解密国家队“吃药喝酒”最新数据（附持仓全名单）

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解密国家队“吃药喝酒”最新数据（附持仓全名单）

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：xxx18 浏览：16033 回复：1

5月份，A股迎来开门红，行业概念板块普涨，在目前的环境下如何选股，以及如何抓住“五月红”行情，成为投资者最为关心的问题。这两日，作为防御性行业的代表——酒类股、医药股持续发力，喝酒吃药行情再现，在震荡市中选择“喝酒吃药”或是一个不错的选择。

　　随着2016年一季报披露完毕，市场最为关心的“国家队”踪迹也随之公开，医药及酒类股的十大流通股东中“国家队”成了常客，共持有111只医药股，以及16只酒类股。其中，国家队持有3只个医药股的持仓比例超过20%，分别是新华医疗、华北医药和康美药业，对新华医疗的持股比例高达36.88%；酒类股方面，金种子酒国家队的持股比例高达24.1%。

　　“国家队”对医药、酒类个股的配置进一步表明了其投资价值，外加这两类股具有较好的防御性.因此券商中国记者统计并梳理出了持仓名单，供大家参考。

　　酒类股春季攻势正如火如荼
　　券商中国记者根据2015年上市公司一季报统计发现，包括证金、汇金以及中证金融资产管理计划在内的“国家队”出现在16家酒类股企业的名单中，除了停牌的泸州老窖，其他15只酒类股5月份短短几个交易日的平均涨幅达6.34%。

　　酒类股集体爆发，你抓住这波了吗？
　　在经历了2013年“限制三公消费”造成的低迷，以及2014年价格战造成的行业调整，酒类股近期复苏迹象非常明显，多家研究机构认为，酒类历来属于防御性行业，经过近几年的洗牌式发展，目前处于价格洼地，但业绩不断改善，投资价值骤显。

　　遭受“国家队”的追捧则进一步凸显了其投资价值，券商中国记者统计发现，截至2015年一季报，国家队(包括证金、汇金以及中证金融资产管理计划)已经出现在16只酒类行业个股股东名单中，其中，金种子酒国家队的持股比例高达24.1%，5月份以来的涨幅高达9.63%；重庆啤酒国家队持股比例高达13.05%，5月份涨幅为7.32%；山西汾酒国家队持股比例为9.69%，5月份涨幅更是高达14.18%。

　　市场研究人士认为，酒类股的近期的暴涨主要受三大因素影响，首先是行业经历了前两年的低迷，去年下半年开始逐步复苏，高端白酒企业纷纷提价；其次是业绩促使，从刚刚披露的2015年年报和2016年一季报来看，酒类股业绩提升明显，比如酒鬼酒的年报净利润增幅和一季报增幅就分别达到190.86%和48.53%；最后是酒类股估值较低，比如五粮液、洋河股份等估值在20倍以下，贵州茅台、泸州老窖、伊力特等白酒股估值也在20倍左右，目前债市、期市风险聚集的背景下，酒类股防御特征愈发显现。

　　“吃药喝酒”行情再爆发
　　除了酒类股，医药股也是近期市场的一个热点，国家队一季度持有111只医药生物股。

　　和酒类股类似，医药股也属于传统防御型行业，人口老龄化和政府鼓励社会资本进入医疗领域的政策利好，以及消费者对互联网医疗的逐步接受，医药正在成为市场热点板块。

　　据券商中国记者统计，在一季度末国家队持股的1288只个股中，持有医药行业的个股数为111只，仅次于机械设备行业，其有118只个股股东中出现了国家队的身影。

　　这111只医药生物行业个股中，有3只个股国家队的持股比例超过20%，分别是新华医疗、华北医药和康美药业，其中国家队对新华医疗的持股比例高达36.88%。

　　除去5只停牌个股，剩余106只国家队持股的医药生物个股本月以来的平均涨幅达到了3.56%，其中神奇制药涨幅最高，5月份上涨了13.33%，海思科、博晖创新和迦南科技涨幅超过9%。

　　白酒股觉醒:社保外资重仓增持 券商集中唱多(附表)
　　白酒板块近期成为了A股市场为数不多的热点行业，4月以来，15家券商发布39份研报提及看好白酒股表现。而主力们并不是只说不做，2016年一季报显示，QFII、社保资金等"聪明钱"重仓增持白酒股，频现其前十大流通股股东中。

　　而且以周三(5月4日)收盘价计算，如果没有减持的话，社保、外资等聪明钱目前已经取得了不错的浮盈收益。

　　具体来看，除因停牌的泸州老窖外，只有老白干酒略微浮亏-0.99%，而反之浮盈超10%的个股有9只，在总计15只个股中占比高达60%.
　　一季度社保、QFII和公募增持的白酒股成本估算

证券简称	预估增持均价(元)	今日收盘价(元)	浮盈收益率
五粮液	28.11	30.66	9.07%
贵州茅台	247.64	256.21	3.46%
顺鑫农业	21.89	22.35	2.10%
泸州老窖	24.65	23.50	-4.67%
洋河股份	66.80	69.69	4.33%
古井贡酒	36.92	42.40	14.84%
沱牌舍得	17.68	21.28	20.36%
口子窖	32.69	36.22	10.80%
迎驾贡酒	20.75	24.38	17.49%
老白干酒	51.65	51.14	-0.99%
伊力特	12.66	14.56	15.01%
山西汾酒	18.27	20.78	13.74%
*ST水井	11.84	13.90	17.40%
金种子酒	8.38	9.68	15.51%
金徽酒	25.51	28.39	11.29%

　　实际上白酒板块因提价效应今年以来频频出现异动，业绩明确产业复苏更激发白酒股股价强势拉升，同时，部分机构也不断唱多白酒股的投资机会，包括酒鬼酒、山西汾酒、沱牌舍得等在内的公司综合评级均被上调。

　　社保外资重仓增持 券商研报集体唱多
　　而市场主力也纷纷看好，首先是券商们的集体唱多，4月份以来，包括国金证券、申万宏源、华泰证券、招商证券、银河证券在内的15家券商发布39份研报提及看好白酒股表现。

　　本周二白酒股终于集体爆发，统计数据显示，共有11只白酒股呈现大单资金净流入态势，累计大单资金净流入92559.89万元，具体来看，五粮液和顺鑫农业大单资金净流入均超亿元，分别为22039.67万元和16732.85万元，伊力特、沱牌舍得、金徽酒、金种子酒、口子窖、山西汾酒大单资金净流入则超过5000万元，上述8只大单资金净流入居前个股累计大单资金净流入就达80856.02万元。

　　而在爆发之前，嗅觉灵敏、先知先觉的QFII和社保资金一季度早已大幅增持白酒类个股。从增持的市值角度看，五粮液、贵州茅台、顺鑫农业、泸州老窖等均超10亿，排名靠前。

证券简称	增持市值(万元)	增持数量(万股)	涉及机构家数
五粮液	355363.33	12642	66
贵州茅台	318002.00	1284	64
顺鑫农业	115101.72	5258	20
泸州老窖	100006.53	4057	31
洋河股份	88793.33	1329	9
古井贡酒	26078.65	706	10
沱牌舍得	12738.12	720	7
口子窖	12422.85	380	3
迎驾贡酒	11861.98	572	3
老白干酒	11224.11	217	5
伊力特	11188.04	884	4
山西汾酒	7722.34	423	5
*ST水井	5681.06	480	1
金种子酒	3725.81	445	5
金徽酒	1783.43	70	8

　　具体来看，比如一季度增持五粮液的主力是QFII为代表的外资，奥本海默、美银美林、花旗均现身其一季度前十大流通股股东，且均为新进，此外该公司还获得社保一零三组合的新进入驻。

　　申万宏源认为，高端酒复苏趋势确立，五粮液通过连续提价，渠道价格倒挂问题正逐步解决，渠道推力逐步恢复，通过控量提价，做到库存合理，预计下半年旺季一批价还将继续提升，出厂价也有继续提升可能。需求改善及提价因素将保证今明两年收入利润的较快增长，增速从个位数提高到两位数。

　　再比如一季度顺鑫农业则获得社保资金的扎堆增持，全国社保基金四一三组合、四零四组合、一一六组合、一零五组合均现身其前十大流通股股东，且均为新进。

　　中原证券调研报告指出，公司低端白酒销售增长高于高端白酒，陈酿系列收入占白酒收入的一半。 2016年一季度，公司总营收36.34亿元，同比增长12%，其中主要来自低端白酒的增长，低端白酒收入增长快于高端白酒，目前"陈酿"系列收入已经占到白酒收入的一半。

供给侧

我觉得国家队 重仓的股 基本不会大涨