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中国工商银行香港IP0听证会将于9月21日举行 - 知情人士...
香港（道琼斯）--一位知情人士表示，中国工商银行有限公司(Industrial & Commerci
al Bank of China, ICBC.YY，简称：工商银行)定于9月21日举行其在港上市听证会。
这家以资产计中国最大的银行计划于10月底进行首次公开募股(IPO)，募集资金190亿美
元。
一旦获得批准，工商银行将成为首个在中国大陆和香港同时上市的公司，其IPO规模也将
创出本年度全球IPO规模之最。
上文提到的知情人士未能确认中国证券监管部门是否已批准工商银行发行A股。
该知情人士表示，工商银行拟发行的H股占其扩大后股本的12%，拟发行的A股占6%。
这位人士称，公司欲将其股本的18%进行公开上市，但具体发行价和规模目前还未确定。
可能的情况是H股将占其中的三分之二，A股占三分之一。这符合国务院(State Council
)近期所作的指示。
他补充称，拟发行股中，50%为新股，50%为已存在股份。
分析人士已指出，工商银行及其承销商需要满足香港及内地不同的信息披露要求，因此
，这有可能阻碍工商银行在两地同时上市的计划。
中国内地以人民币计价的A股定价通常会高于对应的H股，这主要是因为与香港这一成熟
市场上的投资者相比，内地投资者能够分散风险的投资渠道较少。但是目前这种定价的
差别正在逐渐缩小。
中国银行股份有限公司(Bank of China Ltd., 3988.HK)7月份在内地A股IPO的定价为人
民币3.08元，与其6月份香港IPO的H股定价2.95港元非常接近。
尽管工商银行A股发行规模仅占其190亿美元IPO总规模的三分之一，但仍属历史最高水平
，问题仍在于中国内地市场是否有能力消化规模如此庞大的IPO。
迄今为止规模最大的A股IPO是中国银行开展的那一次。中国银行在7月5日于上海上市前
共募集了25亿美元的资金，创国内IPO历史最高水平；此前，该行在H股上市前共募集资
金112亿美元。
今年3月份，工商银行选定美林公司(Merrill Lynch & Co.)、瑞士信贷集团(Credit Su
isse Group, CSR)、德意志银行(Deutsche Bank AG, DB)、中国国际金融有限公司(Chi
na International Capital Corp.)和工商东亚(ICEA Finance Holdings)作为其香港IP
O的承销商。
此外，工商银行还选定了4家国内公司作为其在内地市场A股IPO的承销商，分别是中国国
际金融有限公司、中信证券股份有限公司(Citic Securities Co. Ltd., 600030.SH, 简
称：G中信)、申银万国证券股份有限公司(Shenyin & Wanguo Securities Co., Ltd.)和
国泰君安证券股份有限公司(Guotai Junan Securities Co.)。 |
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发表于 2006-9-8 09:20
