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- 2006-11-22
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广州浪奇(000523):近期关于公司的一些项目进程和资产运营事宜在多家基金内部热议,研究员与基金经理的关注度大大提升。主要的关注点:
(1)公司整体搬迁,大约可以带来8个亿左右一次性收入。公司在黄埔大道东128号,岭南国际在其附近卖出的一块工业用地,每平方米的价格为5000元以上。公司目前已经在南沙买地22万平方米(见2006年6月27日公告,公司以不高于210元/平方米的价格购买南沙经济开发区小虎岛22万平方米的工业用地)。广州市政府已将其列入搬迁对象。
(2)MES业务的载体广州市奇宁化工有限公司由金希望、科宁(金希望在德国的子公司)以及浪奇三方合作,浪奇方面出资49%,金希望和科宁合计出资51%,整个项目首期的固定资产投资将超过1亿元。近期该项目将有实质性进展,运行速度比预期要快。MES业务在08年初正式投产将极大改善公司目前的经营状况。08年收益将有非常大的提高。
(3)公司即将进行定向增发,初步方案已经和广州国资委沟通。
我们了解到,有券商行业研究员认为,市场对于浪奇MES业务产生的爆炸增长没有充分理解,即使考虑公司定向增发后的摊薄效应,预计08年EPS不低于0.9元/股,当前虽然有一定短期涨幅,但是中线投资价值非常明显,其认为可以看到15元目标价格。 |
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