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发表于 2010-10-28 10:27
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新兴能源产业发展规划已上报国务院 市场资金聚集手机免费访问 www.cnfol.com 2010年10月27日 13:44 中国证券网 查看评论 相关新闻
市场资金向新兴产业股聚集
3000点上新兴产业全线井喷 四大产业有望反复轮炒
华泰柏瑞：看好新兴产业
新兴产业成“十二五”规划重中之重 因地制宜发展
战略性新兴产业被误读 国家发改委“纠偏”
新兴产业催生牛股 稀土云计算当头
七大新兴产业孕育七大牛股群
七大新兴产业掘金图
研报：新兴产业主题投资策略大全(荐股)
新兴能源产业发展规划已上报国务院
本网记者独家获悉，酝酿一年多的《新兴能源产业发展规划》已上报国务院待批。但该国家能源局知情人士并未透露规划的细节。
《新兴能源产业发展规划》作为能源领域近期最重要规划之一，自2009年4月份酝酿出台开始，一直处于即处于修改状态。本计划当年9月份出台的该规划因哥本哈根会议的召开和《战略性新兴产业规划》的拟订等多次推迟。
而推迟的原因，即为哥本哈根会议中国承诺到2020年非化石能源占一次能源消费比重达到15%左右和《战略性新兴产业规划》中的新能源发展目标和指标想匹配。
今年以来，随着发展《战略性新兴产业规划》决定的通过和整体推进，《新兴能源产业发展规划》被认为作为上述整体规划的产业发展细则将先一步出台。
对此，能源局的上述人士告诉记者，目前《规划》已上报国务院待批，但具体时间还要看国务院的意见。
据记者此前从有关方面获得的消息，该规划主要包括新能源的现状及面临的形势、指导思想和基本原则、规划的目标、工作任务和重要项目以及政策保障措施五个方面。该规划不仅包括传统意义上的风电、光伏、生物质能等新能源，还包括IGCC、清洁煤利用、煤层气、页岩气等各类能源。
“规划同时还有一些传统能源的新技术，比如清洁煤的利用等。”上述人士对记者透露，“太阳能、风电、生物质能等是规划的一部分，清洁煤技术、智能电网等对传统能源进行技术变革是规划的另一分类。”
对于各项新能源的发展指标，上述人士并未透露，但此前有消息称，规划将计划太阳能发电装机规模在2011年、2020年分别达200万千瓦和2000万千瓦，核电产业2011年、2020年发展目标分别为 1200万千瓦、8600万千瓦，风电分别为3500万千瓦、1.5亿千瓦。(经济观察网)
市场资金向新兴产业股聚集
⊙金百灵投资 秦洪 ○编辑 杨晓坤
昨日两市大盘冲高受阻，震荡走低，尾盘企稳回升，最终双双以小幅下跌报收，两市共成交4587.2亿元，量能相比周一有所放大，但却有资金离场的特征。据大智慧SuperView数据显示，昨日两市大盘资金净流出73.54亿元。
这主要体现在有色金属、煤炭石油、机械、银行类、酿酒食品等板块上。其中有色金属板块居资金净流出首位，净流出18.30亿元，净流出最大个股为紫金矿业、中色股份、江西铜业，分别净流出1.91亿元、1.88亿元、1.60亿元。煤炭石油板块居资金净流出第二位，净流出12.70亿元，净流出最大个股为中国石化、国阳新能、兖州煤业，分别净流出2.37亿元、1.59亿元、0.97亿元。机械板块净流出10.55亿元，净流出最大个股为中联重科、三一重工、山推股份，分别净流出2.66亿元、2.07亿元、0.67亿元。
而此类个股均是近期A股市场的活跃品种，故此类个股的资金净流出现象说明了前期介入市场的资金渐有获利回吐的要求，这说明市场筹码趋于松动，大盘也随之震荡。不过，在获利盘离场的同时，支撑本轮A股市场弹升行情的氛围仍然未有根本性的变化，故在减持获利的强势股的同时，资金也纷纷介入行业前景乐观的相关个股。
这主要体现在通信、化工化纤、电子信息、教育传媒、运输物流等板块上。其中，通信板块居资金净流入首位，净流入2.33亿元，净流入最大个股为N大富、新海宜、东信和平，分别净流入2.41亿元、0.33亿元、0.21亿元。化工化纤板块居资金净流入第二位，净流入2.01亿元，净流入最大个股为N宝沥青、N青松、三友化工，分别净流入1.09亿元、0.85亿元、0.48亿元。电子信息板块净流入1.71亿元，净流入最大个股为超声电子、长电科技、中信国安，分别净流入1.18亿元、1.10亿元、1.06亿元。
其中通信板块又具有当前A股市场较为流行的题材——物联网、云计算以及移动支付等，可见市场热点有由产品价格上涨主线向新兴产业转移的趋势。这也得到了两组数据的佐证，一是物联网板块净流入5.08亿元，除新股N大富外，净流入最大个股为长电科技、新大陆、厦门信达，分别净流入1.10亿元、1.05亿元、0.35亿元。二是锂电池板块净流入3.58亿元，净流入最大个股为中信国安、风帆股份、德赛电池，分别净流入1.06亿元、0.46亿元、0.44亿元。这两组数据放在一起，不难看出短线资金的确在流入概念股中，建议投资者密切关注这一动向。
(大智慧咨询部提供数据)(中国证券网)
3000点上新兴产业全线井喷 四大产业有望反复轮炒
错过了周一的资源股行情，昨日新兴产业题材全线井喷：浪潮信息 （000977 股吧,行情,资讯,主力买卖）引领“云计算”概念、新大陆 （000997 股吧,行情,资讯,主力买卖）引爆物联网概念、德赛电池 （000049 股吧,行情,资讯,主力买卖）带动锂电行业全线飙升、西南合成 （000788 股吧,行情,资讯,主力买卖）吹响医药股的强劲反弹、太原刚玉 （000795 股吧,行情,资讯,主力买卖）则接过稀土永磁的领涨大旗。在指数于3000点振荡之际，新兴产业股铺天盖地地凝聚起市场的做多人气。
“十二五”规划埋下伏笔
“战略性新兴产业”的崛起，早已在“十二五”规划的确定下被市场赋予重望。早在10月14日，本报便以《新兴产业有望接棒，物联网当仁不让》为题，明确指出：根据“十二五”期间的规划，受产业政策扶持和巨额资金支持下的战略性新兴产业将面临快速发展机会。而新一代信息技术被确立为七大战略性新兴产业之一将重点推进，落后指数涨幅的物联网概念已蓄势待发。10月15日，新大陆率先打响攻势，强势封于涨停，一举突破所有均线的压制。而周一“云计算”概念首现疯狂行情之际，本报再度指出，在近期市场炒作概念股氛围狂热之下，该热点有望再现高举高打的走势。
昨日，新大陆开盘未足半个小时便封于涨停，17.08元的现价仅距年内新高一步之遥。在其号召下，远望谷 （002161 股吧,行情,资讯,主力买卖）、长电科技 （600584 股吧,行情,资讯,主力买卖）收盘亦封出涨停，厦门信达 （000701 股吧,行情,资讯,主力买卖）、东信和平 （002017 股吧,行情,资讯,主力买卖）涨幅居前。物联网概念继续高歌猛进。
与此同时，其他新兴产业板块亦全线井喷，锂电池方面，德赛电池、成飞集成 （002190 股吧,行情,资讯,主力买卖）封出涨停，西藏矿业 （000762 股吧,行情,资讯,主力买卖）、中信国安 （000839 股吧,行情,资讯,主力买卖）、路翔股份 （002192 股吧,行情,资讯,主力买卖）及佛山照明 （000541 股吧,行情,资讯,主力买卖）涨幅居前；稀土永磁方面，太原刚玉、中钢天源 （002057 股吧,行情,资讯,主力买卖）双双涨停，厦门钨业 （600549 股吧,行情,资讯,主力买卖）、北矿磁材 （600980 股吧,行情,资讯,主力买卖）涨幅居前；“云计算”概念中，浪潮信息、华胜天成 （600410 股吧,行情,资讯,主力买卖）二度涨停；医药股上，西南合成、同仁堂 （600085 股吧,行情,资讯,主力买卖）、广济药业 （000952 股吧,行情,资讯,主力买卖）封出涨停，西藏药业 （600211 股吧,行情,资讯,主力买卖）、钱江生化 （600796 股吧,行情,资讯,主力买卖）涨幅居前。
在资源类、券商等权重板块回调整理之际，新兴产业已成为四季度行情的最佳衔接者。
四大产业有望反复轮炒
不过，集体狂欢的背后，则是新兴产业概念繁杂的炒作标的及炒作节奏亟需梳理的现实。
从国家政策扶持的角度看，战略性新兴产业将着力发展四大产业。据《人民日报海外版》载，并非所有高技术产业皆属于战略性新兴产业，当前我国加快培育和发展的战略性新兴产业的重点领域和方向包括四个方向：着力发展节能环保和新能源产业；着力发展新一代信息技术产业；着力发展生物产业；着力发展高端装备制造、新材料和新能源汽车产业。
从市场运行的节奏看，上述四大产业中，去年下半年以新能源及低碳环保为代表的节能环保和新能源产业已率先走强；今年一季度以电子器件、电子信息板块为代表的“物联网”等新信息技术产业接力热炒；二季度、三季度以锂电、稀土、多晶硅等板块为代表的新材料产业及生物制药板块异军突起；至第四季度，中核科技 （000777 股吧,行情,资讯,主力买卖）等高端装备制造股进入炒作高潮，并伴随物联网、“云计算”等板块的崛起，新信息技术正引领新兴产业的第二轮炒作，蛰伏已久的电子器件、电子信息板块近期亦蠢蠢欲动。
目前，物联网概念中，新大陆、远望谷、高鸿股份 （000851 股吧,行情,资讯,主力买卖）已创新高或逼近新高，而长电科技、东信和平、亿纬锂能 （300014 股吧,行情,资讯,主力买卖）等个股有望突破；电子股方面，日海通讯 （002313 股吧,行情,资讯,主力买卖）、华微电子 （600360 股吧,行情,资讯,主力买卖）、延华智能 （002178 股吧,行情,资讯,主力买卖）、中天科技 （600522 股吧,行情,资讯,主力买卖）、亿阳信通 （600289 股吧,行情,资讯,主力买卖）、武汉凡谷 （002194 股吧,行情,资讯,主力买卖）、苏州固锝 （002079 股吧,行情,资讯,主力买卖）、证通电子 （002197 股吧,行情,资讯,主力买卖）、卓翼科技 （002369 股吧,行情,资讯,主力买卖）、士兰微 （600460 股吧,行情,资讯,主力买卖）、莱宝高科 （002106 股吧,行情,资讯,主力买卖）、得润电子 （002055 股吧,行情,资讯,主力买卖）、中航光电 （002179 股吧,行情,资讯,主力买卖）、铜峰电子 （600237 股吧,行情,资讯,主力买卖）、欧菲光 （002456 股吧,行情,资讯,主力买卖）更连续多日收阳，后市值得重点关注。
新大陆
现价：17.08元
公司主营二维码、RFID系统应用、读写机具和条码芯片等物联网业务，为全球少数拥有二维码核心技术的企业之一。6月份以7.5元/股定向增发集中资源发展重点业务，吸引了“最牛散户”李绍君及资本大亨郑若海旗下的富邦资产同时参与。作为物联网概念的龙头，更被明星基金经理陆文俊带领“银华系”坐镇。节后两度封于涨停，量能稳步放大。昨日涨停后股价已逼近前期新高。(新快报)
华泰柏瑞：看好新兴产业
华泰柏瑞量化先行基金经理卞亚军表示，未来数年消费型内需股、新兴产业类股将取得较大幅度的超额收益。
卞亚军表示看好短期内的A股市场走势，倾向于均衡配置行业，同时密切关注流动性的变化趋势，关注估值的动态变化和政策变化，一旦出现可能改变流动性预期的重要因素，如估值提升过快、猛烈的紧缩政策，都将会果断降低通胀类股和其他蓝筹股的配置。(证券时报)
新兴产业成“十二五”规划重中之重 因地制宜发展
上周闭幕的十七届五中全会审议通过了《**中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》，其中，市场关注的培育战略性新兴产业这一热点，在五中全会上写下浓墨重彩的一笔。同一天，《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》以国发〔2010〕32号文正式发布。毫无疑问，战略性新兴产业将会成为“十二五”规划中最耀眼的一颗星。
培育新兴产业掌握发展主动权
2009年9月21日至22日，国务院总理温家宝接连主持三次战略性新兴产业发展座谈会，听取47名经济、科技专家对于战略性新兴产业的意见和建议。战略性新兴产业第一次正式进入舆论的视线。11月3日，温家宝在人民大会堂向首都科技界发表讲话，强调了科学选择战略性新兴产业的重要性。12月召开的中央经济工作会议上，“发展战略性新兴产业”被再次提及。
2010年2月初，由国家发改委牵头的“加快培育战略性新兴产业研究部际小组”宣告成立。3月，温家宝向第十一届全国人民代表大会所作的政府工作报告中，“大力培育战略性新兴产业”赫然在列。9月8日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，审议并原则通过《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》。10月18日，《决定》以国发〔2010〕32号文正式发布。
按照32号文的诠释，战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业，现阶段将重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车七大行业。
从首次提及到正式发布，战略性新兴产业在公众视线中的徘徊仅仅一年，恰恰反映了中央布局战略性新兴产业的急迫。国际金融危机不仅加深了我们认识发展战略性新兴产业的重大意义，同时也强化了我国加快培育发展战略性新兴产业的紧迫性。
加快培育和发展战略性新兴产业是推进产业结构升级、加快经济发展方式转变以及推动整个社会转型的重大举措，更是构建国际竞争新优势、掌握发展主动权的迫切需要，将最终决定我国在经济全球化过程中的作用和地位。
每一次金融危机都会孕育一次产业革命和科技革命，而这一次金融危机催生了以新能源为代表的绿色经济革命即第四次产业革命。第四次产业革命是以新能源为代表的绿色经济。
全国人大内务司法委员会副主任委员，民建中央专职副主席辜胜阻表示，前三次产业革命，我们都擦肩而过，第四次产业革命应该说我们和发达国家在技术方面的差异不大，我们完全有可能能够抓住这次产业革命的机遇。
新兴产业成“十二五”规划重中之重
党的十七届五中全会为“十二五”规划定调，提出了今后5年中国经济社会发展的主要目标：经济平稳较快发展，经济结构战略性调整取得重大进展。
当前，我国经济总量虽然已列世界前茅，但长期形成的结构性矛盾和粗放型增长方式并未根本改变，经济发展整体上还处在“要素驱动”而非“创新驱动”阶段。国际金融危机的发生，更使我国加快转变经济发展方式的重要性和紧迫性凸显。在经济平稳较快发展和经济结构战略性调整中，产业升级及发展战略性新兴产业将成为重中之重。
中国科学技术发展战略研究院常务副院长王元教授接受媒体采访时表示，我国提出大力发展战略性新兴产业，这是决定我国在未来国际竞争中占有什么地位的重要举措，在“十二五”规划中也是非常重要的一个方面。
相关人士透露，战略性新兴产业将在“十二五”规划中会单独占据一个章节。规划出台后，七项战略性新兴产业将分别发表各自的“十二五”规划，确定中期发展目标。
因地制宜发展战略性新兴产业
战略性新兴产业被称作“下一个四万亿”投资刺激计划，在后金融危机时代被寄予了救市的厚望。十七届五中全会闭幕以及《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》下发前后，全国各地纷纷就战略性新兴产业进行具体规划部署，新一轮产业赛跑蓄势待发。
国家发改委经济体制与管理研究所企业室主任张晓文指出，各地在发展战略性新兴产业时要有科学规划，不能一哄而起，要科学选择适合当地特点的产业。
观察人士认为，尽管各地发展战略性新兴产业的积极性都很高，但仍要根据自身的产业基础和资源禀赋，有所侧重、详加筛选。
对于战略性新兴产业而言，除了谋求技术的制高点外，产业化是决定其成败的关键。因此，在发展战略性新兴产业时，各地既要有热情，还要讲科学；不仅要因地制宜、扬长避短，更要具备全国一盘棋的思想。
此外，国务院参事冯之浚还建言：“发展战略新兴产业，要避免穿新鞋走老路。一有新的精神，地方上就把它当作一个筐，什么都装。”他提出，发展战略新兴产业，第一推动力是政府，同时应该给民营企业更多机会，推动这一产业产生更多的活力和利润。 (通信信息报)
战略性新兴产业被误读 国家发改委“纠偏”
日前,国家发改委相关负责人就《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》答记者问时指出,“从调研看,各地对战略性新兴产业的范围有不同的理解”。比如,一些地方基于当地经济长远发展的需要,将石化深加工、绿色食品、林产业、海洋产业、文化创意、现代物流、高端生产性服务业等列为战略性新兴产业。
“这说明在战略性新兴产业的内涵和发展重点方面,还需要进一步统一认识,明确方向。”上述发改委相关负责人指出。
各地执行出现偏差
发改委上述表态,正在引发各界关注。《每日经济新闻》记者获悉,各地已经陆续出台战略性新兴产业规划,但是,有的规划把传统的高新技术产业也纳入新型战略性产业。
宁波市战略性新兴产业领导小组今年早些时候部署指出,将加快发展战略性新兴产业,初步锁定八大产业:新材料、新能源、新装备、电子信息新产业、海洋高技术、节能环保、生命健康、创意设计。
浙江省发改委的相关文件也指出,该省战略性新兴产业规划已初具雏形,目前已经确定的九大产业分别为:生物产业、新能源产业、高端装备制造业、节能环保产业、海洋新兴产业、新能源汽车、物联网产业、新材料产业以及核电关联产业等。
广州市对于战略性新兴产业的定义更加宽泛,初步选择了十大领域作为重点发展方向,具体包括新能源、节能环保、电动汽车、新材料、新医药、海洋生物、软件和信息服务、新一代宽带无线移动通讯、物联网和下一代互联网、半导体照明等。不过,广州市发改委表示,目前产业规划还在草拟阶段,接下来还要筛选,大概选出3~4项作为重点发展对象。
针对上述做法,湖北省统计局副局长叶青对《每日经济新闻》记者表示:“从国家层面而言,战略性新兴产业是一个特定范畴,不等同于原来的高新技术产业;但是,有的地方政府在执行中把二者混淆了。”
国家发改委“纠偏”
据记者了解,国家发改委赶在10月21日再次针对战略性新兴产业进行解读,为的是帮助各地“纠偏”。
发改委相关负责人明确指出,高新技术产业与战略性新兴产业具有基本相同的特征,总体上属于战略性新兴产业的范畴,但其中有些技术相对成熟、不具备高成长性的领域,不属于战略性新兴产业,比如石化深加工、绿色食品、林产业、海洋产业、文化创意、现代物流、高端生产性服务业等。
复旦大学金融学院副院长孙立坚对《每日经济新闻》记者表示,目前而言,战略性新兴产业还只是新提出来的一个概念,其定位以及产业范畴还有待进一步细化与明确。在初期阶段,出现理解偏差是正常的,随着相关政策的出台与深入,各地将逐渐统一认识。但是,这也引申出另一个关键问题,就是全国各地是否应该同时搞？有些地区明显不具备发展战略性新兴产业的基础。
“还应该立足产业链的高端,避免同质化竞争,”孙立坚说,“在我们的调研中,有的地方政府官员反映,上半年当地多家企业在竞争某一海外企业的光伏电子生产订单时,互相恶性压价,最终以低廉的价格获得的只是产业链末端的项目。”(每日经济新闻)
新兴产业催生牛股 稀土云计算当头
54只非ST类股票涨停，昨日市场强势势头继续展露无疑。新兴产业为涨停股的大本营，大部分股票属于该范畴；其中，又以稀土永磁概念带领的新材料板块和以云计算概念带领的IT板块最为强劲。
稀土第二波涨势来袭
稀土永磁概念是本轮行情题材股
的领头羊，代表股广晟有色两个月飙涨150%。近日广晟有色复牌后走势不振，即使在昨日大盘强劲上扬时仍大部分时间绿盘运行，收盘涨幅不足1%。但其他稀土永磁概念表现强劲，中科三环、太原刚玉、北矿磁材、厦门钨业、中钢天源等均涨停，稀土资源占业务比重很小的江西铜业也一并涨停。
分析人士指出，由于广晟有色、包钢稀土近几个月来累计涨幅巨大，股价已高，双双处于80元上方，稀土永磁板块进入了第二波行情，原先的稀土资源领涨股面临高位震荡，稀土加工产业成为游资新的投资对象。稀土是战略性金属，具有优良的光电磁等物理特性，能与其他材料组成性能不同的新型材料，是“十二五”规划重点建设的新材料产业之一。稀土深加工产品将取代简单地出口稀土原材料，成为稀土产业的规划目标，深加工稀土永磁的钕铁硼磁体企业成为近几个交易日市场的追逐对象，领涨股是连续3个交易日涨停的中科三环。不过，分析人士认为，稀土永磁深加工不一定是稀土板块的新热点，因为目前我国主要生产、投资钕铁硼磁体的企业主要有中科三环、宁波韵升、太原刚玉等，购买了住友公司和通用汽车公司的专利许可权并拥有钕铁硼产品销售专利许可权的上市公司只有中科三环、宁波韵升两家；而昨日行情中，钕铁硼产能1.1万吨的中科三环、3000吨的太原刚玉均涨停，钕铁硼产能6000吨的宁波韵升冲高回落，宁波韵升还同时参股新能源汽车电机研发项目，具有新能源汽车概念；产能1000吨的安泰科技也涨幅不足2%。
云计算卷土重来
在近期行情中，科技股走势反复，远远跑输大盘。作为新兴产业的重点领域之一，IT板块中的云计算概念昨日集体上涨，浪潮信息、华胜天成、网宿科技、卫士通、浪潮信息、顺网科技等均强势涨停。
分析人士认为，科技股在本月行情中是涨幅最滞后的板块之一，补涨行情特征比较明显，在此次新兴产业行情中启动也较后。10月18日《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》出台，代表新材料产业的稀土永磁和代表新一代信息技术的云计算应是一同受益，而次日稀土永磁概念即开始上涨，云计算概念则迟至昨日才全面启动。
据万隆证券的主力资金动向报告，资金流入的板块主要为新材料、云计算、智能电网等题材板块和有色通胀受益板块为主，虽然通胀受益的一些板块依然有资金关注，但其关注度已远不及新兴产业板块，新兴产业板块的崛起也结束了涨指数不涨个股的“二八格局”，新兴产业板块这种大面积的题材概念吸引了众多中小投资者入场，由此强化A股上涨趋势。 (证券时报)
七大新兴产业孕育七大牛股群
9月8日，国务院通过《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》。会议指出，加快培育和发展以重大技术突破、重大发展需求为基础的战略性新兴产业，对于推进产业结构升级和经济发展方式转变，提升我国自主发展能力和国际竞争力，促进经济社会可持续发展，具有重要意义。
与此前期待的不同，海洋、航空航天、空间技术等产业落选“国家战略性新兴产业”。科技部新能源国际合作办公室副主任、科技部战略研究院研究员赵刚表示，其实海洋和航空航天等产业并未落选，而是通过合并最终被拆分为几个小项，归列至生物产业、高端装备制造业等产业中。有分析师指出，未来一段时间，在“调结构”、“转方式”的大背景下，大力发展战略新兴产业将是主要方向，有望引燃资本市场的“投资导火索”。
1、节能环保：环保发电和低碳最强
继此前发改委宣布新能源产业振兴规划可能在战略性新兴产业规划中首个推出之后，发改委表示《节能环保产业发展规划》也已形成征求意见稿，将上报国务院。申银万国证券发布研究报告称，节能环保中的工业节能和建筑节能都将受益国家政策强力推动，进入全面快速发展阶段。工业节能设备供应商将受益节能环保产业发展，其中包括变频器、余热利用、节能型变压器以及高效节能电机。
银河证券新能源分析师曹扬认为，从本月8日国务院出台《加快培养和发展战略性新兴产业的决定》(下称决定)前后，节能环保板块已经有了不错的表现，他告诉记者：“三爱富连续两个涨停，江浙游资已经快人一步入主了节能环保股。从资金流向方面看，9月8日节能环保板快有1.44亿资金流入，9月9日大跌时也有超过1.6亿的净流入，这表明敏感资金仍觉得节能环保板块是未挖掘完的金矿，还有炒作的价值。”
那么，在节能环保众多的概念板块中，哪些能够真正快速受益呢？曹扬表示：“我个人看好高效环保发电和低碳概念板块，从国家政策扶持力度来看，整个节能环保板块未来都能走出很好的行情，但首先受益的可能是高效环保发电这一块。”
而长城证券新能源分析师周涛认为，从上半年基金选股的手法来看，合康变频 （300048 股吧,行情,资讯,主力买卖）、安泰科技 （000969 股吧,行情,资讯,主力买卖）、大洋电机 （002249 股吧,行情,资讯,主力买卖）等节能环保概念股都受到了基金的青睐，今年7月以来，节能环保板块的累计涨幅已经高达27.13%，这让潜伏在其中的基金受益匪浅。统计数据显示，共有21只在二季度被公募基金重仓持有。9只股票基金持有流通股的比例超过了一成，三安光电 （600703 股吧,行情,资讯,主力买卖）、东方电气 （600875 股吧,行情,资讯,主力买卖）、荣信股份 （002123 股吧,行情,资讯,主力买卖）、安泰科技4只股票分别被13家、27家、14家、11家公募基金抱团持有。
他认为，节能环保板块所包含股票众多，按行业分，可以分为工业节能、建筑节能、交通节能。工业节能方面有变频器，代表公司合康变频；余热余压锅炉，代表公司川润股份 （002272 股吧,行情,资讯,主力买卖）；工业用节能空调，代表公司盾安环境 （002011 股吧,行情,资讯,主力买卖）；无功补偿装置，代表公司荣信股份；建筑节能领域有合同能源管理，代表公司泰豪科技 （600590 股吧,行情,资讯,主力买卖）；建筑节能一体化软件设计商，代表公司赛为智能 （300044 股吧,行情,资讯,主力买卖）；交通节能领域有动力电池和充电站，动力电池方面建议关注杉杉股份 （600884 股吧,行情,资讯,主力买卖）和大洋电机 （002249 股吧,行情,资讯,主力买卖）。低碳概念包括巨化股份 （600160 股吧,行情,资讯,主力买卖）、三爱富 （600636 股吧,行情,资讯,主力买卖）、兴化股份 （002109 股吧,行情,资讯,主力买卖）等。高效环保发电其中包括：凯迪电力 （000939 股吧,行情,资讯,主力买卖）、华光股份 （600475 股吧,行情,资讯,主力买卖）、烟台冰轮 （000811 股吧,行情,资讯,主力买卖）、科远股份 （002380 股吧,行情,资讯,主力买卖）、海陆重工 （002255 股吧,行情,资讯,主力买卖）等。周涛表示，当前A股市场上节能环保股票很多并不便宜，建议重点关注三爱富 （600636 股吧,行情,资讯,主力买卖）和大洋电机 （002249 股吧,行情,资讯,主力买卖）.
重点公司：
大洋电机 （002249 股吧,行情,资讯,主力买卖）：是空调节能龙头，电动汽车产业链的最佳投资标的。公司中短期受益节能空调强制推行，传统业务业绩确定性高增长。公司目前市盈率27倍，未来三年业绩复合增速45%，合理估值35倍，建议买入。
合康变频 （300048 股吧,行情,资讯,主力买卖）：进入高压变频器领域较早，是高压变频器国家标准的主要参与制定单位之一，今年上半年公司取得新增订单合同台数476台，同比增长97.5%%。公司未来成长性获得机构的一致青睐，前十大流通股东基本仍由基金占据，且合计持股数较一季度增加了近五成。
2、新一代信息技术：物联网云计算高飞
本周，以华胜天成 （600410 股吧,行情,资讯,主力买卖）、浪潮信息 （000977 股吧,行情,资讯,主力买卖）为代表的“云计算”概念股受到了市场的追捧，记者统计，本周云计算的18家公司平均涨幅超过10%，成为弱市中一道靓丽的风景。
据了解，“新一代信息产业”将聚焦在下一代通信网络、物联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和高端软件等范畴。而物联网、三网融合等都并非单一产业，而是包含多个产业及核心技术在内的产业集群，这意味着其中某项核心技术一旦取得突破，都将牵一发而动全身。
IDC(国际数据资讯公司)预计2010年将是“云端运算服务元年”，认为云计算的增长速度将是传统IT行业增长率的6倍，未来5年云端服务的平均年增长率可望达到26%。在国内，云计算与物联网一道被列为将会给人们的生活带来变革，甚至会改变生活、生产方式的新技术。
从去年开始，物联网这个名词正式走入我们的视线。长江证券分析师马先文指出，无线网络及系统平台搭建完成之后，再进行物品的信息存储体和传感设备的安装是物联网建设的合理顺序，因此系统解决方案厂商将率先受益，而单纯生产电子标签等存储体的厂商受益时间相对滞后；同时，系统解决方案厂商因具备较高的技术壁垒，长期来看有望成为物联网发展的最大受益者。此外还有分析人士表示，发展物联网还离不开多个领域的支持，如识别传感方面除RFID外，还可采用卫星定位、红外线传感、激光标记；而“物”要接入网络意味着更为庞大的信息处理量和数据计算量，未来极有可能需要来自IPv6、云计算等领域的技术支持。此外，需要密切关注国家对物联网的规划情况。
该分析师认为，二维码及RFID是目前市场关注焦点，本周涨幅居前的物联网概念股大多归属这一领域。A股市场上目前从事这一领域产品生产和研发的上市公司有远望谷 （002161 股吧,行情,资讯,主力买卖）、新大陆 （000997 股吧,行情,资讯,主力买卖）、厦门信达 （007101 股吧,行情,资讯,主力买卖）、上海贝岭 （600171 股吧,行情,资讯,主力买卖）、同方股份 （600100 股吧,行情,资讯,主力买卖）、福日电子 （600203 股吧,行情,资讯,主力买卖）等。
国金证券分析师陈运红认为，云计算将在物联网下率先取得突破。9月6日，华胜天成定向增发8000万股用于投入云计算环境下的信息融合平台建设以及市场推广和物联网应用支撑平台等6个项目。这表明上市公司对于云计算未来的发展充满了信息，对于云计算的投资建议，陈运红建议关注系统集成商，如华胜天成、东华软件 （002065 股吧,行情,资讯,主力买卖）、东软集团 （600718 股吧,行情,资讯,主力买卖）；本土云平台商，如浪潮信息 （000977 股吧,行情,资讯,主力买卖）、中国软件 （600536 股吧,行情,资讯,主力买卖）；运维服务商，如鹏博士 （600804 股吧,行情,资讯,主力买卖）.
重点公司：
华胜天成 （600410 股吧,行情,资讯,主力买卖）：是国内第二大SUN服务器代理商，最大的SUN服务器系统集成商和服务提供商。9月6日，公司非定向增发8000万股用于“云计算”平台构建。公司目前已将云计算理念应用于多个领域，其架构服务化(IaaS)、软件服务化(SaaS)、平台服务化(PaaS)，都是信息服务在云计算架构下不同层次的体现。
卫士通 （002268 股吧,行情,资讯,主力买卖）：涉足领域之早、技术积累之多，也奠定了其在信息安全领域里的领导者地位和强大的行业号召力。伴随着云计算的广泛使用，跨域、跨路由的云存储也在各行业中悄然兴起，网络存储数据的安全问题成为人们的关注焦点，安全云存储的话题由此展开。
3 、生物：主攻疫苗生物制剂
国家发改委副主任张晓强在前不久表示，中央财政预算今年安排328亿元，2010年安排300亿元左右，同时带动企业投资，主要推动转基因生物新品种培育，重大新药创制，艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治等11个科技重大专项的实施。《促进生物产业加快发展的若干政策》将给生物制药相关的子行业带来深远影响：生物产业是战略性新兴产业的重要领域之一，加快培育和发展战略性新兴产业，是提升优化产业结构、转变发展方式的重大举措。“十二五”期间国家将继续大力推动生物产业的发展。
“四环生物刚刚脱帽三个月，而且本周才发布公告澄清，但周四周五两天仍然连拉两个涨停。可见，在超级病毒的威力下，生物医药板块有多么吃香！”东海证券研究所分析师桂方晓在谈到生物医药个股时这样表示。他认为，在当前的形势下，关注生物行业应该重点是血液制品、疫苗和生物制剂。而这其中，首先是疫苗专项。他认为，国内疫苗行业处于高速发展阶段，国家在生物产业促进政策中明显侧重于传染病的防治，对肝炎、艾滋病以及其它流行性传染病给予了高度重视，除计划内免疫扩容外，生物产业规划侧重支持创新型疫苗的研发，这无疑给了生物产业以极大的支持。
兴业证券研究报告表明，血液制品以及血液替代品正在越来越广泛的被临床医学所应用。在《决定》颁布后，应当关注浆源扩张迅速、产品线齐全的行业龙头公司华兰生物 （002007 股吧,行情,资讯,主力买卖）以及产品结构合理、静丙和凝血因子提价受益最大的上海莱士 （002252 股吧,行情,资讯,主力买卖）。长期来看，天坛生物 （600161 股吧,行情,资讯,主力买卖）继收购成都蓉生后，继续整合中生集团旗下资产的确定性很高，如公司未来能够有效整合资源，消除同业竞争则有机会凭借其规模和渠道优势成为行业新的龙头企业。同时，上海莱士也因其高水平的质控和重组凝血因子VIII的巨大市场潜力而具备未来高增长的可能性。
截至昨日记者发稿时，生物医药股仍然是基金重仓的大本营。据记者统计，在目前披露的社保基金持有的20只生物医药股票中，有14只在二季度已经持有，其中3只本季度并无变化，分别是华东医药 （000963 股吧,行情,资讯,主力买卖）、华邦制药 （002004 股吧,行情,资讯,主力买卖）。深交所二季度机构投资者行业分类交易统计，更显示了社保对医药生物行业的偏爱，其在二季度净增持6.16%的医药生物类股票，为所有行业之最。仁和药业 （000650 股吧,行情,资讯,主力买卖）、九芝堂、华邦制药、信立泰 （002294 股吧,行情,资讯,主力买卖）、中新药业 （600329 股吧,行情,资讯,主力买卖）、康美药业 （600518 股吧,行情,资讯,主力买卖）、科华生物 （002022 股吧,行情,资讯,主力买卖）等个股都有被次新基金相中。
一券商人士告诉记者，与2009年四季度相比，基金重仓持有的医药股新增14家，新增的公司中上海医药 （601607 股吧,行情,资讯,主力买卖）被重仓持有的股数最多。有25家公司股份在2010年一季度继续被加仓。从2010年中期重仓持股增幅来看，华兰生物、康美药业、东阿阿胶 （000423 股吧,行情,资讯,主力买卖）最受青睐，3家公司被增持幅度分别达到283%、188%和100%。目前基金重仓持有家数最多的是东阿阿胶(24家)，重仓持股增幅最大的是华兰生物。该券商人士认为，从基金增仓的品种，建议重点关注东阿阿胶、莱茵生物、四环生物等绝对估值较低的股票。
重点公司：
上海莱士 （002252 股吧,行情,资讯,主力买卖）：是国内最早实现血液制品批量生产的厂家之一，主要产品包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白(pH4)、凝血因子等7个品种23个规格，其中，人血白蛋白和静脉注射用人免疫球蛋白为公司主要收入来源。公司也是国内出口规模最大的血液制品生产企业。
华兰生物 （002007 股吧,行情,资讯,主力买卖）：9月10日公告汉逊酵母乙肝疫苗通过GMP认证。在国内同行业中，公司是拥有血液制品品种最多的生产企业之一。公司正积极向菌、疫苗领域拓展，这将为公司增加新的利润增长点。公司在保持血液制品领先的同时，积极向疫苗领域延伸，高起点、高标准的进入了疫苗领域。目前公司控股子公司华兰生物疫苗有限公司流感病毒裂解疫苗已经上市。
4、高端装备制造：北斗导航终端率先突围
高端装备制造业成为七大战略性新兴产业行列之一让很多人既在意料之中，又有些意外，因为毕竟这个行业太庞大，而且似乎又很难和高精尖划上等号。对此，中信建投分析师潘成告诉记者说：“实际上，高端装备制造并不陌生，主要指航空航天、海洋工程、卫星以及数控机床、高速铁路等高水平的装备产业。之前对新兴产业更多的是概念炒作，更多的是明确的题材和预期，机构和投资者在把握上也能做到心里有底。”
潘成分析说，就高端装备制造业这块来说，大都是国有的大龙头企业，受扶持应该不会少，但是，就目前的市场风格来看，似乎大股票很难上涨，尽管它的业绩可能不错。“潘成最后表示，”虽然是新入选的战略性新兴产业，但认真挖掘还是不难发现，现阶段下，做高铁相关产业的上市公司和从事卫星北斗导航系统的公司将首先受益。
国信证券首席分析师郑东，新兴产业小组分析师陈健、李筱筠在报告中提到，特别看好技术突破国外垄断，替代进口的新兴产业。具体说，在高端装备制造业方面的卫星产业方面，北斗二代、北斗三代卫星组网完成后将成为可覆盖全球四大导航系统之一；大飞机项目将打破双头垄断成为波音、空客强有力的竞争对手，并将以1:10以上的比例带动相关国民经济产业的发展。此外，与地面设备相关的上市公司就包括北斗星通 （002151 股吧,行情,资讯,主力买卖）、国腾电子 （300101 股吧,行情,资讯,主力买卖）、合众思壮 （002383 股吧,行情,资讯,主力买卖）、海格通信 （002465 股吧,行情,资讯,主力买卖）；而卫星应用公司则有中国卫星 （600118 股吧,行情,资讯,主力买卖）以及四维图新 （002405 股吧,行情,资讯,主力买卖）.
谈到高铁，国信证券研究员余爱斌指出，从原料、零部件、基建、机械、配套设施、运营与物流以及后续服务等环节看，高铁建设使得逾百家上市公司受益。包括中国一重、二重重装、上海电气、东方电气、沈阳机床、昆明机床等公司也存在新的政策机遇，“下一步，看政府还会推出什么样的细则，估计那时候对于高端装备业会有更加明确的定义。”但综合分析师的意见，还是建议投资者要关注订单充足的东方雨虹 （002271 股吧,行情,资讯,主力买卖）、垄断国内铁路机车制造市场95%份额的中国南车 （601766 股吧,行情,资讯,主力买卖）、铁路专用设备方面华东数控 （002248 股吧,行情,资讯,主力买卖）、建筑施工方面中国中铁 （601390 股吧,行情,资讯,主力买卖）、零部件环节晋西车轴 （600495 股吧,行情,资讯,主力买卖）等等。
重点公司：
国腾电子 （300101 股吧,行情,资讯,主力买卖）：公司是国内最大的北斗导航终端产品供应商，也是首批承担“核高基”重大专项企业中唯一的一家民营企业。同时，公司在特种行业高性能视频/图像处理芯片领域处于国内绝对领先地位。预计到2020年，北斗系统的市场规模将达到1000亿元。
华东数控 （002248 股吧,行情,资讯,主力买卖）：公司作为受益高铁、风电和核电建设的高端数控机床厂商，产品结构不断优化升级，积极进入零部件加工业务将获取广阔发展空间，多家券商预计未来两年公司有望实现30%以上的复合高增长。
5、新材料：节能材料潜力广阔
近期国家关于节能减排、发展新能源等低碳政策陆续出台，而全球控制温室气体排放目标，使投资者有理由预期未来节能减排政策力度将不断加强。根据住房与城乡建设部的统计，目前我国建筑相关行业在全社会能耗中占比达到了28%，如果不采取有力措施，到2020年中国建筑能耗将是现在3倍以上。因此，节能材料将有望成为新材料领域内最具爆发力的子行业。
“节能材料有民用建筑和工业节能材料，建筑节能材料可持续关注聚氨酯。而工业节能材料可关注陶瓷纤维。”申银万国行业研究员周海晨说，与工业节能材料相比，建筑节能材料容易突破。而决定建筑节能的主要因素是墙体材料。墙体主要包括外墙、内墙和门窗。新型材料：内墙材料如石膏板、陶瓷纤维(工业窑炉内壁)，窗体材料如PVC型材、LOW-E玻璃相比传统材料节能性更好。
其中，LOW-E玻璃虽然比普通玻璃要贵，但是如果从使用过程来看，节约能源带来的隐性经济效益很大，是建筑节能的首选品种。由于低辐射玻璃优良的节能功能，在经历石油危机之后，在各国政策的推广下，其市场销售量都经历过迅速增长的阶段；目前各发达国家的LOW-E玻璃都得到了大规模的普及。而当前中国LOW-E玻璃使用率仅为8%，远远低于发达国家；即使参照发达国家中较低的应用水平，未来建筑耗用LOW-E 玻璃都将有6 倍以上的空间。
长江证券判断目前正处在LOW-E玻璃加速发展的时点：一是在经济结构转型、节能减排和低碳经济的大背景下，未来出台强制性政策的概率在加大；二是在线和可钢化离线技术在国内的发展使得 LOW-E有望大面积、规模化生产；三是配套设备和技术的国产化将降低LOW-E 在国内应用的门槛，也使得强制政策出台具备了现实基础；四是规模化生产和设备国产化本身会使得LOW-E 的生产成本不断降低。
此外，全球 LED 资本支出显著增加，MOCVD需求旺盛。技术革新历史经验证明大规模资本支出必将加速技术走向商业化进程：2010-2012 将成为LED市场的高潮。通过对上个世纪技术商业化进程的数据分析，我们认为在信息发达的资本市场推动下，资本的大规模支出到产品技术商业化普及的周期将缩短至两年。2008年开始，LED的资本支出进入井喷阶段，并延续到2010年，所以南京证券认为2010-2012年将迎接LED 市场的繁荣与景气。
通过分行业研究西方发达国家节能建材行业的演变特点，海通证券看好LOW-E玻璃、石膏板、陶瓷纤维、PVC型材，它们都处在成长期前后，未来发展空间广阔；四个子行业目前发展程度依次上升。建议重点关注建筑节能(聚氨酯材料)上市公司有烟台万华 （600309 股吧,行情,资讯,主力买卖）、红宝丽 （002165 股吧,行情,资讯,主力买卖）；工业节能(陶瓷纤维材料)主要为鲁阳股份 （002088 股吧,行情,资讯,主力买卖），以及产能和市场份额处在绝对优势地位、有一定的垄断优势、管理能力处在行业领先水平的行业龙头公司北新建材 （000786 股吧,行情,资讯,主力买卖）和海螺新材 （000619 股吧,行情,资讯,主力买卖）；以及属于节能领域的LED灯三安光电 （600703 股吧,行情,资讯,主力买卖）、联创光电 （600363 股吧,行情,资讯,主力买卖）、士兰微 （600460 股吧,行情,资讯,主力买卖）、同方股份 （600100 股吧,行情,资讯,主力买卖）、方大A （000055 股吧,行情,资讯,主力买卖）、佛山照明 （000541 股吧,行情,资讯,主力买卖）、飞乐音响 （600651 股吧,行情,资讯,主力买卖）等。
重点公司：
南玻A （000012 股吧,行情,资讯,主力买卖）：公司具备了“多晶硅材料→硅片→电池片及太阳能玻璃→光伏电池组件”完整的太阳能产业链，且在太阳能光伏产业已初步确立了其竞争优势。根据公司的发展战略，节能玻璃将是公司未来的主导产品之一，工程玻璃未来的扩张空间仍比较大；与此同时，为解决其浮法玻璃的原片供应，公司将在目前9条浮法玻璃生产线的基础上，在吴江新建两条浮法玻璃生产线，以解决其华东工程玻璃的原片供应。
联创光电 （600363 股吧,行情,资讯,主力买卖）：联创光电控股股东正在寻求新的战略投资者，此次股权转让明确要求受让人要求之一：“在取得控制权后的5年内，保证通过不同的融资渠道筹集电子集团主要产业板块发展重点项目所需的资金28亿元以上，其中前3年投入到电子集团LED、线缆和专用通信项目资金10亿元以上，5年内使电子集团销售收入达到100亿元以上”。
6、新能源汽车：政策扶持是重点
新能源电动汽车按技术路线分，主要包括混合动力汽车(HEV)、纯电动汽车(EV)和燃料电池汽车，其中高效储能电池是新能源汽车的核心零部件，是电动汽车的动力源，目前主要产品是锂离子电池和镍氢电池。而上述几个板块，也是最近市场炒作的重点。
中信证券行业研究员李春波认为，国家推出“十城千辆”计划，重点发展公交、公务领域新能源汽车。其中福田汽车 （600166 股吧,行情,资讯,主力买卖）与北京市政府签订800台混合动力城市客车整车以及地盘的采购协议，是目前为止我国最大的新能源汽车采购订单。中通客车 （000957 股吧,行情,资讯,主力买卖）公司的“串联混合动力客车产品开发”和奥运用纯电动客车整车研发“项目是国家”863计划重大项目。目前的低地板混合动力客车和奥运纯电动客车，均代表了我国纯电动客车的先进水平。此外，安凯客车 （000868 股吧,行情,资讯,主力买卖）、长安汽车 （000625 股吧,行情,资讯,主力买卖）、上海汽车 （600104 股吧,行情,资讯,主力买卖）也可重点关注。
而新能源汽车电机驱动系统作为新能源汽车关键部件，未来将受益新能源汽车产业快速发展，依次推荐大洋电机 （002249 股吧,行情,资讯,主力买卖），其新能源汽车电机系统产业化速度最快，预计今年产量将达到1000台/套，产业化进程有望进一步加快；江特电机 （002176 股吧,行情,资讯,主力买卖），其研发的新能源汽车电机系统、动力电池正极材料等都很有市场潜力；此外，宁波韵升 （600366 股吧,行情,资讯,主力买卖）(电机永磁材料)和有充电站题材的奥特迅 （002227 股吧,行情,资讯,主力买卖）、中恒电气 （002364 股吧,行情,资讯,主力买卖）也值得关注。
相应的新能源电池市场到2012年也将形成超过100亿元的车用动力电池潜力市场，相当于目前锂电池市场规模的提升1倍。全球动力电池市场规模或超过500亿元人民币。华泰联合证券锂电池分析师肖晖表示，电池投资逻辑为：短看镍氢，长看锂电。在上市公司中，上游资源及电池关键构件已进入成熟期的镍氢电池业化，关注主要相关供应商科力远 （600478 股吧,行情,资讯,主力买卖）和中炬高新 （600872 股吧,行情,资讯,主力买卖）；而处在发展期的锂电池中长期市场空间更为广阔，具备较完整产业链布局和规模产能的锂电池类上市公司值得长期留意，包括多氟多 （002407 股吧,行情,资讯,主力买卖）、江苏国泰 （002091 股吧,行情,资讯,主力买卖）、中国宝安 （000009 股吧,行情,资讯,主力买卖）、新宙邦 （300037 股吧,行情,资讯,主力买卖）、当升科技 （300073 股吧,行情,资讯,主力买卖）、佛塑股份 （000973 股吧,行情,资讯,主力买卖）.
重点公司：
宁波韵升 （600366 股吧,行情,资讯,主力买卖）：磁机电一体化模式将逐渐凸显优势。申银万国认为公司主营钕铁硼业务未来将保持快速稳定的增长，预计2010年全年将达到5000吨的产量，并且将出现每年10%左右的产能扩张的态势；而日兴电机业务将会在恢复性增长之后保持较为快速的增长势头，预计2010年全年将为公司产生5个亿的营业收入，未来将保持20%增速；公司参股35%的上海电驱动，未来将受益新能源汽车快速增长所带来的投资收益的大幅回报。
佛塑股份 （000973 股吧,行情,资讯,主力买卖）：佛塑股份与上海硅酸盐所合作项目“高分子基复合智能节能贴膜项目”属于高技术附加值项目，产品利润率较传统薄膜产业高。佛塑股份旗下金辉高科是国内目前最有前景的锂离子电池隔膜制造商，但是由于技术水平限制，其隔膜产品主要占据中低端市场，未来可期待通过与硅酸盐所合作，实现技术突破，占据国内高端动力电池隔膜市场。
7、新能源：核电和光伏成双先锋
在政策利好的不断刺激下，核能发电已在低调中驶入了快车道。安信证券分析师黄守宏认为，与火电相比，核电具备极大的成本优势。同时，核电发电成本对燃料价格不敏感，能有效的应对资源价格的剧烈波动，发电成本具有更可预测性和可靠性，有望最优先发展。
据统计，核电经过近两年的快速发展，目前我国已建成的核电装机容量为913万千瓦，而在建与已获准的装机容量也达3858万千瓦，居世界核电在建规模之首。值得注意的是，管理层明确提出，中国将较大幅度提高原定核电所占比例目标，预计到2020年建成核电装机容量为7000万千瓦，在建3000万千瓦，占总装机容量的比例由4%调高至8%。
“其中，核电设备商将直接受益。以国内核电站平均造价每千瓦1.5万元计算，2020年核电总投资额将为1万亿元以上。以核电设备约占50%，其中核岛、常规岛、辅助设备占比分别为46%、30%、24%，国产化程度达70%，80%，90%计算，国内设备供应商有望分享合计近4000亿元的核电蛋糕。”黄守宏分析说，第三代技术AP1000的引进及国有化的前景，是内陆核电站获批的技术前提。
中金公司认为，由于核电壁垒较高，技术是分享市场的关键。第三代技术AP1000是市场筛选核能公司的重要标准，建议关注拥有核心技术优势且估值合理的核电设备公司：东方电气 （600875 股吧,行情,资讯,主力买卖）和上海电气 （601727 股吧,行情,资讯,主力买卖）。其中，东方电气持有岭澳二期和红沿河部分稳压器订单，海阳AP1000机组2台稳压器订单，为核电公司龙头。此外，投资者也可关注积极开展核电业务的中国一重 （601106 股吧,行情,资讯,主力买卖）、中核科技 （000777 股吧,行情,资讯,主力买卖）、自仪股份 （600848 股吧,行情,资讯,主力买卖）、海陆重工 （002255 股吧,行情,资讯,主力买卖）、江苏神通 （002438 股吧,行情,资讯,主力买卖）、南风股份 （000737 股吧,行情,资讯,主力买卖）和久立特材 （002318 股吧,行情,资讯,主力买卖）.
而在最近如火如荼的光伏领域方面，国内前7大光伏企业上半年单季出货量屡创新高，同比增速均在1倍以上。按照各企业出货量目标，华泰联合预计全年出货量可达6.68GW，据此估算国内全年出货量将超过8GW，比2009年翻一倍。
“受益于需求旺盛以及硅料成本较低，企业毛利率回至历史高位，甚至创出新高，具备垂直一体化优势的天威英利和常州天合获得30%以上的高毛利率。”华泰联合证券新能源分析师叶洮说，预计下半年出货量仍将继续创新高，但由于硅料价格上涨，价格会有所回升，毛利率可能受到一定侵蚀，但仍可维持高位。下半年装机末班车效应带动全球光伏装机容量持续攀升，预计突破12.6GWp。而2012-2014年，全球光伏装机量预计保持20%-25%的增速。
其中市场份额发展方面，2009年薄膜技术组件产能占市场总产能的22%，预计到2014年，薄膜组件产能占总产能的25%。产量方面，预计在“十二五”期间晶硅电池、组件地位不被撼动，保持80%以上市场份额。技术方面，多晶硅产能释放，行业瓶颈突破，薄片化技术推动成本下降，转换效率稳步提升，保持主导地位。薄膜仍以FirstSolar的CdTe为主；国内部分非晶硅电池生产线停产，仍需突破其转换率低、衰减性等难点；CIGS技术的转换效率捷报频频，原料稀缺难点逐步突破，是中国企业在薄膜技术上的发展方向 。聚光方面，高转换效率下发展空间巨大，降低成本是关键。
叶洮建议专注电池、组件，具有市场优势的海通集团 （600537 股吧,行情,资讯,主力买卖）和新上市的向日葵 （300111 股吧,行情,资讯,主力买卖）；兼顾晶硅和薄膜技术的综艺股份；以及产业一体化的天威保变 （600550 股吧,行情,资讯,主力买卖）和拓日新能 （002218 股吧,行情,资讯,主力买卖）。而光大证券新能源分析师王海生则表示，强烈看好这两大趋势的引领者乐山电力 （600644 股吧,行情,资讯,主力买卖）、综艺股份 （600770 股吧,行情,资讯,主力买卖）。因为乐山电力是A股中多晶硅业务弹性最高的公司，公司主要利润来自大直径单晶和太阳能单晶，作为大直径单晶硅产成品的抛光片托盘是芯片制造中的耗损品，每年有固定的需求增长。
重点公司：
上海电气 （601727 股吧,行情,资讯,主力买卖）：公司是核岛和常规岛的主设备制造企业，拥有相对完整的产业链布局，集团自主研发之二代加核电百万千瓦级蒸汽发生器于近日投产，该蒸发器自主制造成功，标志着上海电气核电设备有限公司已经完全具备了二代加百万千万级蒸汽发生器的独立制造能力，实现了产品制造能级从60万千瓦到100万千瓦的重大突破。
拓日新能 （002218 股吧,行情,资讯,主力买卖）：公司是一家集研发、生产、销售非晶硅、单晶硅、多晶硅太阳能电池芯片、太阳能电池组件以及太阳能电池应用产品为一体高新技术企业，形成从电池芯片、电池组件到终端应用产品完整产业链。公司拟投资2亿元建设陕西蒲城10MW太阳能光伏电站项目，2010年1-9月净利润预告比上年同期增长80-110%。(金融投资报)
七大新兴产业掘金图
在“十二五”规划中，新兴产业的发展无疑将是惠及股市最重要的一环。
“‘十二五’时期政府对战略性新兴产业的支持力度将进一步加大。”中银国际策略分析师程漫江指出，预计今年年底前针对战略性新兴产业的具体政策将陆续公布。
大同证券认为，未来5年内，七个新兴战略产业对GDP的贡献将从目前的低于2%上升到8%。在新兴战略产业中，医药、替代能源(尤其是核电)、节能汽车以及环保相关技术和产品很有可能在未来5年大幅增长。
新能源
光伏预计将是今年低碳经济板块中业绩可见性最强的板块
新能源是上轮牛市炒作的重点，市场对该行业十分熟悉。前段时间，多晶硅价格的上涨再次给太阳能股带来投资机会。而近期，燃气股在油价上涨的背景下，也大幅飙升。
光大证券 （601788 股吧,行情,资讯,主力买卖）不久前发布研报指出，光伏是跨年度行情，而非阶段性机会。从上半年光伏产业发展趋势来看，多晶硅产业实际新增产能小于市场预期，下游需求回升必然导致多晶硅价格重新上涨。
光大证券研究员王海生指出，从业绩看，光伏将是今年低碳经济板块中业绩可见性最强、超预期概率最高的板块。在低碳经济诸行业中，光伏行业明年的增长仅次于新能源车和核电，可重点关注乐山电力 （600644 股吧,行情,资讯,主力买卖）(600644，收盘价14.52元)。
◎重点公司
乐山电力：多晶硅业务弹性最高
乐山电力控股建设的乐电天威于4月起正式转产。未来，随着公司多晶硅产量的扩大，以及光伏产业下游需求的回暖，未来公司多晶硅业务毛利率将有较大的提升空间。
乐电天威项目同时受益乐山“硅谷”和天威光伏产业链的支持，其核心竞争优势在于：能源成本长期来看在全国最具优势；新光经验积累，技术先进成熟；集团内部销售提供业绩保障。大股东实力雄厚，将为公司新能源业务的后续发展提供支持。
新能源汽车
从新能源汽车的细分热点看，动力电池依旧具有炒作的前景
为减少我国对石油的严重依赖，并达到节能减排的目标，我国必将发展新能源汽车作为重中之重。
从新能源汽车的细分热点看，动力电池依旧具有炒作的前景。佛山照明 （000541 股吧,行情,资讯,主力买卖）(000541，收盘价17.98元)是锂下游上市公司的首选标的；集团拥有全产业链动力总成资产并有注入预期的万向钱潮 （000559 股吧,行情,资讯,主力买卖）(000559，收盘价13.98元)，以及将合作扩建锂电池产能的江淮汽车 （600418 股吧,行情,资讯,主力买卖）(600418，收盘价11.48元)也值得关注。
电机零部件方面，万向钱潮、曙光股份 （600303 股吧,行情,资讯,主力买卖）(600303，收盘价18.48元)在电机机电控方面优势明显；充电站方面建议关注奥特迅 （002227 股吧,行情,资讯,主力买卖）(002227，收盘价38.58元)。
整车方面，主要有汽车终端，宇通客车 （600066 股吧,行情,资讯,主力买卖）(600066，收盘价21.78元)和金龙汽车 （600686 股吧,行情,资讯,主力买卖）(600686，收盘价9.45元)，他们是我国大中客市场的双寡头，在新能源客车上具有巨大优势。
◎重点公司
曙光股份：制造市场均占优势
新能源客车方面，2010年3月公司与南车电动车公司签订合作意向协议，共同投资组建汽车销售公司。合资后，曙光股份在东北、中部、南方都将有生产企业，完成新能源客车的完整战略布局，有利于抢夺地方政府保护特征非常明显的新能源客车订单。合作后，关键零部件的国产化率将大幅提高，预计其产品售价会较国内其他厂家有一定优势。
曙光股份下属子公司时代电动车研制的电机驱动系统、BMS及充电机等已供应奥运会、世博会及国家电网。与南车的合作将使公司新能源客车迈向一个新台阶。
节能环保
智能电网和三废治理分别是“节能”和“环保”的重点
新兴产业中的节能环保可分为“节能”和“环保”两个脉络。
“节能”的重点将是智能电网，目前正在编制的能源行业 “十二五”规划，已将发展智能电网作为重要内容纳入其中。有数据称，未来10年，我国在智能电网建设上的总投资将接近4万亿。
从行业研究的角度看，智能电网建设重在远距离输电和配电网，重点关注设备龙头中国西电 （601179 股吧,行情,资讯,主力买卖） (601179，收盘价7.75元)，电网自动化领域龙头积成电子 （002339 股吧,行情,资讯,主力买卖）(002339，收盘价34.87元)，高压变频器行业龙头合康变频 （300048 股吧,行情,资讯,主力买卖）(300048，收盘价39.09元)等。
“环保”的重点将是三废治理。目前，废水治理行业发展平稳，可重点关注中西部等地区公司，如重庆水务 （601158 股吧,行情,资讯,主力买卖）(601158，收盘价8.06元)、污水处理企业碧水源 （300070 股吧,行情,资讯,主力买卖） (300070，收盘价88.00元)、废气治理企业龙源技术 （300105 股吧,行情,资讯,主力买卖）(300105，收盘价84.99元)；固废处理企业桑德环境 （000826 股吧,行情,资讯,主力买卖）(000826，收盘价22.45元)。
◎重点公司
中国西电：智能电网龙头
公司主营110KV及以上电压等级的高压开关、变压器、电抗器等产品，是国内唯一一家具有一次设备成套生产能力的企业。
目前，公司加强了内外产业链整合力度，以西整公司为基础打造公司电力电子产业发展平台；与国电南自 （600268 股吧,行情,资讯,主力买卖）成立合资公司，开展智能组件及电子式互感器的研发制造。另外，公司还努力开拓海外市场，海外订单同比有较大幅度增长。
预计在“十二五”期间，国家将进行大规模智能电网建设，公司将受益于特高压变压器和开关设备的需求。
新一代信息技术
热点主要出现在物联网、云计算、地理信息产业
在七大新兴产业中，“信息网络”换成了“新一代信息网络”。
新一代信息技术包括遥感、物联网、下一代互联网、新一代宽带移动通信等，行业热点呈现在三个方面。一是将在中长期受到关注的物联网产业链，个股有新大陆 （000997 股吧,行情,资讯,主力买卖）(000997，收盘价14.70元)、远望谷 （002161 股吧,行情,资讯,主力买卖）(002161，收盘价26.01元)、同方股份 （600100 股吧,行情,资讯,主力买卖）(600100，收盘价24.64元)等；二是未来3年备受期待的信息技术革命云计算，相关个股有东华软件 （002065 股吧,行情,资讯,主力买卖）(002065，收盘价26.24元)、华胜天成 （600410 股吧,行情,资讯,主力买卖）(600410，收盘价16.40元)、中国软件 （600536 股吧,行情,资讯,主力买卖）(600536，收盘价22.68元)等；三是未来一段时间信息化建设的重点——地理信息系统产业，国内最大的电子地图提供商四维图新 （002405 股吧,行情,资讯,主力买卖）(002405，收盘价38.70元)值得关注。
◎重点公司
四维图新：GPS国内老大
四维图新是我国领先的导航电子地图和动态交通信息服务提供商。公司拥有世界先进的导航地图制作核心技术以及十余年的导航地图生产经验。
四维图新在导航电子地图市场占据垄断地位。2009年公司在车载导航前装导航市场、GPS手机市场和PND导航市场分别占据69.1%、64%和19%的市场份额，优势显著。
公司最大看点是在导航消费市场，包括车载导航市场、手持导航市场。公司处于GIS产业链的上游，上游的高附加值和公司在竞争中形成的寡头垄断地位，将保证公司从GIS下游需求的爆发中受益。
生物
生物医药将依旧是“生物”产业主要热点
新兴产业将“生物医药”扩大为“生物”。生物产业囊括了生物医药、生物农业、生物能源、生物制造和生物环保等多个领域。
从行业的成熟度来看，生物医药依旧是主要热点。生物医药的发展有三大领域。一是基因工程，如重组蛋白的龙头公司长春高新 （000661 股吧,行情,资讯,主力买卖）(000661，收盘价50.10元)子公司金赛药业、国内生物药龙头企业双鹭药业 （002038 股吧,行情,资讯,主力买卖）(002038，收盘价42.84元)；二是单克隆抗体药物，如丽珠集团 （000513 股吧,行情,资讯,主力买卖）(000513，收盘价40.00元)、健康元 （600380 股吧,行情,资讯,主力买卖）(600380，收盘价11.38元)等；三是疫苗行业，相关个股有天坛生物 （600161 股吧,行情,资讯,主力买卖）(600161，收盘价23.43元)、华兰生物 （002007 股吧,行情,资讯,主力买卖）(002007，收盘价49.05元)等。
◎重点公司
智飞生物 （300122 股吧,行情,资讯,主力买卖）：民营疫苗龙头
公司所属的行业是生物制品中的疫苗行业。随着我国居民收入的不断提高和预防保健意识的普遍增强，未来我国二类疫苗市场将迎来较大发展。
公司目前公司自主产品众多，最近3年公司疫苗产品销售量分别占我国二类疫苗市场10.99%、11.13%和10.78%的份额，在民营疫苗企业中排名第一。公司拥有强大的营销网络和优秀的研发实力，营销体系覆盖全国30个省、市、自治区。公司目前拥有研发人员68人，拥有发明专利6项，正在申请的发明专利6项，非专利技术19项。
高端装备制造
航空航天、海洋工程、卫星等高水平装备产业将受益
之前，由于我国装备制造业存在诸多问题，市场对高端装备制造并不关注。如今，高端装备制造作为新兴产业被政府提出，有望在未来涌现出一批黑马。
从细分行业看，高端装备制造主要指航空航天、海洋工程、卫星以及数控机床、高速铁路等高水平的装备产业。其中，高铁和海洋工程方向的装备制造最受关注，中国北车 （601299 股吧,行情,资讯,主力买卖）(601299，收盘价5.76元)和中国南车 （601766 股吧,行情,资讯,主力买卖）(601766，收盘价6.39元)最为受益。
另外，海洋装备将成为未来5年国家战略的一大重点。我国海洋油气开采相对薄弱，未来发展空间巨大。在开发设计、勘探开采、工程配套等环节上，分别看好上海佳豪 （300008 股吧,行情,资讯,主力买卖）(300008，收盘价28.99元)、杰瑞股份 （002353 股吧,行情,资讯,主力买卖）(002353，收盘价105.88元)、海油工程 （600583 股吧,行情,资讯,主力买卖）(600583，收盘价7.51元)、中海油服 （601808 股吧,行情,资讯,主力买卖）(601808，收盘价16.58元)、巨力索具 （002342 股吧,行情,资讯,主力买卖）(002342，收盘价17.49元)、中集集团 （000039 股吧,行情,资讯,主力买卖）(000039，收盘价16.45元)等。
◎重点公司
中集集团：三大业务三足鼎立
中集集团积极进军海洋工程装备制造领域，近期公告拟以7500万美元价格收购海洋工程移动式钻井平台全球领先设计商F&；G公司75%的股权。此外公司已完成对国内最大海工制造企业烟台莱佛士的收购，持股比例为50.01%；并持有全球第三大海洋平台钻井系统供应商香港TSC海洋集团9%的股份，烟台莱佛士持有TSC8%的股份。
中集集团初步进入了以物流装备、清洁能源设备、海洋工程设备三足鼎立的新时代，成为国内最大海工装备制造企业之一。
新材料
高端产品目前仍依赖进口，未来发展空间广阔
由于新材料的研究以及规模化对国家的军事、工业以及环境的提升有很大的助益，全球主要发达国家均投入大量资源进行新材料的研究。
目前，国内化工新材料整体市场自给率约为40%。现阶段，国内中低档产品基本实现国产化，但高端产品仍依赖进口，未来发展空间广阔。
从新材料的细分看，三个领域的公司值得关注。一是行业技术壁垒较高、下游空间广阔的上市公司。如工程塑料行业龙头金发科技 （600143 股吧,行情,资讯,主力买卖）(600143，收盘价12.76元)和普利特 （002324 股吧,行情,资讯,主力买卖）(002324，收盘价32.62元)；聚氨酯行业的烟台万华 （600309 股吧,行情,资讯,主力买卖）(600309，收盘价19.00)和红宝丽 （002165 股吧,行情,资讯,主力买卖）(002165，收盘价14.76元)；有机硅龙头新安股份 （600596 股吧,行情,资讯,主力买卖）(600596，收盘价13.88元)和宏达新材 （002211 股吧,行情,资讯,主力买卖）(002211，收盘价14.4元)；高性能纤维领域的国内领先者烟台氨纶 （002254 股吧,行情,资讯,主力买卖）(002254，收盘价29.01元)等。
二是受益国家政策支持的节能环保、新能源领域龙头企业。如杉杉股份 （600884 股吧,行情,资讯,主力买卖）(600884，收盘价21.47元)、江苏国泰 （002091 股吧,行情,资讯,主力买卖） (002091，收盘价27.61元)、雅克科技 （002409 股吧,行情,资讯,主力买卖） (002409，收盘价26.08元)、鲁阳股份 （002088 股吧,行情,资讯,主力买卖）(002088，收盘价17.17元)、三维丝 （300056 股吧,行情,资讯,主力买卖）(300056，收盘价36.36元)、回天胶业 （300041 股吧,行情,资讯,主力买卖）(300041，收盘价59.20元)和博云新材 （002297 股吧,行情,资讯,主力买卖）(002297，收盘价23.32元)等。
三是自身具有技术壁垒、并且未来下游市场繁荣的精细化工中间体类上市公司，如永太科技 （002326 股吧,行情,资讯,主力买卖）(002326，收盘价49.95元)、联化科技 （002250 股吧,行情,资讯,主力买卖）(002250，收盘价32.30元)和天马精化 （002453 股吧,行情,资讯,主力买卖）(002453，收盘价29.00元)等。
◎重点公司
回天胶业：受益高铁建设
公司本部定位于汽车、高铁、航空等用胶市场，目前拥有有机硅胶和聚氨酯胶等多条生产线。目前，公司高铁聚氨酯胶订单1500吨，占整个高铁用胶市场的10%；公司在汽车维修市场用胶占30%，未来这块市场主要随下游需求增长而增长，而公司在汽车制造用胶市场份额仅占12%，大部分市场由汉高等国外大公司所占领。但公司已经与神龙汽车公司进行合作，未来如果合作顺利，公司将在汽车制造用胶市场取得大的突破。( |
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发表于 2010-10-27 10:14
