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发表于 2007-1-8 17:24
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独家综合私募:(转帖)2007-01-08
13：30中捷股份（002021）、标准股份（600302）：投行信息，中捷股份将标购标准股份，计划的大体收购价为600302二级市场价格的30日均价+一定现金补偿。
11：20小天鹅（000418）据传,无锡市国资委与SVT的股权之争已经尘埃落定,根据仲裁,无锡市国资委取得了剩余的49.2%股权,SVT彻底出局,将于近日公告!另外,公司将对亏损的企业进行处理,拟剥离与洗衣机主业无关的业务,同时将集团内的尚余的洗衣机业务纳入上市公司与GE的合作正在进行中,07年的定单非常饱满,已经远远超过外界的预测.今年的业绩比去年将有40%以上增长.
11：11 新天国际（600084）：我们了解到，机构对公司仍存在分歧。不看好的认为公司的营销运营一直没有好转，看好的认为公司A类原酒和其控制的15W亩葡萄园需要重新估值。我们的观点是（1）未来葡萄酒行业将由拼销售阶段逐步进入拼资源阶段（2）新天国际巨大资源优势是目前包括张裕在内的其他生产商不具备的（3）不能低估公司在营销上的努力，比如原龙徽葡萄酒营销总监赵利斌被挖来任销售公司常务副总。新天国际的前景值得看好。
10：00柳化股份(600423)将 与日本三井公司签订COM温室气体减排交易项目合作意向书得补偿2000万 周三.或周四公告。
9:40华能国际(600011)、国电电力(600795)：中信证券电力行业王牌研究员杨治山（原国信证券电力行业资深研究员）报告推荐.华能国际(600011) ：一家永远不需股权融资的企业.行业龙头地位不可撼动。权益装机近30,000MW，占全国总装机约5%，和华电国际一起是国内少数拥有单机1,000MW 机组的电力公司。A 股市场极为罕见的永不需要股权融资的“永动机”型企业。公司自身规模庞大和全资电厂居多的特点使其现金流充沛。未来每年可自由支配资金达70 亿元以上，相当于完全有能力依靠自身的造血功能实现每年20%以上的规模扩张。
鉴于公司在行业内无可撼动的龙头地位，规范化管理所带来的估值溢价，特有的不需要再融资的自生式发展模式，以及A 股对H 股的套利筹码价值，其理应享有行业内的最高估值水平，按照目前保守的07 年18 倍的动态P/E，我们给与公司短期目标价位8.50 元，继续维持对公司的“买入”评级。
国电电力(600795) ：电量好于预期，期待股权集中.06年发电和上网电量分别同比增7.42%和7.48%，略好于我们此前预期。预计国网920 资产拍卖春节左右结束，国电股权集中有望实现。维持对公司“买入”的评级，提高公司短期目标价位至8.30 元。
9：31长江精工（600496）：我们了解到有某知名基金公司计划进一步配置，认为公司短期目标8.5元。投资亮点（1）未来5年，体育场馆、展览馆、机场二期建设、火车站台机场化、海洋平台、多高层建筑等带来的钢结构需求仍将处于高峰期，行业增速有望维持在20%以上的水平。（2）在大股东精工建设产业集团支持下涉足钢结构住宅产业，长期增长预期乐观，提升公司估值空间。
9：30西飞国际（000768）：公司内部信息，定向增发整体上市方案即将获得批准。我们和部分基金和保险公司投研沟通，多数对西飞持相当乐观的态度。
9：30锦江投资（600650）：国信证券即将报告推荐。我们建议关注公司和中储股份（600787）两家A股物流服务类公司。我们从资金了解到的信息，有机构看到12元目标价格。
9：26超声电子（000823）：市场传闻公司即将获得外资大额订单
9：20 柳化股份（600423）：合成氨节能挖潜清洁生产技改项目试车成功。公司IPO 项目－合成氨节能挖潜清洁生产技改项目于1 月4 日投料试车成功。该项目的关键技术是引进当今最先进的煤气化技术－－壳牌粉煤气化技术。公司此次试车成功，将降低煤炭采购成本，提高煤炭使用效率。根据公司测算，每年可节约生产成本1.3 亿元，折合每股收益0.58 元。而且公司此次试车成功，表明公司对壳牌技术的使用效果要好于同样使用壳牌技术的双环科技。预计公司2006－2008 年的每股收益分别为0.65、0.99 元和1.13 元。公司业绩大幅增长，同时硝酸铵产能大幅提升，从而使公司具备多元化生产特征。光大和海通分别给予重点推荐，目标价格分别为19.2元和15元。
广电网络（600831）：广电网络非公开发行近期获得批准。公司拟以向特定对象非公开发行募资收购其陕西省内西安市、咸阳市等共11个市、区的有线电视网络相关资产。此次定向增发数量不超过8000万股，增发价格不低于11.64元，募集资金不超过8.8亿元。收购完成以后公司经营的有线电视网络从宝鸡市扩展到全省，资产的内涵将脱胎换骨。
光大证券的盈利预测及投资评级：综合以上理由，他们谨慎下调广电网络的盈利预测，07~09年分别下调为0.546元、0.70元和0.77元。公司能否较好实现对陕西全省有线网络资源的有效整合、理顺经营管理机制、推进数字化整体平移将成为未来发展的关键所在。据此，他们调整投资评级至"最优-2"，但坚持看好公司未来的长期发展，仍维持12个月25元的目标价。
金山股份（600396）：公司是目前沪深两市上市公司中唯一直接享有风能发电收入的企业，其控股51%的辽宁康平金山风力发电公司与彰武金山风力发电公司二期扩建的发电机组已正式投入商业运营。此外，公司还将在康平、彰武两地各新建全资公司，预计未来3年公司风电权益将达到7.4443万千瓦。
光大证券的盈利预测与估值：预测公司2010年EPS为1.26元，与05年相比净利润年均复合增长率达到46%，07年动态市盈率仅为13倍，与主要电力公司持平。他们认为目前的股价仅仅是投资者根据07年EPS按照电力行业平均水平给予的定价，并没有体现其高成长性、抗风险能力和民营企业的优势，给予"优势－1"评级，合理目标价位12元。
深圳红岭私募:
15：10
红岭内参近期透露岁宝热电开始减持民生银行兑现巨额股权投资收益，也将引发其他参股公司抛售兑现收益，关注相关股票：新希望（000876）东方集团（600811）巴士股份(600741)
中大股份（600704）红岭内参近期透露持有浙江中大期货经纪有限公司33.33%股权，持有广东发展银行6000万股权、国泰君安800万股份、可重点关注。
亚泰集团（600881）红岭内参去年10月提前透露了东北证券借壳锦州六路的消息后来得到证实，目前股价已经实现翻番，明日锦州六路复牌将进一步带动股价出现连续井喷。
13：00
红岭内参近期透露交通银行将于本周二举行股东会，投票表决A股首次公开发行(IPO)不超过45亿A股议案，并有意上半年在上海证券交易所上市。参股交通银行股票值得重点关注:新华制药（000756）江苏开元（600981）中化国际（600500）青岛碱业（600229）金丰投资（600606）江山股份（600389）交大昂立（600530）美达股份（000782）福建南纺（600483）
深天健(000090)红岭内参近期透露莱宝高科确定A股发行价格为每股20元，上市后股价很可能位于40－50元区间，因此持有其3091万股股权的深天健将获得超过10亿元的投资收益。中短线适当关注。
★红岭内参近期透露以中石油为首的三大石油公司向国家发改委递交了关于提高国内天然气出厂价格的建议报告。由此可以判断，天然气涨价已弦箭待发，天然气板块面临表现机会，可重点关注：
广汇股份（600256）红岭内参近期透露公司液化天然气项目一期工程自2005年9月3日试运营来已进入平稳状态，成为公司新的利润增长点。公司拟投资37.5亿建设液化天然气二期工程项目。二期工程建设期计划从06年下半年－09年底全面建成投产。预计二期工程年均销售收入36.96亿元(含税)，年均利润总额3.63亿元。二期工程竣工达产后，公司液化天然气项目一、二期工程整体可实现年销售收入50.82亿元以上。
申能股份（600642）红岭内参近期透露持有负责开发东海平湖油气田的上海石油天然气有限公司40%的股权，为进一步满足上海市的天然气需求，东海平湖油气田二期扩建工程---八角亭平台工程已于点火投产。今后东海平湖油气田对沪日供气规模可望从120万立方米增加到180万立方米，东海平湖油气田供应量占上海天然气供应总量30%。
桂林旅游（000978）红岭内参近期透露公司投资240万美元占40%股份，与外方新奥(中国)燃气投资有限公司成立桂林新奥燃气有限公司，经营桂林市管道燃气业务。公司还借助新奥燃气的网络销售旅游产品，通过新奥网络组织的第一批60多名游客已经于5月底到达桂林。
大众公用（600635）红岭内参近期透露公司是上海乃至华东地区最重要的燃气供应商之一，控股50%的上海大众燃气是国内首家产权多元化的大型城市燃气企业。大众燃气拥有上海浦西地区苏州河以南8个行政区的燃气客户134万户，占据着上海燃气销售市场40%的市场份额，垄断优势明显。
威远生化(600803) 红岭内参近期透露参股新奥集团是一家以清洁能源开发利用为主要事业领域的综合性企业集团，集团总资产98亿元，80多个全资、控股公司和分支机构分布在国内50多个城市及香港、墨尔本、伦敦、波士顿等国际都市。
长春燃气（600333）红岭内参近期透露公司是吉林省最大的管道燃气生产企业，经营的管道燃气产品(包含焦炉煤气、天然气、液化石油气)供应长春、延吉两市市区用户，占据两地燃气市场的70%以上的份额；公司是长春市冶金焦炭和煤焦油唯一的生产厂家，80%以上产品异地销售；燃气安装业务以及燃气供应的配套业务，公司市场占有率在80%以上。
大通燃气（000593）红岭内参近期透露公司拥有上饶博能煤气90%的股权、大连新世纪燃气90%的股权及牡丹江燃气90%股权。3家公司属于公用事业范畴，受经济周期的波动影响较小，具有自然垄断性和回报稳定的特点。随着城市的不断扩张，产业发展空间较大，可以拓展公司的发展空间。
广安爱众（600979）红岭内参近期透露公司于02年收购广安天然气公司，04年取得广安爱众燃气公司股权，06年1月拍得西充天然气公司特许经营权及经营性资产，该公司用户超过2万户，预计可实现9%左右目标收益率，四川省已探明储量达5.18万亿立方米，年天然气生产近100亿立方米，公司正处于四川盆地气田中心地带，资源供给有充分保证。
11：30
羚锐股份（600285）红岭内参近期透露年报将推出１０送１０分配方案，红岭内参近期透露中短线回调低点可适当关注。
上海医药（600849）目前华润重组华源已经进入实质性阶段，华润将在华源构筑医药制造与医药流通两大产业平台，其中医药流通平台将有望通过上药集团控股的上海医药为核心，今日盘中将有机构增持。
红岭内参跟踪提示前期我们曾提示华润重组，华润重组事宜已经明朗，红岭基金建仓，短线华源系各股有涨停能力可重点关注：上海医药（600849）双鹤药业（600062）中西药业（600842）万东医药（600055）
大众交通(600611)持有光大证券6000万股权,光大证券总裁徐浩明近日透露，光大证券有望于今年上半年正式启动IPO上市工作。
10：53
红岭内参近期透露兴业银行IPO今日上会，拟发13.33亿股，2007年第一次发审会将于8日召开，首家上会企业即是银行股兴业银行股份有限公司首发事项接受审核。参股兴业银行股票短线值得重点关注：西水股份（600291）福建水泥（600802）深中冠（000018）复星医药（600196）龙净环保（600388）青山纸业（600103）
天士力（600535）红岭内参近日透露明日附近将公告获得益气复脉粉针生产批文，短线适当关注。
10：29海泰发展（600082）红岭内参近期透露在滨海高新区的开发运营中将发挥核心作用，高层透露有意规划出一片土地给上市公司。正在筹划在山东等地再建海泰科技园区目前正在洽谈中。
南京高科（600064）红岭内参近期透露出资2.05亿元持有南京商业银行20520万股，持股比例为17%, 中短线适当关注。
大龙地产（600159）红.岭内参透露明日附近公布年报业绩预增100%以上，短线适当关注。
★华资实业（600191）近期成为恒泰证券第一大股东，投资2亿元持有的华夏银行成本在1.67元，目前获得巨额投资收益，近期红岭基金开始建仓，将反复作短波段，可重点关注。
10：05★随着中国人寿明日高价登陆A股市场，未来市场有望掀起一波对投资保险股的热潮，可重点关注:参股保险公司的上市公司一览表
股票名称 股票代码 参股保险公司名称 参股比例
粤电力 000539 阳光财险 20%
首钢股份 000959 生命人寿保险有限公司 13.25%
中色股份 000758 民生人寿保险 13.25%
宝商集团 000796 永安财产保险股份有限公司 6.45%
悦达投资 600805 华泰保险股份有限公司 0.75%，1000万元
新华制药 000756 太平洋保险公司 0.25%
天山股份 000877 东方人寿保险有限公司 6.25%
中卫国脉 600640 大众保险股份有限公司 6.07%
湘火炬Ａ 000549 东方人寿保险有限公司 7.5%
东方集团 600811 新华人寿保险股份有限公司 8.024%
*ST北亚 600705 新华人寿保险股份有限公司 5.68%
宏图高科 600122 恒泰保险经纪公司100万
陆家嘴 600663 大众保险7.14%
锦州港 600190 新华人寿10500万元,3500万股,占总股本的7%
物华股份 60024 安华农保75000万元,占总股本的20%
大众公用 600635大众保险股份有限公司9.52%股权,出资4352万元,
大红鹰 600830 子公司浙江香溢网络运营有限公司组建浙江香溢保险经纪有限公司
众和股份（002070）红岭内参透露周末开会将审议通过追加投资中高档休闲面料织造项目，中金公司已邀请公司在1月13日中金论坛上作演讲推介，短线适当关注。
红岭内参近期透露国元证券近期将借壳s京化二(000728)上市，参股国元证券的上市公司值得重点关注：皖能电力（000543）皖维高新（600063）
9：58粤富华（000507）全年业绩将预增400％-450％,优质资产正在陆续置入，公司已经形成盈利能力较强的新主业，短线适当关注
9：45
红岭内参近期透露★国电电力（600795）国电JTB1(580008)广发基金近日增仓配置，近期将对二股东的股权整合开始操作，整合后国电集团将注入集团资产实现整体上市，随后还将推出股权激励方案，目前国电集团装机容量是上市公司5倍，整体上市后将大大提高业绩,短线重点关注。
沙隆达（000553）红岭内参20日透露年报将推出10送10分配方案后已有多家机构开始介入和推荐该股。根据国家四部委联合发布公告要求，红岭内参透露自2007年1月1日起，将全面禁止甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷和磷胺等5种高毒有机磷农药在农业上使用，公司产品主要是出口，这次限售主要针对国内，国内销售额仅有几千万，而公司总收入是十多亿。另公司已经有一些替代产品，所以对公司的业绩不会产生影响，对生物农药来说是一个机会，中短线适当关注。
兰生股份(600826)红岭内参前期透露海通证券借壳都市股份近日将公告，兰生总股本2.8亿股持有海通证券2.92亿股,买入1股兰生股份等于买入1.04股海通证券，海通证券上市后内部估值每股价格应在10元以上。
百联股份（600631）红岭内参透露公司持有海通证券3.092亿股，海通借壳都市股份上市的信息近期发布公告，届时将会出现资金抢盘，红岭基金少量建仓，短线可重点关注。
东方集团（600811）红岭内参近期透露海通证券借壳都市股份上市事宜近期将有公告，作为第二大股东将有短线获利机会，昨日已有基金开始大量配置
东方明珠（600832）红岭内参透露公司投资23000万元参股海通证券约2.6%股份，海通借壳都市股份上市的信息近期发布公告，届时将会出现资金抢盘，红岭基金少量建仓，短线可重点关注。
东方宾馆（000524）红岭内参近期透露董事会人士变动，招商证券认为存在广州证券借克或东方酒店整体上市可能。
红岭内参透露财政部、国土资源部已联合发布《关于加大对国有重点矿山企业财政政策扶持力度的指导意见》（下称《意见》），其中明确指出，在严格实行探矿权、采矿权有偿取得的同时，加大对国有重点矿山企业的财政政策扶持力度。对煤炭资源板块构成利好，相关各股关注：兰花科创（600123）西山煤电（000983）国阳新能（600348）兖州煤业（600188）平煤天安（601666）开滦股份（600997）神火股份（000933）
红岭内参透露今年1月1日起，山西焦炭市场售价每吨提高30元,约上涨3%。全国另一重要焦炭产地河北也宣布在1月1日起提价20元。 焦炭板块重点关注：山西焦化（600740）煤气化（000968）安泰集团（600408）黑化股份（600179） |
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发表于 2007-1-8 16:28