欧奈尔法两年累计收益2268.68倍-今日投资25收益2109.56%-欧奈尔组合2收益158.36倍

knight_133

原帖由 n31077 于 2008-7-24 16:00 发表
老大的数据，前几天发过，真不知你潜水在看什么。
http://www.brsbox.com/n31077

谢谢兄弟提供！

lymanqun

中国平安：欲做深发展A大股东? 2008年07月24日07:06　　来源：  


　　今年已悄悄从二级市场吸纳4.57%股份
　　只要从新桥手中收购超过6.095%的股份就可以成为深发展A（000001）第一大股东的中国平安(601318,股吧)（601318），是否会采取行动？又或者会否直接从二级市场中收购？目前平安并没有明确表态。昨天，有消息称，深发展A控股股东美国新桥投资集团（以下简称“新桥”）在距离限售期结束前一年，已经将退出深发展A摆上了日程，并传出与中国平安商谈的消息。
　　而此前平安董事长马明哲在股东大会上面对是否将收购深发展的问题时，并没有正面回答，只是声明“现阶段我们的目标是做好平安银行”。但根据7月2日最新的公开信息，中国平安人寿保险股份有限公司已经通过二级市场收购了深发展A4.57%的股份，成为第二大股东。




　　新桥获利5倍以上
　　深发展A董事长纽曼曾经表示，新桥作为一家私募基金，看中的是投资与收益，因此退出深发展A是迟早的事。业内人士对此则表示，新桥所投资的项目一般维持在5-10年间，之前投资韩国第一银行，从获得股权到转手他人也不过是5年时间。
　　2004年5月29日，美国新桥投资集团以每股3.545元的价格，共出资12.35亿元收购3.48亿股深发展A股票，拥有其17.89%股权，成为最大股东。同时新桥承诺5年内不转让所购股权。
　　按照深发展A昨天的收盘价19.75元，新桥手中的这部分股权已价值79.06亿元，获利超5倍。
　　不满足目前收益
　　但是新桥手中的深发展A股份必须有人接手才能把账面收益变成实际收益。“新桥不可能满足于现在的价格，即使是行权价格也不会满足。”分析人士表示。
　　记者从公开信息中发现，新桥持有的4亿股中，有5221.55万股是之前通过认购权证行权获得的，这部分股权的成本价（即行权价）为19.00元，想必，追求资本投资效益的新桥以低价将其出售的可能性很小。
　　同时，尽管以12.35亿元的价格购入的3.48亿股现已增值至原来的5.5倍，仍有深发展内部人士表示，新桥对目前的收益率并不感到满意。
　　深发展A目前的业绩数据也有利于新桥提高卖价。深发展零售银行业务近几年增长迅速。截至2007年12月31日，深发展零售存款(含理财产品存款)余额增幅高达21%，同比增幅居全国14家商业银行第5位；零售贷款余额增幅63%，同比增幅居全国14家商业银行第2位。
　　收购价格存争议？
　　坊间传闻，自从深发展大股东将撤离的消息传出后，市场上便传出平安拟接过其股权，并且已经就此谈过多年，而之所以没有谈成，只是因为新桥开价太高。
　　确实，如果新桥不满足目前的投资收益，必然要以溢价出售，但实际上平安已经在今年悄悄从二级市场上收购了4.57%的深发展A股票，这说明假如价格无法达成共识，也许平安会继续采取从二级市场收购的做法，与此同时，也会等待新桥减持后股份比例的变化情况，以决定增持的比例。
　　业内人士认为，平安最终是否会从新桥接手所有的股份，视乎其成为深发展A大股东的决心，以及获取的代价大小。

beijingfeiniao

转篇好文  豌豆公主的  时间大概是7月6日  感兴趣的可以在谷歌上搜索 18年行情回顾

2005年以来牛市行情总结

　一、大盘运行的三个时期
　　
　　998点以来的行情，至今为止，可以分为三大时期。
　　
　　第一个时期，是恢复上涨时间。从05年6月6日的998点到06年7月的1757点。这是在中石化，万科，招行的带领下，恢复上涨的时期。之所以定义为恢复上涨，是因为在01年到06年，中国经济一直在增长，速度还比较快，但中国股市一直在倒增长。这是宏观背景。另一个背景，就是股改，股改以牺牲长期投资者利益的做法，换得短期投资者和外国资金入场的支持。第三点，就是神秘资金的入市。深圳方面，他们最先进入的是中集，被基金打了个措手不及，后来从中集转入万科，才取得全面的主动。
　　
　　第二个时期，06年8月1541点到07年10月6124点。这个时期，是牛市最好挣钱的时期，不少个股10倍以上的涨幅，正是发生在这个时期。
　　
　　第二个时期，分为三个阶段。第一阶段，大盘蓝筹股打开上涨空间的阶段。以600028，0002，600036，宝钢，601398等为首的大盘蓝筹股，首先打开股价上涨空间。时间是06年8月到07年1月24日，点位是从1541点到2994点。第二个阶段，即是垃圾股、题材股鸡犬升天的低价股革命时期，到5.30结束。第三个阶段，是从07年6月5日的3404点到6124点，大盘蓝筹股进入泡沫阶段的时期。
　　
　　第三个时期，全面调整时期。从6124点以来的下跌，为对998点以来的上涨进行总的调整的时期，个人预计时间是24到26个月。
　　
　　这一时期，分三个阶段，有四大特点：
　　
　　第一阶段，长线资金出局，即大A浪。它可以分为小三段：初跌段，从6124点到4778点，跌1346点。主跌段，从5522点到4195点，跌1327点。第三段，末跌段，从4472点，到四月初，点位应该在3368.77点以上（跌破这个点位，对调整行情的划分另作界定）。
　　
　　第二阶段,为回吐段。有人认为现在已经开始，个人认为可能还没有开始，但为期不远了。回吐时间，三个月到半年。
　　
　　第三阶段，全面杀跌段，有可能会到09年秋冬才结束。
　　
　　这一时期的四大特点是：
　　
　　第一，是长线资金出局时期，即长线资金逃顶。
　　
　　第二，是中小盘股相对于大盘股而言更为活跃的时期，用本人的话说，08年到09年前半段，大盘蓝筹股只有一次中线机会，而中小盘股有一次中线机会和两三次中短线机会，短线机会不谈；出现这种现象的原因，在于机构与游资的博弈。但是投资者要注意，到下一次大行情来临前，很多中小盘股，依然是那里来的，回到哪里去。最终的跌幅，一样不少，甚至更多。用大家常用的术语来说，就是当大C浪杀到底的时候，很多股票应该只有两三块钱，三四块钱。
　　
　　第三，是市场为三年前的全流通还账的时期。这是一个全新的特点，在A股前18年中没有过。当前的调整同97年的调整相比，幅度更深，时间也更长，其中的主要原因就是为股改还欠账。这也表现在两个方面：一是高价增发（97年那会儿是配股）；二是大小非套现。这是股改带来的新问题。它之所以成为问题，在于大小非的成本太低，很多在一块钱以下。比如平安，从74块钱杀到48块钱，量一直很大。原因在于大小非成本太低，几十倍的盈利，平安打到20块去它们还有很厚的利。这在外国市场上也没有过——当然，笔者当初不看好平安，说50块才是它的支撑，并不是这个原因。
　　
　　第四，是向管理层讨还政策欠账的时期。比如印花税，是5.30的欠账。笔者当时指出，主力太操之过急了，没有把这个政策打下来，是有问题的。现在大家可以看到，给后面的运行带来了多大的被动。06年分红1800亿，算到流通股东头上，去掉税以后，只有500个亿，却要缴2005亿的税，还有2000亿的佣金，这个市场那就是个婊子市场。可惜一些大经济学家都不懂。再比如大非的减持政策，应该有个约束。再如高价增发，应该有个约束。再比如类似于中石油这样的大盘股的发行，得有个节制。这些都是管理层的欠账。不能弄个干净的市场，大家就谈何投资？
　　
　　二、当前行情已运行到什么时期什么阶段？
　　
　　第三个时期，第一阶段之末跌段。在末跌段大家该做什么？深套的投资者，不要盲目割肉，等待第二个阶段的到来，等待大B浪的回吐。空仓的投资者该干什么？中线资金可以寻找合适的股票，适当建点仓，但不能重；然后不要忘记军规，等四月初，或者等22天均线。长线资金，依然可以空仓。
　　
　　三、第三个时期第二阶段的到来，需要四个条件
　　
　　一是外围股市企稳，这个条件目前满足了。
　　
　　二是时间条件，目前似乎还没有满足。
　　
　　三是政策因素，目前还不满足。政策面，多少该有点动静，比如大非减持规定，增发规定等。
　　
　　四是中石油等大盘蓝筹股企稳，目前似乎还不完全具备。

[ 本帖最后由 beijingfeiniao 于 2008-7-24 17:13 编辑 ]

kop123

超强的整理贴！

kop123

要是再整理今年讨论的就完美了，自己还是太懒

linroot

老大能不能分享一下“20w大单买入量”和“机构增仓”分笔算法公式呢？哈 得寸进尺了！:*P :*P :*P

淡泊赚了就跑

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yuyudada

精解主力指标和主力持筹指标貌似很像阿，有什么区别吗？

[ 本帖最后由 yuyudada 于 2008-7-24 17:40 编辑 ]

lymanqun

广州万隆：行情持续取决于基金觉醒

2008-07-24 16:28   2008年07月24日 16:28  新浪财经
  
今日热点


　　广州万隆
　　提要：和基金的犹豫不决相比，QFII和游资显然先知先觉的成为市场反弹第一阶段的主要推动力。但这还不足以推动行情持续发展，只有数千亿的基金储备资金参与到做多一方，行情才能算是真正开幕。
　　我们认为和基金的犹豫不决相比，QFII和游资显然先知先觉的成为市场反弹第一阶段的主要推动力。但这还不足以推动行情持续发展，只有数千亿的基金储备资金参与到做多一方，奥运行情才能算是真正开幕。
　　一、QFII和游资暂成市场主推力
　　和基金的消极防御相比，近期游资和QFII已经成为推动市场向上的主要动力。
　　数据显示，近期基金、保险两大主力资金净流出。而以中金上海淮海中路营业部及申银万国上海新昌路营业部为统计对象的QFII资金却在5个交易日前完成短线调仓，7月11日至17日间资金悄然净流入11.3亿元，数据显示，两家营业部合计成交37.3亿元，其中买入24.3亿元，卖出13.0亿元。
　　另值得注意的是，根据中登公司公布的数据，6月中旬获批QFII资格的美国道富银行在5月份就已完成在A股的开户手续，而另外两家近期获批的QFII也于当月即完成开户手续。种种迹象表明在保持低调的情况下，QFII入市速度正在加快。
　　根据席位追踪发现，金融股继续成为QFII关注的重点，其它蓝筹股也是其购入的对象。
　　和QFII们不谋而合的是，近期游资活跃程度也非同一般，上海本地股和其它一些中小盘题材股的持续上扬成为这一阶段盘面的主要亮点，这显然就是游资的杰作。
　　二、抑制基金做多的主要因素
　　如果说游资由于和基金秉持不同的投资理念，其对市场的看法明显不同，行为模式也截然不同，我们还可以理解。但为何在相同的投资理念下，QFII和基金的行为差别为如此明显。
　　我们认为，这首先可能是基于基金们的体制性因素，基金投资受到诸多非理性因素约束，而基金经理年轻化也限制了基金的投资决策能力。当然正如本栏目所言，基金们担忧宏观经济的不明朗趋势和大小非压力，也是导致其不敢积极参与行情的主要因素。
　　其次是基金的激励机制不完善，无论牛熊都能旱涝保收的管理费制度，让投资收益对基金的刺激效果减弱，也让基金们的投资行为更加趋于消极和保守。而基金经理们令人不满意的表现，也让基金的购买者大为减少，从一个侧面强化限制了基金做多行为。
　　最后，基金们的一致行为导致其投资方式的趋同性，缺乏个性化也限制了基金本身行为的灵活性，并且让基金往往助涨助跌，丧失稳定市场的能力。
　　三、基金觉醒将拉开奥运行情序幕
　　无论如何，基金毕竟是目前市场中最大的金融主力，A股市场现存的全部偏股基金(包括含封闭式股票型、开放式股票型、开放式混合型)合计手持资金储备达到了4760亿元，足以推动A股走出波澜壮阔的行情，当然也足以抑制行情的发展。
　　我们认为只要政策维稳的意志不变，那么必然将尽量调动起基金们的乐观预期。而这对于监管层来说，并非是太困难的事情。所以，目前基金的犹豫反而为行情发展保持了足够的后备做多力量。
　　从以往来看，基金的后知后觉往往不乏先例，本轮行情的脉络很可能是以QFII和游资为先导，而基金们觉醒使得行情发展局面得以明朗，主升段真正到来。

至诚声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

lymanqun

高估还是低估——A股近十年市盈率比较

2008年07月23日 13:31:53

　　摘要：与近期市场的大幅下滑相对应的是风险的大量释放和估值水平的大幅下滑。有些个股的价格和市盈率估值水平开始重回2005年熊市大底的时候，纵观近十年A股市场，其阶段性高点或低点基本上处于每个季度末附近，尤其是半年末或年末。如今再次面临市场大跌后的半年末，市场是否存在转折机会呢？我们试图通过分析近十年（1998-2008）市盈率水平给投资者带来一些启示。
　　当前中国经济和A股市场面临着众多的难题，这其中既有国际方面的共同因素，也有国内方面的特殊因素。国际上有不断攀升的国际油价在不断灼烧世界经济的神经；不断上涨的基本原材料和农产品(000061,股吧)价格使各国都不同程度地面临通胀风险；弱势美元的不断贬值使得国际货币体系更加动弹，一些国家开始面临货币危机的威胁；次贷危机阴魂不散，各国股市普跌等。而国内因素方面，通胀率居高不下，出口增长受挫，房地产市场停滞导致投资乏力，企业家信心不足，灾害不断，热钱的涌入使得货币政策面临困境，大小非等解禁股扩容压力始终笼罩在市场上空。纵观整个2008年，内外部经济的重大不确定性使得市场无比踌躇，再加上对2007年下半年狂奔行情催生出来的泡沫的挤压使得半年多来股指大幅回调。
　　股指从2007年10月16日最高点的6124.04点到2008年6月30日的2736.10点，不到8个月时间里大跌3887.94点，跌幅高达55.32%。时间之快，幅度之大，令人瞠目结舌。而在这期间，上市公司收入依旧增长，利润增速虽有所下滑，但还在增长；印花税率升了又降了下来，回到原点；从基本面上看市场近一年的趋势应该还是向上的。但在业绩仍有所增长的同时股指却大幅下滑，相对应的是风险的大量释放和估值水平的大幅下滑。以上年年报计算的A股市场的整体市盈率水平从最高点的76.98掉到2008年6月30日的22.95倍，于是在有些个股的价格和估值重回2005年熊市大底的时候，A股究竟是低估还是高估？
　　我们从近十年A股走势的月K线图来看。1998年至2008年上半年十多年间，大体可分为4个阶段：
　　第一阶段是从1998初到2001年6月的牛市阶段，中间夹有1999年6月份的阶段性高点和1999年12月份的阶段性低点两个关键时点；
　　第二阶段是从2001年7月份到2005年6月的熊市阶段，中间夹有2002年6月、2003年5月份和2004年3月份3个阶段性高点，以及2002年12月份、2003年9月份和2005年6月份3个阶段性低点；
　　第三阶段是从2005年7月份到2007年10月份的大牛市阶段，市场几乎一路向上；
　　最后一个阶段是从2007年11月份到2008年的6月份的调整（熊市）阶段。由此见近十年A股的阶段性高点或低点基本上处于每个季度末附近，尤其是半年末或年末。如今再次面临市场大跌后的半年末，市场是否存在转折机会呢？我们试图通过分析近十年（1998-2008）市盈率数据来得到一定的启示。
　　由于十年市盈率数据的考察庞大且复杂，为了便于分析理解，我们对近十年A股的市盈率数据进行适当的从简处理。首先在时点选择上，我们把一年中的所有交易日进行简化为4个最具代表性的时点，即每年的4个季度末，也就是3月31日、6月30日、9月30日和12月31日，这样从1998年至2008年6月30日共选择了42个关键时点，这也是近十年市场的阶段性高点或低点。其次由于个股数量的繁杂和各自特色，我们主要以市场类和行业类市盈率为主，并采用整体法计算市盈率；再次在市盈率的计算上我们以选择时点的收盘价去除以其上年每股收益计算；最后为消除亏损个股对整体市盈率的扭曲影响，我们把市盈率负值剔除掉。在此基础上我们计算每个市场类和行业类的市盈率，并计算其出平均值、最大值和最小值（具体数据见附表）。


　　从市场类数据来看，虽然经过了市场的大幅下跌后，到2008年6月30日，在我们考察的12个市场类指数中，上市公司剔除负值后的市场类市盈率整体水平有10个处于20-25倍之间，其中有两个偏差值，一个是全部B股的15.71倍和中小企业板的33.47倍。当然，这同两个偏差值的市场流动性截然相反有关，虽然B股公司中有不少和A股是同一公司，但由于B股的规模和购买货币特性使得其流动性较A股差上不少，流动性的不足使得其估值水平同A股相比有一定的贴水。而中小板则相反，其小市值和高成长性使得其流动性要比主板好，估值水平也就相应高些。但总的来看，目前市场剔除负值后的总体市盈率水平在22倍左右，而代表市场中坚力量的沪深300、上证50和上证180的市盈率水平分别为20.96倍、20.07倍和20.83倍，即在20倍左右（附表）。那这个市盈率水平在历史上高还是低呢？
　　我们纵观A股近十年市盈率水平，在我们所考察的42个关键时点中，全部A股剔除负值后的市盈率水平高于60倍的有4个，在50-60倍的有4个，在40-50倍的有7个，在30-40倍的有17个，在20-30倍的有6个，低于20倍的只有4个（表1）。可见A股市盈率的中枢区间在30-40倍之间，平均值为38.07倍。而低于30倍的只是少数，在低于30倍市盈率的10个数值中，有7个是连续分布在2004年9月30日至2006年3月31日之间，还有两个分布在近期市场大跌后的2008年3月31日和2008年6月30日，最后一个为2006年9月30日。除此之外，近十年市场市盈率水平全部在30倍之上。其中市场市盈率水平低于20倍的4个指标中有3个是在市场大底部的2005年。还有一个是在2006年3月30日。可见2005年不但是A股市场近十年的点位大底，而且也是A股市场的估值水平大底，并产生了16.19倍的近十年A股市盈率最低水平。
　　表1：近十年关键时点市盈率分布情况

　　如今A股市场市盈率水平再次逼近20倍左右，这个点位在近10年42个指标中为第六低点，仅比2005年的熊市大底略高。是A股市场近十年市盈率最高水平66.29倍的33.56%，是平均水平38.07倍的58.45%，但比05年上半年的最低水平高37.43%。从数值上讲这个水平已经开始低估但还不是底。如果我们再考虑宏观经济面的变动的话，1998-2008年间，1998年GDP增长率为7.8%，为近十年的低值，随后GDP增长率逐年加快，2004其10.1%的GDP增长率处于中值水平，而在2007年达到了11.90%的近十年峰值，并在2008年1季度下滑到10.6%，并预计未来一段时间仍将继续下滑。由此可见，2007年是有可能是近10年GDP增长率和上市公司业绩增长最快的一年，随后可能逐季下滑。因此以2007年业绩计算的当前市盈率水平和以2004年业绩计算的2005年市盈率水平不具有直接可比性，因为2005年面对的是宏观经济水平上升趋势，而2008年面对的是宏观经济水平下降趋势。因此，2008年和2005年之间的市盈率估值水平真实差距应该比实际数据显示的要大些。从这个意义上我们初步认为当前市盈率水平或已开始低估但还不是底（数据详见附表）。
　　从行业类市盈率数据来看。在我们选择的23个申万行业大类中，2008年6月30日的所有的行业市盈率水平均小于平局值，其中有色金属、机械、交运设备、信息设备、纺织服装、交通运输、房地产、金融服务和综合类9个行业当前市盈率水平仅为平均值的一半左右，占比约40%。而食品饮料、农林牧渔、采掘（煤炭）、医药生物和公共事业则同近十年平均水平接近，这些行业同时又是近期较为抗跌的品种。但如果同近十年历史最低值（大多出现在2005年6月30日）相比，则23个大行业均不同程度高于最低水平，其中同近十年历史最低水平相比较为相近的有电子元器件（112%）、交运设备（123%）、家用电器（115%）、纺织服装（113%）、交通运输（111%）、金融服务（108%）和综合类（117%）。而依然大幅高于近十年最低水平的有农林牧渔（220%）、采掘（213%）、化工（176%）、钢铁（193%）、建筑建材（191%）和食品饮料（165%）。如果从二、三级行业来看，在所有252个二、三级行业中，当前有氨纶、氯碱、橡胶、铅锌、机床、半导体、电子元件、船舶制造、汽车零部件、洗衣机、印染、家具、环保、航空运输、高速公路和保险等近60个行业市盈率创近十年新低或同最低水平非常接近（差距在10%以内），占比接近25%，但与此同时仍有不少细分行业的市盈率水平远远高于近十年平均水平和最低水平（数据详见附表）。
　　综上所述，通过考察近十年的历史市盈率水平，我们认为市场在大跌后估值体系逐渐回归。当前市盈率水平已经大幅的低于近十年平均水平，但同05年中期的熊市大底水平还有一定的差距，虽然有近25%的行业市盈率水平创出新低或同最低水平接近，但仍有不少行业同平均水平和最低水平相去甚远，市场在大跌后开始存在结构性低估，但还未达到全面低估的境地。如同牛市中所有行业最终会轮番上涨一样，同样，熊市中各行业也会轮番下跌，市场不会单方上涨或单方下跌。这样给于我们一个思路，对于大幅下跌，接近或创近十年市盈率低值的行业中的优质个股，投资者可以考虑逢低吸纳，而对于依然坚挺一些行业中的个股投资者应该警惕补跌风险。
　　通过对近十年市盈率的考察，在投资策略上我们给以如下一些适当建议。如同市场不会单边上涨或下跌一样，全球经济和宏观经济的波动有着自身的规律，众多影响宏观经济的悲观因素也会随着时间的推移而被逐步消化。中国制造业近30年的积累和崛起本身蕴藏着强大的竞争力，投资者对上市公司业绩大可不必过分悲观。市场的交易价格是在乐观或悲观情绪下的反应，在以博取价差为主要目的的中国股市，这个价格很难反应个股的真实价值。如同在牛市无法估计顶部点位一样，我们同样很难估计市场调整的底部在哪里。我们虽难以准确估计市场调整的底部区域在哪里，但在市盈率大幅回调到近十年历史低点附近和优质股票投资价值凸显的情况下，握有优质股票同时流动性不成问题的投资者大可不必过分看淡。只是在实业资本逐渐取代基金登上历史舞台的背景下，投资者对相关公司的估值体系应该有更清晰的认识。在合理的估值水平下买入主业稳定增长的优秀公司一直是巴菲特等投资大师提倡的长期理财投资观念。

[ 本帖最后由 lymanqun 于 2008-7-24 17:55 编辑 ]

wucidaole

老大，精解主力是不是相对最可靠的指标？？

shmilyt

关于深发展,平安,现在不是已经有平安银行了吗?是准备重组还是做的玩.

cndgzjf168

为何我用飞狐导入老大精解分笔和精解主力公式后，显示什么都没？

gwlong

老大模拟用的是大智慧？能否把交易记录导出来共享一下？ 我想研究一下，有没有一种合适的仓位策略，可以提高这种短线频繁交易情况下的整体收益。

wgl622

谢谢老大无私的奉献.

gelugo

原帖由 gwlong 于 2008-7-24 19:09 发表
老大模拟用的是大智慧？能否把交易记录导出来共享一下？ 我想研究一下，有没有一种合适的仓位策略，可以提高这种短线频繁交易情况下的整体收益。

前几页  就有的

lvgqn3199

再次请教老大：精解主力公式统计的口径是不是大于20万小于100万的大单，刷新计算时间较长，一次用了40多分钟。谢谢！！:*19*:

SE_squall

原帖由 yuyudada 于 2008-7-24 17:38 发表
精解主力指标和主力持筹指标貌似很像阿，有什么区别吗？

精解主力是按前3档委买委卖算的，主力持筹是有门槛的，是按大于5W算的

好像是这样，如果错了，老大指点一下

staryan

咨询楼主
预警的范围 是选择前日的欧奈排名前100？还是您之前最早发的优质公司300的名单呢？

如有他人了解，还望不吝指教下。

非常感谢了

lvgqn3199

原帖由 staryan 于 2008-7-24 19:35 发表
咨询楼主
预警的范围 是选择前日的欧奈排名前100？还是您之前最早发的优质公司300的名单呢？

如有他人了解，还望不吝指教下。

非常感谢了

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