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发表于 2010-6-21 15:11
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北海港
超跌港口股: 投资价值明显
交通设施概念、中价概念。
整体上市:北部湾港务集团受让公司5796万股股份已于2009年10月完成过户。广西北部湾国际港务集团有限公司,以打造亿吨级的现代化国际区域性航运枢纽港为目标,目前已拥有生产性泊位54个（含12个在建泊位）,最大设计靠泊能力20万吨级,年通过能力超过6000万吨。本次受让股权完成后,北部湾集团将对公司进行重大资产重组,将北部湾集团及其关联方的相关优质资产和业务以合法形式注入上市公司。
2010年计划:完成港口货物吞吐量710万吨,同比增长15.6%;努力实现港口主营业务收入比2009年增长20％以上,及进一步控制成本费用。公司2010年度固定资产预算投资1.2314亿元,其中石步岭作业区三期工程建设专项投资5000万元;基建项目投基建项目投资4370万元,主要用于建设化肥专用仓库等;设备更新投资2944万元。
山西证券最新研究报告认为,北海港2009年业绩符合预期,未来发展空间广阔,投资建议,维持原有评级“增持”。假定不考虑重组事项,2010年货物吞吐完成773.9万吨,2011年完成1007万吨,则2010年实现净利润2840.5万元,不考虑2009年资产减值准备冲回因素,同比增长13.59%,2010年每股收益0.20元,2011年每股收益0.26元。
山西证券认为,如果假定2010年重组事项完成,按照目标收购资产价格不变,前20个交易日收盘均价发行股本,保守预测,2010年每股收益0.95元,对应目前股价12元,2010市盈率为12.63倍,估值偏低,投资价值明显,维持原有评级“增持”。 |
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发表于 2010-6-21 15:05
