列电池产品、动力电池、电池生产及原材料销售，国家高技术绿色材料发展中心实力强劲，是国家级的研究开发中心，研制镍氢动力电池多年，有三种规格的方形电池参与“十五”国家863电动汽车项目第一阶段的攻关，混合电动汽车电池比功率达到700-800W/kg，纯电动汽车电池比能量达到60~65kWh/kg，在国内属领先水平。适当关注。
大成股份（600882）公司是我国农药和化工骨干企业之一，在山东省农药市场拥有绝对的市场优势，现农药年生产能力达4万吨，通过产品结构的调整，除草剂比重已由过去6%提高到12%，烧碱年生产能力达12万吨，其中离子膜碱6万吨，规模经营优势明显，值得注意的是公司与南开大学国家农药研究中心合作开展菊酯系列农药产品即将投入生产，市场空间巨大，四方私募基金透露随着公司剔除原有高毒高残留农药，开发高效低毒的生化农药的进程逐步加快，公司的发展前景值得期待。适当关注。
华光股份（600475）公司在垃圾焚烧炉方面华光股份处于国内领先地位。国家的三个重点项目中，华光拿到了两个。 公司作为我国电站锅炉、工业锅炉、垃圾焚烧锅炉等净化设备专业制造公司，也是全国水处理设备科研中心和最大的制造基地。四方私募基金透露随着国家加大力度，鼓励和扶持环保产业、循环经济和可再生能源利用等重点领域, 同时国家限期关停中小燃煤机组的政策出台，大型循环流化床锅炉、大型燃气蒸汽联合循环设备、城市垃圾处理设备制造和秸秆综合利用关键设备制造等“十一五”期间电力工业发展重点的产品市场将快速扩大，公司的发展空间巨大。
广汇股份（600256）公司是国内最大的LNG企业，拥有国内最大的天然气液化场，其液化天然气二期工程项目工程完工投产后，届时公司业绩有望上一台阶。其陆基LNG市场占有率达到40%，是广汇集团发展清洁能源产业的唯一承载平台。公司目前的LNG主要是鄯善（吐哈油田配套）的5亿立方米的天然气产能公司。四方私募基金透露公司拟建及在建了多个天然气、煤、石油为原料的LNG项目，全部项目完成后公司的天然气加工能力将达到23亿立方米，是现有加工能力的4.6倍。车用燃料是公司未来大力发展的市场，公司2009年计划改装1000辆中重型车辆推广燃料汽车，未来公司车用燃料客户力争占到总体客户的45%以上。
江苏索普（600746）公司是国内最大的醋酸、ADC发泡剂、漂精粉和橡胶硫化促进剂生产企业。随着公司4万吨/年离子膜烧碱及新增液氯化冷冻机组的投产，公司的业绩增长前景将值得期待。公司还与清华大学合作，大力进军新能源材料领域，集中力量投资建设连续化带状泡沫镍项目，而连续化带状泡沫镍作为一种具有高空隙三维网状结构的新兴储能材料，市场前景相当广阔。四方私募基金透露公司还共同投资创立了镇江索普电源有限公司，致力于锂离子电池阳极材料和阴极材料的研发、生产、销售，其未来发展潜力值得期待，给予关注。
宜华木业（600978）公司是我国最具国际竞争力的家具龙头，拥有年产实木地板50万平米和复合地板8万平米产能，公司还建立有极具规模的林业生产基地，其中速生丰产林达10万亩，同时公司建设的宜华木业城一、二期工程已全面投产，两大项目使公司的生产效率获得了巨大提升，产能瓶颈已获得有效突破。四方私募基金透露由于产能的提升，公司现已开始积极进行市场扩张，借鉴国外的销售模式，以体验式旗舰店+标准加盟店的方式发展国内零售渠道，效果非常良好。而在国际市场，公司是目前国内唯一在海外市场使用自有品牌的国内本土家具企业，并学习积累了大量海外销售的经验，发展前景看好，适当关注。
湖南海利（600731）公司地处农业大省湖南，是我国重要的农药生产企业，其中公司主要产品是年产量2000吨的克百威，是国内最大的克百威及毒性更低的丁硫克百威和丙硫克百威生产企业，市场占有率在50%以上。国家已经强令禁止使用高毒有机磷农药，在高毒有机磷农药杀虫剂逐步禁用后，将留出将近100亿左右的新农药市场供应缺口，而公司主业以生产氨基甲酸酯类杀虫剂为主，该类农药是全世界主要农业低毒杀虫剂中的一类。四方私募基金透露公司发起人之一是湖南省化工研究院，借助其深厚的技术力量，先后成功开发了甲萘威、好安威、残杀威、甲基嘧啶磷、二嗪磷等一批高效低毒农药新品种，市场需求非常旺盛，借助政策力推低毒农药政策，将是公司未来市场扩张的坚实基础。值得关注的是公司与中国农业大学合资设立的北农（海利）涿州种衣剂有限公司（公司占51%股份）是农业部批准的种衣剂定点生产企业，已经拥有了明显的利润回报,给予关注。
大橡塑（600346）公司是国内橡胶机械、塑料机械行业中最大的生产企业，是国家大型橡胶塑料机械产品的出口基地，产品的主要核心技术来源于自主开发和引进技术的消化吸收，现完全拥有核心技术所有权。因为拥有核心技术所有权，公司制造研发能力有着绝对优势，公司的开炼机和加压式捏炼机两种产品现已成功打进了欧洲市场。公司还与国家有关部委的协调，将公司的大型挤压造粒机组升级为20万吨级，目前已处于技术谈判阶段。公司投资1.95亿元建设大型挤压造粒机组，被列入国家发改委重大装备国产化国债专项，给予了巨大的经济扶持，此项目的服务对象主要是石化行业，而目前国内石化行业此类设备主要依赖国外进口。同时通过二年多的攻关项目钢丝帘布压延机组，也填补了国内空白，市场空间巨大。四方私募基金透露公司哈收购了加拿大阿尔法马拉森公司51％股权，实现了从本土经营向跨国经营的转变。值得注意的是公司厂房搬迁已列入规划，按当前土地价值估算在4~6亿元左右，带来每股可观的潜在价值，给予关注。
中牧股份（600195）公司是我国动物防疫体系的重要组成部分，不仅具备一流的研发能力，还拥有深厚的政府资源，是最受益于动物保健产业发展的企业之一。公司坚持“新型兽药”的发展方向，符合兽药行业的发展趋势。现有品种的放量还需等待政府出台更严格的产业监管政策。2009年-2011年公司的利润增长来自于：国家进一步扩大强制免疫，公司储备品种丰富，有望获益于此；新管理团队的上任加快公司管理风格转换，进一步提升管理效率，加强公司核心竞争力。我国动物防疫水平还很低，四方私募基金透露从长期来看，还将有更多类型的动物疫苗进入国家免疫范围。长期来看，公司在动物疫苗行业的优势地位明显，主要兽药产品未来的市场前景看好，给予关注。
鲁银投资（600784 ）公司通过对旗下冶金材料生产、房地产开发和制药等业务的整合，生产经营已步入良性发展轨道，并逐步打造具有核心竞争力的产业链条和产业群。经过对粉末冶金制品的培育，目前公司已实现批量供货，四方私募基金透露公司大力发展粉末冶金材料，扩大粉末冶金材料的市场占有率和行业的影响力，逐步培育成公司重要的利润来源和支柱产业，给予关注。
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私募机构资金动向：
2009-04-17日沪、深两市交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池：上海贝岭（增仓明显）、鼎立股份 中视传媒 中国高科 华帝股份 罗平锌电（私募少量增仓）、万通地产 永生数据 永生数据 鼎立股份 西南证券 NST黑龙 海利得 中捷股份（减仓明显）、步步高（少量减仓）、智光电气 中成股份（基金出逃）、广州友谊（基金增仓明显）。
2009-04-17日沪、深两市个股机构、私募系资金净流入排名前五（单位：万元）：沪市前5名—— 福耀玻璃 10.04% 32521 、 中信证券 2.46% 32266 、ST长运 8.11% 31417 、 波导股份 10.08% 15446 、 上海电气 9.06% 12271 。深市前5名—— 攀钢钢钒 0.00% 57090 、长江证券 2.04% 17441 、 五 粮 液 0.68% 15159 、宏源证券 2.14% 9387 、吉林敖东 0.63% 6313 。
2009-04-17日沪、深两市个股机构、私募系资金净流出排名前五（单位万元）：沪市前5名—— 山东黄金 -4.46% -12616 、紫金矿业 -4.91% -12549 、招商银行 -1.97% -10896 、 中国远洋 -3.34% -10613 、中煤能源 -5.00% -8359 。深市前5名—— 云南铜业 -5.17% -15391 、鞍钢股份 -4.68% -8188 、 泰达股份 -4.38% -5928 、西飞国际 -3.99% -5751 、太钢不锈 -4.16% -5656 。
2009-04-17日沪、深市各方机构资金主动买入成交个股排名前二十名——002114、600163、600792、000976、002109、002027、600268、000536、600743、000676、600346、600532、000803、600090、600860、600127、000023、600088、000987、600768 。（主动买入成交：当成交价格以卖一、卖二、甚至卖三价格直接成交时，属于主动买入成交，通常作多氛围浓郁、同时比看内外盘数据更容易看出主力收集筹码的力度，多加留意新出现在排名的股票。个股排名只代表有搜集的迹象，不代表我方推荐的买点）。
A股市场连续第五周上涨，沪深两市总市值上周累计增加4408亿元。沪市平均市盈率上周也一举突破20倍，交易所公布的最新数据显示，截至周五（4月17日)收盘，沪市总市值为134404亿元，流通市值为51888.49亿元，平均市盈率为20.41倍；深市总市值为36929亿元，流通市值为21336.73亿元；沪深300成份股平均市盈率为19.17倍。两市总市值为171333亿元，较上一交易日同比减少2117亿元。
机构操作个股 注：红色为买进—蓝色为卖出
私募内部信息传闻交流：
大橡塑（600346）周五晚间发布年报称，08年实现净利315万元，同比下降14.25%；每股收益0.030元，同比下降14.29%。年报中，公司透露2009年经营工作的总体目标为实现营业收入3亿元。公司拟定2008年度不进行现金分配，拟每10股转增10股（上周五已推荐）。
中国国资委主任李荣融19日在博鳌亚洲论坛上表示，3月份我国中央企业的指标已经出现明显回升，其中3月份利润环比增长了将近九成。李荣融指出，中国央企今年3月跟2月相比利润增长了www.sfsmjj.com将近86%，而营业收入跟去年同期相比虽然下降了5.4%，但是3月跟去年2月环比已经上升了26%。另外，李荣融在同一场合表示，在发生危机的情况下，中央企业可以减薪，但是尽可能不裁员。他认为，“对被裁员的人，也许对这个家庭是灾难的”。
花旗集团18个月来首次实现盈利，因包括投行在内的业务业绩飙升。公司还在继续提高贷款损失准备金，并称今年迄今裁减了1.3万名员工。
通用电气第一财季净利润下滑35%，当季被取消的订单额为5亿美元，但预计全球政府经济刺激计划将给其带来1,000亿美元的机会。
索尼爱立信表示，将进一步裁员2,000人。受消费者需求疲软及产品分销商和零售商削减库存等因素影响，公司第一财季出现亏损。
著名经济学家、中欧国际工商学院教授许小年19日在博鳌亚洲论坛上表示，2009年的新增投资计划总额可能仅有200亿；不过，他认为政府需要做的是改善社会保障体系以释放现有的需求，而不是出钱刺激经济。许小年指出，这次财政刺激计划并没有四万亿。因为新增的投资计划有一些投资是已经预算当中规划出来了，根据许小年的计算，2009年的新增投资计划总额可能仅有200亿；但他认为，“即便是这个数字，在我看来也是没有必要的。”许小年认为，我们不需要政府花钱创造需求，因为需求已经存在了。他指出，“我们可以创造就业机会，可能释放出巨大的需求，家庭巨大的储蓄资金，而对于消费品像汽车的需求也非常高，中国还是一个非常贫困的国家，所以这一块的需求非常之大。”
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近期在市场间流传有传言称：世界最大矿产商和钢铁生产商秘密进行的铁矿石价格谈判正朝有利于后者的方向发展，今年的铁矿石供货合同价可能大大低于去年。
近期在市场间流传有传言称：近期国家将公布新能源经济刺激计划
近期在市场间流传有传言称：啤酒花（600090）近期启动重大重组。
近期在市场间流传有传言称：长电科技（600584）近期将收到2亿补贴。
近期在市场间流传有传言称：上海汽车（600104）将获得40亿补贴。
近期在市场间流传有传言称：飞马国际（002210）年报10送8.季报预增100%。下周公告中标中石油15亿大单合同。
近期在市场间流传有传言称：长春一东（600148）参股的北京福田环保动力公司主要从事动力汽车发动机生产，这是被市场忽视的为数不多的重大题材。另外公司隶属于中国兵器工业集团，存在相关兵器制造资产注入的强烈预期。
近期在市场间流传有传言称：上海电气（601727）近日公告定向增发注入核电项目。
近期在市场间流传有传言称：伊利股份（600887）1季度业绩增长100%，0.162元。中信研究所首席研究员徐彪近日向基金陆续推荐，4月30日一季度和年报一起出。
近期在市场间流传有传言称：根据国家原子能机构网站消息，4月20至22日，面向二十一世纪核能部长级国际大会将在北京国际会议中心正式拉开帷幕.直接导致上海电气、自仪股份、中成www.sfsmjj.com股份、中核科技等核能板块大幅拉升，同时由于海通证券的突然停牌引发市场猜想，参股海通证券的兰生股份、民生银行等也受到主力资金攻击，兼具这二大火热题材的华银电力（600744）是最低价参股海通证券的核能潜力品种。
近期在市场间流传有传言称：江西长运（600561）年报10送10，27号出公告，每股收益为0.2元。
近期在市场间流传有传言称：4月22日上海国际车展，汽车股存在交易性机会。
近期在市场间流传有传言称：万向钱潮（000559）集团新能源汽车进入公关阶段，有注入公司可能。
[ 本帖最后由 lymanqun 于 2009-4-20 08:29 编辑 ] |
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发表于 2009-4-20 08:31
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