利空来了!!!!工行或H股配股集资546亿到780亿港元
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作者：631377
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工行或H股配股集资546亿到780亿港元 2010年05月12日
据称之前的再融资方案未得到控股股东汇金公司的支持，故修改成不摊薄汇金权益的新方案【财新网】（综合媒体报道）工行再融资方案临阵修改，放弃之前确定的发行转债计划，转而寻求H股配股集资546亿港元到780亿港元，以及A股增发。
日前，有香港媒体报道，中国工商银行(4.56,0.13,2.93%)(601398.SH/01398.HK)已经委任投资银行安排546亿港元到780亿港元的香港配股集资计划，并已聘用四家银行负责其相关事宜，A股可转债计划或亦改为配股。
报道引述接近交易的知情人士透露，UBS（瑞士银行）和BNPP（法国巴黎银行）获得工行再融资承销大单，而两家银行系投行工银国际和中银国际也榜上有名。路透社称，工行选定了其旗下投资银行部门承销此次配售。
此外，该行还可能考虑放弃其在内地进行250亿元人民币的发行可换股债券计划，反而会在上海证交所增发A股替代。不过，这一消息尚未得到证实。
尽管工行曾先行公布再融资方案，但并没有取得汇金的明确支持。一位国有大行人士透露，工行将于5月18日召开股东大会探讨再融资方案。届时，再融资最终方案将正式出炉。从成本和维持现有股权不被稀释角度考虑，配股方案对于汇金而言好于“A股可转债+H股配售”。
相对于配股，可转债方案面临一些不确定因素。交银国际银行业分析师李珊珊分析，尽管可转债方案对股票市场冲击较小，但由于可转债时间长，而且一开始只能计入附属资本，时间拉长增加了不确定性。而股权融资可立马解决资本不足的问题。
此前，工行在年报发布会上宣布了再融资计划，包括公开发行不超过250亿元人民币A股可转债，在H股市场发行不超过H股股本20%的股份。
12日，工行4.40元开盘，午盘收涨0.68%；港股以5.60港元开盘，到截稿时微跌0.179%。 | 
发表于 2010-5-12 20:16
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