不知有多少6年前热忱的“易股小组”股友还来这里？

sbbi

支持楼主一下

挚爱成就梦想

原帖由 笑虎 于 2009-6-26 13:49 发表
地产让我自己都吃惊了
600048没有明显减仓
600239还在做主升
000918也是有条不紊
600375高位，但是筹码锁定

我现在90%是地产仓.

牛*d:1* *d:1*

clstorm

原帖由 笑虎 于 2009-6-26 13:49 发表
地产让我自己都吃惊了
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000918也是有条不紊
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我现在90%是地产仓.

二线地产现在挑头，下周继续

财务分析

原帖由 clstorm 于 2009-6-26 00:44 发表


你好.

自知不如经济学家, 所以先照搬. 对于经济学家们讲的观点，信息不对称，而我们也没有渠道获取比他们更多的数据，所以他们的分析肯定比我们准确率高。但是，1、2年后的判断对不对真不好说，我也考虑 ...

建议你看看去年到现在的黄金价格,这里包括了所谓的华尔街末日和恶性通胀的避险需求在里面的,我想目前的价格也能能说明预期的通胀.
有些人是要落井下石的,有些人是看到别人穷了很高兴,但是不管CCTV的主流媒体也好,所谓的经济学家也好,他们会很高兴的告诉我们欧美的收入因为金融危机下降了的百分多少,但是从来没有告诉我们他们的具体收入,就是下降了以后的,也不会有人说.
在说一下,关于预算和赤字,在欧盟,国家的预算赤字占GDP上限是3%,当然特殊情况下可能超出,比如法国现在是大约7%左右吧,而对于通胀,欧盟国家老百姓可以接受的水平也是2.5%一下,虽然某个经济学家可以预期通胀会涨成天文数字,但是欧盟这样的国家的政府能够继续执政的话,那也算是神话吧.

vIL6

原帖由 笑虎 于 2009-6-25 11:05 发表
国泰君安-A股行业投资时钟与下半年超配行业-090623.pdf

这个也有意思

下来看了一下，对比美林的，感觉单薄许多。不能怪作者，而是因为中国金融市场和宏观经济数据太不完整。

其中，在美林的模型中，一个最重要的数据就是“产出缺口”，它的意义在于能说明当前经济运行是否偏离可持续发展的轨道，因而使得模型能够整合和预测经济政策制定者的行为以及对金融市场的影响。可惜，我国还没有这个数据。

vIL6

原帖由 姜小太公 于 2009-6-25 18:43 发表
我手上有三块鸡肋，请帖友们看看：
            
              第一块：自5月15日入000949，小阴小阳至今一月有余，入其理由有：1、在化纤板块中涨幅相对较小；2、粘胶价格在回升，行业正处于触底后的回升期 ...

太公对化纤行业情有独钟。3个股形态都可以。

vIL6

原帖由 兰金 于 2009-6-26 10:46 发表
在被问到此次天价午餐最大的收获时,赵丹阳说,通过与巴菲特交流了3个多小时,很多困惑他多年的问题得到了确认,他非常开心,在将来的投资过程中他才敢“下重手”。赵丹阳说,成功的投资是“在正确的时候作出正确的判断,并且要下重手”。

成功的投资是“在正确的时候作出正确的判断,并且要下重手”。
教授，赵丹阳的210万美元午餐太冤了，他看看你的帖子就明白了。

与赵丹阳不可同日而语。他私募资金数亿甚至几十亿，我也就几百万玩玩。两个概念，很不同的。

不过他的这个举动认同的人不多吧。我以前说过，那些自以为是价值投资者的人是有一种宗教情绪的，拜神。

gavin8857

原帖由 笑虎 于 2009-6-26 13:49 发表
地产让我自己都吃惊了
600048没有明显减仓
600239还在做主升
000918也是有条不紊
600375高位，但是筹码锁定

我现在90%是地产仓.

笑虎兄，现在对地产股应该谨慎持有，不能只看技术面了，对政府调控等基本面分析也应关注。转一个帖子，不对的地方还望笑兄海涵！
上海1.6亿平方米政策性住房出笼 抑制房价疯长http://www.sina.com.cn  2009年06月26日 06:04  21世纪经济报道

　　21世纪经济报道记者 田新杰
　　到目前为止，对已经开始呈现“疯狂”态势的上海房价，政府部门尚未采取新的针对措施。不过，在调控未来楼市整体供求的层面，上海酝酿着一场“大戏”。
　　6月24日，上海市市长韩正、副市长沈骏以及上海市政府多位高层一行，出现在由上海绿地集团开发建设的上海市大型居住社区江桥基地(绿地·新江桥城)启动仪式上。韩正亲自宣布项目启动，沈俊则明确要求，该项目除了需要发挥绿地集团大型社区开发的经验外，还要求项目所在的嘉定区政府各级部门密切配合。
　　沈俊透露，上海市已经初步确定15个大型居住社区规划选址方案，其中包括以保障性住房为主的近郊6大基地和以中低价普通商品房为主的9个大型居住社区。江桥基地则是第一个启动的项目。
　　据了解，新一轮的“造镇”运动，涉及总供应量高达近1.6亿平方米，几乎是上海历年商品住宅成交量的总和。
　　“这样庞大计划背后，必然有政府平抑房价的长期调控意图。”有业内知情人士坦言，但对短期内上海房价的疯涨态势能否起到遏制，尚待观察。
　　新一轮“造城造镇”运动：
　　打“保障牌”
　　本报记者从绿地集团了解到，24日正式启动的江桥基地位于上海市嘉定区江桥镇西南部，占地面积50公顷，规划建筑面积约67万平方米，总投资约30亿元，将建设成为拥有学校、社区商业等完善公建配套的大型保障性居住社区。
　　绿地集团董事长、总裁张玉良透露，江桥基地项目将由北至南逐次开发，项目在首期开工后将全力加快项目推进，计划在今年8月份再开工12万平方米，以后每月开工一批，年内实现全部开工。力争明年底竣工18万平方米，同时按照需求作适当灵活调节，到2011年6月实现整个社区基本竣工。
　　据本报记者掌握的情况，绿地主导开发的江桥基地项目背后，则是规模庞大的上海15个大型居住社区建设和保障性住房项目开发计划。
　　6月中旬，上海市初步确定了15个大型居住社区规划选址方案，其中包括以保障性住房为主的近郊六大基地和以中低价普通商品房为主的9个大型居住社区。六大基地分别是宝山顾村、嘉定江桥、松江泗泾、闵行浦江、原南汇周康航、浦东曹路；九个大型居住社区有嘉定新城、青浦新城、南桥新城、临港新城等。
　　六大基地经过拓展后的总用地面积将达到2360万平方米，九个大型居住社区总用地面积约为3970万平方米。保守估计，六大基地可提供不少于5900万平方米物业供应，九个大型社区可提供不少于9925万平方米物业供应，总量接近1.6亿平方米。
　　值得注意的是，同样在6月中旬前后，上海楼市今年的回暖几乎步入了新的“境界”，房价再次出现“开盘必涨”的疯狂。
　　平抑房价？
　　记者从上海市规土局了解到，该局日前公布了《关于加强本市保障性住房项目规划管理的若干意见》，指出上海市保障性住房包括动迁配套安置房、经济适用房、廉租房等。
　　“绿地集团开发的江桥基地项目，为配套商品房项目，建成后，将由上海市政府统一回购，再进行定向供应。”上述知情人士透露。
　　不过，根据本报记者今年早些获取的由上海市规土局、上海市房管局联合下发的《关于加快推进2009年400万平方米经济适用房规划建设相关工作的通知》沪规土资划【2009】203号文件，今年上海400万平方米、30个经适房项目与此次确定的15个大型居住社区并非完全同一体系。也就是说，在5年2000万平方米的经济适用房体系之外，上海市“政策性”为主的住宅供应量再次大幅扩容。
　　除了历来是上海政策性住房建设主力之一的绿地集团参与外，其他还包括上海建工(15.36,-0.26,-1.66%)、上海城投等本地大型国资房地产建设集团共同参与，阵容庞大。
　　此次全市15个大型居住社区，已经是上海房地产市场发展以来，政府层面推动的第二个大型城市开发建设动作，此前则是著名的“一城九镇”。
　　业内人士普遍关心的是，此次的九个大型居住社区并不属于完全政府主导的保障性体系，依然是普通商品房区域，如何让保障和市场两者的平衡最利于楼市的长远发展，依然是难题。

挚爱成就梦想

原帖由 vIL6 于 2009-6-27 02:59 发表



下来看了一下，对比美林的，感觉单薄许多。不能怪作者，而是因为中国金融市场和宏观经济数据太不完整。

其中，在美林的模型中，一个最重要的数据就是“产出缺口”，它的意义在于能说明当前经济运行是否 ...

周末快乐!

笑虎

“产出缺口”，国内很少人做，也就是2、3个人弄过。
没有办法，国内经济学家竞争的是拍脑袋和官僚关系，真正模型化分析，还达不到专业和科学的层次。

笑虎

地产的顶很好预测，毕竟每周有全国的销售数字和相当多的跟踪报告。

我是散户，我资金再多，几个单就可以跑；相对，个股趋势对我影响要大一点。

毕竟我是先选行业，再选企业的。

笑虎

再罗索几句：
如果说监控：地产、有色、银行的数据是研究人最多的。

地产行业有这样几个基本属性：
1.中国城市化趋势和家庭小型化以及结婚潮流，这个阶段可能刚过5-10年，后面还有5-10年，这个阶段是经济起飞和社会发展的必然阶段（黄金阶段），世界所有经济发达国家都经历过。改革开放前，人才是束缚在土地上的，计划的，改革开放后30年，流动带来的效益经济数据都有反应；但是配套的房产发展也才10年。因此，这个黄金阶段中国尤其迅猛。
2.房地产行业有广泛的产业拉动，在经济没有复苏时期，国家政策是谨慎的。
3.如果通胀起来，能抵抗泡沫的产业是什么？要躲避风险的资金有多大？地产金融规模大流动好，是一个好地方。
4.中国消费者最喜欢买什么？房子。我也是，当然我工作的地方，我没有房子。

第一点是历史观点，第二点是经济产业观点，第三点是预期通胀观点，第四点是消费特征。

房地产价格飞涨，最要命的是带来的销售萎缩，这个是关键。
过去10年，每每国家调控房地产，最后结果是什么：
1.房地产挤去泡沫但是依然在大发展，特别上市企业扩大了市场份额；
2.房地产企业过去5年的平均增长一般都在30%以上；
3.房地产被国人爱恨之尤，历史绝无，为什么？但是绝对没有影响到发地产企业的发展。在中国和世界都是特例了。为什么消费者不是上帝了？

我个人感觉：只要抓关键，看量，无论是真实需求还是投资需求，只要有交易量，国家是不担心的，我就不担心；虚假的交易量毕竟无法经历时间。

易中鱼

人其实都在找自己的"神".交易也是...

易中鱼

前有官盐,现在官地

vIL6

原帖由 笑虎 于 2009-6-27 15:49 发表
再罗索几句：
如果说监控：地产、有色、银行的数据是研究人最多的。

地产行业有这样几个基本属性：
1.中国城市化趋势和家庭小型化以及结婚潮流，这个阶段可能刚过5-10年，后面还有5-10年，这个阶段是经济起 ...

笑兄对地产行业的认识真是很深刻。我想这些就是需要深入认识的趋势，而不是简单的图表趋势线。

股市大哥

炒股和研究经济是可以分开的。你们看我的帖子就会发现这个伟大的所在。

笑虎

我承认 房地产行业有很多丑恶现象，我自己也是受害人。

对黑暗的东西，可能我的认识更深刻，但是在大环境没有改变的时刻，我必须要生存。
我前面的分析不代表我 价值观 是麻木的。


有人分析：
改革开放以来，困扰中国的最大问题是内需的不足。民众为什么缺乏购买力？关键原因有三点：一是我国的国民收入分配机制，当人均GDP在2003年突破1000美元以后，仍在大幅度向政府倾斜，而未像发达国家那样，向居民和企业倾斜。二是教育、医疗、养老等公共产品投入不足所留下的巨大缺口，基本都由民众自己解决，蚕食了民众的购买力。第三就是高房价因素。高房价对民众购买力的蚕食作用是极其明显的。

专门查阅了1991年至2007年连续17年的《全国教育事业发展统计公报》，发现，从1996年开始，小学招生人数开始下降，此后，下降趋势越来越明显。
    2007年与1996年相比，全国小学数量从64.6万所减少到32.01万所，减少一半还多！招生人数，从2524.66万人，下降到1736.07万人，减少了788.59万人；在校生从1996年的13615万人，下降到2007年的10564万人，减少3051万人。
    小学生数量及小学学校的快速减少，是我国计划生育政策的必然结果，这意味着，我国的人口结构正在发生巨大变化。大约2015年之后，这种变化的影响力会逐步体现出来。看看日本的房价走势吧，那就是最好的参照。

vIL6

原帖由 股市大哥 于 2009-6-27 18:57 发表
炒股和研究经济是可以分开的。你们看我的帖子就会发现这个伟大的所在。

别傻里傻气的了，当大哥是不容易的。

财务分析

而是跟这波行情起来的一样,资金推动的,房地产股价上涨是资金推动的,利用了目前房地产的回暖.
对于房地产的股价,目前大多数是刚性的消费,当然在涨,投资性的需求会进一步提高.的确房地产投资数据在两个月也有增长,但是都不是很大.
中国的城市化,呵呵我觉着更象是噱头,对于老百姓来说,即使你把农村变成了城市户口,他们还是住在原来的地方,除非特别有钱,象以前珠三角和长三角,工厂很多,外地人多,刺激当地的经济,但是这种是否可以持续,看看珠三角,就难说了.结婚用房,确实是比较多,目前的房价,大多数中国人要用双方父母资助,然后加上30年的贷款.
通胀的预期,通胀会有,但是恶性的通胀会影响经济,要是预期恶性通胀,可能大众商品更好
目前跟欧美接轨的房价,特别是中国大城市的房价已经比美国的中西部房价贵,真是不好理解啊,收入不到人家1/10,然后买了一块70年以后不知道属于WHO的使用权,而人家是包括土地的所有权.呵呵,扭曲的价格虽然可以短期支撑,但是泡沫总有一天会破灭的.
在温州,土地房产的概念是很重,乐清下面的镇的房价跟很多大城市差不多吧,呵呵,希望有人总有钱来支撑.我知道在一个工厂,即使在一个国外的合资工厂里面,真正能够买的起房子的也就是经理以上的.
目前房地产和银行互相依存,强行的扩大信贷,目前没有反应出来什么不良后果,也许吧,繁荣才是这个国家的领导真正希望看到的,即使虚假的,也要的.大学生找不到工作,资金不在实业运作,而在资本市场兴风作浪,然后监管层很高兴看到这种繁荣,毕竟融资又可以了,有了钱,还会缺什么呢?一个表面繁荣的股市,各种各样的钱,哈哈.不过是真的繁荣吗?真的中小板企业利润增高那么多吗?而实际效果是浙江这里中小企业很多贷款都拿不到,他们有的困难只能靠多办几张信用卡来透支

不过很佩服 笑虎 的选股水平,也许趋势上更好,毕竟中国的股市更需要这些所谓的价值来支撑了

[ 本帖最后由 财务分析 于 2009-6-27 20:21 编辑 ]

财务分析

原帖由 笑虎 于 2009-6-27 19:00 发表
我承认 房地产行业有很多丑恶现象，我自己也是受害人。

对黑暗的东西，可能我的认识更深刻，但是在大环境没有改变的时刻，我必须要生存。
我前面的分析不代表我 价值观 是麻木的。


有人分析：
改革开 ...

中国早进入了老龄化社会,只是这样话题很少说,06年底的时候超过人口11%,目前中国老龄人超过1.43亿,就象你所说的,老人会越来越多,这也就说越来越多的青年人要付出更多,而这些青年人中的菁英,却找不到工作了.也许有人会说我们的社保吧,哈哈,不过超过9亿的农民是没有几个有社保,偶尔几个也是那个试验阶段吧.如果说将来的青年面临更大的责任也是负担,那么在他们父母的去世以后,后来要买房子的人去哪里负担1个月工资不到1个平方米的房价.更何况目前的城市人口多少没有社保的呢.更有意思的是,不知道那一天社保有可能破产了.

[ 本帖最后由 财务分析 于 2009-6-27 20:39 编辑 ]