600410 华胜天成 指标好

TonyJiang

600410 华胜天成 指标好

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：TonyJiang 浏览：13433 回复：1

技术面： 金叉+放量
基本面：
公司主导产业板块，把握信息技术升级和产业变革的市场机会，结合自身20余年的政企、行业客户服务积累，深耕客户、发展合作伙伴、拓展业务领域。
公司主导产业板块以实现客户价值和拓展优质合作伙伴为导向，一方面继续保持已建立的与运营商、金融、能源、政府等行业客户的良好合作关系，巩固市场份额，另一方面积极拓展新的生态合作伙伴，共享协同发展成果。公司主导产业板块稳健发展，实现营业收入45.79亿元。
　　战略新兴产业板块推进落实"一个核心+四朵云"产业发展战略
　　1.围绕"连接+平台+智能"布局"全链"核心自主产品
　　2017年，公司通过内生式发展与外延式并购相结合的方式，围绕"连接+平台+智能"相关环节进行核心自主产品布局，形成了以云计算平台为核心，物联网进行数据感知、采集和传输上云，人工智能大数据技术进行数据学习和分析的产业闭环，为全链交付创造良好基础。
　　连接层面：投资布局物联网芯片，形成芯片+传感器的连接"端"优势。
　　报告期内，公司通过发起设立的物联网并购基金战略投资泰凌微电子。泰凌微电子是全球范围内领先的物联网短距离通信芯片设计公司，拥有多项先进技术和专利，在中美两个重要市场的智能家居、消费电子领域享有盛名。2017年，泰凌微电子物联网芯片在零售、物流等行业的解决方案中得到使用，公司物联网"连接"端的核心布局落地。
　　平台层面：云计算平台是华胜天成多年打造的核心竞争力。
　　公司在云计算基础软硬件方面进一步加大自主品牌产品的研发和市场推广。公司Power服务器得到业界高度认可，荣获"2017年度自主可控高性能计算服务器优秀产品奖"、"2017年度OpenPOWER杰出贡献奖"等多个奖项，已经累计获得重要行业客户200多家，实现年度销售约两亿元。2017年，公司与成员企业联合推出国产芯片服务器，继续夯实云计算基础架构产品层面"自主、安全、可控"的根基。
　　公司"华胜新云异构混合云管理平台"、"HyperX融合云解决方案"等云平台管理软件已经广泛应用于工业制造企业、政务、金融等行业的云计算管理中。此类云软件将传统数据中心的计算、网络、存储、安全、应用等资源作为云资源来整体使用，支持私有云及公有云融合的混合云管理方式，拥有更加易用和丰富的基础云管理功能，不仅能有效提升客户IT设施效能，而且能整体降低客户IT采购成本。
　　智能层面：报告期内，公司并购了美国GD公司，GD公司在北美市场拥有完善的销售网络，其客户覆盖零售、金融、互联网科技等行业的核心企业，在东欧建立了专业的研发交付团队，能够熟练应用各种开源软件，为客户提供全渠道第三方电子平台核心流程的开发和维护、云端应用以及大数据实时分析等服务。GD公司的并入，不仅为公司储备了大量智能应用方面国际化高端人才，提升公司整体竞争实力，同时也为公司实现零售行业的数字化、智能化提供了国际领先的实践经验。
　　2.聚焦工业安监、物流、旅游、零售四个行业，做强四朵行业云
　　报告期内，公司确定了未来三年经营战略，整合"连接+平台+智能"的全链自有技术和产品，率先拓展了工业安监、物流、零售、旅游四个重点行业的行业解决方案，形成了"天成云"自主品牌行业云业务，即智慧安监云、智慧物流云、智慧旅游云、智慧零售云。
　　管理精进，提高组织效率在战略重塑的基础上，公司积极推进组织管理优化与调整，组织结构更加简洁高效，提升管理效率。
　　1、继续坚持推行阿米巴模式。2017年是公司推行阿米巴政策的第三个年头，精简考核政策，六十余个阿米巴团队不断的进化、整合、裂变，有效提升了业务单元的市场拓展积极性，人员规模和费用得到有效控制。阿米巴模式成为公司成熟业务健康发展的有效组织形式，人均盈利能力提升效果明显。
　　2、云业务资源进一步聚合。在全集团范围内进行资源整合与梳理，聚集全集团之力，打造智慧行业业务板块，利用积淀的行业客户资源与技术优势，构筑市场的护城河，吸引业内高端人才加盟。
　　3、股权激励提升士气。为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，调动核心骨干的积极性，报告期内，公司实施了第三期股权激励计划，向38名激励对象授予合计715万股的限制性股票，并建立了与之配套的公司、个人绩效管理政策，将业绩要求落实到每个股权激励对象。股权激励的实施有利于公司内部形成良好均衡的价值创造与分配体系。
　　厚积薄发，业绩增长
　　1、主营业务收入稳步提高
　　2017年度，公司实现主营业务收入53.87亿元，同比增长13.30%。公司营业收入的增长主要来自于云计算产品及服务业务收入的增长。
　　下图为2017年度公司云计算产品及服务业务收入增长情况：云计算收入在主营业务收入中的占比在2017年6月30日、2017年9月30日、2017年12月31日，分别为8.83%、10.69%、15.01%,逐季递增。
　　2、净利润大幅增长
　　2017年度，公司实现归属于上市公司的净利润约2.28亿元，与上年同期相比增加1.92亿元，同比增加约536.96%。实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润达到1.00亿元，同比增长0.87亿元，增长率达668.95%。其中，非经常性损益主要来自于公司让渡浙江兰德纵横网络技术股份有限公司的控制权，主营业务增长主要系公司自主品牌的云计算产品和业务发展趋势良好且该板块业务毛利率较高，以及公司通过间接控股子公司ASL收购的美国云计算服务商GD公司于报告期内纳入合并报表，增厚主营业务利润所致。


　　2017年，公司总营业收入54.31亿元，较上年增长13.15%。在收入增长的带动下，毛利额较上年增长9.43%,2017年归属于母公司所有者的净利润较上年增长536.96%。

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