2007大牛俱乐部

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:) D副

Jgwen

18.符合赚钱机器的概念的20只股票

　　我再介绍一下我的20只股票。因为我不是搞股评的，我今天也声明，我不是给任何人做推介，我只是说出来，让大家看看是否符合我刚才讲的赚钱机器的概念。我指的赚钱机器是不受任何的因素，包括宏观因素，包括大家消费的改变，包括国家政策的改变，它都是不断的赚钱的，都是印钞机。

　　一个个讲贵州茅台。这个我已经讲过了，五粮液也差不多。云南白药，我怎么买的云南白药，当时为什么我买两个酒，为什么会组合云南白药呢？我当时提出的口号，就是抓住中国的红烧肉，老品牌的公司。我买入的思想是这样的。当时我选的不只是这些公司，一个是茅台、五粮液，还有一个同仁堂。伊利股份，云南白药，马应龙。还选了一个天津药业。这几家公司。当时我在03年实际上就买了两家公司，茅台和五粮液。

　　云南白药怎么来的，当时我一直做同仁堂科技。因为我本身学医，对这个公司我一直有跟踪。到了04年的时候，我卖了点五粮液，换了点云南白药。因为我观察，云南白药是一个小市值的公司，小股本。它的成长性又非常好。然后它这种药又是不可复制的。当时它的股本只有几千万，我算了一下，我当时把云南白药全部买完，才几亿，太便宜了。假如说，你当时买完，不到十亿，很便宜。你把它买下来，到今天云南白药每年赚的利润是两亿。这种公司和国外的公司相比，这种公司响当当的品牌，一年是收益几十亿美金的。所以品牌在中国一定是被低估的。品牌的价值大家现在没有计算。

　　我研究了法国的一个服装品牌，我96年看它的报表，它一年要做50亿美金的生意，而且它的毛利率非常高。随着生活水平的提高，人们选择的东西一定是品牌的东西。所以当时我选择云南白药，主要是看它的盘子特别小，从这个角度选择，而且它又是很好的公司，所以在熊市中我就选择了这三只。

　　接着是招商银行。招商银行我刚才讲了，我实际上是糊里糊涂的买的，就是买转债。我认为它的风险还是有的，至少帐算不清楚，到现在我还算不清楚。但是我买了，至少它的价格很低，我就买来持有。至少香港的发行价8.8 ，那些人给我保底了，我买的才是4.1。

　　接着是黄山旅游。这个我主要是买它的B股。因为我觉得黄山，这两年我通过对旅游股的观察，觉得旅游已经进入了高增长期。基本上旅游公司，增长期都在20-30%。黄山去年100%，今年一季度我们调研，它旅客人数又增长了70%多。我想这个应该是好的，再一个黄山是这类企业的龙头。

　　这里再说一个我选企业，还有一个就是选择行业的龙头，一般都买老大，老大老二分不清楚，两个都买一点，但是如果有老三，我都不会考虑。

　　买黄山就是这样，它一个是响当当的品牌，价格也不是很高。当时买的时候是四、五毛钱的美金。

　　接下来是上海机场。上海机场也是去年有认沽证 我买了。这个公司我和他们聊了，他目前的PE已经跟上了世界平均的PE了。法兰克福的机场的PE，我看了和上海机场的PE差不多的。那些机场的增长很小，上海机场还稍微好一点。我看了上海机场，它一个新跑道，我是去年12月去的，现在应该快开通了，它会增加运力的50%。它的概念就是和全世界的快递公司发展业务，一个是物流的业务，还有一个是它作为一个亚洲、乃至世界的中转中心。飞机，很多人为了省钱，可能飞韩国不直接飞，会在上海中转。机场是收飞机的起降费的，你的飞机一起一落都要收钱。所以起降费肯定是越收越多的。作为一个中转中心，他要飞巴黎，首先要在上海中转一下，所以这是他的一个未来能看得到的增长。

　　深圳机场。深圳机场和上海机场差不多，它的财务数据上深圳机场更好。但在我配置中，上海机场还是比深圳机场配得多。因为我首先要选龙头。做股票你首先要选知名的企业，大家都能联想到的。你是一个好企业，你要给它宣传都是很难的。股票要大涨，一定是各路英雄豪杰，全国人民都认为它好了，那时候就疯涨了。什么是认识好的？就一定是一个知名的品牌，你生活能接触到的，那就是一个好的东西。光你知道，它的股票就是不涨，那没用。所以这有一个技巧，你尽量选一些知名的品牌。所以单独从财务指标来看，深圳机场会更好。

　　还有马应龙。这是我作为小盘股，也是在熊市中选择的，05年买的。马应龙这家公司，80%是来自于它的产品马应龙痔疮膏，这个药的效果特别好，明朝就有这个药了。它的股本特别小，总股本只有五千万，流通股只有1800多万。它非常容易炒作，又是好东西。我认为这个公司不会倒，是一个赚钱机器。黄山我认为也是这样的，只要去就要交钱，不受任何的影响。

　　还有一个我选的江中制药。这个公司是生产健胃消食片的。这个公司是属于激烈市场竞争出来的强势企业。这些为什么今天有？都是我把刚才讲的那个理论，就是把中间这块去掉，加大小盘股的投入。这些都是优质的小盘股。像江中制药很多人知道，它的盈利能力也很强，这就是我们讲的巨人的品牌，婴儿的股本。品牌很大，像伊利牛奶。所以江中制药就是这一种药，很单纯，效果又特别好，大人小孩都吃，它这一种药的销售额就超过十亿，这种公司的竞争力是非常强的。

　　还有一个瑞贝卡。它现在已经做到了全世界的老大。假发集散地，是在河南的许昌。这个企业现在是做到全世界的老大了，每天在加班加点，它的企业竞争力也不错，也是属于股本特别小。小股本的这种公司。

　　还有就是最近我选了一个片仔癀。也是一个药的企业，这是福建的。在漳州有两宝，一个是水仙，还有一个是片仔癀。福建人死了以后，当地人也要把这个药放进去，试试能不能活过来。这个药在东南亚卖得非常好，主要是出口。它当时是一个宫廷的药，也是几百年的，比我们说的同仁堂还要早。这个公司也是没有配过，没有送过。我们叫它处女股。这个公司我们接着要做的工作就是要让它送配，因为它有这个盈利能力。当地人都叫这个公司是八旗子弟，没有人管的状态也能每年赚亿。这符合我的赚钱机器的概念。为什么前几年我一直在跟踪，但是它不是我选择的最好的。因为现在最好的都已经涨了很高了，我这个时候买一点它，就做了一点投资。

　　还有一个是铜都铜业。买这个公司的理由，当时我买是05年。当时我给它判断，因为它分红能分三、四毛。当时他的股价也就三元多，派息率8%以上，这就符合了我刚才说的，被严重低估了。所以当时我买了。每年我看它都现金分红。当时我去这个公司做调研的时候，我们怎么判断这个公司该不该买？当时我们买的时候，我们对它的矿进行了一个评估。当地在当时拍卖了一个很小的矿，价值就是五亿。但是铜都铜业当时的市值才二十几亿，它就挖一个矿，按照那个拍卖的价格来卖的话，都可以卖到40多亿。所以，因为铜价这几年都是涨的，我就做了一个。这种公司老实说，我是不喜欢的。这就做了一个现金的配置，我这个配置中一定有现金。表面上看我是满仓，加透支的。实际上我是把一部分作为一个分红的，这相当于现金。现金配置就是你随时可以把这只股票卖掉买其他的，它根据市场的发展，您可以买一些能涨的公司，把现金配置减少就可以了。铜都铜业是作为我的一个现金的配置。

　　丽江旅游。丽江旅游是我看得所有的公司最简单的，它就那么三条索道。我相信丽江这两个字也值钱，因为它是中小板的公司。小盘股你对它要求不要太高了，这个你跟着大家忽悠吧，丽江都知道。我看今年公布出来的业绩，一季度又增长50-70%。因为它的股本很小，稍微一增长就不得了。

　　马应龙今年公布了，一季度增长是90%。一季度赚的钱是去年的90%。小盘股增长很快，稍微有点钱就增长了，它的股本很小，摊到每股的盈利很厉害。但是我们提醒大家，你买小盘股的时候，一定要买确定性高的小盘股。它已经是非常有名的公司，你买它不会错。小盘股也有很多，没有名的不要买。

　　还有一个深发展。我对深发展做了一年半的跟踪。我跑了它很多分行，包括深圳、广州的分行都去了一下。我觉得这个公司，在向好的方向发展。银行最主要它赚钱的诀窍是风险的问题。因为中间业务占银行的盈利还是很小的一部分，主要的盈利还是存贷差。如果贷错一笔款，就是银行的风险。但是我们发现深发展最近几年的不良贷款率是零，这可能和经济也有关系。深发展我买它，一方面它股本只有招商银行的十分之一。它是一个小盘，银行股我重仓的就两只，一只是深发展，一只是招商银行。在银行股这块，我70%是招商银行，30%是深发展。整个我们公司是往上发展，整个银行业也是往上发展的，那么我买入。再加上它的盘子也小。再加上纽曼这个人也不错。我是8、9元买的深发展，我就持有。

　　目前我的持股情况就是这样情况，你不要看我来来回回都是这些公司，但是我说，未来三年的主流还是在我这里。因为我把中国能赚钱的公司，就这么多的公司，它都是行业的老大，如果它也不能赚钱的话，那也没办法。再一个他们的平均PE也比大盘的平均PE低，这从估值角度还是合理的。它现在还没有被人认识到这一点，等大家认识到这一点，它的估值会重新定。

dreamlwei

原帖由 Jgwen 于 2007-4-23 23:46 发表
18.符合赚钱机器的概念的20只股票

　　我再介绍一下我的20只股票。因为我不是搞股评的，我今天也声明，我不是给任何人做推介，我只是说出来，让大家看看是否符合我刚才讲的赚钱机器的概念。我指的赚钱机器是 ...

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zncdmba

传国务院很快批中移动中海油联想等5公司发A股




新浪财经讯 北京时间4月23日消息，据香港媒体报道，市场消息人士近日透露，中国国务院即将批准五只香港红筹股在内地A股市场上市。

　　据消息人士称，第一批回归A股市场的公司包括中国移动、联想集团和中海油，它们将于今年晚些时候融资人民币80亿元到160亿元。除上述三家公司外，获准登陆A股市场的另外两家公司是中国网通和一家未具名电子配件厂商。一名消息人士表示，正式消息有望于近期公布。另一名消息人士称，中国国务院已经收到计划发行A股的红筹公司名单，即将完成审批，从而为更多高质量香港红筹股回归A股市场铺平道路。

　　事实上，市场观察人士此前就预测中国政府将允许海外上市红筹公司发行A股，以增加在内地股票市场上市的高质量公司的数量，从而满足内地投资者日益旺盛的投资需求。与此同时，中国监管部门还鼓励内地公司在A股市场发行股票，而不是登陆香港股市。去年5月，中国政府取消了一项在A股市场发行股票的限制。自那之后，深证成指上涨了187%，上证指数上涨了153%。与此同时，香港恒生指数仅上涨了22%。

　　按照最新数据计算，深证成指相当于2007年企业收益预期的62倍，上证指数相当于2007年企业收益预期的40倍，而恒生指数仅相当于2007年企业收益预期的16倍。截至4月11日，在上海和深圳上市的A股和B股总市值已经达到人民币13.95万亿元(约合1.8万亿美元)，而在香港上市的股票总市值为13.97亿港元(约合1.79万亿美元)，这是内地股票市场总市值首次超过香港股市。

　　一名银行界的消息人士称：“监管部门并没有针对香港红筹公司发行A股出台特殊要求和规定，整个流程与其它内地公司发行A股相似。”其它可能重返A股市场的香港红筹公司包括国美电器、北京控股有限公司、富力地产、招商局国际有限公司、以及上海实业控股。按照市值计算，中国移动是最大的香港红筹股，中海油排名第二位。(马丁)

Jgwen

原帖由 dreamlwei 于 2007-4-23 23:59 发表

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是林园的

Jgwen

原帖由 zncdmba 于 2007-4-24 00:00 发表
传国务院很快批中移动中海油联想等5公司发A股




新浪财经讯 北京时间4月23日消息，据香港媒体报道，市场消息人士近日透露，中国国务院即将批准五只香港红筹股在内地A股市场上市。

　　据消息人士称， ...

我今天也看到了，希望是真的

Jgwen

上周来了个大忽悠，指数跌下去马上就反弹起来了。我们曾经总结过规律，在当前的行情背景和走势特点条件下，为了避免踏空，大跌之后的第二天买入基本上是最稳妥的做法，结果又一次证明了这一点。周四收盘后身边有很多朋友告诉我，多么有先见之明，预测到了大跌并且采取了减仓操作，不过在我看来多数人是不可能做好这种差价的，后来的上涨又再次让人跌眼镜，结果前一天还洋洋自得的马上就都不再言语。如果在大方向上判断明显错误却在有限次的短线操作中获益，那么必然是运气使然，但世界上却不会一直有好运气。我们有一个定理：如果在大趋势上某两者的相关关系不存在，那么在小周期中的相关性肯定是偶然的。除了前面这个例子，还有一个例子，比如2005年8月以后以欧元标记的黄金价格突破了三年来的区间波动，表明了金价的决定因素不再是美元汇率，那么在此后就不能把金价分析的精力集中在汇率上了，日线级别和分时图上的两者同向波动不具有任何预测意义。
　　
　　关于指数的趋势，我们要再度明确下一个定义：由特定的社会、经济、金融环境和证券市场制度条件决定的二级市场盈利模式的可持续性，是行情能否持续的决定性因素。用这个标准来分析当前行情，我们的线索是，在股改这种制度创新条件下，在证券市场成为国有资产进行产业整合的重要阵地的情况下，以价值创造为核心的二级市场盈利模式远远没有走到尽头，因此我们的结论就是，指数的趋势仍将持续相当长时间！并且，我们还要强调，在股改背景下的价值创造行情结束以前，不要随便套用西方的价值投资理念，不要用过去的业绩简单测算未来。前几天看到了深证10000点条件下指数市盈率在30倍的研究结论，这个数字没有超过我们的预期，如果以40－50倍的市盈率作为泡沫标准的话，指数还有50％的上涨空间，如果再算上2007年10％－20％的业绩增长，呵呵，指数的空间是多少呢？
　　
　　市场群魔乱舞，集体狂热的背后当然是鱼龙混杂，是投机盛行，但这不代表指数现在不会继续上涨，更不代表未来一定会下跌。指数当前所处的情况，有几种可能：1、指数泡沫化明显，未来不可避免大幅下跌；2、股改以后释放的业绩加上2006年下半年到2007年进行大规模资产重组的因素已经完全可以支撑现在的股价；3、两个积极因素并不能支撑现在的股价，但是过分充足的货币支撑股价维持高位甚至上涨，直到一两年以后业绩增长和进一步的资产重组支撑起了那时的股价。呵呵，想想看，未来可能是这三种情况里面的任何一种，你如何保证现在的情况不是情况二或者情况三呢？在我们看来，当前指数很可能处于情况三，并且也不排除情况二。
　　
　　而上述分析，我们还是在假定价值规律比较起作用的情况下列出的三种情况；如果价值规律现在不那么起作用，呵呵，那指数的空间就更不是价值投资者所能判断的了。如果指数能用所谓价值简单推算合理位置，股市还会存在吗？还会有牛熊之分吗？我们曾经提出国内应用价值投资的一个硬性标准：人民币成为国际货币体系核心的时候。过去十几年，国内物价水平和经济周期与美元指数成明显的反向相关关系，我们的外贸依存度超过70％，在企业还不能用人民币定价，连自己的毛利率都不能完全控制的时候，如何完全应用价值投资的方法？
　　
　　指数果然是慢慢涨快快跌，跌起来的速度很吓人。从周线上看，上周K线尾巴有点长，本周不是明显上涨就是有小幅回调。从今日盘面来看，已经明显脱离了上周区间，那么继续上涨而不调整的概率增大。短期来看，指数似乎有点疯狂，不太好的迹象是，空头有点绝望，现在空头基本上没了，然后那，我身边居然有一些新股民朋友向证券从业人员推荐股票！当然，我们应用反向指标的前提是，指标与指数之间出现了差异。既然大家看多指数还涨，那就可以接着看多，要仔细观察的指标是，指数过于快速的上涨或一致看好下的滞涨。在此期间，证监会当前相关的政策是一个负面因素，但我们可以简单得出结论，证监会的政策不会对指数当前运行背景构成任何影响，所以不可能影响指数趋势，阶段性的调控政策可能与指数本身的波动周期一起，引致指数产生幅度为10％左右的阶段性调整。

tigerfun

关门了，大家明天请早:*18*:

dreamlwei

呵呵,总之要小心谨慎为妙~~~~~~~~~

wkingc

:*19*: :*19*:

wjpeng

:) :)

wilsonax

:*22*: vv

快乐MACD

学习

sunboy760

马应龙今年公布了，一季度增长是90%。一季度赚的钱是去年的90%。小盘股增长很快，稍微有点钱就增长了，它的股本很小，摊到每股的盈利很厉害。但是我们提醒大家，你买小盘股的时候，一定要买确定性高的小盘股。它已经是非常有名的公司，你买它不会错。小盘股也有很多，没有名的不要买。


该公司在一季度业绩爆增,是转让了一个子公司所致.不是主营业务增长所致.其成长性还有待观察.

caobanwangjing

早上来报个到
昨天这可真是热闹啊
可惜回家的太早了

jaurim

价值规律:) :) :)

holysmoke

热钱凶猛，请勿离场。

yizhiyu4545

**:1  时间真快,又是一天

caobanwangjing

包子今天又跳空高开了

caobanwangjing

一波快速的杀跌