【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-06-29

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-06-29

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2018-06-29


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【早盘内参】

每日精选

　　1、国常会：降低实体经济物流成本，要求提高运输效率；要求加快信息技术在农业生产中的运用，要求加强电商与小农户的对接；要求清理运输环节经营服务收费；加强农村地区宽带建设；要求更好发挥铁路在大宗物资长距离运输中的骨干作用。

　　2、发改委：6月27日，国家发改委官网发布《国家发展改革委财政部关于证券期货业监管费标准等有关问题的通知》，《通知》称，对在中国境内登记注册的证券公司、基金管理公司、期货经纪公司收取的机构监管费，自2018年1月1日至2020年12月31日暂免征收。

　　3、国资委：经报国务院批准，武汉邮电科学研究院有限公司与电信科学技术研究院有限公司实施联合重组。至此，国资委直属央企减少至97家。

　　4、发改委：规范企业举债有关资质要求和资金投向，加强外债风险预警。尽快制定《企业发行外债登记管理办法》。引导规范房地产企业境外发债资金投向，房地产企业境外发债主要用于偿还到期债务，限制房地产企业外债资金投资境内外房地产项目、补充运营资金等。

　　宏观经济

　　外汇局：2018年3月末，我国银行业对外金融资产10888亿美元，对外负债13704亿美元，对外净负债2817亿美元，其中，人民币净负债2841亿美元，外币净资产24亿美元。

　　新华社：针对美国拟出台投资限制措施，商务部新闻发言人27日就此回答了媒体提问，该发言人表示，我们注意到美方关于拟出台投资限制措施的消息，正在密切关注，并将评估对中国企业的潜在影响。

　　统计局：中国5月规模以上工业企业利润同比增长21.1%，前值增长21.9%。中国1至5月规模以上工业企业利润同比增长16.5%，1至4月增长15.0%。

　　中国证券报：专家表示，下半年财政政策有望更积极，预计财政支出节奏在三季度将明显加快，支出结构将持续优化。此外，地方新增债券发行将迎高峰。

　　第一财经：地方政府隐性债务过快增长、风险不可测引起决策层高度关注。一位知情人士证实，这一防控地方政府债务风险的文件正在制定，其中包含了隐性债务认定、化解等内容。多位财税专家认为，化解隐性债务不可操之过急。

　　证券日报：第二季度以来，在岸和离岸市场人民币对美元汇率贬值幅度分别达3.7%和4.2%。有关专家表示，适度贬值合理，可为中国应对贸易局势留有余地，所以不是坏事。

　　经济参考报：国务院发展研究中心副主任王一鸣称，有数据显示，我国居民部门的杠杆率已经达到了49%，这就说明居民部门负债率已经很高了，而居民部门负债中70%的债务来自房贷。所以，从这个意义上说，房贷或者居民部门的债务对消费有挤出效应。

　　央视参事盛松成：金融去杠杆导致的融资环境趋紧已开始向实体经济传导。近期表外融资萎缩，从而社会融资规模增量下降较多，是金融去杠杆的进一步表现。稳健中性的货币政策边际上不应再紧，预计M2与经济的相关性将提高， M2增速也将高于去年。

　　新华网：湖北省政府国资委日前召开防范化解企业债务风险工作推进会提出，着力解决投资发展脱实向虚、还本付息资金缺口大、主业不突出、缺乏核心竞争力与稳定收益来源等突出问题，力争未来3年省出资企业整体资产负债率下降2个百分点左右。

　　央行：中国央行6月27日实施600亿元7天逆回购，当日有700亿元7天、400亿元14天、1000亿元28天逆回购到期。

　　Shibor：6月22日隔夜SHIBOR报2.4450%，下降7.3个基点。7天SHIBOR报2.8340%，上升0.3个基点。3个月SHIBOR报4.2420%，下降1.9个基点。

　　行业动态

　　中国证券网：公安部近日会同有关部门起草了《网络安全等级保护条例(征求意见稿)》，拟将网络分为五个安全保护等级，拟规定未经允许或授权，网络运营者不得收集与其提供的服务无关的数据和个人信息，不得泄露、篡改、损毁其收集的数据和个人信息。

　　上海证券报：2018年市场乱象整治工作将推向深入，突出问题导向，聚焦八大重点，对股东、股权、资本金等进行更深层次的穿透性审查。业内人士透露，今年将依法加大行政处罚力度，对同样的违法违规行为，今年的处罚将严于去年。

　　经济参考报：从发改委等部门了解到，未来将推进新能源智能化汽车整合研发机制，酝酿建立国家层面的创新发展平台企业。发改委相关负责人透露，新能源智能化汽车将在技术创新、产业生态、法规标准、产品监管、信息安全等方面构建战略体系。

　　新华网：随着抗癌药新规逐步落地，各有关部门正积极落实抗癌药降税的后续措施，督促推动抗癌药加快降价。对于医保目录内的抗癌药，下一步将开展专项招标采购，在充分考虑降税影响的基础上，通过市场竞争实现价格下降。

　　秦皇岛煤炭网：本报告期(6月20日至6月26日)，环渤海动力煤价格指数报收于570元/吨，环比持平。从环渤海六个港口交易价格的采集计算结果看，本报告期，24个规格品中，价格下降的规格品数量有7个，价格持平的规格品数量有17个。

　　澎湃新闻：6月27日，华为轮值董事长徐直军在上海世界移动大会上公布华为5G时间表。徐直军表示，华为将于2019年推出支持5G的麒麟芯片，并于2019年6月推出支持5G的智能手机。

　　股市聚焦

　　深交所：金亚科技因涉嫌欺诈发行等犯罪问题被证监会移送公安机关，深交所已正式启动对金亚科技的强制退市机制，公司股票存在被暂停及终止上市的风险。

　　每日经济新闻：从2017年开始，进入清盘程序的基金数量骤增，且清算的速度也在不断加快。2017年清盘基金数量是2016年的4倍，而2018上半年的清盘基金数量已经超过2017全年。

　　郑商所：自6月28日结算时起，苹果期货合约交易保证金标准调整为11%，其中苹果期货1807合约交易保证金标准仍为25%。

　　上海证券报：尽管A股市场在最近几个交易日经历一些波动，一些外资机构仍看好中国A股并愿意布局其中的优质标的。机构数据显示，今年以来外资正在积极布局中国股票资产。而长期基本面驱动成为它们为A股市场投下信心票的关键因素。

　　中国证券报：如果以现实和理性的角度来看，当前A股市场整体所处的基本面环境较为平稳，并没有发生超预期改变。分析人士表示，历史上每次A股市场“破发股”数量显著增加，都预示着可能已到达阶段性底部，有望迎来转机。

　　新华网：中国证券投资基金业协会最新信息显示，北京元丰达资产管理有限公司、高通盛融财富投资集团有限公司等5家公司被纳入拟失联私募机构。

　　央行：中国央行和美国芝加哥联储6月26日主办的第二届“场外衍生品研讨会”在中国上海举行。

　　龙虎榜：盘后数据显示，6月27日龙虎榜中，共15只个股出现了机构的身影，有3只股票呈现机构净买入，12只个股呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是中信建投、神州信息、金奥博，净买入金额分别为1691万元、970万元、568万元。

　　数据一览

　　沪深股市：沪指6月27日延续探底走势，收盘下跌1.1%，收报2813.18点，盘中一度失守2800点整数关口，再创逾两年新低。两市合计成交仅有3262亿元，行业板块多数收跌，石油板块逆市走强。

　　港股：香港恒生指数6月27日收盘大跌1.8%，报28356.26点。恒生国企指数收盘跌2.16%，较2月份低点已跌21%，迈入技术性熊市。

　　沪深港通：截至6月27日收盘，沪股通当日净流入317.41万元，当日余额519.97亿元；深股通当日净流出11.62亿元，当日余额531.62亿元；北向资金当日净流出11.59亿元。港股通(沪)当日净流出6.31亿元，当日余额426.31亿元；港股通(深)当日净流出1.27亿元，当日余额421.27亿元；南向资金当日净流出7.58亿元。

　　融资融券：截至6月26日，上交所融资余额报5566.36亿元，较前一交易日减少2.39亿元；深交所融资余额报3612.43亿元，增加7.43亿元；两市合计9178.79亿元，增加5.04亿元。

　　公司简讯

　　金字火腿：娄底中钰质押股份触及平仓线将作违约处置。

　　理工光科：邮科院与电科院重组与公司没有关系。

　　旭升股份：与FF合作产品包括变速箱壳体等。

　　凯乐科技：量子通信数据链产品产业化项目即将量产。

　　旭升股份：与FF91目前处于正式合作阶段。

　　日盈电子：三大股东拟6个月内合计减持不超16.29%股份。

　　星湖科技：控股股东近一个月内增持逾1400万股。

　　顺鑫农业：上半年净利预增70%-100%。

　　圣济堂：拟定增募资不超3.18亿投资干细胞药品研发领域。

　　华纺股份：人民币汇率波动对出口业务影响积极。

　　楼市观察

　　湖南日报：长沙市限购区域内存量房交易个税核定征收率由1%调整为2%，非住房个人所得税核定征收率由1.88%调整为2%，自7月12日起施行。

　　21世纪经济报道：《佛山市开展共有产权住房政策探索试点工作方案(征求意见稿)》公布，共有产权住房配售价格一般低于同期同地段楼盘普通商品住房销售价格的10-20%；个人出资比例最低六成；购买5年后可上市出售，但明确同等条件下，政府享有优先购买权。

　　证券日报：近几月以来，全国多个城市的二手房市场出现交易量回升、市场转暖的现象，这与不少城市的新房市场形成了对比，一、二手房价倒挂也成了普遍现象。

　　中国新闻网：6月24-26日，西安、长沙和杭州相继出台政策暂停企业买住房。有业内分析人士称，未来预计调控上会有更多城市对这个漏洞进行填补。中原地产首席分析师张大伟认为，对于供需结构紧张的城市来说，这一政策对缓解市场供需紧张有明显影响。

　　国际资讯

　　美国：5月耐用品订单环比初值 -0.6%，预期 -1%，前值 -1.6%修正为-1%。5月扣除运输类耐用品订单环比初值 -0.3%，预期 0.5%。5月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比初值 -0.2%，预期 0.5%。

　　欧洲央行经济公报：欧元过去的升值走势可能仍会给未来几个季度的通胀造成压力，但这种影响可能会被企业定价能力的增强所掩盖。

　　英国央行行长卡尼：保持英国的贸易和投资开放性，是维持对英国经常账户稳定融资的重要一环。英国强烈支持贸易开放。

　　欧洲理事会主席图斯克：在欧盟的下一次长期预算中，要设立专门的金融机构打击非法移民。由于美国总统特朗普的政策，跨大西洋合作关系处于巨大压力下。欧盟应该为“最坏的情况”做好准备。

　　美国：5月商品贸易帐 -648亿美元，预期 -690亿美元，前值由 -682亿美元修正为 -673亿美元。

　　BDI：波罗的海干散货指数下跌1.1%至1309点，连续第八天下跌。

　　外汇播报

　　人民币：6月27日，在岸人民币兑美元官方收盘价报6.5950，较上日官方收盘价跌390点，较上日夜盘收盘跌165点。人民币兑美元中间价报6.5569，较前一交易日下调389点。

　　美元：截至04:45发稿，美元指数涨0.66%，报95.3017；欧元兑美元跌0.77%，报1.1556；英镑兑美元跌0.79%，报1.3117；美元兑日元涨0.23%，报110.2700；美元兑加元涨0.28%，报1.3336。美元兑人民币涨0.32%，报6.5980。

　　期货行情

　　国内：截至6月27日下午国内商品期货收盘，原油收涨3.6%，豆二涨3%，豆粕、菜粕、沥青涨逾2%，沪铅、沪锌、豆油、塑料、郑醇、菜籽、棕榈涨逾1%，郑油、沪铝、硅铁、豆一、橡胶、PVC、热卷、玉米、苹果、白糖、沪金、沪锡等收涨。焦炭、焦煤、沪镍、郑煤、螺纹、铁矿、锰硅、沪铜、郑棉、棉纱、玻璃、鸡蛋等收跌。

　　黄金：COMEX 8月黄金期货收跌3.80美元，跌幅0.3%，报1256.10美元/盎司，创2017年12月13日以来收盘新低，本周已跌1.4%，6月迄今已跌3.7%。

　　原油：WTI 8月原油期货收涨2.23美元，涨幅3.16%，报72.76美元/桶，创2014年11月26日以来收盘新高。布伦特8月原油期货收涨1.31美元，涨幅1.72%，报77.62美元/桶，创5月份以来收盘新高。上期所原油期货主力合约SC1809夜盘收涨3.23%，报482.30元，5月22日以488.60元创上期所原油期货首个交易日(3月26日)以来的收盘纪录高位。

　　全球股市

　　欧美股市：欧洲STOXX 50指数收涨约0.7%。标普500指数收跌0.86%，报2699.63点。道指收跌0.68%，报24117.59点。纳指收跌1.54%，报7445.08点。

　　亚洲：6月27日，日本日经225指数收跌0.3%，报22271.77点。韩国首尔综指收跌0.2%。

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【个股淘金早参】

一、周四盘面分析及今日操作策略
           昨日大盘低开冲高回落大跌近1%，唯独创业板指小跌。两桶油和券商板块逆市上涨，其他权重则延续跌势，酿酒、汽车、建材、化工、医药、煤炭、家电和食品等板块领跌。题材仅剩部分人民币贬值、高送、苹果及新能源汽车概念股局部活跃，百度、阿里、次新及独角兽概念等领跌。个股以下跌居多，涨停板38个，其中自然涨停板29个，涨停被砸个股26个。大跌个股批量增加，跌停板25个，除了部分闪崩即一字跌板个股外也出现好些个实体跌停板，上百个股大跌6%以上。

           大盘延续跌势且收盘前正式跌穿2800点大关，早盘还算坚挺，午后却一路南下，几大指数都临近最低点收盘。带头杀跌的依然是白马股、周期股及地产、银行和保险等权重，两桶油再逆市已经无关大局，一旦油价涨势缓下来后随时难逃补跌命运。蓝筹轮番开跌，不光是传统的主板蓝筹就连高位的新蓝筹也难幸免，绩优及一直有涨价相撑的化工及并没咋涨过的汽车股都加入到补跌的大军。继蓝筹之后题材尤其是近些天炒高了的题材的补跌风险也不得不防，尾盘开板新股带动近一星期坚挺的次新板块大跌就是苗头，而近期强势股的标杆CP3终结所带来的风险也会蔓延。这几天强势的人民币贬值、填权和新能源汽车概念看似还有点热度，但其实只剩个别人气股及挖掘补涨个股在表现，而一旦随着领涨个股涨到高位而情绪不稳的话跟风类个股就会更难堪，板块也就将进入剧烈分化阶段。他们的持续强势并未带动市场走强，就说明只是弱市下资金抱团而成的短暂的避风港，而真正能引领市场转向的新热点则还未酝酿出来，后市一旦出现这种当然得重点跟踪，暂且还需要等待。

           大盘昨天终于打破大跌后弱反几个轮回的格局，只不过不是转好而是连续大跌，如此弱势格局就难言何处是底，新低后探底还会继续。明早还有惯性下跌，关键看午后能否有转机，如今这种弱势格局下先回踩才有利于回抽而出阳线，若高开或开盘没多久就弱反那么导致的就是沉重的抛压而被砸下去，也只有出现急跌后现放量中阳线才能谈转机，再急跌可能会吸引一些抄底盘，无量弱反的话就还会是阴跌不休的格局。创业板指反弹失败后明天可能也会考验下前天的低点，但要一举跌破的可能性不大，市场要有转机还是得靠它引领，它的问题倒不是有多大。向来弱市都盼周末出利好，然从当前各大官媒的口吻来看都还是老乡别走的基调，也就不敢有多期待。昨天除了指数弱外个股分化力度加大而强势股氛围也在下降，除了几个连板票资金抱团外没多少其他亮点，这意味着激进的短线客操作难度也在加大。短线操作上就得严控仓位、谨慎参与，上半年基本上就这样悲惨的度过，下周或许会有个超跌反弹时点

        二、盘中主要热点题材及点评
        1、  人民币贬值
        纺织：华纺股份、华斯股份、南坊股份
        外销+填权：明阳电路、创源文化
        外销+芯片：晓程科技
        2、  高送+
        填权：盛弘股份、鲁亿通、星帅尔
        次新+高送预期：金奥博
        高送抢权：信息发展
        中报高送：三联虹普
        3、  新能源汽车：欣锐科技、襄阳轴承、猛狮科技、科力远、蓝海华腾、圣阳股份
        4、  超跌：久远银海、好利来、金盾股份、恒大高新、大丰实业
        5、  股权转让：红宇新材、富临运业、宏达新材、丽鹏股份
        6、  其他
        集团重组：理工光科、高鸿股份
        苹果：长盈精密、宇顺电子
        次新+医药：赛隆药业
        重组获批：中矿资源
        中报预增：汉邦高科
        5G：邦讯技术

        三、游资和机构龙虎榜
        金奥博（ 002917 ）：银河绍兴及国君深圳深南大道游资封板，一机构卖出572万
        大丰实业（ 603081 ）：华宝上海东大名路及东莞东莞长安分公司游资封板，一机构买入359万
        南纺股份（ 600250 ）：国君上海打浦路及华泰德阳中江凯丰路游资封板
        高鸿股份（ 000851 ）：光大宁波甬江大道及中投鞍山南胜利路游资封板
        华斯股份（ 002494 ）：光大慈溪观海卫及恒泰上海河南南路游资封板
        晓程科技（ 300139 ）：华鑫福清福人大道及中天深圳民田路游资封板
        欣锐科技（ 300745 ）：国君上海分公司及兴业杭州体育场路游资封板
        宇顺电子（ 002289 ）：方正长沙建湘路及东方桂林中山中路游资封板
        富临运业（ 002357 ）：财富杭州绍兴路及中投杭州环球中心游资封板
        华纺股份（ 600488 ）：华鑫西安科技路及中泰宁波江东北路游资封板
        襄阳轴承（ 000678 ）：国君上海打浦路及方正长沙建湘路游资封板
        红宇新材（ 300345 ）：中投无锡清扬路及中信上海分公司游资封板
        猛狮科技（ 002684 ）：东方浙江分公司及中建重庆龙山路游资封板
        明阳电路（ 300739 ）：财通杭州体育馆及国盛宁波桑田路游资封板
        盛弘股份（ 300693 ）：长江上海锦绣路及海通南京广州路游资封板

        四、晚间重要题材资讯
        ○  成本提升叠加环保督查，家居行业价格水涨船高
             加居概念股：中源家居（ 603709 ）、顾家家居（ 603816 ）惠达卫浴（ 603385 ）、美克家居（ 600337 ）
        ○  铅价涨至近一年半高位，供应受限及人民币贬值支撑铅价走高
            铅概念股：豫光金铅（ 600531 ）、银泰资源（ 000975 ）、株冶集团（ 600961 ）、中金岭南（ 000060 ）
        ○  首个中国自主研发生产抗癌药将上市，可显著延长患者的生存期
            抗癌药概念股：辰欣药业（ 603367 ）、复星医药（ 600196 ）、智飞生物（ 300122 ）、中新药业（ 600329 ）
        ○  社交电商拼多多或将赴美上市，已成腾讯新零售重要一环
            拼多多概念股：南极电商（ 002127 ）、吉宏股份（ 002803 ）
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【股海早參】

一. 财经要闻：
　　1. 新华社：针对一系列房地产市场乱象，住建部等七部委将于7月初至12月底启动治理房地产市场乱象的专项行动，严厉打击侵害群众利益的违法违规行为。专项行动强调建立房地产市场监管长效机制，针对人民群众深恶痛绝的投机炒房、操控房价房租、价格欺诈等房地产市场乱象，政府必须出手对乱象予以重拳打击。
　　2. 商务部：美国对华限制高科技出口可能会适得其反，中国将密切关注美国的投资限制措施并评估其影响；争取在第20轮中欧协定谈判中就市场准入等问题达成共识；中国不同意任何以国家安全为名的投资限制措施。
　　3. 中国首次发表《中国与世界贸易组织》白皮书，白皮书称，中国将坚定不移奉行互利共赢的对外开放战略，遵循世贸组织自由贸易理念，中国对外开放不会止步于履行加入世贸组织承诺。自2018年起，中国将在3年内向参与“一带一路”建设的发展中国家和国际组织提供600亿元人民币援助，建设更多民生项目。
　　4. 深交所：高送转信息披露指引公开征求意见已经结束；“铁公鸡”现象明显改善，不断推动和规范上市公司现金分红；正在积极研究制定《现金分红信息披露指引》。
　　5. 中基协：截至5月底，我国境内共有基金管理公司116家，其中中外合资公司44家，内资公司72家；以上机构管理的公募基金资产合计13.41万亿元。
　　6. 重庆明确，对不能提供一年以上重庆市纳税证明或者社会保险缴纳证明的非本地居民暂停发放购房贷款。
　　7. 据外媒，美联储主席鲍威尔对国会众议院筹款委员会民主党表示，美联储在加息问题上正变得谨慎起来，重申美联储正追求耐心的加息路径。
　　8. 印度官员称，试图在8月4日前解决与美国的贸易问题，双方已经确定合作领域；若能够解决贸易问题，印度或将撤回即将对部分美国商品提高进口关税的决定。
　　9美股低开高走，道指收涨约100点或0.41%
　　10. 互联互通北向资金28日净买入逾8亿元，其中中国平安获净买入逾6亿元。
　　11. 中央连续会见港澳高层 粤港澳大湾区规划呼之欲出
　　国务院副总理韩正28日上午会见澳门特别行政区行政长官崔世安，就《粤港澳大湾区发展规划纲要》听取意见和建议。韩正表示，希望澳门抓住历史性机遇，发挥好“一个中心”“一个平台”的优势，积极参与粤港澳大湾区建设。相关概念股主要有粤高速A（000429）、珠海港（000507）等。
　　12. 互联网法院电子证据平台上线、电子取证迎广阔空间
　　28日，全国首家互联网法院一一杭州互联网法院，对外发布上线了可对接多个数据接口的电子证据平台。电子数据在获取、存储和提取的过程中往往存在被篡改风险，通过这一平台，当事人提交电子证据原文时，平台会对电子数据原文和已保存的数据摘要进行自动比对，判断是否有过后期篡改，从而用来辅助验证电子证据的真实性
　　13. 铅价涨至近一年半高位，供应受限及人民币贬值支撑铅价走高
　　铅概念股：豫光金铅（600531）、银泰资源（000975）、株冶集团（600961）、中金岭南（000060）

　　二．下一个热点将花落谁家？
　　科技股
　　次新股
　　新能源汽车

　　三．今日操作提示：
　　静待下周一最后一跌
　　1.明天，中美贸易战最后摊牌，谨慎的投资者应该等持币等靴子落地。
　　2.如果贸易战开打，下周一将有大跌，A股再度挖坑，但也可能是最后一个坑。
　　3.如果周末贸易战趋缓，下周一将大幅反弹。
　　4.大涨易于跟进，大跌却难以逃生。所以，有现金的投资者还是要静待消息明朗。
　　5.今天适逢半年末，资金面最紧张的一天，今天的大盘难有起色，震荡盘跌依然会是主基调。

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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

【资讯导读】
　　○成本提升叠加环保督查、家居行业价格水涨船高
　　○铅价涨至近一年半高位、供应受限及人民币贬值支撑铅价走高
　　○英科医疗：产品96%销往海外市场
　　○金卡智能：参股公司推首款超低功耗NB-IoT芯片
　　【今日头条】
　　○成本提升叠加环保督查、家居行业价格水涨船高
　　据媒体报道，随着上游的各种原材料价格不断走高，家居价格直线上涨，众多厨电厂商、卫浴厂商及五金厂商已公开发起涨价函，综合数据显示至少上涨30%。据第三方市场监测数据显示，自家居行业涨价潮开始以后至今短短一个多月时间，木门、衣柜价格暴涨15%~30%，大小家电价格暴涨20%~35%，卫浴五金也涨价20%~40%，并且陆续还会上涨。
　　业内认为，此次家装行业集体涨价，一是铁、玻璃、铝材、铁、纸箱等生产原材料价格都有明显上涨。其次，不断增加的人力成本、物流成本、仓储成本等，也使得家装厂商最终不得不提高价格。再次，国务院安监总局宣布7-10月开展安全生产大检查，34个省市自治区的陶瓷厂、木门厂、衣柜厂、卫浴五金厂无一能幸免。环保督查、停产检修等多方面因素导致供给明显收缩，家居行业价格水涨船高。
　　中源家居（603709） +1.87%主要从事沙发的研发、设计、生产和销售，产品外销占比99.8%，受益于人民币贬值。
　　惠达卫浴（603385） -0.91%主营卫浴产品的设计、研发、生产和销售。
　　【投资聚焦】
　　○铅价涨至近一年半高位、供应受限及人民币贬值支撑铅价走高
　　据上海有色网监测，近日铅产品价格持续上涨，铅锭、铅合金、再生精铅等品种均突破6月初高点，逼近一年半新高。6月28日，SMM 1#铅锭均价上涨2.79%，报21175元/吨；铅锑合金均价上涨1.68%，报21150元/吨；再生精铅均价上涨2.44%，报21000元/吨；铅矿Pb50国产TC7月价格上涨6.45%，报1650元/吨。期货方面，28日沪铅主力合约PB1808上涨2.92%，收盘报20595元/吨，本周已上涨5.4%，创一年半以来新高。
　　业内分析认为，铅锭库存水平持续下降，上海库存已创下5年以来的低位水平。受环保限产及检修影响，主产地河南、安徽等地原生铅供应持续紧缺，短期难以恢复。再生铅方面，企业减停产尚未缓解，产量贡献不足。需求来看，7-8月铅蓄电池市场逐步进入传统旺季，需求望逐渐走高。此外，近期人民币的持续贬值对铅价高位亦有一定支撑。在供给短缺及人民币贬值的双重支撑下，铅价望维持高位，行业公司盈利将改善。
　　可关注豫光金铅（600531） +0.62%、银泰资源（000975） +0.90%等铅相关公司。
　　【独家参考】
　　○英科医疗：产品96%销往海外市场
　　英科医疗（300677） -0.76%是领先的一次性医疗耗材供应商，去年产品约96%销往海外市场，销量持续较快增长。公司从设立之初就将目标市场定位在海外发达国家，近几年在稳定美国市场的前提下，公司大力开拓欧洲、日本、加拿大、俄罗斯及其它地区市场。今年一季度，受人民币汇率升值影响，公司出现汇兑浮亏约1715万元。二季度以来人民币贬值明显，公司二季度有望取得明显的汇兑收益。
　　○金卡智能：参股公司推首款超低功耗NB-IoT芯片
　　在27日开始举行的2018世界移动大会上，芯翼信息科技（上海）有限公司正式推出了第一款单片集成CMOS PA的超低功耗NB-IoT芯片，引领了全球高集成度和超低功耗NB芯片的发展潮流。该款芯片单片集成了CMOS PA、射频收发、电源管理、基带、微处理器等，是全球唯一集成射频PA的NB-IoT芯片，大幅降低了模块的成本以及开发复杂度。同时提供了非常小的体积，对于可穿戴等应用尤其有帮助。
　　金卡智能（300349） +1.67%持有芯翼信息科技10%股权。
　　【财经要闻】
　　○李克强在全国深化“放管服”会议上强调，持续深化“放管服”改革，推动Z/F职能深刻转变。
　　○央行货币政策委员会第二季度会议：把握好结构性去杠杆的力度和节奏，稳定市场预期。
　　○财政部：2018年对部分行业增值税期末留抵税额予以退还。
　　○深交所：持续对高送转行为保持高压态势，每单必问、每单必查。
　　○银保监会下发关于允许境外投资者来华经营保险代理业务通知。
　　【公告淘金】
　　维尔利（300190） -0.19%拟斥资1亿-2亿元回购股份；
　　我爱我家（000560） -1.44%控股股东提议回购1-2亿元公司股票；
　　博腾股份（300363） -2.48%拟斥资0.5亿元-1亿元回购股份。
　　凯普生物（300639） -1.00%拟0.3亿元至0.8亿元回购股份。
　　香江控股（600162） -0.80%控股股东拟增持1%-2%股份。
　　阳谷华泰（300121） -0.53%预计半年报净利为2.06亿元-2.31亿元，同比预增155%-185%。
　　天域生态（603717） -1.06%签订5.5亿元衢江区沿江景观带PPP项目合同，公司2017年营收为9.47亿元。
　　克明面业（002661） -1.48%拟逾15亿元投建面粉面条生产线。
　　【热点数据】
　　○主力资金连续5日以上净流出387只个股
　　截至6月28日收盘，沪深两市共387只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看，巨化股份连续27日主力资金净流出，排名第一；凯盛科技等连续23日主力资金净流出，位列第二。从主力资金净流出总规模来看，中兴通讯主力资金净流出金额最大，连续11天累计净流出35.61亿元，中国平安紧随其后，7天累计净流出32.89亿元。
　　【资金风向】
　　○市场再创新低资金买入晓程科技
　　周四，沪深两市开盘后震荡走高，午后再次跳水并出现恐慌性杀跌，个股跌多涨少。截至收盘，沪指跌0.93%报2787点，深成指跌1.06%报9072点，创业板指跌0.17%报1544点。两市共计成交3061亿元，较上个交易日减少201亿元；主力合计净流出149亿元。盘面上，石油、证券、电信运营等板块涨幅居前，日用化工、酿酒、汽车类等板块跌幅居前。
　　龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是晓程科技、明阳电路、福达合金，金额分别达0.44亿元、0.42亿元、0.35亿元。晓程科技致力于电力线载波芯片及相关集成电路产品的研发，销售。

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【上证内参】中证早知道


　【导读】
　　○社交电商拼多多或将赴美上市、已成腾讯新零售重要一环
　　○中央连续会见香港澳门高层、粤港澳大湾区规划呼之欲出
　　○首个中国自主研发抗癌药将上市、可显著延长患者生存期
　　【中证头条】
　　社交电商拼多多或将赴美上市、已成腾讯新零售重要一环
　　据权威媒体今日（6月28日）报道，社交电商拼多多将于下周向SEC提交赴美上市文件，高盛和中金为承销商。拼多多CEO黄峥回应：“不予置评”。有机构称，拼多多上市估值在300亿美元左右。成立三年来，拼多多共获得四轮融资，投资方包括腾讯、红杉中国、IDG和高榕资本等机构。在今年4月最新一轮融资中，拼多多拿到30亿美元融资金额和150亿美元估值，腾讯领投。此次赴美上市如成行，拼多多有望打破从成立到上市的最快纪录。
　　点评：随着三四五线城市的大量“非核心电商用户”触网，目前中低端电商市场需求强烈。大量中低端人群及背后的需求涌入线上，驱动了相关经济的崛起。从快手到拼多多都受益于此。在拼多多融资中，腾讯多次领投。业内分析人士认为，拼多多是腾讯电商尝试与新零售布局的重要一子，堪称腾讯电商梦赢家。
　　南极电商（002127） -2.27%2017年起依托品牌产品“低价、爆款”的属性，积极布局拼多多渠道，专门设计针对拼多多的渠道标牌，全年GMV超6亿。
　　吉宏股份（002803） +0.03%收购北京龙域之星科技有限公司100%股权，后者为企业及产品进行精准高效的推广，拼多多为其重要客户。
　　【中证聚焦】
　　中央连续会见港澳高层、粤港澳大湾区规划呼之欲出
　　国务院副总理韩正28日上午会见澳门特别行政区行政长官崔世安，就《粤港澳大湾区发展规划纲要》听取意见和建议。韩正表示，希望澳门抓住历史性机遇，发挥好“一个中心”“一个平台”的优势，积极参与粤港澳大湾区建设。
　　◆近日在欧洲访问的香港特首林郑月娥突然改变行程直飞北京，并向Z/F高层汇报港府和社会各界对大湾区发展规划的意见和建议。这是中央在不足一周的时间内第二次会见港府高层，此前国务院港澳办主任张晓明曾会见访京的香港财政司司长陈茂波，双方曾讨论大湾区发展，足见中央的关注和紧迫性。另外，近期澳门特首崔世安率团考察深圳、珠海、江门等大湾区城市，为即将出台的粤港澳大湾区规划做好准备。
　　◆建设粤港澳大湾区是习近平总书记亲自部署的国家战略，已写入十九大报告和Z/F工作报告，提升到国家发展战略层面，对港澳参与国家发展战略，提升竞争力，保持长期繁荣稳定具有重要意义。透过Z/F高层的频繁举动，市场预期大湾区规划即将落地。
　　相关概念股主要有粤高速A（000429） +1.96%、珠海港（000507） +1.53%等。
　　【要闻精选】
　　○国务院召开全国深化“放管服”改革转变Z/F职能电视电话会议，李克强总理强调，进一步减税降费，发展“互联网+医疗”、“互联网+教育”等。
　　○蓝天计划推动需求急速增长，5月中国超越日本成头号天然气进口国。
　　○央行货币政策委员会第二季度会议：把握好结构性去杠杆的力度和节奏，稳定市场预期。
　　○沪市半年报预披露时间表出炉，九华旅游拔头筹。
　　○中国联通与腾讯签署合作协议，共建5G联合创新实验室。
　　【产经透视】
　　首个中国自主研发生产抗癌药将上市、可显著延长患者的生存期
　　首个独立由中国人发明、中国医生研究、中国企业研发的抗癌药“呋喹替尼”即将面世，可为接受过至少两次化疗方案，但仍发生疾病进展的转移性结直肠癌患者带来希望，在临床研究中被证实可显著延长患者的生存期。
　　◆这一药物的III期关键性临床研究由该院肿瘤医学部主任李进教授和中国人民解放军第八一医院副院长秦叔逵教授共同领导，复旦大学附属肿瘤医院、和记黄埔医药与礼来制药等全国28家临床药物研究机构参与完成。
　　抗癌药概念股主要有辰欣药业（603367） -0.45%、复星医药（600196） -3.44%等。
　　【公司动向】
　　丽鹏股份（002374） +9.93%公告，睿畅投资取得公司18.60%表决权，并拟再增持至少5%公司股份。
　　浙数文化（600633） -0.39%拟3亿至8亿元回购股份。
　　亚邦股份（603188） -1.90%拟12个月内回购公司股份5000万-3亿元。
　　阳谷华泰（300121） -0.53%上半年净利预增155%至185%。
　　国联水产（300094） -1.18% 上半年净利预增134%-163%。
　　西陇科学（002584） -0.95%控股公司福君基因与日本永远幸集团签署战略合作协议，双方将开展在基因检测生殖健康领域的深度合作。日本永远幸集团是一家全球性的生殖医院集团，体外受精成功率世界闻名。
　　【资金观潮】
　　28日主力资金抢筹2股、净买入额超过4000万元
　　在28日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入额超过4000万元，分别为明阳电路（300739） +9.99%，净买入额4282.44万元；晓程科技（300139） +10.03%，净买入额4227.61万元。
　　◆当日晓程科技第一大买入席位为华鑫证券福清福人大道证券营业部，买入额2765.51万元。
　　【新股申购】
　　○明德生物：申购代码002932，申购上限1.65万股，申购价格20.45元，公司主营POCT快速诊断试剂与快速检测仪器的自主研发、生产和销售。
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【今日股市猛料点评与黑马追踪】


操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　 　【李克强】：五年内企业开办时间压缩到5个工作日内、工程建设项目全流程审批时间和进出口通关时间均压减一半，实行全国统一市场准入负面清单制度，进一步减税降费，通过优化营商环境带动有效投资增加。推进跨部门联合监管和"互联网+监管"。着力搭建平台、精准服务，为大众创业、万众创新营造良好生态。发展"互联网+医疗"、"互联网+教育"等，提供公平可及的公共服务。
　　【央行】：坚持稳中求进工作总基调，综合运用多种货币政策工具，把握好结构性去杠杆的力度和节奏，促进经济平稳健康发展，稳定市场预期，打好防范化解金融风险攻坚战，守住不发生系统性金融风险的底线。
　　【粤港澳大湾区】：国务院副总理韩正28日上午会见澳门特别行政区行政长官崔世安，就《粤港澳大湾区发展规划纲要》听取意见和建议。韩正表示，希望澳门抓住历史性机遇，发挥好"一个中心""一个平台"的优势，积极参与粤港澳大湾区建设。
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】私募；公募
　　2、【热点板块前瞻】抗癌药概念 铅概念　
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、安凯客车（000868）：猛狮科技（002684）：东方浙江分公司及中建重庆龙山路游资封板
　　2、【机构评级变动】：高能环境(603588) 中国核电(601985)


　　一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　 【李克强】：五年内企业开办时间压缩到5个工作日内、工程建设项目全流程审批时间和进出口通关时间均压减一半，实行全国统一市场准入负面清单制度，进一步减税降费，通过优化营商环境带动有效投资增加。推进跨部门联合监管和“互联网+监管”。着力搭建平台、精准服务，为大众创业、万众创新营造良好生态。发展“互联网+医疗”、“互联网+教育”等，提供公平可及的公共服务。

　　【央行】：坚持稳中求进工作总基调，综合运用多种货币政策工具，把握好结构性去杠杆的力度和节奏，促进经济平稳健康发展，稳定市场预期，打好防范化解金融风险攻坚战，守住不发生系统性金融风险的底线。

　　【商务部】：发改委、商务部发布《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》，自2018年7月28日起施行。

　　【财政部】：发布关于2018年退还部分行业增值税留抵税额有关税收政策的通知。退还期末留抵税额的行业企业范围包括《中国制造2025》明确的新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农业机械装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等10个重点领域。

　　【新华社】：专项行动强调建立房地产市场监管长效机制，针对人民群众深恶痛绝的投机炒房、操控房价房租、价格欺诈等房地产市场乱象，针对市场部分失灵，政府必须出手对乱象予以重拳打击。

　　【PPP】：记者获悉，PPP领域将迎来加强版纲领文件，初稿或于近期完成。业内人士透露，防风险仍为核心，10%红线变动可能性不大，防范地方政府借道基金预算违规操作也是重点方向；同时，将着力加强项目入库管理，第三方机构规范，理清权责分配，完善制度保障。

　　【半年报】：沪市半年报预披露时间表出炉，九华旅游拔得头筹。其中，九华旅游将于7月14日披露半年报，地素时尚将于7月17日披露半年报。ST岩石、悦达投资、健友股份将于7月20日披露半年报。

　　【深交所】：就深市上市公司2017年度现金分红及监管情况答记者问时表示，将按照中国证监会的统一部署，严格履行一线监管职责，不断推动和规范上市公司现金分红，通过市场传导机制，优化资本市场资源配置，实现上市公司、投资者及市场各方共赢。

　　【小米IPO】：共有超10万投资者参与小米的散户认购，认购总额超10.3亿股。根据港股市场中央结算中心的时间因素，这一数据暂未包括散户今日半天提交的认购数。据小米招股书显示，其此香港公开发行股数为1.08亿股，发行价区间17至22港元。也就是说，即使不包括今日散户提交的认购数据，小米现在公开认购已达9.49倍。

　　【深交所】：持续对上市公司高送转行为保持高压态势，通过健全规则、强化监管、加强投资者教育，严防概念炒作，不断净化资本市场生态环境。

　　【新股申购】：明德生物：申购代码002932，申购上限1.65万股，申购价格20.45元，公司主营POCT快速诊断试剂与快速检测仪器的自主研发、生产和销售。

　　【家居】：据媒体报道，随着上游的各种原材料价格不断走高，家居价格直线上涨，众多厨电厂商、卫浴厂商及五金厂商已公开发起涨价函，综合数据显示至少上涨30%。据第三方市场监测数据显示，自家居行业涨价潮开始以后至今短短一个多月时间，木门、衣柜价格暴涨15%~30%，大小家电价格暴涨20%~35%，卫浴五金也涨价20%~40%，并且陆续还会上涨。
　　【铅】：据上海有色网监测，近日铅产品价格持续上涨，铅锭、铅合金、再生精铅等品种均突破6月初高点，逼近一年半新高。6月28日，SMM 1#铅锭均价上涨2.79%，报21175元/吨；铅锑合金均价上涨1.68%，报21150元/吨；再生精铅均价上涨2.44%，报21000元/吨；铅矿Pb50国产TC7月价格上涨6.45%，报1650元/吨。期货方面，28日沪铅主力合约PB1808上涨2.92%，收盘报20595元/吨，本周已上涨5.4%，创一年半以来新高。

　　【拼多多】：据权威媒体今日(6月28日)报道，社交电商拼多多将于下周向SEC提交赴美上市文件，高盛和中金为承销商。拼多多CEO黄峥回应：“不予置评”。有机构称，拼多多上市估值在300亿美元左右。成立三年来，拼多多共获得四轮融资，投资方包括腾讯、红杉中国、IDG和高榕资本等机构。在今年4月最新一轮融资中，拼多多拿到30亿美元融资金额和150亿美元估值，腾讯领投。此次赴美上市如成行，拼多多有望打破从成立到上市的最快纪录。

　　【粤港澳大湾区】：国务院副总理韩正28日上午会见澳门特别行政区行政长官崔世安，就《粤港澳大湾区发展规划纲要》听取意见和建议。韩正表示，希望澳门抓住历史性机遇，发挥好“一个中心”“一个平台”的优势，积极参与粤港澳大湾区建设。

　　【抗癌药】：首个独立由中国人发明、中国医生研究、中国企业研发的抗癌药“呋喹替尼”即将面世，可为接受过至少两次化疗方案，但仍发生疾病进展的转移性结直肠癌患者带来希望，在临床研究中被证实可显著延长患者的生存期。

　　【电力】：据国网湖北省电力有限公司消息，预计今年夏季湖北电网统调最大用电负荷将创下历史新高，达到3630万千瓦。根据用电需求、受电计划和来水预测，今年迎峰度夏期间，湖北在7、8两月电力供需均有缺口。

　　【互联网法院】：28日，全国首家互联网法院一一杭州互联网法院，对外发布上线了可对接多个数据接口的电子证据平台。电子数据在获取、存储和提取的过程中往往存在被篡改风险，通过这一平台，当事人提交电子证据原文时，平台会对电子数据原文和已保存的数据摘要进行自动比对，判断是否有过后期篡改，从而用来辅助验证电子证据的真实性。

　　【期指】
　　期指成交持仓方面，IF1807成交18732手，持仓26907手，日增仓4472手；IH1807成交12153手，持仓14958手，日增仓2937手；IC1807成交12403手，持仓23286手，日增仓4526手。

　　期指升贴水方面，IF1807贴水39.04点，IH1807贴水25.33点，IC1807贴水56.19点。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，6月29日周五A股市气象预期：阳。


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马马