6.3 早盘资讯

金针露露

6.3 早盘资讯

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：金针露露 浏览：12942 回复：0

[size=14.399999618530273px]金针决策系统大盘分析：[size=14.399999618530273px]中国股市上周走势趋弱，风格转换失败是市场内部原因，这导致了赚钱效应淡去。宏观基本面和政策面目前仍无变化，创业板虽然继续走强但风险正在积累，本月还可能面临IPO重启预期加强等不利因素，因此A股大盘可能转向弱势。本周周末市场还将面对5月份中国经济数据的公布，因此预计市场情绪会比较谨慎。短期操作上：建议投资者适当减仓，暂时观望为宜，激进型投资者建议关注医药，医疗器械股票。

【今日导读】○"地理信息服务"或再掀波澜○经济压力仍在结构性牛市迎考○广汇能源(行情 消息 资金)联手壳牌做强天然气○宝鹰股份借壳*ST成霖将转型○三大运营商启动移动转售试点

【市场头条】"我秀中国"上线 "地理信息服务"或再掀波澜----------中国最大的实景地图服务平台"我秀中国"网站启用创意域名正式上线，数亿张精确到厘米级的街景影像、总容量逾200TB，这无疑秒杀了在这一领域占据绝对主导地位的谷歌街景。点评：此次"我秀中国"正式上线对地理信息产业所掀起的波澜，并不小于此前北斗导航对GPS的挑战。A股市场上，涉足地理信息服务的相关个股值得继续关注，如江苏三友(行情 消息 资金)、四维图新(行情 消息 资金)、合众思壮(行情 消息 资金)等。

【市场聚焦】经济下行压力仍在 结构性牛市面临考验----------5月中采制造业PMI为50.8，虽然环比上涨0.2个百分点，但绝对值仍为2005年以来同期次低水平，显示制造业复苏力度仍较弱。◆本轮经济复苏主要由房地产和基建投资拉动，而非出口或私人消费部门终端需求的强劲复苏推动。一旦基建投资或者地产投资需求减弱，经济或面临下行压力。◆与国内经济可能面临的下行压力相比，海外因素引发的流动性和风险偏好变化或许来得更快。美国逐步退出量化预期的强化和日元套息交易可能的逆转，是目前A股市场宽松的流动性和乐观的情绪所面临的最大外部风险，A股市场结构性牛市面临冲击，特别是没有业绩增长支撑的伪成长股。【要闻解读】市场热议风格转换 基金经理按兵不动----------根据基金研究机构的监测数据，截至5月31日，主动偏股型基金的平均仓位为83.34%，连续两周维持在83%以上。与此同时，重仓基金则继续主动减仓，183只基金主动减仓幅度超过2%。◆尽管关于风格转换的讨论已持续了一段时间，基金经理"转风格"而导致的调仓幅度并不大。即便调整，也首选仓位而非调风格，基金经理倾向于尽量保证风格的连续性。○发改委拟再造哈长、呼包鄂榆榆、江淮等10个区域城市群，未来城镇化将以建设世界级城市群为目标。○5月**新批合格境外机构投资者（QFII）额度13.35亿美元，较4月份的1.37亿美元有显著提高。○据报道，5月份国内新增信贷可能再次反弹，5月份国内四大银行新增信贷投放量或接近3000亿元，全国新增信贷可能达到9000亿元左右。

【公司动向】*ST成霖重组方案出炉 宝鹰股份借壳上位----------*ST成霖（002047(行情 消息 资金)）周五晚发布重组预案，拟以资产置换和定增方式收购宝鹰股份100%股份，并募集配套资金。本次重组完成后，公司主业将变更为综合建筑装饰设计与施工。 点评：宝鹰股份连续8年位列中国建筑(行情 消息 资金)装饰行业百强企业，去年实现净利润1.52亿元。借壳成功后将提升*ST成霖盈利能力。广汇能源(行情 消息 资金)拟联手壳牌 做强天然气业务----------广汇能源(行情 消息 资金)（600256(行情 消息 资金)）控股子公司近日与壳牌（中国）签署《合作意向书》。壳牌公司有意在"南通港吕四港区广汇能源(行情 消息 资金)液化天然气分销转运站"工程项目二期已具备LNG进口条件后参与项目运营合作。点评：壳牌目前是中国最大的LNG供应商之一，正在积极开展中国的LNG相关中下游业务，目前在全球拥有总量超过2200万吨的权益LNG供应能力。广汇能源(行情 消息 资金)此次与壳牌合作，也符合公司发展能源主业的战略方向。○九安医疗(行情 消息 资金)（002432(行情 消息 资金)）发布股价异动公告称，近期"可穿戴设备"概念股受到市场密切关注，公司运动记录仪iHealth AM3已于近期在美国上市，但销售和盈利情况目前都无法预测。○天威保变(行情 消息 资金)（600550(行情 消息 资金)）控股股东天威集团拟将其所持有的天威保变(行情 消息 资金)25.64%股权转让给中国兵器装备集团公司，股权转让完成后，兵装集团将成为天威保变(行情 消息 资金)第二大股东。○泰邦生物决定启动公司的股东权利计划，也即"毒丸计划"，对上海莱士(行情 消息 资金)（002252(行情 消息 资金)）的收购计划进行反击。○华数传媒(行情 消息 资金)（000156(行情 消息 资金)）拟1亿元参与电广传媒(行情 消息 资金)（000917(行情 消息 资金)）定增。○雅戈尔(行情 消息 资金)（600177(行情 消息 资金)）15.4亿元宁波拿地，回归服装和地产"双主业"。

【产经观察】三大运营商启动移动通信转售试点----------5月31日，工信部正式启动移动通信转售业务试点工作。国内三大电信运营商均发布公告宣布，将开展移动通信转售业务试点工作，并邀请符合要求的企业进行洽谈。点评：目前已有多家上市公司表示有意申请移动转售牌照，包括用友软件(行情 消息 资金)、北纬通信(行情 消息 资金)、朗玛信息(行情 消息 资金)等。此外，二六三 、硕贝德、鹏博士(行情 消息 资金)等公司由于与电信运营商关系密切，也被市场期待有望参与移动转售相关业务。○商务部近日公告立案对原产于欧盟和美国的进口四氯乙烯进行反倾销调查。国内生产四氯乙烯的主要是氯碱企业和氟化工企业，上市公司滨化股份(行情 消息 资金)、巨化股份(行情 消息 资金)、鲁西化工(行情 消息 资金)拥有四氯乙烯产能，虽然目前产品收入占比较小，但一旦反倾销成立，潜在业绩弹性较大。○5月31的国务院常务会议研究部署进一步加强婴幼儿奶粉质量安全工作，提出要鼓励支持婴幼儿奶粉企业兼并重组，全面清理和规范婴幼儿奶粉原料供应商和生产经营企业。未来五年内行业前十大企业的集中度有望提高到80%以上，国家政策也将向国产龙头品牌奶粉企业倾斜。

【市场透视】项目已上报 环球影城概念或再活跃----------中证资讯权威获悉，市场一直高度关注、可与上海迪士尼项目抗衡的北京环球影城项目已经上报，下半年获得正式批复是大概率事件，北京市最快会在年内启动该项目。点评：北京环球影城项目若启动，将会带来巨量投资，对当地房地产和基建业形成直接利好。在此地区拥有较大土地储备或者重大项目的上市房企华业地产(行情 消息 资金)、中国武夷(行情 消息 资金)等有望最先受益。

【一周回顾】市场震荡 挖掘主题性投资机会----------本周大盘维持震荡，但主题性投资机会仍不时闪现。"金翼晚间快报"延续为投资者"主动挖掘市场热点"的一贯宗旨，努力实现让投资者赚钱的最终目标。周日我们聚焦环保股，"高层关注生态文明建设，环保股再迎机会"，周一环保股整体大涨。我们同时提示，环保股可中长期跟踪和关注；周二独家推出"中信海直(行情 消息 资金)等通航企业将获补贴"，中信海直(行情 消息 资金)强势冲高；周三提示的"石墨烯产业基地落户重庆高新区"也刺激了石墨烯概念股的活跃。另外，本周我们推出了两期关于"两融"的聚焦（融资"新面孔"指点六月机会 、融资净买入额成市场反向指标），为投资者分析判断大盘和个股提供了一个新思路。

LED市场暴发临界点临近 或迎七年繁荣期投资背景：      今年3月，深圳市宣布废止LED产业规划政策，外界一度将之解读为避免出现第二个“光伏”。日前，中国证券报记者就LED企业近况进行了调研。从一线的情况来看，今年以来，LED背光和照明市场需求旺盛，芯片、封装和应用厂商订单饱满。部分企业家和行业分析师认为，LED暴发将于今年四季度开启，接下来将迎来七至八年的繁荣期。     权威数据预测，到2020年全球照明市场规模将超过1500亿美元，较2010年的1340亿美元增长11.9%。虽然整体规模增长不大，但是照明产品结构会发生明显变化。其中，LED照明市场份额将由2010年的50亿美元左右增加到750亿美元。也就是说10年扩张15倍。此外，根据台湾拓扑产业研究所的数据，目前全球LED照明的渗透率仅为10%，到2015年或最迟2020年，渗透率达到50%。投资重点：      华西证券分析师顾怀怀在研究报告中预计，LED光源到2014年初即可下滑到15美元/千流明，部分激进的亚太地区照明厂商的光源价格将降入8美元/千流明。大概2-3年，LED照明产品成本便会下降到对全球节能灯的大规模替代的临界替代点(5美元).      他推断，LED照明市场可能在今年第四季度或者明年第一季度爆发。分产品看，LED对传统光源产品大规模替代可能率先在商用照明领域尤其是需要调光功能的细分市场展开。分区域看，欧洲和日本等工商业电价较高地区可能率先启动。以日本为例，使用LED光源较普通节能灯多出的成本，2年就能收回。“预计2015年初，欧洲和日本的家用LED照明市场将启动。同时，发展中国家的工商业照明市场也会启动。”证券公司创新再下一城 远程代理质押登记业务全面启动投资背景:      继首批12家证券公司获得远程代理质押登记业务试点资格后，该业务将在合格券商全面推开。昨日，记者获悉，中国证券登记结算公司（简称“中国结算”）近期在完成相关业务及技术准备工作的基础上，向各证券公司发送了《关于开展证券公司代理证券质押登记业务有关事项的通知》，明确了成为证券质押登记业务代理机构需要具备的条件和提交的申请材料，启动全面推广证券公司远程代理证券质押登记业务相关工作 。投资重点：     该负责人表示，目前已有多家证券公司向中国结算表达了成为证券质押登记业务代理机构的意愿，并根据《通知》规定着手准备相关材料。中国结算对证券公司提交的申请材料审核通过后，将与其签署正式的《证券质押登记业务委托代理协议》。下一步，中国结算将根据业务发展情况和市场实际需要，进一步整合和完善证券质押业务链条，坚持合规风控，与证券公司一起为市场提供更为优质高效的服务。中国结算相关负责人表示，业务试点半年多来，整体运作平稳，市场反映较好。此举便利了投资者就近办理业务、降低了证券质押登记成本，也有利于拓展证券公司代理登记业务范围、支持市场创新发展。移动通信转售业务试点启动 多公司有意申请牌照投资背景：      中国移动、中国电信、中国联通(行情 消息 资金)三大运营商5月31日同时发布公告，正式启动移动通信转售业务试点工作。这意味着备受关注的虚拟运营商改革启动。      工业和信息化部于2013年5月17日发布的《关于开展移动通信转售业务试点工作的通告》规定， “拥有移动网络的基础电信业务经营者应在发文之日起15日内，在其公司网站的显著位置向社会公开移动通信转售业务的接洽部门，并明确与转售企业合作的相关事项。”     三大运营商的公告中均表示，正式启动移动通信转售业务试点工作，并邀请符合要求的企业进行洽谈。     值得注意的是，对接移动转售企业，三大运营商确定了不同的职能部门，分别是：中国移动采购部、中国电信公众客户事业部、中国联通(行情 消息 资金)总部监管事务部。投资重点：      所谓移动通信转售业务，是指从拥有移动网络的基础电信业务经营者购买移动通信服务，重新包装成自有品牌并销售给最终用户的移动通信服务。移动通信转售企业不自建无线网、核心网、传输网等移动通信网络基础设施，必须建立客服系统，可依需建立业务管理平台，计费、营账等业务支撑系统。      业内人士指出，目前已有多家上市公司表示有意申请移动转售牌照，包括用友软件(行情 消息 资金)、北纬通信(行情 消息 资金)、朗玛信息(行情 消息 资金)等。此外，二六三、硕贝德、鹏博士(行情 消息 资金)、天音控股(行情 消息 资金)、国脉科技(行情 消息 资金)、神州泰岳(行情 消息 资金)等公司由于与电信运营商关系密切，也被市场认为有望参与移动转售相关业务。