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发表于 2008-9-25 08:43
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9.25【独家】私募内部交流传闻曝光 (2008-09-25 07:51:05)
独家信息:
独家发布大宗交易信息:(注:随着市场的关注,大宗交易已经成为一个重要的指标,本博每日将推出大宗交易信息,将前一日收盘的明细公布,希望大家支持,谢谢)
上海交易明细:
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额
(万元) | 成交量
( ＊) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 | | 2008-09-24 | 三一重工 ( 600031 ) | 14.13 | 565.2 | 40 | 中原证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 | 否 | | 2008-09-24 | 兴业银行 ( 601166 ) | 14.38 | 12942 | 900 | 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 | 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 | 否 | | 2008-09-24 | 中国人寿 ( 601628 ) | 23.62 | 590.5 | 25 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | | 2008-09-24 | 东方银星 ( 600753 ) | 3.5 | 302.75 | 86.5 | 中国银河证券股份有限公司重庆民族路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司重庆民族路证券营业部 | 否 | | 2008-09-24 | 建发股份 ( 600153 ) | 4.7 | 9400 | 2000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
深圳交易明细:
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 | | 2008-09-24 | 000058 | ST 赛 格 | 2.11 | 165.00 | 348.15 | 东海证券交易单元(015500) | 中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 | | 2008-09-24 | 000058 | ST 赛 格 | 2.11 | 110.00 | 232.10 | 中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 | 中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 | | 2008-09-24 | 002163 | 三鑫股份 | 4.80 | 208.00 | 998.40 | 国泰君安证券股份有限公司贵阳中山西路证券营业部 | 中金公司交易单元(077100) | | 2008-09-24 | 112005 | 08万科G1 | 100.25 | 10.00 | 1002.50 | 机构专用 | 机构专用 |
广发证券研究员王鼎发表《旅**业2008年四季度投资策略》，认为今年前半段受
到抑制的旅游需求或将在四季度集中释放，奥运会后旅游业可能会出现较大幅度的增
长，预计全国旅游总收入年增长率仍将保持在10%左右。建议投资者重点关注：黄山旅
游、桂林旅游、金陵饭店和华侨城A。
主要观点：1、行业发展回顾：多重不利因素导致增长趋缓。今年初到奥运会结束
这段时间，一系列的突发事件和自然灾害对旅游市场造成巨大冲击，入境旅游和国内
旅游受到影响较大，但受人民币的持续升值等因素影响，出境游保持相对稳定增长。2、
后奥运时代行业展望：短期恢复性增长，中长期谨慎乐观
我们预计今年前半段受到抑制的旅游需求或将在四季度集中释放，奥运会后旅游业可
能会出现较大幅度的增长。从中长期的角度来看，由于世界经济下行、国内经济增长
趋缓，旅游业增长可能放缓，但预计全国旅游总收入年增长率仍将保持在10%左右。3、
酒店业：景气下行或将持续，关注主题性投资机会。今年前8个月国内主要城市酒店客房出租率均出现不同程度的下滑，其中上海与广州下滑趋势更为明显。未来两年酒店
业将维持供大于求状态，部分地区更为明显。我们预计酒店行业下滑的趋势可能会持
续到2010年。4、景区业：弱市下的优质防御品种。从景区类公司基本面以及相对估值
两方面考虑，我们认为此类公司继续大幅下挫的空间相对较小，在弱市中跑赢大盘以
及行业平均水平是大概率事件。再加上上半年受到抑制的旅游需求可能在下半年释放，
景区类公司下半年业绩有望超出市场预计，因此我们认为该类公司是弱市下优质的防
御型品种。5、行业估值分析：估值接近历史最低水平。行业估值接近历史最低水平，
基本与国际成熟市场估值接轨。6、第四季度旅**业投资策略。关注业绩稳定的景区
类公司：在次贷危机仍未见底，国内经济增长放缓，二级市场前景仍不明朗的情况下，
积极防御仍是投资者在弱市情况下最佳选择之一。具有核心垄断资源的景区类公司盈
利稳定、现金流充沛、分红丰厚，无疑是弱势下最好的防御型品种。建议投资者关注
黄山旅游、桂林旅游。7、关注品牌优质、具有主题性投资机会的酒店类公司：在整个
酒店行业不景气的情况下，我们建议投资者关注品牌优质的金陵饭店，以及具有世博
会等投资主题的锦江股份。
【简评】：王鼎的报告如此前多家券商报告一样对四季度旅**业景气持乐观态度，
笔者同意此观点。十一黄金周临近，旅**业近期有望出现波段机会，强于大盘整体表
现。建议重点关注景点类黄山旅游和桂林旅游及“旅游+地产”龙头华侨城。另外，基
于后奥运时代的主题，北京旅游板块可能升温，首旅股份和中青旅也值得关注
★ 某券商研究员发表《大传媒，大视野——文化传媒行业深度研究报告》，认为文化
传媒产业前景远大，成长道路曲折。投资机会来自政策开放、整合、新媒体。审慎对
待平面媒体、有线网络及户外媒体。关注政策层面的新举动，关注跨媒体、跨地区、
跨行业整合，推荐博瑞传播、歌华有线、中信国安、广电网络。
主要观点：1、文化传媒产业前景远大，但成长道路曲折。产业结构升级、文化消
费需求增长、技术创新共同驱动中国文化传媒产业持续成长，传媒业必将成为国家重
点扶持的战略产业。抵御经济波动，使传媒业成为经济周期中资金的避风港。开放度
不足、非市场化运作为传媒业发展的根本制约，媒介分割、区域分割、规模狭小为传
媒业三大硬伤，注定传媒业成长道路曲折而艰难。2、新媒体表现亮丽，传统媒体积极
转型，新旧媒体融合，迎接大传媒时代。平面媒体面临受众流失、市场分割、机制缺
失三大危机，在增长迟缓中积极谋求转型，数字化及整合成为最重要的机遇。有线网
络及户外媒体在与新媒体融合中培育商业模式、扩大网络规模，盈利尚须假以时日。
新媒体凭借不断扩大的用户基础、丰富的业务模式、先进的运营机制，以不可逆转之
势强劲增长。审慎对待平面媒体，积极关注有线网络及户外媒体数字化，强烈推荐互
联网和移动媒体。3、构建传媒公司价值评判标准。股东背景与政策支持度、稀缺资源
拥有及整合能力、运营体制和管理机制、区域市场经济增长，构成传媒公司价值评判
的四大标准。内容与渠道整合、传统媒体与新媒体整合，构成传媒业投资两大主线。
【简评】：正如文中所说，传媒业前景美好，短期则缺乏投资亮点。平面媒体中博
瑞传播机构共识度最高，近两年业绩增长明确，08 年EPS0.55 元，09 年0.68 元。有线
网运营商笔者认为歌华有线（08 年EPS0.35 元，09 年EPS0.37 元）仍是龙头。这两个
品种都可作为中线投资。
★ 某券商推出新安股份事件点评报告，认为公告收购浙江化工研究院股权，公司股价
已经进入长期价值区间。
事件：新安股份通过拍卖方式收购浙江新干线传媒投资有限公司所持有的杭州市
化工研究院有限公司（以下简称：杭化院）33.43%的股权，成为杭化院第一大股东。
截至5月底，杭化院账面资产总额12562.90万元，其中，流动资产1364.98万元，长期
股权投资7101.46万元，固定资产3181.10万元，无形资产915.36万元。净资产9232.35
万元。经浙江万邦资产评估有限公司对其2008年5月31日（评估基准日）评估结果：资
产总额为23030.01万元，负债总额为3330.56万元，净资产总额为19699.45万元。其评
估增值部份主要为杭化院所在地杭州拱墅区石灰坝7号所拥有的17亩土地使用权（该用
地为出让性质的科研用地）的增值。33.43%股权的收购价格为7050万元，相当于评估
前2.28倍净资产，或为评估后1.07倍净资产，收购的预期市盈率在10倍左右。
主要内容：（1）公司目前的规划和布局有利于公司长期增长。结合杭化院，提升研发
力量。公司控股杭化院后，结合自身和杭化院的技术研发优势，将杭化院发展为公司
的研发中心，对公司的长期战略发展非常有利。杭化院成立于1958年，是一家主要从
事造纸化学品、石油加工助剂、高分子材料用抗静电剂等精细化工产品开发的著名研
究所，在上述领域的研究开发水平属国内领先地位。是集科研开发、应用研究及产品
生产为一体的科技经济实体，是原国家化学工业部批准成立的化学工业（全国）造纸
化学品工程技术中心、全国造纸化学品信息站和浙江省造纸化学品开发工程试验基地
的依托单位以及民政部注册登记的国家一级行业协会??中国造纸化学品工业协会常设
机构所在地。杭化院还控股和参股了杭州纸友科技有限公司，杭州华科精细化工技术
开发有限公司、杭州杭化播磨造纸化学品有限公司等公司，每年实现净利润在2000万
左右。绥化金属硅项目进展提前。公司同时还公告，为加快公司年产十万吨金属硅原
材料基地建设，绥化新安硅材料有限公司在保证一期年产3万吨金属硅项目顺利进行的
过程中，为二期（新增年产7万吨）建设做好充分准备。绥化新安在一期年产3万吨项
目建设的同时，对二期项目所需的地下管网、产成品仓库、原材料仓库、备品备件仓
储、员工食堂、办公楼等公用工程及配套辅助设施一并建设。一期的项目固定资产投
资由原计划10000万元增加到21900万元。目前一期项目建设进展顺利，有望提前至明
年一季度投入试生产（原计划明年6月份投入试生产）。目前国内金属硅相对供应偏紧，
金属硅项目的建设有利于公司成本的降低和保持长期竞争优势。（2）草甘膦价格下跌
幅度超过预期，大幅下调公司2009年盈利预测，股价进入长期价值区间。9月份以来进
入采购淡季，国内草甘膦价格大幅度下跌，符合我们前期预期，但下跌幅度超出预期，
部分市场现货价格从最高10万元/吨下跌到4万元/吨，长单价格维持在5万元/吨，原材
料甘氨酸价格也下跌到15000元/吨左右。我们预计12月中下旬由于国际采购逐渐开始，
可能会有小幅度的价格反弹，由于国内大量产能仍在逐步释放中，价格总体在下降通
道，由于大量新建产能缺乏原材料配套，预计未来甘氨酸价格将维持在4万元/吨左右，
对于具有成本优势的新安来讲，仍有25％以上的毛利率。我们把2009年的草甘膦价格
假设从64000元下调到44000元，下调公司2009年盈利预测42％至3.14元。我们认为随
着公司和迈图合资的10万吨有机硅单体项目在明年中期的投产，下游有机硅产品和农
药中间体制剂等项目也在顺利推进中，未来公司竞争力继续提升，即使草甘膦价格进
入行业底部，公司的抗风险能力很强，平均每股盈利也将达到2.5~3元，经过前期下跌，
目前公司股价已经进入长期价值区间，草甘膦价格在4季度的反弹以及公司有机硅项目
的进展将是股价催化剂。
【简评】：我们对公司股价在近两个月的表现进行过跟踪，跌幅高达52%，前期抗
跌性瞬间转化成这种暴跌，这也说明目前情况下，机构对于没有下跌的品种反而给予更
高的担忧，一旦出现苗头杀跌十分严重，典型的弹坑理论实践。公司价值在目前是有所
显现，但是股价恢复需要更长时间，所以我们建议近期以观望为主。
★ 某券商发布转债修正点评。
主要内容：1、赤化大股东完全减持转债、意图直指修正转股价 今日赤天化发布了
关于赤化转债大宗交易的公告，公告中指出，赤化大股东已通过大宗交易完全减持在
08年年中仍持有的83.206万张转债，这意味着持股比例为43.22%的赤天化集团有限责
任公司可以参与转债修正议案的投票。赤天化大股东减持转债的行为为修正议案的通
过扫清了最大的障碍，表明了公司强烈的修正倾向，这是赤化转债与唐钢转债最大的
不同。2、如果赤天化在未来12个交易日内逐步下跌20%，粗略的计算，修正后转债的
正股价格/转股价格约为0.83左右；如果赤天化在未来12个交易日基本维持现状或者有
所上涨，那么修正后转债的正股价格/转股价格约在0.95～0.99之间。参考恒源转债的
溢价水平，在给予赤化转债相对低的估值的情况下，我们认为赤化转债合理的价值区
间在108元至115元之间。我们预期，赤天化在未来12个交易日内大幅下跌超过20%的可
能性不大，赤化转债的价格可能会站稳在110元之上。我们建议110元以下少量增持赤
化转债，短期博弈投资者择机逢高减持。3、考虑到五洲转债此次的修正方案传达给市
场信息是：五洲不愿意承受回售压力，但是修正幅度也不会到位，那么转债的吸引力
将远低于市场认为会将转债修正到底线的那些转债，五洲的持有价值将类似于04、05
年时的部分转债，回售价格不会成为交易价格的有利支撑，回售收益率也不是计算转
债价值底线的标准。我们认为，五洲转债的中短期合理价值在98至106之间，建议卖出
五洲转债。4、大荒转债於9月23日满足回售条款，市场对大荒转债会顺利修正的预期
较强。由于北大荒的股价一直在10.08元之下，因此9月24日大荒召开股东大会后，如
果修正议案通过，转债新的转股价即为10.08元。大荒转债9月23日的收盘价为8.81元，
市场给予大荒转债的估值一直比恒源转债低，因此即使转债正股与转股价的比值与恒
源转债的该比值较为接近，大荒转债的价格不会达到恒源转债的水平。大荒的机会来
自于市场的进一步反弹，短期我们建议继续持有。
【简评】：目前转债的投资机会集中在转股价修正预期下的博弈机会，但随着博弈资
金的增多，修正后的收益率逐步萎缩；但目前股指日趋活跃，债性优势已不甚突出，转
股溢价率中位者有一定的弹性优势
三鹿集团面临破产危机。1万多吨奶粉召回的压力，可能面临的患儿疾病索赔，或将直接导致三鹿集团破产。知情人士指出，集团如果面临患儿家属索赔，按每名患儿治疗费1万元计算，也涉1亿多元赔偿款；如再遇液态奶退赔，以及患儿家属治疗费之外的赔偿，企业可能需要卖光厂房等资产才能赔付。详细解读：一位接近三鹿集团的知情人士表示，经三鹿集团内部初步估计，此次召回奶粉的总量可能超过一万吨，涉及退赔金额约达7亿元以上。考虑到三鹿目前并未召回液态奶，未来是否召回，尚有待相关政府部门决定；一旦决定召回的话，所需要的退赔金额肯定又将大幅上升。此外，据说有政府官员已向三鹿集团传话，因食用三鹿奶粉致病的患儿所涉医疗费，三鹿集团作为主要责任方可能需要最终支付。该知情人士还透露，三鹿集团的流动资金已全部用来支付奶粉退赔款，目前现金流基本断裂。三鹿集团高层曾希望在当地银行融资，但相关银行不仅不予放贷，而且要求收回之前的贷款。雪上加霜的是，在奶粉退赔款项上，三鹿集团最终支付的金额可能还要高于集团内部估计。因为有三鹿集团内部员工反映，三鹿奶粉的不少终端销售商，将原来批发来的大量奶粉分发给大批受雇者，要求以零售价退货。而部分消费者将奶粉分倒在已用空的三鹿奶粉袋或罐中，以换取更多的退赔款。三鹿集团全称石家庄三鹿集团股份有限公司。工商资料显示，三鹿集团2007年底总资产为16.19亿元，总负债为3.95亿元，净资产为12.24亿元。
近日有传闻称：首开股份（600376）正在逐步处理旗下房地产资产，大有囤粮过冬意味。通过求证、首开股份证券部工作人员钟宁表示，随着房地产市场调整，公司的确在不断调整发展路径。其调整大方向为，将专注于公司所主营的中档住宅开发项目，而一些太高端的项目和非住宅项目则可能被处理掉。据首开股份2008年半年报，公司已将持有的北京耀辉置业有限公司62%的股权全部转让给香港世纪协润投资有限公司，将全资子公司北京城市开发集团有限责任公司持有的北京天鸿集团重庆置业有限公司100%股权给关联方国奥投资发展有限公司。钟宁说，除这两个项目外，首开股份本周内近期还将处置一处旗下资产，预计本周内将有公告。但他强调，土地转让本来就是首开股份业务范围之一，其旗下资产处置一直都在进行，且公司主营的中高档住宅开放仍属房地产项目，故“屯粮过冬”一说未免过于夸张。
近日有传言称：水晶光电（002273）接到一笔过亿元的大单。通过求证、该公司证券部部长孔文君表示，水晶光电从未接到过上亿元的大单，其平时所接订单均为20万元到30万元的小额订单。因平均每两三天都会接到一笔，故产销上能够保证市场供应。
近日有传言称：本周部分香港东亚银行的客户间流传起几段手机短信，指东亚银行因持有大量雷曼兄弟债劵，财务已出现状况，甚至提到东亚银行被政府接管。受此传言影响，香港东亚银行（香港交易所代码：00023）连续两天出现挤兑现象。香港警方目前已介入调查事件起因。通过求证、香港金管局及东亚银行紧急澄清，称事件由恶性谣言引起，东亚财务仍然稳健。
大江股份（600695）在绿庭（香港）有限公司通过收购成为公司第一大股东之后就推动公司进行积极的资产重组，将成为具有竞争优势和行业领先地位的蛋白质食品提供商作为发展目标。公司通过对食品产业的整合种族，改变过去从肉鸡养殖、屠宰、加工到销售的“一条龙”经营模式，实现以营销为龙头，将发展重点转移到产业链中附加值高、对产业有控制力的环节。食品深加工产品销售量比重不断扩大，与此同时，对于和产业链相关的饲料业务，公司加强销售和管理，调整产品结构，逐步增加毛利率较高的水产饲料的生产和销售，提高收入和盈利水平。作为老牌上海本地股，公司还有一项令市场瞩目的资产，这就是申银万国证券股份5176万股，初始投资成本仅为5125万元，平均每股不到1元，后市有望继续反弹。
江苏舜天（600287）是出口龙头企业，已连续十余年服装出口在全国排名处于前三甲的地位，并成为了国家外经贸部重点扶持发展的龙头企业。公司依托其自身的雄厚实力和业内地位，经常参与中国纺织品进出口商会的涉外谈判，进而影响中国服装出口政策的制定。多年来公司通过生产基地的建设，既拥有了一批大规模、现代化的直属工厂，又以较低成本储备了大量土地资源，目前在手数量约1400亩；随着会计政策的调整，上述土地作为存量资产将对公司的效益提升产生正面影响，发展前景广阔。
弘业股份（600128）控股的公司江苏弘业期货经纪有限公司同时拥有金融期货经纪业务、金融期货交易结算业务资格和《交易结算会员证书》，控股地位决定了弘业股份的龙头品质，前期弘业股份之所以能连续走牛与其实质性的题材是分不开的，而且该股还具备了实质性的创股概念：公司投资1200万元持有江苏弘瑞科技创业投资公司24%股份。弘瑞科技是江苏省第一家投向生物医药领域创投公司(基金)。另一方面，公司长期从事黄金自营买卖，对黄金市场十分熟悉，公司看中我国黄金交易市场迅猛发展的大趋势，率先申请成为上海黄金交易所首批会员，并成立黄金交易部。
机构单日净买入84亿元 创5月以来新高
“9·19”行情暴涨两日后,本周二市场调整,两市仅有93家公司出现上涨,跌幅超过5％多达1100家,但是机构却乘机大买83.62亿元,是5月份以来机构买入最多的一天。
当天沪市机构买入额为170.28亿元,卖出额为86.66亿元,净流入83.62亿元,如果算上9月22日机构净流入的数量,两天内机构净买入额已经达到136亿元,如此巨量买入是近几个月时间以来少有的。从具体买入席位来看,基金公司是主力军,买入前十中有8家是基金席位,其中买入最多的一家基金当天交易额为26.93亿元,净买入17.25亿元,主要买入的是金融股,比如买入中信证券(600030)1.79亿元、招商银行(600036)1.73亿元、中国平安(601318)1.16亿元、兴业银行(601166)1.08亿元、中国太保(601601)0.9亿元。而排在买入第二位的基金也买入15.01亿元,在买入前十中还有两家是券商营业部,中信证券净流入11.22亿元、德邦证券净流入7.95亿元。
不过与周二不同的是,卖出席位前12大席位中见不到任何基金席位,其中卖出最多T字头账户,而卖出最多的是工商银行(601398)总额为8.74亿元,其次是中信证券1.95亿元、中国神华(601088)1.3亿元、中国石油(601857)0.5亿元。其次都是普通的券商营业部,比如国泰君安、海通证券(600837)、申银万国、光大证券、建银投资、华泰证券,而且从具体营业部来看,卖出力量极为分散,数量都很小。
从买卖双方实力对比来看,本周二以基金为首的机构成为了护盘主力,以买入为主,几乎见不到卖出数量较大的基金,这是去年大盘见顶以来少有的,显示在政府救市背景下,基金公司在短期内似乎已经达成了“默契”,但后市是否会持续,仍然要持续关注。
具体个股来看,机构增持比例最多股票是中煤能源(601898),当天机构买入占流通盘4.3％,机构资金净流入6.8亿元,连续两天个交易机构增仓比例已经超过8％;另外,中海发展(600026)、盘江股份(600395)、海通证券、辽宁成大(600739)、安信信托(600816)、中视传媒、国投新集(601918)、平煤股份等机构增仓也较明显。
增持三大银行股 传中投备资10亿
在汇金公司以2500万人民币象征性地增持工、建、中三大银行股以后,香港媒体昨天报道称,中国投资公司（即中央汇金的母公司）将在公开市场购买10亿元人民币的国内三大银行股,市场更猜想中投公司可能使用更多的资金通过汇金公司增持国内其他金融股。在汇金的带动下,银行、保险、证券公司的大股东都可能出现在增持的名单中。
汇金后续增持值得期待
东方证券研究所副所长邓宏光昨天在接受媒体采访时表示,汇金增持的范围以后可能不一定仅仅限于三大国有行,其他小一点的银行,包括像证券公司、信托公司,也可能是增持对象。他表示,汇金这次入市跟以往是不太一样的,以往就是单独的政策,现在汇金有点类似于平准基金,而且“现在估值水平是非常有吸引力的”。
天相投顾金融分析师在昨日一份关于金融行业大股东增持与股权回购的研究报告称,汇金后续增持仍值得期待。报告指出,9月23日增持完成后,汇金对工、建、中三大行的持股比例分别为35.3%、65.4%和67.5%。虽然汇金各增持200万股占三家银行流通股本的比例较小,而市场也需要调整关于汇金增持步伐的预期,但天相投顾分析师认为,汇金增持的意愿为三家银行股构筑了安全边际,并且在汇金后续增持的预期下,三家银行仍可能有超越同行的表现。
截至昨日收盘,工行、中行、建行A股分别报收4.29元、3.64元、4.58元,下跌1.38%、1.09%、1.72%。
拉开银行大股东增持序幕
无论是银行内部人士还是金融行业分析师都有这样一种看法,即银行股目前价值已被低估。从这个角度来看,银行大股东趁低价抄底成了大多数股民的期待。中央汇金对三大银行的增持拉动了大股东增持金融股的序幕,其他金融股大股东是否也会以此形式护盘勾起了市场人士的猜想。
天相投顾分析师在上述研究报告中表示,预计民生银行(600016)、招商银行(600036)的主要股东也存在二级市场增持股份的可能性。分析师认为,如果流通股本占比高,那么有意者可以在二级市场上大举增持;如果此时大股东的持股比例低,可能实际控制人就会转移。从银行前几大股东的持股比例和已经流通股本的占比来看,民生银行和招商银行大股东增持的可能性比较大,以增强对银行控制权,防止恶意收购。
昨日这两家银行在接受记者采访时均表示暂时无此意愿或不了解情况。
增持也要视大势而定
对于证券股,天相研究报告中称,中信证券(600030)有被大股东增持的可能。自中信证券上市以来,中信集团从未减持中信证券的股份,还陆续进行了增持。目前中信集团虽处于控股地位,但持股比例并不高,中信集团具有通过增持,来巩固其控股地位的动力。保险方面,由于保险公司目前的估值分歧比较大,而中国平安(601318)和中国太保(601601)此前均有股权融资计划,则预期这两上市保险公司的回购可能性较低。
光大证券银行业研究员金麟认为,回购和增持都算是市值管理的表现,也涉及整个资本结构管理的一部分。大股东增持得看自己的现金流是否充足。银行股现在价格确实很低,价值低估没有疑问,但是在这种低估的情况下,大股东要选择增持除了看现金流,还得看对日后大势的判断。目前,中国经济还没见底,增持或会承受浮亏。上市公司回购股票有可能发生在一些资本充足率比较高的银行,像华夏、浦发由于资本充足率较低一般不会回购.
私募内参
有外电评论：中国工商银行、中国银行、中国建设银行这些中国大型银行都拥有巨大的现金储备。房利美、房地美以及雷曼兄弟等美国大型金融机构的倒下也只是让它们受了点轻伤，这些银行的业务主要集中在基本的存贷业务上，极少涉足那些帮助引发了信贷危机的复杂金融产品领域。尽管中国几大银行的股价和其他国家的银行类股一样经历了大幅下挫，但中国这些大银行的状态更佳，更能抵御金融风暴。
在国资委鼓励增持和回购之后，央企已经率先响应号召，积极行动起来，通过增持和公告来稳定市场信心。新增大股东增持的企业就包括了：中煤能源、光明乳业、招商地产（B股）、中炬高新、中国重汽（H股）、康美药业、鼎盛天工等。加上此前公告过的企业：中国石油、华侨城、新兴铸管、武钢、保利、海信、中国远洋、长航、日照港、海博股份、白云山、广州药业、南京新百、金发科技等，中国股市的一个奇特景观出现了——越来越多的大股东开始增持股份，其中尤以央企带头，而且，这种趋势显然还会蔓延下去。这是值得高兴的一件事情。原来让人恐惧的大非，如今成为市场稳定的生力军，成为一支新的做多力量，这让股民多少感到有点欣慰。
近日有传言称：国恒铁路（000594）拟将主业转化为房地产，主要在天津经济开发区从事房地产的建设、销售和租赁业务，公司名称拟改为“天津国恒开发公司”。通过求证、该公司证券事务代表阎小佳表示，此传言纯属子虚乌有，今年4月公司由“天津宏峰”更名为“国恒铁路”后，一直在朝铁路行业发展，并没有转行房地产打算。此外市场还有传言，称国恒铁路准备再次启动定向增发，收购罗芩铁路的建设和经营管理权，董事会商定的再增发价格上限5.88元。阎小佳对此未予确认。他说，公司已就此发布公告，因目前围绕收购的项目还在洽谈当中，具体涉及单位及增发价格暂无法公布。
近日有传言称：华菱钢铁（000932）控股股东有意回购公司股份。通过求证、该公司证券事务代表朱小明在向控股股东华菱集团核证后，朱小明表示，集团暂无回购公司股份计划。
近日有传闻称：证监会对IPO的态度再度从紧，目前城商行、农商行上市审核暂停便是一例。
近日有传闻称：传闻平准基金将正式成立，计划买入大小非手中限售股。
近日有传闻称：传易方达基金上周已经全部出空银行股。
近日有传言称：科学城（000975）近期将收购一处煤矿，初步统计可带来每年亿元以上的利润。
近日有传言称：中国太保（601601）、百利电气（600468）公司大股东有意增持股份，或将公告。
近日有传言称：监管层正在重新开始讨论港股直通车方案。
近日有传言称：徐工科技（000425）传重大重组方案或将很快正式宣布。
荣华实业（600311）公司是一家农产品加工企业，在发展主业的同时，还积极向矿业领域进军，寻求新的发展方向和利润增长点。早在今年初，公司就拟出资2.6亿元收购浙商矿业100%股权及采矿权、探矿权等连带资产，并于近日完成股权过户手续，而浙商矿业公司拥有肃北县金山金矿和警鑫金矿，主营金银的生产和销售。随着收购的完成，将使公司在主营业务的基础上增加新的利润增长点，这也使得公司具有了黄金生产概念。
长城电工（600192）旗下的果汁业务发展迅速，其控股的天水长城果汁饮料有限公司成立近7年来，实现了跨越式发展，按规模、出口指标比较，在甘肃农产品中排名第一。长城果汁还与德国德乐集团签定了长期的“果汁供应框架协议”，根据该协议，长城果汁每个榨季将向德乐集团提供符合haccp标准和aijn标准的浓缩苹果汁1.50万吨，主业方面公司目前已掌握风电相关核心技术，已经过挂网运行，有意向性合同。果汁和风电产业两条腿走路，并且双双取得佳绩，可多加关注。
私募牛股(仅供参考）
太平洋（601099）公司自成立以来，便确立了“立足云南、面向全国”的发展战略，在云南地区具有较强的竞争力，资料显示公司在云南省内的营业网点数为18家（营业部7家，服务部11家），占云南省营业网点数量的31%，从而形成了在云南的相对竞争优势。同时公司在经纪业务方面实行集中交易和集中管理，不但降低了营业部的建设和运作成本，而且实现了对市场的快速响应。随着央企重组的推进以及对外开放力度加强，我国产业整合与并购浪潮来临，触发了国内外企业大规模的融资需求，券商投资银行业务迎来了历史性的机遇。而此次下调印花税后，交易量的增加，券商无疑会是最大的收益者，而公司现在是亏损的，减亏的可能性极大，几方短线资金参与活跃，可继续重点关注。
南京新百（600682）公司是南京市商业龙头企业，是南京市老字号大型百货零售企业，已经有接近60年的悠久历史，经济效益连续15年保持在江苏省同行业第一的地位。其中目前拥有的2家主力百货店，其地理位置位于南京核心商业圈，具有明显的稀缺性。公司土地资产中河西300亩土地位于南京市奥体中心东北区域，将在今年分三期滚动开发，管理层表示争取年底前形成第一期销售，从而带来业绩的提升。目前公司还主要加大在金融和房地产领域的投资，在百货零售、医药工业、房地产、金融投资领域均有涉足。而公司还在今年初公司以每股6.06元的价格拍得南京证券1404万股股权，加上早期成本更低购入的股份，从而获得了南京证券的股权3204万股。转眼便是2008“十·一”黄金周，这是假期改革后，国庆节已经成为一年中唯一的一个黄金周，密切关注。同时密切留意同行业公司商业城（600306）。
云南城投（600239）公司前身为“红河光明”，通过成功的资产注入，云南省城市建设投资有限公司获得了公司控制权，作为城投集团旗下惟一的上市公司，云南省城市建设投资有限公司对公司倾力扶持，股改说明书中明确承诺：公司从2008至2010年度3年累计净利润将不少于5亿元。而作为国资控股企业，承担着昆明城市发展的重要使命。在集团和政府的支持下，公司在获取土地上极为便利，未来做大做强是必然的。云南昆明是我国著名的旅游城市，也是中国面向东南亚各国的集散地，而且昆明也是东南亚的侨乡之故地，数据显示昆明的外来购房者占到了整个住房市场消费群体的40%（比例还在不断增加）。房地产市场强烈的需求将带动公司业绩的不断提升，最值得注意的是前期公司获得了昆明市约30平方公里范围的土地一级开发权，而承担“造城工程”是房地产企业高速发展的最佳方式，借此公司未来将有望成长为云南省地产寡头，今日阳包阴上攻30日均线，突破后可跟踪关注。
精工科技（002006）公司拥有多年开发机电一体化机械产品的经验，是国内品种最齐全、规格档次最多的机电一体化专用设备制造企业之一，公司的钢结构建材专用设备和纺织机械中的包覆丝机产品销量在国内同类产品均占有明显优势。而钢结构建筑作为一种新型的节能环保型建筑，政策近几年还从税收、贴息方面的优惠政策。随着石油价格的暴涨，光伏能源产业得到了前所未有的重视，但是光伏产业所必需的设备，如结晶炉、切片机等全部来自进口。有关资料显示，生产10兆瓦太阳能组件需要4台太阳能多晶硅结晶炉，进口的太阳能多晶硅结晶炉每台的出厂价在60万美元左右，而公司去年成功研发了太阳能多晶硅结晶炉，近期在精功绍兴太阳能技术有限公司进行了几十炉的试验表明，与进口炉的产品质量不相上下，公司但其出厂价却仅为进口产品的七成（量产后更低）。近两年国内的需求量至少600台左右，结晶炉一旦量产将从质上提升公司基本面，密切关注。
中纺投资（600061）公司是两市唯一生产特种纤维（高强PE纤维）上市公司，产品聚亚苯基苯并二恶唑（PBO）纤维材料被广泛应用于航空、航天等领域，填补了我国一项空白。当前公司PE总产量可达500吨，高附加值功能性纤维锦纶等单丝10000吨，差别化纤维20000吨，年销售毛纺化纤产品18000吨，生产羊绒粗纺18吨，精纺60吨，羊绒制品30万件条的能力，建立了遍及全国的市场销售网络，与日、美、澳洲、欧洲、中国香港等国家、地区有广泛的进出口业务关系。随着公司在高强PE纤维领域垄断霸主地位的确立，未来三年公司有望步入快速发展阶段。国资委主任表示，国资委支持中央企业根据自身发展需要增持其控股的上市公司股份，支持央企控股上市公司回购股份。去年公司的实际控制人已经变为国家开发投资公司（该公司是国务院批准设立的国家投资控股公司，是我国目前最大的国有投资控股公司和53家重点中央企业之一），加之未来上海国有资产大重组，公司必然大幅受到提振，密切关注。
机构龙虎榜
谨慎！国投中鲁机构净卖出
证券代码:600962 证券简称:国投中鲁
买入:
营业部名称: 合计金额(元):
华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 1404772.62
中国银河证券股份有限公司北京双榆树证券营业部 1269867.01
兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 1236172.32
国泰君安证券股份有限公司贵阳中山西路证券营业部 1106197.00
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 939416.00
卖出:
机构专用 13093686.33
机构专用 5795726.00
机构专用 3944445.68
中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 3134902.57
机构专用 2380903.67
谨慎！伊利股份机构净卖出
证券代码:600887 证券简称:伊利股份
买入:
营业部名称: 合计金额(元):
招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 62839590.07
第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 36045388.01
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 31443770.12
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 26282217.37
机构专用 18608728.63
卖出:
机构专用 52998090.11
机构专用 47368063.42
机构专用 45785888.22
机构专用 38352104.73
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 30386541.75
跟踪！烟台万华机构激烈博弈
证券代码:600309 证券简称:烟台万华
买入:
营业部名称: 合计金额(元):
机构专用 11950000.18
机构专用 8364999.85
机构专用 7496277.79
机构专用 5975000.11
机构专用 5975000.08
卖出:
机构专用 79342105.50
机构专用 43973137.29
机构专用 23900774.46
机构专用 14430166.17
广发证券股份有限公司肇庆端州五路证券营业部 4220355.02
[ 本帖最后由 lymanqun 于 2008-9-25 08:45 编辑 ] |
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发表于 2008-9-25 07:40
