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000875吉电股份是否值得关注？
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：dghgj
浏览：4000
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000875吉电股份是否值得关注？
000875吉电股份,现在4.60元的股价严重被低估,其基本面已经发生了翻天覆地的变化,我 将结合其基本面和公告对其予以分析,请各位股友共参研.
首先:1预计2006年度业绩扭 亏,净利润在8,000万元左右(信息来源：2007-01-30临时公告) 这表明在新的大股东入主后 其经营已经步入了正轨,其高层更是在公开场合透漏07\08年,更会高速增长.
2. 股改承诺: （1）能交总承诺：
在遵循国家相关法律法规规定的前提下，将其持有的四平合 营公司七家中外合作经营企业35.1%的股权，在股权分置改革方案实施后的首个交易日起两年内以现金交易或 其他方式出售给吉电股份。
在遵循国家相关法律法规规定的前提下，在吉林桦甸油页岩综合开发 项目获得国家相关部门批准后，转由吉电股份开发；将已经列入国家发改委东北地区电力工业“十一五”规划的备 选项目白城电厂新建工程4×60万千瓦项目在获得国家有关部门批准后，转由吉电股份开发.
四 平合营公司是能交总与长江基建集团有限公司所属全资子公司于1997年12月合作设立的7家中外合作经营企 业。其中能交总占注册资本的55%、外方占45%，双方合作经营期限为二十一年零三个月。2003年能交总 将持有四平合营公司19.9%股权转让给吉电股份，股权转让后，外方仍持有45%，能交总持有35.1%，
吉电股份持有19.9%。截至2005年底，四平合营公司总资产为15.68亿元，净资产为13.54亿元 ，2005年实现主营业务收入5.9亿元，净利润1.18亿元
这里特别值得一提的是吉林桦甸 油页岩综合开发项目,中电投集团高价入主吉电股份，其中重要的战略目的就是开发吉林省境内的油母页岩。根据 国土资源部门的勘测，吉林省油页岩预测资源储量为2542.9亿吨，查明资源储量174.26亿吨，约占全 国总量的54%，居第一位。在能源日益紧张情况下，开采油页岩以其替代石油具有很强的现实意义。据有关资料 显示国际油价只要在20美圆以上开采油页岩就有利可图,那麽现在国际油价高达60美圆,其未来必将促其业绩 爆发性的增长.要知道其巨额储备堪比任何一个石油股,600110中科英华持有50%的京源石油只有区区8 70万吨的储量就被称为有200亿资源,那麽吉林桦甸油页岩综合开发项目这一天量资源该如何计算那？要知道 中国石油天然气集团公司2006年总原油产量为1.066亿吨,你就不难算出000875石油项目的前景了 !其达产后只有五个字可以形容-------爆发\爆炸性
（2）公司实 际控制人中电投承诺
吉电股份作为中电投在东北地区的旗舰企业和资本市场融资平台，中电投将 积极支持吉电股份的发展，将东北地区的优质资产注入吉电股份。
在遵循国家相关法律法规规定 的前提下，将持有的白山热电60%的股权、通化热电60%的股权在项目建成盈利后一年内以现金交易或其他方 式出售给吉电股份。
此条承在诺中我们不难看出,中电投这一资产过千亿的大型央企集团 扶持000875甚至借道000875的心情已表露无疑,未来000875连续获得优质资产已经毫无悬念, 这从公司最近频频公告收购大股东资产的公告中已经初露端倪,公司的实际控制人中国电力投资集团是国内核电领 域的龙头老大，拥有秦山二期、秦山三期、田湾及中广核的股权等大量优质资产,在国家有关部门已经明确电力央 企整体上市先行一步的情况下,000875未来的前景同样五个字可以形容-------爆发\爆炸性
3、增持公司股份承诺：
为顺利解决股权分置改革问题，保护流通股股东的利益，吉林 能源交通总公司承诺按以下条款增持吉电股份股份：
（1）在吉电股份股权分置改革方案实施后首个交 易日起的两个月内,吉林省能源交通总公司将投入资金人民币10,000万元资金通过二级市场择机增持吉电股 份社会公众股。直至吉电股份股票价格高于2.91元或者10,000万元资金用尽为止。
（2）为 了有效履行增持公司流通股份的承诺，吉林省能源交通总公司将在吉电股份本次临时股东大会暨相关股东会议网络 投票开始日前，按照有关规定开立增持公司流通股份的专项资金账户，并将10,000万元资金存入该账户，以 便实施股份增持计划。
（3）吉林省能源交通总公司承诺在增持计划完成后6个月内不出售所增持的股 份。
4、能交总承诺：至2007年12月31日，能交总持有吉电股份比例不低于25%。吉林省能 源交通总公司做出了如下声明：“本承诺人将忠实履行承诺，承诺人不履行或者不完全履行承诺的，将赔偿其他股 东因此而遭受的损失，并承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有 的股份。”
大股东的这几项承诺是两个市场上绝无仅有的,也是十分要命的,大股东现在持股比 例只有18.73%,如果有主力看到了这一点吸纳\控盘\推高\那无论把股价推到多少,大股东都得出面买单 .要麽高价买入,要麽按市场价注入资产,而无论那样庄家都不必担心无人接盘,换句话说----那就是即使庄 家把股价推到100元,大股东要麽100元增持,要麽100元增发注资,而无论那样庄家都可以顺利获得N倍 的收益.
大股东承诺:至2007年12月31日，持有吉电股份比例不低于25%。已经明确 告诉我们增发甚至整体上市将在2007年12月31日之前完成,现在整体上市已渐成热点,中信证券的分析报 告甚至将整体上市等同于股权分置改革的高度,市场上但凡有一点沾边的股票就一飞冲天,而000875正是一 只还未被认识的结结实实的整体上市股,600875,600150已经分别达到46元和72元的价位,难道 非要等到潜力更大的000875股价超过她们时才会被市场重视.
2005年11月，吉林 省政府与中电投达成合作协议。能交总成立吉林桦甸油页岩项目筹建处，全面负责项目开发工作。按研究机构预测 ，该项目达产后可为公司年创利润约3亿元人民币。
程志光总经理还介绍了正在紧锣密鼓推进粉煤灰提取氧 化铝研究工作的进展情况，该项目已进入到工业化试验阶段，计划利用浑江发电公司粉煤灰富含氧化铝的有利条件 ，提取氧化铝。如项目成功，无疑是典型的循环经济项目，有着很好的市场前景。
据研究机构测算，浑江发 电公司每年排放粉煤灰120万吨，其粉煤灰中氧化铝含量超过30％。根据公司拟建的规模：年利用粉煤灰90 万吨；年提取氧化铝10-20万吨；年产高标号水泥250万吨。粉煤灰提取氧化铝成本2600元/吨，市场 销售价（按冶金级氧化铝计算）按3800元/吨，年销售收入3.8至7.6亿元，预测按国家综合利用免税政 策年可创利润1.2至2.4亿元。水泥成本170元/吨，市场价按240元/吨，年产250万吨，水泥销售 收入6亿元，预测按国家综合利用免税政策年可创利润1.75亿元。
从以上报道我们可以看到仅 仅公告明确的项目达产后000875年每股盈利就可达1元以上,更不要说其他后续项目,以及一些非常可能的 爆发性项目了. |
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理由
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 约塞连
| + 50 |
2007-4-29 19:51 |
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发表于 2007-3-23 15:26
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