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发表于 2007-2-27 17:07
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独家综合私募:（2007-02-27）
15：15 申银万国传媒行业王牌研究员廖绪发今日上调部分传媒类公司目标价格。最新定位，华闻传媒（000793）16元，广电网络（600831）32元，博瑞传播（600880）35元。
13：20 金路集团(000510)，据传，四川剑南春欲借壳金路集团
11：05 泸天化（000912）：传，整体上市已经提上日程。年报分红预期将分配结余90%。
10:50 晋亿实业（601002）：研究员调研认为，公司07年业绩有超预期的可能。
10:15 中华企业（600675）：据传，公司即将公告定向增发事宜，定向增发不超过3亿股，募集资金 20亿元。其中上海地产(集团)有限公司认购1.5亿股。本次增发将结合资产并购一同进行。对于上海地产(集团)有限公司旗下的两家公司（中华企业和金丰投资（600606））来说，必然的结局是：集团整合全部地产优质资产注入中华，而将金丰卖壳。海通，光大等多家研究所将报告推荐中华企业。
10:05 公用科技（000685）：提示投资机会，我们与相关机构人员进行了沟通。公司投资要点：
（1）我们通过渠道了解到，公司计划进行增发，相关增发项目目前正在由国信证券等机构运作。公司最近几年一直在不断剥离不良资产，06年8月份，曾是公司最大的投资项目的新迪能源的股权转让为公用科技开展大规模资本运作扫清了障碍。中山公用事业集团公司旗下拥有大量中山市内优质资产（集团公司全资拥有中山市供水有限公司、中山市路桥建设有限公司、中山市场发展有限公司、中山市污水处理公司、中山公用工程有限公司、中山市信息管理有限公司等一批骨干企业，参股广发证券，参与中山市基础信息管网的投资建设并获得特许经营权，成功地参与中海油珠海--中山天然气项目的建设和经营，以及积极切入信息产业、环保能源产业），关于增发项目注入什么具体资产目前尚未最终确定；有传言，公用集团将把15%的广发证券股权注入上市公司。
（2）股权激励即将实施，压抑股价上行的压力解除，公司外延式增长潜力将获得市场认可。
（3）目前中山公用事业集团公司有充足的动力向公司注入优质资产。如果增发注入公用事业类资产，07年EPS也可能在0.40元以上，保守目标价格9元；如果注入15%的广发证券股权，则未来目标价格不可限量。
9:50 中国重汽（000951）：我们和多家基金沟通，普遍非常看好重汽，认为目前价格依然具备投资价值。券商研究所观点：2007年1月汽车行业景气高位运行，商用车增速高于乘用车。商用车中，重卡子行业表现最佳。行业景气背后的驱动因素仍是延续06 年以来重卡行业的发展规律，关键在于重卡需求结构向高端演进和出口的快速增长。持续看好产品结构处于高端或向高端延伸能力强的厂家，预期其市场地位将不断增强，能够提供相关核心零部件的公司将从中显著受益。重点推荐中国重汽（000951）。 预计中国重汽一季度产销量有望超过1.6 万台，全年产销量在6-6.3万台，预期公司06年、07 年、08年的每股收益为0.85、1.6、1.91元，基于行业发展状况和公司的发展前景，我们保守认为给予公司25 倍市盈率是比较合理的，按照07 年盈利预测相应的股价40元。
9:38 S天一科(000908)：中信有色金属知名研究员汪前明报告推荐：
公司原来主要产品各种泵产品（包括水泵、油泵等）、电器。2006年，在股改和清欠大股东占款的压力下，原第一大股东湖南省平江县国有资产管理局因为占用上市公司大量资金无法偿还被迫将股权转让给原第二大股东长城资产管理公司长沙办事处，用股权转让所得偿还占款。目前公司股改方案已确定为10 送2.6 股。公司还计划股改后定向增发1 亿股，2007年10 月底完成增发。
本次注入资源包括维寨锑矿、郁家寨铅锌矿、衡阳纳长石矿
维寨锑矿探明锑储量20 多万吨，平均品位12％。公司先投资2000 万元参与合作经营维寨锑矿，合作期限一年（即2007 年）， 公司享有合作经营期内收益的40％。公司计划股改后通过定向增发方式收购维寨锑矿100％股权。
郁家寨铅锌矿探明储量20 万吨， 品位含铅8％， 含锌12％。公司先投资1000 万元参与合作经营郁家寨铅锌矿，合作期限一年（即2007 年）， 公司享有合作经营期内收益的51％。公司计划股改后通过定向增发方式收购郁家寨铅锌矿100％股权。
公司拥有衡阳纳长石矿40％股权，为第一大股东，收购价款1.2 亿元。纳长石矿储量1036 万吨，计划2007 年产量60 万吨。
公司认为，原有的泵业资产经营状况还是相当好的，技术含量高，尤其油泵的毛利率高达40％。以后泵这一块还要做大。电器资产技术含量低，经营状况差，公司将在适当时机通过股权转让方式剥离该资产。
资源注入使公司枯木逢春，公司已经转型为资源股，按2008 年全面摊薄每股收益1.13元，给公司20 倍市盈率，再考虑股改还有10 送2.6 的对价，股改前目标价28 元，相对于目前股价还有96％的潜在空间，因此给予“买入”的评级。
9:30 上海机场（600009）：3月2日（本周五）大股东上海机场集团有限售条件的流通股上市数量为9634.79 万股。目前上海机场集团持股上海机场股份总数为10.26 亿股，占总股本比例为53.25% ，从维持公司控股权角度看，控股股东减持的可能性很小，本次有限售条件流通股上市不会对上海机场股价造成太大波动，维持对上海机场“买入”的投资评级。
9:18 泛海建设(000046)：据传，拟注入地产业务整体上市。据悉，泛海建设很快将启动再融资计划，将向控股股东收购房地产业务，实现房地产主营业务整体上市。所涉及的收购项目主要分布在杭州、上海、北京和武汉四个城市，大都是处于规划阶段和前期开发的项目，收购标的主要是土地，总面积约800万平方米，足够上市公司开发10年。泛海建设目前正在和证监会沟通，近期将形成具体操作方案。
9:18 中国嘉陵(600877)：据传，可能注入军工资产。市场传闻，中国嘉陵近期将签定协议，将把公司拥有的1200亩地，每亩70万元卖给重庆渝富集团，带来3亿多元的利润。另外，大股东正在酝酿把公司的摩托车资产全部转让给济南轻骑，注入相关军工资产。消息未证实。
巨轮股份（002031）：行业高进入壁垒决定了公司稳固的龙头地位。轮胎模具制造公司与轮胎制造商之间形成的是一种长期、渐进和稳固的合作关系。"技术密集型"、"资金密集型"加上"行业高进入壁垒"也决定了巨轮股份在轮胎模具行业的稳固地位。
招商证券维持"强烈推荐-A"的投资评级。考虑债转股摊薄后2007年、2008年的EPS预测为0.54、0.67元，动态PE为24、20倍，低于机械行业上市公司平均市盈率，更远低于小盘股的平均市盈率，按照25倍的PE计算，公司的合理估值区间在14-17元，维持"强烈推荐-A"的投资评级。
★★广州友谊（000987）：公司目前三家门店都分布在广州市区，具有较高的品牌价值和品牌认知度，当地较高的人均收入和发达的商业经济为公司各门店业绩增长提供了保障，自上市以来，公司经营业绩呈快速增长态势。
中金公司观点：估计2006、2007、2008年，公司每股收益分别为0.54、0.71、0.94元，2007年市盈率只有31x。目前，香港上市的百盛、南京金鹰的市盈率已超过了40x。从经营基本面来看：广州友谊的市场地位、运营能力、成长性好于金鹰；不同于百盛的中档定位，广州友谊是A股和香港上市的零售股中唯一一家真正意义上的高挡定位百货公司，更能够享受消费升级的拉动。重申对广州友谊"推荐"的投资评级。
ST星源（000005）未来的经营规划是以房地产作为酒店经营的重要支柱，通过房地产业的经营来扩大公司酒店经营的规模和效益，同时利用酒店的经营来提升公司房地产项目的价值。伴随着当前旅业的景气，公司未来的主营业务将朝着假日经济方向转变。
数据显示，1月份乘用车同比增长33％，其中轿车同比增长36％，这成为长安汽车（000625）业绩在07年实现开门红的最大背景因素。而作为公司自身来说，产品被市场认同，成为获得业绩快速转好的关键。另外，公司的自主品牌“奔奔”的快速成长，成为本部盈利扭转的主要动力。
海通证券成功借壳上市为兰生股份（600826）股价提供了较高的安全边际。同时，兰生股份旗下子公司兰生国健是国内最强的单抗药物研发企业，两个抗肿瘤单抗新药已经完成临床研究，年内有望上市。预计公司06年业绩可达0.55-0.60元。
深圳红岭私募:(重复信息较多,大家要仔细点看)
15：20
深南玻（000012）中信证券明后天将推出报告推荐，评级目标20元，短线适当关注。
★★★★★深天地（000023）长城证券有意借壳短线有连续涨停能力，短线可重点关注。
14：30大盘短线有调整压力，注意卖出短线涨幅较大品种，明后天我们将布局长城证券借壳备选谈判名单中有连续涨停潜力的品种。
9:25
★★★★★湖北迈亚（000971）近日公告签署协议收购大股东持有的3000万长江证券股权，长江证券借壳石炼化方案将实施，短线有连续涨停潜力，可重点关注。
红岭内参提前透露长江证券借壳s石炼化方案出台，之前红岭内参曾提前透露长江证券将借壳石炼化上市，免费今日内幕关注持有长江证券股权的相关公司：海欣股份（600851）锦江股份（600754）保定天鹅（000687）华工科技（000988）葛洲坝（600068）湖北迈亚（000971）湖北金环（000615）武钢股份（600005）
红岭内参近期提前透露国元证券近期将借壳s京化二(000728)上市，国元证券昨日在银行间市场披露的未经审计2006年年报显示，去年公司净利润达到5.58亿元。参股国元证券的上市公司值得重点关注：皖维高新（600063）皖能电力（000543）
红岭内参近期透露明天系拥有太平洋证券、远东证券、恒泰证券、新时代证券、长财证券5家券商。红'岭内参近期透露近期恒泰证券将借壳西水股份上市，拉开明天系金融资产借壳序幕，重点关注：华资实业（600191）恒泰证券第一大股东，明天科技（600091）持长财证券股权，爱使股份（600652）太平洋证券有意借壳。
★华资实业（600191）近期成为恒泰证券第一大股东，恒泰证券将借壳西水股份上市，投资2亿元持有的华夏银行成本在1.67元，目前获得巨额投资收益，近期红岭基金开始建仓，将反复作短波段，可重点关注。
中恒集团(600252)红岭内参近期透露出资6000万参股国海证券,国海证券近期将借壳ST集琦上市,近期将发布年报预计同比扭亏公告，华夏基金已开始建仓，短线适当关注。
河池化工（000953）红岭内参近期透露持有4000万股国海证券,国海证券近期将借壳ST集琦上市,短线重点关注。
桂东电力(600310)ｓｔ集琦已公告承认借壳，红岭内参近期提前透露持有国海证券14.84%的股份，国海证券近期将借壳ｓｔ集琦上市，短线重点关注。
★★★★★上海普天(600680)红岭内参近期透露红岭基金大量建仓，今年重点运作翻番行情，普天集团TD－SCDMA建网规划10月结束，年底前国家将发放3G牌照。第六届移动通信产业国际论坛及展览将在2007年3月26-28日在北京海淀展览馆率先掀起一股3G热潮。公司参股大唐移动，大唐移动宣布该公司已成功推出商用版本的TD-SCDMA全系列产品和全覆盖解决方案,同时,其升级版的TD-HSDPA商用版本网络产品也将于近期正式对外发布。作为3g龙头将有连续涨停翻番能力，中短线可重仓重点关注。
★★★★★中创信测（600485）中国移动近期有意收购股权，公司拥有6项国家专利，51项计算机软件著作权及6项注册商标专有权，多项产品拥有自主知识产权，在TD-SCDMA项目测试上垄断优势突出。公司收购沃泰丰通信技术有限公司后，实力迅速壮大，3G时代的来临将使公司面临跳跃式发展机遇。目前公司业绩有望呈现连续翻倍增长态势，短线有突破涨停能力可重点关注。
★★★★★红岭内参近期透露第六届移动通信产业国际论坛及展览将在2007年3月26--28日在北京海淀展览馆率先掀起一股3G热潮。上海普天(600680)公司参股大唐移动，大唐移动宣布该公司已成功推出商用版本的TD-SCDMA全系列产品和全覆盖解决方案,同时,其升级版的TD-HSDPA商用版本网络产品也将于近期正式对外发布。目前TD终端电视标准工作组的核心成员已经有大唐移动、展讯、赛龙和广州市在线,并正在与AVS标准工作组联系,准备将AVS产业联盟也纳入TD终端电视标准工作组的核心成员。通信3G板块重点关注：上海普天(600680)中创信测（600485）大唐电信（600198）中国联通（600050）东方通信（600776）高鸿股份（000851）夏新电子（600057）波导股份（600130）等。
★★★★★网游板块已经开始全面大涨，红岭内参近期提前透露网络游戏将成为红岭基金今年主攻热点之一重点关注：厦门信达（000701）海虹控股（000503）综艺股份（600770）网盛科技（002095）
★★★★★中科英华（600110）红岭内参近期提前透露拥有久游网700万股股权占总股本约16.97%，久游网将于近期在日本大阪证交所创业版上市，久游网上市后700万股价值在6亿元以上，短线重点关注。
★★★★★轻工机械（600605）近期将公告新控股股东弘昌晟注入风能资产，公司主业将转向新能源，同时公司简称也将更改为新能源相关名称，出售资产获利3822万元使每股增加利润0.26元,4月18日公告业绩同比增长10倍以上，短线有连续涨停潜力，可重点关注。
★★★★★光华控股（000546）近期将公告定向增发收购集团公司资产实现地产业务整体上市，短线有连续涨停潜力，可重点关注。 |
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发表于 2007-2-27 14:59
