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发表于 2007-6-15 16:10
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独家综合私募传闻：2007-06-15
14：28 信雅达（600571）据传，公司将收购南京新联软件，业绩将厚增，私募建仓，一个月目标15元。（市场信息，仅供参考，买者自负）
南京新联软件有限责任公司是南京新联电子仪器有限公司的下属主体分公司之一，专门从事电力行业计算机软件系统的研制、开发和服务。公司自99年建立以来，始终坚持以人为本的发展理念，在原新联电子公司多年从事电力负荷管理系统开发人员的基础上，大量引进人才，目前公司40余人，其中博士、硕士和多年从事电力软件开发的科技人员占公司总人数的95%以上。
新联软件公司继承了新联电子公司受益于用户，回报用户的理念，严格执行ISO9001质量体系标准，为用户提供全天候的服务、远程技术支持、现场技术支持及工程技术巡回，并以此赢得了大量客户。市场遍布北京、东北三省、山东、江苏、福建、河南、海南、江西等省市自治区，在全国同类软件产品竞争中处于领先位置
公司目前产品已涉及电力企业的信息采集、监控和管理的多个层面，包括用电营销管理信息系统、生产管理信息系统、客户服务中心系统、多媒体触摸屏查询系统、电力负荷综合管理系统、配变监测系统、智能小区三表信息采集合物业管理。其中负荷管理系统已占全国1/3的市场份额。
13:50市场信息图片版，仅供参考，买者自负！
11:40 独家点评：又是周末，消息众多，整个上午，全网都在传“取消利息税”和“加息”等市场信息。1-5月固定资产投资增25.9%，增幅较大，宏观调控在所难免，加息是必然。庆幸的是，所谓的这些利空都已被广大的群众提前获悉了，传闻的散播力量真是广大，呵呵。下周一有个新股可以申购，将具体信息贴给大家：
10：32 市场信息：桂冠电力(600236)公司近期将公布：向大股东大唐集团定向增发收购岩滩电站资产。岩滩水电站是红水河十个梯级开发的第五级，是目前中国大唐集团公司在役的最大水力发电厂。仅供参考，买者自负
9：28 振华港机(600320)某著名研究机构调研报告认为，产品多元化扩张赋予振华增长新动力，
预期07年和08年的EPS分别是0.65元，0.80元，对应PE分别是31倍和25倍，在机械行业中估值比较合理,考虑到公司的未来发展前景,我们给予其"买入"的评级。
主要观点：1、港口机械产品稳定增长。基于对全球集装箱港口吞吐量稳定增长，以及集装箱船舶大型化趋势带动港口机械向大型化更新的预期，我们认为振华的港口机械产品未来会维持15%的速度增长。2、产品多元化扩张赋予振华增长新动力，海上浮吊和大型钢结构将成为其发展重点。集装箱起重机的生产为振华制造高端钢结构积累了丰富经验，在生产技术、焊接工艺等方面具备了制造大型建筑用钢结构的能力，振华也在重型设备领域建立起了成本、管理、产能、运输等优势，在振华将港口机械市场做到极致之后，振华开始了产品的多元化扩张，海上浮吊和大型钢结构成为其发展的重点。3、在2007年公司的业绩中,预计海上重工和钢结构占到收入的10%，多元化扩张战略初现成功曙光。目前振华在制的海上浮吊达到5台，预计未来存在大型浮吊订单的可能；2006年振华获得了美国西海岸新标志性建筑--新海湾大桥建设的采购合同，在大型钢结构领域建立竞争优势。4、2007、2008年是振华港机产品多元化扩张储备阶段，业绩将平稳增长，我们预期07年和08年的EPS分别是0.65元，0.80元，对应PE分别是31倍和25倍，在机械行业中估值比较合理,考虑到公司的未来发展前景,我们给予其"买入"的评级。
9：28 金岭铁矿（000655）某券商研究机构调研报告认为金岭矿业合理目标估值是25倍2008P/E，按照2008年合并盈利预测，对应目标价格是26元，目前股价下给予增持评级。
主要观点：1、金岭铁矿的看点：（1）是国内唯一纯铁矿石资源上市公司，具备明显稀缺性（2）公司股改承诺将在08年注入集团公司的召口铁矿，预计完成注入后公司铁矿石可开采储量增加4倍，年矿石产量和业绩将增加一倍。（3）集团公司拥有40%权益的金鼎铁矿具备更丰富的铁矿石储量，虽然公司目前没有整合计划，但这为公司未来的资产注入提供更多想象空间。2、行业基本面：随着国内钢价和国际海运费的回落，下半年国内铁矿石价格将较之目前有所下降，但基于国内偏紧的供需基本面，未来2年铁矿石价格整体将维持在高位运行。
3、盈利预测：不考虑收购召口铁矿，我们预计金岭铁矿2007年-2008年将实现每股收益0.55和0.62元。如果假设增发4000万股收购召口铁矿，预计2007-2008年的合并每股收益为0.91元和1.05元。4、估值与投资建议：鉴于金岭矿业的纯铁矿石资源属性的稀缺性和参照目前市场对具备金属资源性公司的估值水平，我们认为金岭矿业合理目标估值是25倍2008P/E，按照2008年合并盈利预测，对应目标价格是26元，目前股价下给予增持评级。5、催化剂因素：公告增发收购方案、西部矿业上市。6、风险因素：铁矿石价格的波动、收购召口铁矿的不确定性。
9：25 青岛啤酒（600600）联合证券调研报告预测2007年和2008年的每股盈利分别为0.49和0.73元，未来三年的净利润增长率为38％，对公司内在价值的判断，我们提高到35元/股。维持“增持”评级。
天地源（600665）在西安的地产业务主要位于国家级高新区。据了解，西安高新区现在已成为西安房地产市场的一大亮点，房价同比西安其他地区要高500-2000元/平米，天地源在西安拥有的项目区域优势，开始渐渐凸显。公司目前项目储备较丰富，预计07年公司业绩增长200%以上，未来3年仍将处于高速成长期。
长江电力（600900）调研发现，公司正从现金充裕型走向资产富裕型。水电行业高毛利、高折旧的特征决定了公司的现金富裕性特征，而大股东特殊的地位决定了上市公司优秀的投资能力。未来投资性资产的市值将会继续大幅上升。
*STTCL(000100)披星戴月之时已渐近尾声，TCL集团主要亏损源——TTE欧洲公司清盘，标志着TCL彩电业务整合攻坚已告一段落，集团正全力以赴投入到彩电业务全面向平板升级的工作之中。预计公司07-08年的每股收益预期将分别达到0.15元和0.25元，中长期成长空间较大。
[ 本帖最后由 lymanqun 于 2007-6-15 16:13 编辑 ] |
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发表于 2007-6-15 15:23
