红客四小龙！

likt2001

顶起来，希望把分析写出来更好了。

李效梅

新龙头时代：消费升级四小龙
也许，你已经错过了茅台，五粮液，通威，双汇，伊利，雅戈尔，青岛啤酒等一批面向终端消费者的消费类股。
面对茅台50倍的动态市盈率，在这个消费为王的时代里，你是否感觉已经无股可买？
毕竟，再好的股票，也需要一个合适的价格。茅台酒虽好，但当股价100元而每股收益不足2元的时候，一个理性的投资者不能不好好反思：它们还有投资价值吗？
于是，寻找新的消费类股票，就成为从散户到大户再到机构都孜孜以求的事情了。
那么，你是否注意到了，猪肉的价格已经涨起来了，每斤猪肉的价格从一两年前的4-5元悄悄涨到了10元左右？
鸡蛋的价格也涨起来了，一斤鸡蛋的价格在不知不觉中竟然翻番了。
你是否注意到大街上悠闲行走的人们了？他们的服饰多了几分亮色，多了一些美丽。
你以为我要推荐养猪的公司给你？要介绍养鸡的公司给你？要介绍做衣服的公司给你？
不！
淘金能赚钱，可是真正淘金致富的有几个人呢？
倒是那为淘金者卖水的人真正发财了。
所以，我要说的，是为终端消费品提供服务的企业。

我这里，有四家企业。为了方便，命名之为“消费升级四小龙”。

第一个是鑫富药业002019。它生产泛酸钙，目前是全世界泛酸钙最大的生产企业，占全球总产能的近40%。泛酸钙是一种饲料添加剂，是所有鸡、鸭、猪、牛养殖必须添加的一种成分。随着中国经济的崛起，老百姓消费升级了，对优质肉品的需求加大了，养殖力度因此加大，饲料添加剂潜力巨大。正是在这样的背景下，泛酸钙从去年的每公斤60元涨起来，目前的市场价格已经达到130元，最高出价到了150元。公司的成本是40元。目前，公司年产能700万公斤。按照实际产量600万公斤计算，毛利润能达到3.6亿元。而其总股本只有6825万股。最保守的预测，2007年的每股收益也能达到2元左右。现在的价格，动态市盈率不过10倍而已。至于该公司正在进行的保健品、药品、精细化工以及泛醇等产品，还有潜力十分巨大的PBS项目，我们都不去考虑，它的合理价格也应该是50元以上。

第二个是华峰氨纶002064。它生产的氨纶规模全国第一。氨纶又叫莱卡，是一种“纺织品添加剂”，有了它，面料就具有了弹性，面料的质地高了，价格也就上去了，于是，氨纶成为各纺织企业争相抢购的对象。在这种情况下，氨纶的市场价格开始飙升。去年三季度以来，40D产品的市场价从5.5万元涨到了目前的9.5万元。公司每吨氨纶的利润已经超过3万元。它的产能2.2万吨，按照2万吨产量计算，利润可达6亿元。按照当前的股本1.42亿计算，每股收益将达到2-4元。最新年报披露后，公司表示将投入两个项目，合计产能2万吨，建设期12-18个月，届时将至少新增利润4亿元。每股收益将可能达到5元以上。现在的33元的价格，动态市盈率不过6倍而已。再保守的预测，股价也应该到100元以上去。

第三个是新乡化纤000949。它生产的氨纶规模还不大，2007年不过6000吨。但它有5万吨粘胶长丝和5万吨粘胶短纤维生产能力。粘胶纤维的主要功能跟丝绸差不多，很多地方用来做丝绸的替代品。这个功能刚刚被发现，因此导致了产品价格急剧上升。根据几大券商研究所的报告，该公司2007年的业绩最保守的预测是0.8元，乐观的预测是1.7元。现在10元的价格，怎么说也太低了，最起码应该到20元吧。

第四个是广济药业000952。它目前的年产核黄素能力是3000吨，居世界第一。核黄素就是维生素B2，缺乏它，就会有口腔溃疡等疾病。广济是国内唯一具有医药级和饲料级产品的企业。由于饲料添加剂需求增大，公司主导产品的价格从去年9月的150元每公斤涨到目前的230元。而它的成本不过100元。按照每公斤毛利100元计算，200万公斤的毛利将达到2亿元。它的总股本不过2.5亿股。目前，公司已经计划再造一个年产2000吨的生产线。至于它的胡萝卜素等其它产品，我们不必考虑。问题是，核黄素究竟能涨到什么价格。2003年前，它的极限高价到过570元每公斤。目前，广济药业已经有能力左右世界产量和价格了。

hearttex

谢谢提供

耐住寂寞

原帖由 李效梅 于 2007-3-24 20:28 发表
新龙头时代：消费升级四小龙
也许，你已经错过了茅台，五粮液，通威，双汇，伊利，雅戈尔，青岛啤酒等一批面向终端消费者的消费类股。
面对茅台50倍的动态市盈率，在这个消费为王的时代里，你是否感觉已经 ...

我顶你,没有研究就没有发言权,红客兄也是做足了基本面的研究才推出四大天王的,不象某些人单从技术上考虑形态说些风凉话,竟然有的斑竹不做研究随意发表意见,我看如果他多看些基本面,不会草率的说那些话的

白族帅哥儿

学习一下

ysh57

谢谢红客老师

wilsonax

红客的票票我放心:*22*:

sdmovie

都满高了哦，还是要谨慎的

sdjuventus

今年关注这几个票，谢谢提供

雀翔九天

好象推出的有点晚

顶

luntaner

收藏起来慢慢研究

tigerwhy

thank u very much!

ahuajjyy

ding

当东锅已成往事

加入自选，积极关注

sshybubble

谢谢，关注

hchy2006

消费升级四小龙

红客007

今早一位朋友告知我如下信息：
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是否有注资的可能 金瑞科技称尚无意向性文件

  　　高先生：我是金瑞科技（600390）的投资者，请问贵司几个问题：
　　1、公司锰自只率有多少？
　　2、公司主导产品电解锰每吨价格已涨到14000-15000年产量3万吨，对公司利润影响多大？成本涨幅是否低于电解锰价格涨幅？
　　3、氧化镍产品收入及其成本今年一季度变化情况如何？
　　4、公司持有湘财证券有限责任公司的股权5750万，占1.99%，湘财证券已经于2007年1月12日重组成功，公司计提的减值准备是否将在2007年全部计回？
　　5、控股公司是否有注入优质资产的可能？
　　请公司回复，谢谢！

　　金瑞新材料科技股份有限公司答复如下：
　　1、公司目前电解金属锰主要外销到各钢铁厂，自给很少。
　　2、虽然公司电解锰年产量3万吨，但另一主导产品四氧化三锰的主要原材料为电解锰，电解锰价格大幅上涨必然会降低四氧化三锰的毛利率；同时，电解锰原材料锰矿石也必将上涨，因此从公司整体业绩角度来看，对利润的影响不是很大。但锰矿石的价格上涨具有一定的滞后性，所以短期内成本涨幅将低于电解锰价格涨幅。
　　3、公司不生产氧化镍产品。
公司控股子公司金天能源材料有限公司主导产品为球形氢氧化镍，其主要原材料为硫酸镍或者镍圆(金属镍) ，由于金属镍价格2007年仍处于高位，给公司产品成本造成了很大压力，成本增长幅度大于产品提价幅度，产品毛利率比去年同期大幅下降。
　　4、湘财证券的重组仍在进行中，具体情况可阅读新湖创业(600840)相关公告。公司对湘财证券的投资待其重组工作完毕后，视具体情况按相关会计政策处理。
　　5、目前，公司没有收到控股股东关于向上市公司注入资产的任何意向性文件。若有注入资产等情况发生，公司将按照上海证券交易所相关规定及时公告。
　　谢谢股东对公司的关心！
　　（2007-03-15）
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我急忙打电话（0731-8657400）咨询，得到证实。
1、公司锰矿全外购，矿石价格上涨有滞后性。一小矿将启用，年底才可能启用一大矿，08年启用另一大矿。但那时，也要外购矿石；
2、金属锰合同销售，价格跟随市场，但有一定制约性，今年金属锰销价会恐怕比去年高，金属锰业绩肯定高于去年，但恐难以超越历史最好水平（3000万左右利润）；
3、四氧化三锰去年盈利是最好的，今年原材料（金属锰,外购一部分）大幅提价，会影响今年业绩；
4、今年业绩难以大幅提高；
5、整体上市目前无计划。
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600390盘小、高分红，参股券商，主力仍有忽悠空间，但单以金属锰暴涨忽悠大家就要小心了。

geniusfan

多谢提供，顶起来~~

sevencolor

谢谢了!

kunlunshan

谢谢红客