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看到论坛里有人推荐600111（G稀土），我是不以为然的，虽然是个炒股新人，但是作为一个曾经的稀土从业者，我觉得需要提供一些行业内的专业意见，以免大家被似是而非的内容所误导。
从资源的角度和一些相关的数据来看，600111确实是绝对的资源垄断者，它所占据的资源优势如果拿石油领域做一个比较，就相当于“沙特+俄罗斯+委内瑞拉”，如此大的资源垄断优势在全球的资源类企业来说也是少见的。而稀土对工业、军事、航空、通讯领域的作用也是怎么估量都不过分的，然而为什么600111的股价并没有显示出他应该具有的价值呢？
这就要从数据表面向行业内部探究了：
1、稀土元素中最重要的部分不在600111
稀土是十三种金属元素的统称，这些元素因为结构相近所以全部是伴生在一起的，而根据元素原子量的不同，稀土又大致被分为轻稀土、中稀土、重稀土三类。600111所占据的资源主要是轻稀土，而没有重稀土元素。但目前稀土元素的重要应用元素主要集中在中重稀土领域，而轻稀土元素中唯一比较重要的元素是“钕”，它被用来做“钕铁硼”——被称为现代磁王，是广泛应用于所有与电磁有关的领域。
而最重要的重稀土元素主要存在于南方离子矿中，大量存在于江西、广东、福建等省。
2、稀土元素的价格差距很大
由于稀土是伴生矿，所以在生产某一种稀土产品的同时，必然会产生大量的副产品，但是往往副产品的数量远大于主产品，但价格却很低。以600111所占据的包头稀土矿而言，钕是主要产品，但是数量只有20%左右，而副产品中镧占据30%，铈占据40%，其余的副产品一共占据10%不到。而镧和铈的用途都是低价格领域，比如：炼钢、玻璃抛光、打火机等，因此价格很低，并且需求不旺。
3、600111的垄断名存实亡
说起来600111应该是白云鄂博矿的唯一业主，但是真实情况并非如此。白云鄂博附近的达茂旗地方政府为了自身的利益，纵容私有矿主滥采滥挖。此外，从越南直到四川，有一条地质矿带，里面有大量的轻稀土矿，这是目前还没有进行细致的地质勘探，目前四川、云南、广西都已经发现了稀土矿
4、600111自身生产、经营、技术研发能力极差
600111已经多年生产稀土产品，但目前仍然产品结构单一，重复在最基本的粗产品上和国内的民营企业竞争，至今没有拿得出手的稀土高技术产品。
而且600111的环境污染极其严重，其工业废水基本未经处理直接排放到包钢附近的尾矿坝里，现在尾矿坝越垒越高，已经成了包头市附近的“地上污水悬湖”，而其生产排放的废气，包括二氧化硫、氟化氢基本都是直接排放，虽然花了好几百万建设了废气处理设施，却因为运营费用过高，而闲置不用。如果被环保局勒令整改的话，600111的利润将一落千丈
600111经营能力也很差，几年前曾经被上海一家民营企业骗走十几亿的产品，公司的总经理、副总经理被包钢高层勒令讨债，每月只给几百元工资。
因此，这样的企业是根本不具有投资价值的，除非出现以下情况：
1、600111通过购并控制其它的稀土矿山，或者600111与其它的稀土矿企业形成战略联盟（不过这一点恐怕很难做到）
2、出现新的技术，大大扩展镧、铈的高价值应用领域
3、经营管理能力大大提高 | 
发表于 2006-9-4 11:40
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