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点金指

上周老大不在时我推的网络三股600073\600770\000503今天表现抢眼呀vv

点金指

:*25*: 发帖子怎么看不见??:*25*:
学老大,狠狠踹两脚!:*25*: :*25*:

点金指

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秋天菠菜

:mad: 没看到老大的话割掉了！！！！！！！！！:*9*: :*9*: 我的580010天呐！！

秋天菠菜

:mad: :mad: 怎么看不见我的话

wahoo

麻烦看看000407,000666,600872

well0o7

离老大的目标又进了一步!:*22*:

clearmints

:*22*: :*22*: :*22*:  老大啊,你给的855板拉啊,偶笨妞也有今天啊

vm669

　在我们的二季度A股投资策略上，"迎接泡沫"将成为我们的焦点。上证综指可能冲高到3500以上，但5月后能够看到调整。投资类行业选择钢铁、石化。关注三个主题：人民币升值、大型企业资产重组和中央政府直接投资领域。

　　"迎接泡沫"——2季度投资策略概要

　　主要内容：

　　l、2季度市场判断：冲高、调整。

　　冲高，上证综指可能冲高到3500以上。1，蜂拥而至的资金对应有限的股票供给，3月客户保证金增加1300亿，而IPO规模只有21亿。4月，预计新发基金和扩募基金（3、4个封转开）的募集规模将达到700亿以上，而IPO和再融资规模合计不超过500亿。2，投资者结构进一步向个人投资者倾斜。个人投资者持股比例大幅上升，我们估计其持有市值比例已经从年初的54%上升到60%。风格指数也清晰地刻画了这一点，低价股指数在短短2个月内超越高价股150%。大量普通投资者是以买菜的逻辑投资股票。3，令人满意的业绩表面增速。初步估计全部A股06年净利润增长约35%，而申万重点公司07年1季度的净利润增速估计将达到惊人的78%。业绩的大幅上升进一步钝化投资者对估值的敏感度。

　　调整，也许5月后能够看到调整。1，股票－资金的天平5月后向股票倾斜，大型股的发售将明显加速。初步估计二季度IPO规模能够达到1200亿，整体融资规模有望超过1500亿。非流通股压力也慢慢显现。4月解冻市值850亿（平均07PE42倍），5月解冻市值1200亿（平均07PE47倍），6月解冻市值420亿（平均07PE41倍）。2，严谨的价值型投资者开始认真审视业绩增长持续性。绩差公司的86%净利润增速背后，是主营业务毛利只增长19%，经营性现金流增长16%。依赖投资收益、财政补贴的增长值得信赖吗？"乌鸡就是乌鸡，凤凰还是凤凰"，投资热点还将回到蓝筹股。3，调控政策的累计效应需要慢慢显现。

　　我们将于4月13日在重庆举办"大型国企资产重组暨春节宏观策略会"讨论投资主题涉及的行业、领域、机会与风险，我们将届时与大家分享。透露一点，我们报告的题目是"一起迎接泡沫"，在市场认识部分，和大家研讨泡沫如何诞生、持续、可以鼓吹多大多久、如何破灭、如何享受泡沫。

　　焦点事件 2季度A股投资概要

　　市场表现与估值申万重点公司07动态PE持平3周

　　各类资产价格跟踪股票贵过转债，转股溢价率越跌越深持续为负

　　本周申万重点公司盈利及评级调整 |

股票简称
二级行业
原评级
调整后评级

深康佳A
视听器材
中性
中性

华侨城A
景点
增持
增持

TCL集团
通信设备
增持
增持

丽珠集团
化学制药
中性
中性

美的电器
白色家电
中性
买入

山西三维
化学纤维
增持
增持

太钢不锈
钢铁
增持
增持

秦川发展
普通机械
中性
中性

承德露露
饮料制造
中性
中性

峨眉山A
景点
增持
增持

现代投资
路桥
增持
增持

华邦制药
化学制药
增持
增持

苏泊尔
白色家电
增持
增持

丽江旅游
景点
增持
增持

三花股份
白色家电
中性
中性

华峰氨纶
化学纤维
中性
中性

浦发银行
银行
增持
增持

华夏银行
银行
增持
增持

民生银行
银行
增持
增持

宝钢股份
钢铁
买入
买入

中原高速
路桥
中性
中性

中海发展
水路运输
增持
增持

华电国际
电力
增持
增持

中信证券
证券
增持
增持

福建高速
路桥
增持
增持

招商银行
银行
增持
增持

歌华有线
网络服务
增持
增持

中国联通
通信运营
增持
增持

海信电器
视听器材
中性
中性

新疆天业
塑料
增持
增持

首旅股份
旅游综合
增持
增持

海正药业
化学制药
中性
中性

赣粤高速
路桥
增持
增持

恒瑞医药
化学制药
买入
买入

营口港
港口
增持
增持

南海发展
水务
增持
增持

山东高速
路桥
增持
增持

浙江龙盛
化学制品
增持
增持

风神股份
橡胶
中性
中性

龙元建设
建筑装饰
增持
增持

深高速
路桥
中性
中性

长电科技
元件
增持
增持

海立股份
白色家电
中性
中性

原水股份
水务
增持
增持

青岛海尔
白色家电
增持
增持

华新水泥
建筑材料
增持
增持

广电网络
传媒
买入
买入

S仪化
化学纤维
中性
中性

博瑞传播
传媒
买入
买入

长江电力
电力
增持
增持

中材国际
建筑装饰
中性
中性

大秦铁路
铁路运输
增持
增持

中国银行
银行
中性
中性



　　行业选择

　　选择投资类行业，比如，钢铁、石化。

　　1，根据我们的预测，化纤、证券、非汽车交运设备，成为1季度净利润同比增速最大的三个行业，增速分别达到1400%，540%和228%。而钢铁、石化、汽车的1季度业绩同比增速也达到惊人的210%、130%和105%。偏周期类的投资品行业业绩表现惊人。

　　2，在过去的3个月，部分消费类行业盈利预测出现下调，比如食品饮料和餐饮旅游。申万跟踪公司07年净利润增速从40%下滑到35%左右。而部分投资类行业盈利预测出现上调，比如钢铁和建筑建材，申万跟踪公司07年净利润增速从15%提高25%。

　　3，二季度的宏观调控的政策基调对投资者产生负面预期；但是，如果原材料股本身的固定资产投资增速被抑制在较低水平，盈利可以持续。

　　4，消费服务行业，需要等待价格上升预期成为现实。货币结构的变动最终将反映在价格体系的变动上，成为推动消费服务行业再次兴起的重要动力。我们坚信，货币结构越来越偏重流动性，必然导致服务类和消费品价格上升。历史上，M1增速超越M2时，已经导致了99年地产和服务价格的大幅攀升。

　　主题投资

　　我们偏爱三个主题：人民币升值、大型企业资产重组和中央政府直接投资领域

　　我们将于4月13日在重庆举办"大型国企资产重组暨春节宏观策略会"，讨论投资主题涉及的行业、领域、机会与风险，我们将届时与大家分享。

　　市场认识："泡沫"

　　在我们的二季度A股投资策略上，"迎接泡沫"将成为我们的焦点。从资金、资产、经济氛围、行为金融多角度，我们将说明A股将迎来怎样的泡沫。泡沫从来都是在理性的因素下酝酿的，在这个意义上，泡沫是理性的产物，无所谓好与坏，它是必须接受的事实。泡沫如何诞生、有多大、持续多久、如何破灭、泡沫中的投资策略，请大家期待我们的2季度A股投资策略报告。我们题目是"来吧，一起迎接泡沫"。

　　2、市场表现与估值

　　市场表现：不顾利空，市场上扬

　　虽然本周出现央行再次上调准备金率利空消息，股票市场依然不改上升势头，持续小幅上升，成交额步步高升，金融股和大盘股表现较差，低价股同样风光不再，表现出色的是二线蓝筹股和微利股，原因主要在于一季报预告巨大盈利增幅对此类公司带来很大刺激，此外采掘类等低估值股票受到青睐；本周3只新股上市，中小板ETF(行情净值)2家，沪市一家，金陵饭店首日涨幅达215%，创下纪录。

　　市场估值状况：申万重点公司07动态PE持平3周

　　本周市场估值持续上升，A股市场加权市盈率（扣除亏损股）突破40X，本周有53家公司调整盈利预测，39家调高，14家调低，美的电器评级上调为买入，银行等大盘股上调盈利预测，导致07预测利润增速超过08年，带来申万重点公司07动态PE未能保持与大盘走势，持续3周平稳。香港市场小幅收阳3天，随后休市，本周二复市，A股对H股溢价水平小幅下降。

　　3、各类资产价格跟踪

　　股票贵过转债，转股溢价率越跌越深持续为负

　　本周封闭式基金市场表现优秀，在大幅分红刺激下，基金普遍涨幅喜人，涨停常见，但基金折价率因为分红效应小幅上升，转债指数则持续上升，表现突出，但是溢价率本周持续下跌，变为负数，最低达-1.52%，意味着债转股更为有利；本周国债市场小型反弹遭遇上调准备金率随即失败；公开市场回笼资金1000亿，回购利率持续上升，本周央行票据累计发行1400亿票据，发行利率终于暂停上升势头，与上周持平；权证交易额持续下降，投资者散户心态严重，在正股持续上升势头下，投资者不愿意继续购买认购权证，导致认购溢价率大幅下降，只有3.8%，而认沽则不愿抛售，出现正股上升导致泡沫加深。

图一时快活

向帅老大报到.报告老大:"我们赢了,赢得漂亮."vv vv

qadhxuqj

原帖由 图一时快活 于 2007-4-10 19:15 发表
向帅老大报到.报告老大:"我们赢了,赢得漂亮."vv vv

图三回娘家啦？哈哈，欢迎欢迎。。图三，我坚定持有你那快活的197啊vv

akuu!

原帖由 图一时快活 于 2007-4-10 19:15 发表
向帅老大报到.报告老大:"我们赢了,赢得漂亮."vv vv

赢啥了,比赛明天才开始:*22*: :*22*:

lysmyx

赢谁啦？还没结束呢

kkksss111

原帖由 图一时快活 于 2007-4-10 19:15 发表
向帅老大报到.报告老大:"我们赢了,赢得漂亮."vv vv

呵呵,图三来了:*19*: :*19*:

gaofe

:*19*: :*19*: vv

hailangstar

原帖由 图一时快活 于 2007-4-10 19:15 发表
向帅老大报到.报告老大:"我们赢了,赢得漂亮."vv vv

不知是什么，瞎恭喜一下:*19*: vv

xulu2006

老大，等你快出关。

lysmyx

开门

in9door

我来报个到

cjumna

该上班!
顶一下