大机构新动向：险资爱化工 券商重仓13股 QFII在增持

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大机构新动向：险资爱化工 券商重仓13股 QFII在增持

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大机构新动向：险资爱化工 券商重仓13股 QFII在增持

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　　上市公司中报陆续出炉，截至7月28日收盘，两市已有93家上市公司披露2016年中报。从中，我们可以管窥险资、券商、QFII等机构二季度增持情况。

　　险资二季度新进8股 青睐化工股
　　Wind统计数据显示，截至7月28日收盘，有19家公司前十大流通股股东中出现保险资金身影。其中，本期增持6只个股，新进8只个股，减持1只个股，4股持股份不变。

　　目前，在险资本期增持的个股中，利尔化学是本期险资增持最多的个股，增持数量达1134.36万股。此外，海康威视、华闻传媒增持数量也超过700万股，分别达781.24万股和769.29万股。

　　新进个股方面，孚日股份和新潮能源新进数量均超过1500万股，分别达到1676.10万股和1518.76万股，截至二季度末持仓市值分别达1.06亿元和2.69亿元。嘉事堂是目前唯一被减持的个股，二季度被减持25.07万股。

　　从增持和新进的个股行业、概念板块分布来看，医药生物、化工、传媒等行业和央企概念备受险资的宠爱。

　　券商重仓13股 新进6股

　　目前，券商进入13家公司的前十大流通股股东。其中增持3股，新进6股，减持和维持不变的各有2只个股。

　　海利生物是本期截至目前券商增持最多的个股，增持数量达1399.44万股；新进个股方面，碧水源和华意压缩新进数量均超过1000万股，持股数分别达2823.64万股和1288.46万股，截至二季度末持仓市值分别达4.20亿元和1.24亿元；永太科技是目前被减持数量最大的个股，二季度被减持228.87万股；另外截至二季度末，券商持有的华仁药业和新筑股份较一季度没有出现变动。

　　从增持和新进的个股行业、概念板块分布来看，券商二季度青睐化工、家用电器、公用事业等行业和环保概念。

　　QFII无减持行为
　　目前，QFII进入10家公司的前十大流通股股东。其中增持4股，新进6股，并无减持个股。

　　具体来看，增持个股中，碧水源增持数量居首，达2673.46万股，老板电器、歌尔股份增持数量均超过1000万股；新进个股中，QFII持有海康威视高达15627.07万股，占流通股比例达3.32%，截至二季度末持仓市值为33.54亿元。另外，老板电器、歌尔股份、海康威视3股被两家或以上海外机构持有。

　　从个股行业和概念分布来看，海外机构青睐的个股涉及行业或概念板块较多，分布较散。（.证.券.时.报）


　　国家队中期持股基本未变 新进两家公司

　　随着上市公司半年报的披露，国家队在上半年的持股动向显露出冰山一角。据证券时报·莲花财经（ID：lianhuacaijing）记者统计，截至7月27日，在已公布半年报的71家公司中，国家队现身其中的27家，绝大多数持股比例不变，公司的股东户数整体呈现下降趋势。此外，去年为稳定市场成立的5只国家队基金，4只处于盈利状态，1只略亏。

　　国家队持股基本未变
　　新进两家上市公司
　　从已披露的半年报来看，国家队持股保持一贯的稳定，27只个股中23只没有发生任何变化。目前合计持股比例最高的为宝新能源，中央汇金资产管理有限公司（下称“汇金资管”）持有其3.92%的流通股份，大成基金、博时基金等8个中证金融资管计划分别持有1.17%流通股份。国家队合计持有宝新能源流通股份13.28%，自去年三季度末以来保持不变。

　　持股发生变化的4家公司分别是联化科技、华闻传媒、永新股份和兴业科技。

　　一只中证金融资管计划退出了联化科技前10大流通股东席位。目前，国家队通过汇金资管、中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划持有联化科技4.21%股份，一季度末持有581万股的大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划退出前十。但由于联化科技第10大流通股东全国社保基金一零三组合持股数量为600万股，高于该中证金融资管计划，因此亦可能并未减持，只是被动退出。

　　华闻传媒获中国证券金融股份有限公司（下称“证金公司”）的增持。一季度末，证金公司持有华闻传媒4738.22万股，持股比例2.31%。到了6月底，证金公司持有数量上升至5064.53万股，持股比例2.51%。可见，国家队在二季度增持了华闻传媒326.31万股。从市场层面来看，华闻传媒今年二季度涨幅8.75%，优于深证成指增长0.33%的表现。

　　值得一提的是，国家队新进永新股份、兴业科技前10大流通股东。汇金资管持有永新股份340.49万股，持有兴业科技128.63万股，但由于前几个报告期末的第10大流通股东持有数量均高于汇金资管，因此并不能确定汇金资管的具体增持时间。

　　此外，国家队退出了佛慈制药前10大流通股东，但是否减持尚不确定；另外，证金公司被动成为了深圳惠程的第一大流通股东，二季度持股并无变化，因原第一大流通股东何平退出所致。

　　股东户数整体下降
　　上市公司股东户数变化被誉为个股“温度计”。去年三季度，国家队出手稳定市场，大量散户跟随脚步进入，导致多家公司三季度末股东户数激增。而到了今年，国家队持股基本保持不变，依然在坚守，股东户数整体却呈现了下降趋势，有业内人士戏言“国家队成了留守儿童”。

　　从已披露半年报且有国家队身影的27家公司来看，和一季度末相比，18家公司股东户数出现下降的情况，整体降幅为3.81%。其中，东港股份、深圳惠程股东户数下降幅度超过20%，江中药业、蓝科高新、海翔药业、联化科技下降幅度超过10%。

　　东港股份一季度末的股东户数为2.19万户，二季度末降至1.74万户；深圳惠程一季度末8.65万户，二季度末仅余6.92万户。股东数量的下降和业绩表现也有关联，深圳惠程上半年亏损2102万元，下滑幅度达119%。东港股份上半年净利润为增长5.6%。

　　这27家公司中，股东户数增加的仅有9家。和一季度末相比，牧原股份股东户数增加了105%，利尔化学增加了53%，金杯电工35%。这三家公司上半年业绩同样可圈可点，牧原股份净利润增长了22倍，金杯电工、利尔化学净利润分别增长了41%、11%。

　　国家队基金整体盈利
　　7月表现亮眼
　　去年7月，证金公司除了直接出手稳定市场外，还以2000亿元申购了5家基金公司旗下基金，5只400亿元规模的国家队基金正式成立。以5只国家队基金的半年报数据计算，截至6月底，整体盈利39亿元，收益率约为2%。

　　这5只国家队基金分别是华夏新经济、嘉实新机遇、招商丰庆A、南方消费活力和易方达瑞惠。按照半年报数据，国家队基金2只亏损，3只盈利，规模分别为365.27亿元、387.72亿元、415.67亿元、419.51亿元、450.83亿元，合计达到2039亿元。

　　到了7月，国家队基金表现更加优异，中期亏损的嘉实新机遇亦实现了盈利。截至7月26日，华夏新经济的净值为0.962、嘉实新机遇净值1.014、招商丰庆A 1.073、南方消费活力1.092、易方达瑞惠1.185。按此粗略计算，国家队基金的整体资产规模达到2130亿元，总盈利达到130亿元，大部分为7月贡献。

　　从持仓结构来看，5只国家队基金的第一大重仓行业均为制造业。截至6月底，嘉实新机遇持有制造业公司的规模最大，对应市值达到130亿元，占到基金净值的33.53%。国家队基金同样钟情于金融业，前10大重仓股中均有银行股。值得一提的是，5只基金唯一共同重仓的是伊利股份。其他被2只基金共同重仓的有中国建筑、招商银行、兴业银行、农业银行、民生银行、交通银行、工商银行、格力电器和大秦铁路。